2023年中國樹脂基復(fù)合材料行業(yè)上下游細(xì)分產(chǎn)品應(yīng)用市場需求規(guī)模結(jié)構(gòu)分析及未來市場發(fā)展趨勢預(yù)測

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（1）合成樹脂基本概述：合成樹脂是利用化學(xué)方法，人工合成出的一種與天然樹脂類似的有機(jī)高分子聚合物，通常作為制造合成纖維、涂料、塑料、膠黏劑、絕緣材料等的基礎(chǔ)材料。在合成樹脂、合成橡膠、合成纖維等世界三大合成材料中，合成樹脂的產(chǎn)量和消費量最高。按照不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，合成樹脂通常有以下分類：

1）按照工業(yè)產(chǎn)品分類，合成樹脂可分為通用樹脂和專用樹脂。通用樹脂主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等，一般用于通用消費品和耐用品，該類樹脂產(chǎn)品的產(chǎn)量大、生產(chǎn)成本低；專用樹脂主要包括不飽和聚酯樹脂、合成橡膠等，為專門生產(chǎn)用途的樹脂，一般產(chǎn)量較小、生產(chǎn)成本較高。

中金企信國際咨詢公布的《樹脂基復(fù)合材料全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告（2024版）》

2）按照工程性能分類，合成樹脂可以分為熱塑性樹脂和熱固性樹脂。熱塑性樹脂是可反復(fù)加熱軟化、冷卻固化的一類合成樹脂，典型的熱塑性樹脂有聚丙烯、聚苯乙烯、聚縮醛樹脂等；熱固性樹脂是指加熱、加壓或在固化劑、紫外光作用下逐漸硬化成型，發(fā)生不可逆的固化反應(yīng)，典型的熱固性樹脂有聚酯樹脂、酚醛樹脂、環(huán)氧樹脂、聚氨酯樹脂等。

（2）聚酯樹脂基本概述：聚酯樹脂是由二元醇/多元醇和二元酸/多元酸經(jīng)酯化反應(yīng)縮聚形成的一類聚合物。可分為飽和聚酯樹脂和不飽和聚酯樹脂兩類。飽和聚酯樹脂在熱固性領(lǐng)域主要用作增塑劑和卷材覆膜。

中金企信國際咨詢公布的《玻璃鋼樹脂全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告（2024版）》

不飽和聚酯樹脂一般是由不飽和二元酸和二元醇，或者二元酸和不飽和二元醇縮聚形成的線型高分子化合物，經(jīng)過交聯(lián)劑（通常為苯乙烯）稀釋形成的具有一定黏度的樹脂溶液。是聚酯樹脂中功能性較強、發(fā)展迅速地細(xì)分產(chǎn)品，其耐化學(xué)腐蝕性強、電學(xué)性能良好、固化方式靈活快速，主要用于復(fù)合材料、涂料、膠粘劑等產(chǎn)品。

中金企信國際咨詢公布的《不飽和聚酯樹脂全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告（2024版）》

（3）不飽和聚酯樹脂分類及應(yīng)用領(lǐng)域：根據(jù)用途分類，不飽和聚酯樹脂可以分為增強型不飽和聚酯樹脂和非增強型不飽和聚酯樹脂。增強型不飽和聚酯樹脂，也被稱為玻璃鋼樹脂。以其作為基體材料，以玻璃纖維及其制品作為增強材料，可制成玻璃鋼復(fù)合材料。玻璃鋼復(fù)合材料質(zhì)輕而硬、不導(dǎo)電、性能穩(wěn)定、機(jī)械強度高、回收利用少、耐腐蝕，可應(yīng)用于輕量化工程、環(huán)保工程、軌道交通、風(fēng)電能源、節(jié)能建筑等領(lǐng)域。

中金企信國際咨詢公布的《聚酯樹脂全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告（2024版）》

此外，纖維增強復(fù)合材料可根據(jù)增強纖維的不同分為碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、氧化鋁纖維或碳化硅纖維復(fù)合材料。非增強型不飽和聚酯樹脂可以通過與無機(jī)填料相混合，制成膠衣、涂層等制品，可應(yīng)用于裝飾涂料、澆鑄工藝品、人造石等領(lǐng)域。

（4）不飽和聚酯樹脂行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系：不飽和聚酯樹脂行業(yè)上游原材料主要有苯乙烯、順酐、苯酐、乙二醇、丙二醇、二甘醇等。不飽和聚酯樹脂生產(chǎn)企業(yè)需要依托上游大型石化企業(yè)以保障長期穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，一方面上游原材料價格波動將直接影響不飽和聚酯樹脂的生產(chǎn)成本，另一方面上游原材料供應(yīng)的充足、穩(wěn)定、及時將影響不飽和聚酯樹脂生產(chǎn)企業(yè)的正常生產(chǎn)運營。

中金企信國際咨詢公布的《熱固性樹脂全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告（2024版）》

不飽和聚酯樹脂下游主要為人造石材、玻璃鋼復(fù)合材料、工藝品等產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的穩(wěn)步推進(jìn)，下游產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展也帶動了不飽和聚酯樹脂行業(yè)的發(fā)展。

