2023年全球及中國齒輪行業(yè)細分產品市場運行現(xiàn)狀分析及未來市場發(fā)展趨勢分析預測

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1、齒輪產品分類：齒輪具有較高的傳動效率、準確的傳動比、較大的功率范圍以及運動平穩(wěn)等優(yōu)點，在工業(yè)產品中得到廣泛的應用，是眾多機電產品的核心部件。齒輪的設計和制造水平直接影響工業(yè)產品的質量，在通用機械裝備領域有著不可替代的地位。齒輪按應用領域可分為車輛齒輪與工業(yè)齒輪，具體如下：

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車輛齒輪可分為車輛變速總成和車輛驅動橋傳動總成，車輛齒輪的尺寸、模數(shù)變化范圍較小，生產批量大，易組織規(guī)?；a。工業(yè)齒輪包括工業(yè)通用齒輪和工業(yè)專用齒輪，工業(yè)齒輪產品品種繁多，使用情況較為復雜。工業(yè)通用齒輪適用范圍廣，已形成系列化、批量化生產；工業(yè)專用齒輪隨主機要求，需特殊設計配套，僅有小部分為系列化標準產品，絕大多數(shù)為單件小批量、多品種生產。

齒輪按軸性分類可分為平行軸、相交軸、交錯軸及其他特殊齒輪，具體如下：

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中金企信國際咨詢公布的《2024-2029年全球及中國齒輪市場發(fā)展深度調查及發(fā)展戰(zhàn)略可行性評估預測報告》

2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：

（1）國內齒輪行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀：齒輪作為機械工業(yè)不可或缺的基礎部件，應用于國民經濟各個領域。從下游行業(yè)來看，齒輪主要用于汽車、摩托車、農機、工程機械、能源裝置、交通運輸、航空航天等領域。2011-2022年，中國齒輪行業(yè)保持穩(wěn)定增長趨勢，年均復合增長率為5.77%，市場規(guī)模在2022年達到3,300億元。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年度，我國齒輪及齒輪減、變速箱制造的企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入達1,768.78億元，同比增長14.70%；實現(xiàn)利潤總額達165.71億元，同比增長22.16%。

2011-2022年中國齒輪行業(yè)市場規(guī)模現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

雖然我國齒輪行業(yè)收入規(guī)模不斷增長，但國內市場多數(shù)齒輪產品在功率密度、可靠性和使用壽命上與國際先進水平仍存在較大差距，汽車自動變速器、機器人減速器等高精密齒輪傳動裝置所需的齒輪部分仍需進口或由外資企業(yè)提供。中高端齒輪產品對齒輪精度、制造工藝有較高要求，我國仍有不少中小企業(yè)尚未突破技術壁壘。

近年來，國家及有關部門發(fā)布了多項相關政策規(guī)劃，明確提出支持齒輪及其他關鍵基礎件的發(fā)展，推動齒輪行業(yè)的技術進步和產業(yè)發(fā)展，增強行業(yè)創(chuàng)新能力。我國齒輪行業(yè)在部分高端產品的研發(fā)和產業(yè)化方面取得突破，實現(xiàn)了產品從中低端向高端的轉變，一些行業(yè)龍頭企業(yè)建立了國家級企業(yè)技術中心、企業(yè)博士后工作站、院士工作站、企業(yè)研究院等創(chuàng)新研發(fā)平臺，奠定了齒輪行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的基礎。

另外，隨著汽車產業(yè)的升級變革，特別是電動化趨勢，使得整車及部件企業(yè)自身所面臨的核心創(chuàng)新能力與制造能力的競爭格局發(fā)生變化，這一態(tài)勢讓原有格局逐步走向分工協(xié)作、協(xié)同發(fā)展。隨著新能源汽車市場爆發(fā)，傳統(tǒng)車企加速入局，新勢力有序量產，新老勢力共振下新能源汽車市場需求強勁，齒輪行業(yè)作為新能源汽車的配套行業(yè)迎來廣闊的發(fā)展空間。在新能源汽車電驅動系統(tǒng)中，電機、控制器和減速器往往作為“三合一”模塊提供給主機廠，由于電驅動系統(tǒng)對齒輪的設計要求較傳統(tǒng)燃油車更高，對高轉速、高承載、嚙合精度以及噪聲的性能要求大幅提升，從而提高了行業(yè)的技術門檻，而電驅動廠商更注重驅動系統(tǒng)的整體設計與方案解決，因此在齒輪生產環(huán)節(jié)往往采用外包模式，獨立第三方齒輪廠商迎來新的機遇。隨著中國齒輪行業(yè)發(fā)展和齒輪工業(yè)市場競爭力的提升，中國齒輪企業(yè)在世界齒輪采購銷售體系中扮演愈發(fā)重要的作用，齒輪出口額整體逐年增長，貿易順差逐漸擴大。2022年度，中國齒輪產品進出口總額為366.07億元，其中進口額為130.97億元，出口額為235.10億元，貿易順差為104.12億元。從出口額來看，全球化采購背景下，國外企業(yè)擴大對國內企業(yè)產品的采購，為我國齒輪制造行業(yè)創(chuàng)造了良好發(fā)展環(huán)境。綜合來看，齒輪市場已形成了多元并存、共同發(fā)展的行業(yè)格局。其中，龍頭企業(yè)、骨干企業(yè)已成為推動行業(yè)管理水平、產品技術質量水平和自主創(chuàng)新能力提升的重要力量。隨著國家對基礎設施建設投資力度的不斷加大，汽車、摩托車、農機、工程機械、能源裝置、交通運輸、航空航天等行業(yè)將受益顯著，下游行業(yè)的快速發(fā)展將為齒輪行業(yè)創(chuàng)造廣闊前景。

