2023年中國生物基材料行業(yè)細分領(lǐng)域市場需求規(guī)模分析及“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃可行性研究
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推動發(fā)展生物質(zhì)能源化利用和資源循環(huán)利用是低碳經(jīng)濟與可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。化石燃料的使用導(dǎo)致大量二氧化碳的排放，二氧化碳是溫室氣體的主要來源，是加快全球變暖的重要因素。生物質(zhì)資源是唯一能夠大規(guī)模取代化石燃料的可再生資源，在可持續(xù)發(fā)展中具有不可替代的戰(zhàn)略地位。研究、開發(fā)和利用生物質(zhì)資源，生產(chǎn)生物質(zhì)能源和生物基產(chǎn)品，用以替代礦物能源和石油化工產(chǎn)品勢在必行，逐步成為我國以及歐美國家的重大科技需求和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
地球上每年新生成的生物質(zhì)資源換算約為消耗石油天然氣和煤等能源總量的10倍，能夠充分滿足化石資源替代所需。預(yù)計2030年至少有20%的化石基產(chǎn)品、約8,000億美元的化石基產(chǎn)品可由生物基產(chǎn)品替代，2019年替代率不到5%，缺口近6,000億美元。
2019-2030年全球生物基化學(xué)品替代情況分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《生物基材料全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告（2024版）》
廢棄油脂資源化產(chǎn)品主要為生物柴油。我國生產(chǎn)的生物柴油主要用于應(yīng)用至歐洲地區(qū)，作為生物燃料主要應(yīng)用于交通及工業(yè)領(lǐng)域，少量用于加工生物基材料，進而應(yīng)用于下游化工領(lǐng)域。
（1）生物基材料市場需求概況及發(fā)展趨勢：生物基材料由于其綠色生產(chǎn)、環(huán)境友好、資源節(jié)約等特點，已成為我國快速成長的新興產(chǎn)業(yè)。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年至2021年我國生物基材料市場規(guī)模迅速擴張，由2014年的97億元增長至2021年的199億元，其增速由8.6%波動提升至16.1%，預(yù)計2022年我國生物基材料市場規(guī)模為228億元。
2023年1月國家工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案》，要求到2025年，非糧生物基材料產(chǎn)業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強、產(chǎn)品體系不斷豐富、綠色循環(huán)低碳的創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)，非糧生物質(zhì)原料利用和應(yīng)用技術(shù)基本成熟，部分非糧生物基產(chǎn)品競爭力與化石基產(chǎn)品相當，高質(zhì)量、可持續(xù)的供給和消費體系初步建立。。
1）農(nóng)藥領(lǐng)域的市場需求概況及發(fā)展趨勢：生物基材料在農(nóng)藥領(lǐng)域可代替?zhèn)鹘y(tǒng)的化石基農(nóng)藥助劑，發(fā)揮溶解、增效、分散的作用。農(nóng)藥助劑在提高農(nóng)藥藥效，改善藥劑性能，穩(wěn)定制劑質(zhì)量等多方面都起著相當重要的作用，是農(nóng)藥制劑必不可少的成分。由于有著成本低、工藝簡單、效果好等特點，苯、甲苯、二甲苯、三甲苯等芳烴類溶劑和甲醇、二甲基甲酰胺等仍作為主要溶劑使用。該類溶劑閃點低、揮發(fā)性強、毒性高、易燃易爆，不僅在運輸、貯存和使用中具有危險性，還可能對土壤、水體環(huán)境造成污染，對哺乳動物、水生生物和非靶標生物也存在危害。
隨著農(nóng)藥污染加劇及人類環(huán)保意識增強，部分發(fā)達國家在對農(nóng)藥助劑的毒理學(xué)、殘留、降解動態(tài)、環(huán)境行為等研究的基礎(chǔ)上，對農(nóng)藥助劑組分實施嚴格管理，對一些存在潛在風(fēng)險的助劑品種采取禁限用措施。我國亦出臺多項政策限制或禁止高毒化學(xué)農(nóng)藥的使用，隨著《農(nóng)藥管理條例》和配套規(guī)章的實施，國家加快對高毒、高風(fēng)險農(nóng)藥的替代和管理，農(nóng)藥企業(yè)迫切需求可持續(xù)性的農(nóng)藥助劑用于農(nóng)藥制劑。