（5）不飽和聚酯樹脂行業(yè)需求現(xiàn)狀：作為熱固性樹脂行業(yè)中用量最大、應(yīng)用范圍最廣泛的品種之一，不飽和聚酯樹脂一方面可以作為基體材料，通過玻纖增強等方式制成復(fù)合材料，用于風(fēng)電能源、軌道交通、汽車、綠色建筑等各個領(lǐng)域；另一方面可以與無機(jī)填料相混合制作出各類非增強材料制品，用于人造石、涂料、澆鑄工藝品等領(lǐng)域。

根據(jù)基體材料不同，復(fù)合材料進(jìn)一步細(xì)分為金屬基復(fù)合材料、非金屬基復(fù)合材料兩類。不飽和聚酯樹脂作為非金屬基復(fù)合材料的主要基體材料之一，逐步用于替代傳統(tǒng)木質(zhì)材料、金屬合金材料等，在現(xiàn)代工業(yè)的各個領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。

中金企信國際咨詢公布的《熱塑性樹脂全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告（2024版）》

①風(fēng)電能源：隨著風(fēng)電行業(yè)向裝機(jī)容量規(guī)模化、單機(jī)容量大型化發(fā)展，風(fēng)電裝置對葉片、機(jī)艙等關(guān)鍵部件的材料的質(zhì)量要求越來越高。樹脂基復(fù)合材料因輕質(zhì)、高強度、抗震性強、抗疲勞等特性，實現(xiàn)了對傳統(tǒng)金屬材料的替代。目前主要用于生產(chǎn)風(fēng)電葉片的復(fù)合材料中，基體樹脂用于提供韌性與耐久性，在風(fēng)電葉片成本結(jié)構(gòu)中，基體樹脂成本占比約為36%，當(dāng)前主流的生產(chǎn)風(fēng)電葉片基體樹脂為環(huán)氧樹脂、乙烯基酯樹脂和不飽和聚酯樹脂。

在雙碳大背景下，我國再生能源發(fā)展步入快車道，風(fēng)電成為我國僅次于煤電和水電的第三大發(fā)電來源。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模為3.65億千瓦。

2015-2022年中國風(fēng)力發(fā)電累計裝機(jī)容量分析

數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

根據(jù)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，我國風(fēng)電發(fā)電量較2020年實現(xiàn)翻倍。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持，我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅w樹脂在風(fēng)電領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊。

②軌道交通：隨著社會的進(jìn)步及人們生活水平的提高，居民出行對軌道交通的便捷性、舒適性提出更高的要求。在軌道交通車輛的車體中，樹脂基復(fù)合材料因其耐腐蝕、耐候性、阻燃、低毒、低發(fā)煙性、重量輕、強度高、剛性大等特性，在車輛整體的安全舒適、減重降噪、減少維修成本等方面起到重要作用。

樹脂基復(fù)合材料在軌道交通領(lǐng)域主要應(yīng)用于車體結(jié)構(gòu)件、車頭防撞吸能裝置、車廂結(jié)構(gòu)地板、車門窗、轉(zhuǎn)向架、車廂內(nèi)飾板、衛(wèi)生設(shè)施等。

根據(jù)國家鐵路局發(fā)布的鐵道統(tǒng)計公報，2021年底全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到15萬公里，2015年至2021年復(fù)合增長率為3.65%；全國鐵路客車擁有量為7.8萬輛，2015年至2021年復(fù)合增長率為3.09%；全國動車組共33,221輛，2015年至2021年復(fù)合增長率為11.12%。

隨著在我國軌道交通向高速、重載、安全舒適方向快速發(fā)展，以及有更多軌道交通項目走出國門，不飽和聚酯樹脂所特有的高強度、低收縮、阻燃、輕量化等性能，將伴隨我國軌道交通行業(yè)的發(fā)展得到更大規(guī)模的應(yīng)用。

③汽車：樹脂基復(fù)合材料因其輕質(zhì)、高強度、耐磨耐腐蝕等特性，可以部分代替?zhèn)鹘y(tǒng)金屬材質(zhì)汽車部件，從而達(dá)到減輕車身重量、改善風(fēng)阻系數(shù)、降低能耗的目的。目前樹脂基復(fù)合材料主要應(yīng)用于保險杠、導(dǎo)流罩、導(dǎo)流板等外裝部件，座椅、儀表板、車門內(nèi)板等內(nèi)裝部件，氣缸蓋罩、空濾器罩、發(fā)動機(jī)進(jìn)氣管等功能結(jié)構(gòu)件，以及車身材料等。

我國工業(yè)化、城市化進(jìn)程的快速發(fā)展以及居民生活水平的提高，為我國汽車工業(yè)的發(fā)展帶來良好的支撐。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年我國汽車產(chǎn)量達(dá)2,702.10萬輛，在全球經(jīng)濟(jì)放緩的大背景下，從2020年開始連續(xù)實現(xiàn)正增長。

