2023年中國新能源充電樁行業市場需求規模分析及“十四五”市場發展趨勢研究預測

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（1）新能源充電樁產業鏈分析：新能源充電樁產業鏈上游為充電樁設備所需的設備零部件制造，包括充電模塊、PCB、變壓器和其他零部件等；產業鏈中游為充電設備供應，包括各類直流充電樁及交流充電樁，除公司外，參與主體還包括國電南瑞、許繼電氣、盛弘股份、英杰電氣、易事特等；產業鏈下游為充電設備運營，主要參與主體包括國家電網、南方電網、地方交運公司、特來電、星星充電等。

新能源充電樁產業鏈分析

（2）充電行業發展歷程分析：當前，我國充電樁基礎設施的發展歷程可概括為三個階段。當前正處于發展期，具體階段及特點如下：

2022年1月，國家發展改革委等部門聯合發布《國家發展改革委等部門關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》，提出：到“十四五”末，我國電動汽車充電保障能力進一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，能夠滿足超過2,000萬輛電動汽車充電需求。

近幾年，國家電網、南方電網分別出臺了加速充電基礎設施建設的政策。2020年4月，國家電網召開全面建設新能源汽車充電設施項目集中聯動開工視頻會議，宣布2020年計劃安排充電樁建設投資27億元，新增充電樁7.8萬個，新增建設規模同比增逾10倍。南方電網計劃2020年全年投資12億元建設充電基礎設施，未來四年投資規模累計251億元，計劃建成大規模集中充電站150座，充電樁38萬個，為現有數量的10倍以上。網外充電樁運營商、公交等運輸企業也有著規模不小的充電站投資計劃。

（3）受新能源汽車保有量增長與車樁比不足等多方面因素的推動，充電行業的投資力度預計將持續保持，充電基礎設施的市場空間較大：

①新能源汽車保有量在中長期持續增長，助推對充電設施需求的增長：自2015年發改委、財政部等發布《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020年）》以來，我國新能源汽車產業蓬勃發展。根據公安部交通管理局、中汽協數據，截至2022年底，我國新能源汽車保有量為1,310萬輛，其中純電動汽車為1,045萬輛。

根據中汽協的數據，我國新能源汽車保有量預計2025年達到2,500萬輛，2035年將達16,000萬輛，年增長率近20%。充電樁作為新能源汽車的基礎設施，將受益于新能源汽車保有量的增長。

②車樁比不足的現狀，蘊含著充電基礎設施未來成長的空間：截至2022年末，全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量為520萬臺，同比增長98.70%，同時由于新能源汽車保有量增長更為迅速，2022年末車樁比僅為2.5:1。從量的角度看，2.5:1的車樁比相較國家發改委發布的《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020年）》中我國車樁比1:1的目標仍有較大差距。

如果僅考慮公共充電樁，則車樁比更高：截至2022年12月末，公共類充電樁數量共有179.7萬臺，車樁比為7.3:1，遠無法滿足存量新能源汽車的需求。

2017-2022年中國車樁比分析

數據整理：中金企信國際咨詢

中金企信國際咨詢公布的《新能源充電樁全產業結構深度分析及投資戰略可行性評估預測報告（2024版）》

2022年1月，國家發展改革委等十部門聯合發布《國家發展改革委等部門關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》，提出：到“十四五”末，我國電動汽車充電保障能力進一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，能夠滿足超過2,000萬輛電動汽車充電需求。綜上，隨著新能源汽車保有量的進一步提升，新基建的進一步推進以及國家電網、南方電網的政策扶持，地方國有及社會資本的涌入，考慮充電基礎設施不足的現狀，充電樁行業未來有穩定增長的市場需求。

（4）新能源汽車消費快速下沉使得非一線城市充電樁市場受益成為“新興藍海市場”，進一步為充電樁業務成長帶來市場機在充電樁行業整體發展較快的背景下，受益于近年來新能源汽車消費快速下沉，非一線城市充電樁市場成為“新興藍海市場”，進一步為公司業務成長帶來了市場機遇。

2020年7月，工信部、農業農村部、商務部聯合下發《關于開展新能源汽車下鄉活動的通知》，要求組織開展新能源汽車下鄉活動，并由中國汽車工業協會負責組織實施。根據中國汽車工業協會統計數據顯示，2020年-2022年，新能源汽車下鄉車型分別銷售39.7萬輛、106.8萬輛和265.98萬輛，實現了銷量的迅速增長，新能源汽車消費快速向非一線城市下沉。

伴隨著新能源汽車在非一線城市的蓬勃發展，充電樁的配套需求相應提升，而前期非一線城市和縣鄉地區新能源基礎充電設施產業發展較慢，市場競爭程度較小，在需求迅猛增長的背景下，成為了開放待入的“新興藍海市場”。根據《2021年中國主要城市充電基礎設施監測報告》對25座城市的調查顯示：深圳、上海公用樁密度“斷層式”領先，深圳市達到73.2臺/km2，上海超過40臺/km2，緊接著廣州、南京、長沙和廈門密度處于20～25臺/km2這一量級，其余城市則均低于20臺/km2，重慶、青島、福州等8座城市則低于10臺/km2。因此，非一線城市充電樁發展相對滯后，在需求迅猛增長的背景下，市場潛力巨大。綜上，受益于充電樁行業整體發展迅速，以及非一線城市充電樁“新興藍海市場”帶來的發展機遇，公司充電樁業務的持續成長具備較強的市場基礎。

（5）行業發展趨勢：

①光儲充一體化低碳充電站是充電站大趨勢，對充電站運營商信息化建設水平的要求逐步提升：我國正大力開展光儲充一體化充電站建設，其優勢包括：A、與公共電網相對獨立運行，緩解充電樁對電網沖擊；B、利于通過分布式發電、儲能等平移電網的波峰波谷；C、利用峰谷電價減少成本。光儲充一體化充電站集電源、負荷、儲能于一體，并與電網相連，涉及源網荷儲之間的動態平衡。光儲充一體化充電站的運營離不開高水平的運維管理系統、動力環境監控系統等信息化平臺的支持。

②充電行業仍處于發展期，區域性中小運營商的生存空間較大，相關的聚合平臺、“終端+軟件+服務”一體化解決方案等需求量大：

目前，充電行業處在發展期，車樁比不足而新能源汽車保有量又持續增長，需求缺口不斷擴大。此外，中央及地方對新能源的政策紅利較為充足。因此，區域性中小運營商仍有很大的發展空間，其投資規模小，用戶較為集中，對地方市場敏感度高，通過加強運營能夠實現較好的盈利。

因此，隨著新能源汽車的日益普及，未來中小型運營商將在下沉市場中得到較好成長。而區域性的中小運營商，對聚合平臺、“終端+軟件+服務”一體化解決方案等需求量大，相關綜合服務商的市場空間較大。綜上，隨著新能源汽車保有量的進一步提升，新基建的進一步推進以及國家電網、南方電網的政策扶持，充電樁行業未來有穩定增長的市場需求。

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