農(nóng)藥助劑作為農(nóng)藥生產(chǎn)過程中必要成分，其潛在市場規(guī)模與農(nóng)藥市場發(fā)展息息相關(guān)。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國農(nóng)藥行業(yè)市場規(guī)模454億元，同比保持穩(wěn)定，自2015年來年均復(fù)合增長率為2.2%。預(yù)計2025年整體市場規(guī)模將達到541億元，年均復(fù)合增長率3.6%，增長主要得益于逐步采用更為先進且更具可持續(xù)性的農(nóng)藥技術(shù)和成分。
較傳統(tǒng)的芳烴類溶劑，公司生產(chǎn)的生物基材料無毒害、易生物降解，且與作物親和性更高、滲透性及附著性更強，符合我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)無害化、高質(zhì)量發(fā)展的要求。隨著下游市場芳烴類等高毒溶劑的逐步替代，公司生物基材料在農(nóng)藥領(lǐng)域的需求進一步得到釋放。
2）化肥領(lǐng)域的市場需求概況及發(fā)展趨勢：生物基材料產(chǎn)品在化肥領(lǐng)域主要發(fā)揮防結(jié)作用，亦有助于改善化肥產(chǎn)品品質(zhì)、降低化肥生產(chǎn)能耗、增加化肥產(chǎn)品功能、提高化肥使用效率和減少環(huán)境污染。基本上所有的復(fù)合肥、尿素都需要用到防結(jié)類助劑以避免水溶性鹽結(jié)晶或化肥顆粒表面形成晶橋進而導(dǎo)致化肥結(jié)塊，因此生物基材料的潛在消費量與下游復(fù)合肥、尿素的產(chǎn)量存在線性關(guān)系。
2017-2022年復(fù)合肥及尿素產(chǎn)量現(xiàn)狀分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《農(nóng)藥助劑全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告（2024版）》
我國化肥市場生產(chǎn)量龐大。根據(jù)《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》，其中具體提到要“推進化肥農(nóng)藥減量化和土壤污染治理”，我國化肥行業(yè)發(fā)展仍然是保持化肥使用量零增長，鼓勵環(huán)保、高效的新型肥料發(fā)展。在供給側(cè)改革的大環(huán)境下，化肥工業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。
近年來，隨著化肥行業(yè)的產(chǎn)品標準提升、政策趨于完善，以及小型、落后、不環(huán)保產(chǎn)能的淘汰，復(fù)合肥及尿素合計產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定，需求總體也較為平穩(wěn)，行業(yè)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展趨勢。公司生物基材料防結(jié)效率高，經(jīng)濟效益良好，有助于下游企業(yè)化肥產(chǎn)品實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
3）生物基材料符合綠色農(nóng)業(yè)的政策需求：我國農(nóng)村農(nóng)業(yè)部出臺了《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《到2025年化肥減量化行動方案》《到2025年化學(xué)農(nóng)藥減量化行動方案》等一系列政策，以期優(yōu)化農(nóng)藥化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步淘汰落后產(chǎn)能，實現(xiàn)農(nóng)藥化肥產(chǎn)品的綠色增效和產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
盡管下游農(nóng)藥和化肥行業(yè)使用量受限，但相關(guān)政策的實施旨在提供農(nóng)藥和化肥的利用率，實現(xiàn)降量增效的作用。生物基材料具備增效、安全環(huán)保的作用，符合政策要求的發(fā)展方向。受益于下游需求性改革，其市場規(guī)模將持續(xù)擴容。
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