2015-2022年中國汽車產(chǎn)量現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

目前樹脂基復(fù)合材料在我國汽車領(lǐng)域應(yīng)用已經(jīng)比較廣泛，未來隨著新材料、新技術(shù)、新工藝的不斷提升，樹脂基復(fù)合材料將在汽車輕量化、節(jié)能減排領(lǐng)域成為緩解我國汽車保有量不斷加大與節(jié)能、環(huán)保之間矛盾的有效途徑。

④綠色建筑：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)的《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》明確指出，到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑全面建成綠色建筑，建筑能源利用效率穩(wěn)步提升，建筑用能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，建筑能耗和碳排放增長趨勢得到有效控制，基本形成綠色、低碳、循環(huán)的建設(shè)發(fā)展方式，為城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域2030年前碳達(dá)峰奠定堅實基礎(chǔ)。

樹脂基復(fù)合材料力學(xué)性能優(yōu)良、可塑性強，且在隔熱隔音、透光、裝飾等方面性能優(yōu)異，對于減輕建筑物自重、提高建筑物功能性，實現(xiàn)節(jié)能減排、提高經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義。目前在新型外墻材料、保溫隔熱材料、防水密封材料、裝飾裝修材料領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，未來隨著綠色建筑產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，復(fù)合材料用不飽和聚酯樹脂的市場需求將進(jìn)一步釋放。

（6）我國不飽和聚酯樹市場未來發(fā)展趨勢：根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全球不飽和聚酯樹脂的市場規(guī)模達(dá)到122億美元，預(yù)計2023年至2030年市場規(guī)模將從129億美元增長至209億美元，年復(fù)合增長率為7.14%。以中國為主導(dǎo)的亞太地區(qū)貢獻(xiàn)了2022年度全球不飽和聚酯樹脂市場份額的58%。受到交通運輸、建筑、電子等終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動，未來不飽和聚酯樹脂行業(yè)在國內(nèi)具有廣闊的發(fā)展前景。中國不飽和聚酯樹脂行業(yè)正處于整合變革的關(guān)鍵時期，逐步呈現(xiàn)規(guī)模化、區(qū)域化、自動化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的行業(yè)特征。

①規(guī)模化：中國不飽和聚酯樹脂年產(chǎn)量已多年穩(wěn)居全球第一，不僅總產(chǎn)量巨大，單廠生產(chǎn)能力也遠(yuǎn)超其他國家。國外企業(yè)單廠生產(chǎn)能力普遍在3萬-6萬噸，中國年產(chǎn)20萬噸的企業(yè)正逐漸成為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模，并且已經(jīng)有3家企業(yè)具備了單廠年產(chǎn)30萬噸的能力。市場份額逐漸向龍頭企業(yè)聚集的趨勢越來越明顯。

②區(qū)域化：目前不飽和聚酯樹脂行業(yè)的發(fā)展主要受到石化產(chǎn)業(yè)布局和危化品運輸管控兩大因素的影響。近年來，國家新建了10個大型石化聯(lián)合生產(chǎn)基地，使得就地生產(chǎn)的成本越來越低。尤其是廣東、山東、福建地區(qū)，已成為石化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展最具規(guī)模優(yōu)勢的地區(qū)。

危化品運輸管控將大幅增加長途運輸?shù)某杀荆伙柡途埘渲a(chǎn)企業(yè)通常會覆蓋周邊運輸半徑500公里內(nèi)的市場區(qū)域。不飽和聚酯樹脂的區(qū)域化生產(chǎn)，以及下游復(fù)合材料企業(yè)的本地化采購，逐漸成為整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的新特征。

③自動化：中國不飽和聚酯樹脂行業(yè)已基本上實現(xiàn)了生產(chǎn)過程自動化改造，不僅大大減少了生產(chǎn)人員，降低了勞動強度，提高了應(yīng)對突發(fā)安全事故的反應(yīng)能力，還能夠為下游客戶提供穩(wěn)定品質(zhì)的產(chǎn)品，為下游復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)大規(guī)模使用機(jī)械化和自動化生產(chǎn)設(shè)備提供了有力保障。

④標(biāo)準(zhǔn)化：目前，一大批與下游復(fù)合材料制品相關(guān)的不飽和聚酯樹脂產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正在制定中，尤其是《不飽和聚酯樹脂禁用和限用物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》的制定，第一次把健康標(biāo)準(zhǔn)納入產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系，為未來行業(yè)內(nèi)整治違規(guī)添加有毒有害物質(zhì)的不法生產(chǎn)行為提供了依據(jù)。

⑤規(guī)范化：安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)是不飽和聚酯樹脂行業(yè)的規(guī)范準(zhǔn)則。新版《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的實施，國家對危化品的監(jiān)管延伸到使用領(lǐng)域，未來將加速行業(yè)洗牌，導(dǎo)致大量不合格的企業(yè)被淘汰出局。行業(yè)面臨的環(huán)保壓力主要來源于VOC（揮發(fā)性有機(jī)化合物）污染的處理，環(huán)保壓力的不斷加大也將加快行業(yè)內(nèi)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，有利于行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)。

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