（2）國際齒輪行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀：國際齒輪市場每年規(guī)模超過千億美元，預計2026年國際齒輪總體規(guī)模將突破1,500億美元。全球齒輪及齒輪設備制造商中，規(guī)模較大、知名度較高的包括美國格里森公司（GleasonCorporation）、德國Sew-傳動設備公司（Sew-Eurodrive）、日本住友重機械工業(yè)株式會社（Sumitomo）等公司。目前，國際主要的整車（整機）生產廠商，都在加快實行新型專業(yè)化分工，將主要精力集中在新產品研發(fā)和終端市場的開拓上，而將大量的零部件業(yè)務外包，只保留部分核心的、高附加值產品的生產業(yè)務。在此背景下，國際廠商開始將齒輪產品外包給專業(yè)的零件生產商，逐步形成一批與之配套的零件生產企業(yè)。

3、行業(yè)發(fā)展趨勢分析：

（1）柔性化、智能化生產：未來市場競爭日趨激烈，對產品的需求趨于多樣化、個性化，而齒輪行業(yè)作為制造行業(yè)中基礎性行業(yè)，要面臨眾多下游領域，對產品制造的多樣性和效率提出更高的要求。因此，企業(yè)有必要建立彈性生產體系，在同一條生產線上通過設備調整來完成不同品種的批量生產任務，既滿足多品種的多樣化要求，又使設備流水線的停工時間達到最小，實現(xiàn)柔性化生產，打造企業(yè)的核心競爭力。

智能制造是基于新一代信息通信技術與先進制造技術深度融合，貫穿于設計、生產、管理、服務等制造活動的各個環(huán)節(jié)的新型生產方式，其目的在于提高生產效率、產品品質，降低維護成本，創(chuàng)造新的價值。國家發(fā)改委于2017年頒布了《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，其中明確表示，“針對傳統(tǒng)制造業(yè)關鍵工序自動化、數(shù)字化改造需求，推廣應用數(shù)字化技術、系統(tǒng)集成技術、智能制造裝備，提高設計、制造、工藝、管理水平，努力提升發(fā)展層次，邁向中高端?！饼X輪是傳統(tǒng)制造中不可替代的基礎零部件，是各行業(yè)產品升級、技術進步的重要保障。因此，提高智能化生產能力對于齒輪制造企業(yè)也尤為重要。未來，齒輪制造行業(yè)將整體向高端智能制造方向轉型。

（2）輕量化產品：齒輪產品的設計與制造水平直接影響到機械產品的性能和質量。我國從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國轉型升級，要求工業(yè)整體技術不斷進步與發(fā)展。下游整機的集成性、經濟性等要求，相應地使得齒輪產品發(fā)展更加趨于小型化、輕量化，輕質高強度材料、結構減重和表層改性強化，需要齒輪行業(yè)與其他不同行業(yè)間的跨行業(yè)合作以及掌握先進的仿真技術。強大的產品設計開發(fā)能力、刀具、模具的設計以及精密加工能力和足夠先進的智能化設備投入，將為輕量化齒輪產品的生產提供有力保障。

（3）市場向定制化方向發(fā)展：隨著專業(yè)化分工和精益化生產模式的推廣，為了企業(yè)提高效率、降低成本、增加競爭力，電動工具、汽車、家電等工藝復雜的制造業(yè)逐漸剝離非核心零部件業(yè)務，由傳統(tǒng)的一體化的生產模式向以產品設計、核心零部件制造、成品組裝和品牌推廣為主的專業(yè)化生產模式轉變，逐步降低了非核心零部件的自制率，提高了向外部專業(yè)化制造企業(yè)采購非核心零部件的比率。為保證供應商技術先進、質量可靠、品質穩(wěn)定和交貨及時，終端廠商在篩選零部件的生產商合作時，一般會經過嚴格的審核或第三方認證，以保障終端產品的競爭力。在此背景下，終端廠商與零部件企業(yè)之間日益形成穩(wěn)定的供應鏈合作關系，零部件行業(yè)也逐漸形成了根據(jù)終端廠商需求定制化生產的經營發(fā)展模式。

（4）環(huán)保：未來齒輪行業(yè)將以環(huán)保為中心，隨著國家節(jié)能減排、綠色制造產業(yè)政策的實施，齒輪制造企業(yè)的轉型升級變得極為重要。國務院于2015年5月頒布《中國制造2025》，文件中指出“加大先進節(jié)能環(huán)保技術、工藝和裝備的研發(fā)力度，加快制造業(yè)綠色改造升級；積極推行低碳化、循環(huán)化和集約化，提高制造業(yè)資源利用效率；強化產品全生命周期綠色管理，努力構建高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色制造體系?！痹谄髽I(yè)轉型的過程中，產品品質優(yōu)良、環(huán)保設施配套良好的優(yōu)質企業(yè)將取得優(yōu)勢，落后的齒輪制造企業(yè)將面臨淘汰。

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