2023年全球及中國有機顏料行業運行現狀分析及未來市場發展機遇研究預測

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（1）有機顏料基本概述：使物質顯現顏色的物質統稱為著色劑，著色劑主要分為染料和顏料兩種。染料是指溶于水或其他溶劑的著色劑；顏料則是不溶于水或其他溶劑的著色劑，主要以細微顆粒分散在使用介質中著色。

有機顏料和染料都是有色的有機化合物。從有機顏料與染料的化學結構來看，兩者極為相似，甚至有的有機化合物既可以作為染料使用又可以作為有機顏料使用。但有機顏料與染料確實是兩個不同的概念、它們的區別主要是應用性能不同。

顏料分為有機顏料和無機顏料，由于分子結構的差別，使其具有不同的應用性能。與無機顏料相比，有機顏料具有如下優點：

①有機顏料通過改變其分子結構，可以制備出繁多的品種，而且具有比無機顏料更鮮艷的色彩、更明亮的色調；

②有機顏料具有比無機顏料高得多的著色力，可制備出高著色力、高透明度的品種，以滿足高檔涂料及印刷油墨的要求；

③大多數有機顏料品種的毒性較小，而大多數無機顏料含有重金屬，如鉻黃、紅丹、朱紅等均有一定的毒性；

④低檔的有機顏料品種在耐曬牢度、耐氣候牢度、耐熱性能和耐溶劑性能等方而要劣于無機顏料，但一些高檔的有機顏料品種（如喹吖啶酮顏料、酞菁顏料等），不僅具有優異的耐曬牢度、耐氣候牢度、耐熱性能和耐溶劑性能，而且在耐酸/堿性能方而要優于無機顏料。

有機顏料的品種、類型、產量以及應用范圍都在不斷增長和擴大，已成為一類重要的精細化工產品。

中金企信國際咨詢公布的《2024-2029年全球及中國有機顏料市場發展戰略研究及投資可行性預測咨詢報告》

（2）有機顏料分類方法：有機顏料品種繁多，可采取不同的方法分類。

①按顏色分類：有機顏料按色譜不同可分為黃色、橙色、紅色、藍色、綠色顏料等。

②按化學結構分類：有機顏料按化學結構分為偶氮類、酞菁類、雜環類等，每一大類下可各自細分若干種小類。

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各顏料大類中，偶氮類產量占比最高，占比約50%，是最主要的顏料類型。

③按應用領域分類：有機顏料按應用領域不同可分為油墨用、涂料用、塑料用顏料等，其中油墨是有機顏料最重要的應用領域，占比約為40-50%。

（3）有機顏料行業發展現狀：

①國際顏料行業發展態勢：顏料制造行業的歷史非常悠久。顏料在18世紀開始工業化生產，至今已有200多年的歷史。在世界顏料市場上，歐美國家長期占據主導地位，20世紀80年代以后，顏料生產逐步由歐美向亞洲國家轉移。

近幾年，世界顏料行業穩步發展，市場容量持續上升。根據中金企信統計數據，到2022年，顏料行業市場容量將達到278.74億美元，年復合增長率6.8%。亞洲地區和其他發展中經濟體工業化進程的快速推進以及基礎設施的不斷完善，推動了全球特別是亞洲市場的涂料、油墨、塑料等領域的發展，進而促進了上游顏料產品需求的持續增長。

a.國際顏料制造行業向亞洲轉移：在經濟全球化的背景下，受不斷提高的人力成本和持續加劇的市場競爭等多種因素的影響，歐美顏料制造企業的本土生產規模持續縮減。隨著精細化工各細分行業的快速發展、顏料制造行業生產和技術的轉移，亞洲國家憑借豐富的資源、相對低廉的人力成本、完整的上下游產業，顏料制造工業得以快速發展。其中，又以中國和印度增長最快，并涌現出了一批具有強大生產實力和較強研發能力的大型企業。

近幾年世界有機顏料行業保持平穩發展，有機顏料行業市場需求量和產量基本保持均衡，每年大約在40-50萬噸左右。我國有機顏料產量維持在22萬噸左右，是全球最大的有機顏料生產國和出口國。此外，我國在無機顏料方面也一直是生產大國和消費大國。

b.綠色環保的要求越來越高，環保型、高性能顏料快速發展：隨著世界范圍內環保意識的日益增強和環保政策要求的持續提高，顏料下游行業對產品的安全性和環保性不斷提出更高的要求。

在歐美等國家，越來越多的化學成分被禁止或限制在顏料產品中使用；部分經典顏料也因為在高溫等惡劣環境下容易分解并產生可能致癌的物質，無法被廣泛應用于高端領域。此外，歐美等國家通過加強法規監管（如歐盟REACH法規）、限制使用物質清單、提高市場準入等方式，對顏料產品提出越來越高的要求。

上述情況的存在，對低端顏料產品的生產銷售造成了極大的影響，而高性能顏料產品由于在耐氣候牢度、耐熱性、耐溶劑及耐遷移等方面性能優良，以及對自然環境有害物質的含量較少，受到越來越多消費者的青睞，從而成為推動顏料行業需求增長的有利因素之一。

隨著顏料行業及其下游行業綠色環保要求的持續提高，環保型、高性能顏料將成為顏料行業生產和消費的主流。

②國內顏料行業發展現狀：改革開放以來，特別是二十世紀九十年代以后，我國逐步成為全球最主要的精細化工產品生產基地。伴隨著世界涂料、油墨、塑料等行業的轉移，我國顏料行業迅猛發展。通過優化資源配置、完善產品系列，我國顏料企業不斷技術創新、產品性能持續改進、推動自有品牌發展，諸如信凱科技、雙樂顏料、百合花、七彩化學、常州北美化學集團有限公司等一批頗具規模和實力的顏料供應商不斷涌現。

根據染料工業協會數據，中國已成為世界上最重要的有機顏料生產國，2020年我國有機顏料產量達21.5萬噸，約占全球總量的50%以上，產量多年位居世界第一。2018年以來，部分企業因環保安全等因素影響出現停產、限產等情況，有機顏料產量略有所下降。伴隨著未來經濟的穩定增長、城鎮化的持續推進、下游行業的穩步發展，我國有機顏料市場將持續保持穩步發展。

（4）產業面臨的發展機遇分析：

1、世界有機顏料產業持續轉移：由于環境保護要求嚴格、投資和運營成本太高，歐美發達國家的有機顏料制造企業不斷將產能向亞洲轉移，在中國、印度等國家建立合資企業，或與當地的制造企業進行多種形式的合作。同時，隨著國際有機顏料市場特別是傳統偶氮顏料市場競爭加劇，世界有機顏料產業轉移未來仍將持續進行。在此背景下，我國的有機顏料制造企業面臨著巨大的發展機遇：

一方面，我國是全球最主要的精細化工產品生產基地和消費市場，國際制造能力轉移有利于我國繼續強化有機顏料最大生產國的地位。

另一方面，國內優秀企業通過與全球性有機顏料制造商的合資合作，可以快速提升自身的技術水平和管理能力，并有望利用本地化優勢在合資合作中占據主導地位，有利于進一步實施國際化戰略，不斷提高核心競爭能力。

2、國家產業政策扶持：有機顏料廣泛應用于油墨、涂料及塑料等各個領域，與人民生活密切相關。近年來隨著我國油墨、涂料及塑料等行業的快速發展，有機顏料行業在國民經濟中的地位不斷提升。

國家發展和改革委員會頒布的《產業結構調整指導目錄（2019年本）》（2019年修訂）將“高色牢度、功能性、低芳胺、無重金屬、易分散、原漿著色的有機顏料”、“染料、有機顏料及其中間體清潔生產、本質安全的新技術的開發和應用”列入鼓勵類投資項目，為國內有機顏料行業指明產業結構調整和優化升級的方向。根據科技部、財政部、國家稅務總局發布的《高新技術企業認定管理辦法》和《國家重點支持的高新技術領域》，“新型安全環保顏料和染料”被列入國家重點支持的高新技術領域。該政策頒布后，新型安全環保顏料和染料得到政策支持，有利于促使顏料生產及產品品類向安全化、環保型方向發展。

3、環保型有機顏料的增長趨勢：各國政府日益嚴格的著色劑使用標準，將進一步限制有毒、有害物質的染顏料的使用，進而為有機顏料的發展提供更廣闊空間。早在1994年，德國政府頒布的第二批消費品條例就明確了20種禁用芳香胺所合成的顏料為禁用顏料；

2002年9月11日，歐盟委員會發出了2002年第六十一號指令,禁止使用會在還原條件下分解產生22種致癌芳香胺的偶氮顏料；2003年1月6日，歐盟委員會進一步規定在歐盟的紡織品、服裝和皮革制品市場上禁止使用和銷售含鉻偶氮顏料。2007年正式實施的REACH法規，取代了歐盟之前的40多項有關化學品的指令和法規，其監管的重點之一便是染料、有機顏料、助劑、中間體及其下游產品，如玩具、紡織品等。

我國相關部門也陸續頒布法規、行業標準，限制含有毒有害物質產品的使用。2002年1月1日，國家質量監督檢驗檢疫總局頒布實施《室內裝飾裝修材料有害物質限量》；2010年，國家質量監督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會頒布實施《玩具用涂料中有害物質限量》；2010年6月1日，國家質量監督檢驗檢疫總局頒布實施《汽車涂料有害物質限量》；2016年10月，國家衛生和計劃生育委員會發布了GB9685-2016《食品安全國家標準食品接觸材料及制品用添加劑使用標準》等。這些法規或行業標準均明確限制鉛和六價鉻等有害物質的含量。雖然我國對含鉻顏料使用量的限制仍較發達國家寬松，但隨著經濟的發展，我國相關標準勢必將進一步修改，并向發達國家趨同。所以，以環保型有機顏料替代的市場將越發廣泛。

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