2023年中國尼龍6行業市場產量、消費量、出口量走勢及下游細分應用市場發展前景預測
?
（1）尼龍6行業基本概述：尼龍學名聚酰胺纖維，英文名稱Polyamide，英文簡稱PA，指主鏈含有重復的酰胺基團（-NHCO-）的一類線型高分子。尼龍又被稱為耐綸、錦綸，錦綸是中國所產聚酰胺類纖維的統稱。尼龍為白色結晶或半透明的熱塑性樹脂，有彈性，抗拉強度、耐磨性優異，具有較高的機械強度和耐油性。
尼龍產業家族龐大，產品種類繁多，品種主要有尼龍6、尼龍66、尼龍610、尼龍11、尼龍12五大品種。此外，還有尼龍56、尼龍4、尼龍8、尼龍9、尼龍810及各種共聚改性尼龍。尼龍6和尼龍66兩者消費量約占尼龍總消費量的90%。尼龍6和尼龍66在民用及工業用下游普遍應用，尼龍6主要用做尼龍纖維和工程塑料，尼龍66主要用做工程樹脂及工業用絲。
中金企信國際咨詢公布的《全球及中國尼龍6市場監測調查及投資戰略評估預測報告（2023版）》
尼龍主要品種和應用領域分析
?
尼龍6下游應用領域廣泛，目前主要用于尼龍纖維、工程塑料、薄膜等領域。尼龍纖維是主要化纖品種之一，按纖維長短分為尼龍6長絲和尼龍6短絲：尼龍6長絲主要用于民用長絲和產業用絲領域，在民用方面，主要用于服裝、床上用品、箱包、傘、繩、窗簾布等；在產業用絲方面，主要用于輪胎簾子布、傳送帶、運輸帶、漁網、繩纜等；尼龍短絲主要應用于地毯制造，以及與其他材料混紡用于襪子、傘布生產等。在工程塑料領域，尼龍6工程塑料具有耐磨、耐熱、耐油、抗拉強度高、沖擊韌性優異、自潤滑性好等諸多優良特性，通過改性和配混可以加工成各種制品來代替金屬制品，在汽車、電子電氣、機械、交通運輸、醫療、航空航天等領域有著廣泛的應用。在薄膜領域，雙向拉伸尼龍薄膜具有良好的氣體阻隔性、柔軟性、透明性、耐磨性等優點，廣泛應用于蒸煮食品、冷凍食品、海產品、醫藥用品及電子產品的包裝。
尼龍6材料部分應用實例分析
?
（2）全球市場現狀：
①尼龍6產業重心向以中國為代表的亞洲地區轉移：尼龍6是電子電器、軍工、鐵路、汽車、紡織、農業配件等領域的重要應用材料，因其應用廣泛，尼龍6產業的發展與宏觀經濟增長和居民生活需求的提高密切相關。由于具有經濟增速較快、下游市場廣闊、生產成本較低等優勢，以中國為代表的亞洲地區成為尼龍6產業轉移的主要承接地區。當前，中國已是全球尼龍6第一大生產基地和消費市場。中國在尼龍6產量全球市場份額中的占比超過一半，亞洲地區的產量市場份額合計超過七成，其次為歐洲和美洲地區。
2022年全球尼龍6主要產區產量比重分析
?
數據整理：中金企信國際咨詢
②技術相對成熟，下游應用領域逐步拓展：尼龍產業發展的起點以1935年美國合成尼龍66、1943年德國合成尼龍6為標志性事件，經過近90年的發展，尼龍產業生產技術趨于成熟，生產工藝的不斷成熟和完善，傳統的全苯線路生產工藝已經退出市場，取而代之的是90年代開發的半苯工藝線路。隨著生產技術的不斷創新和完善，尼龍制品的用途也向更廣闊領域發展，尼龍6制品普遍應用于紡絲、注塑、改性等方面，是電子電器、鐵路、汽車、紡織、農業配件等領域的重要應用材料。在傳統的尼龍纖維領域，功能性、差別化尼龍被越來越多公司認可，尼龍纖維層級化分逐漸明晰。在其他應用領域，尼龍制品也由漁具、繩索向包裝薄膜、精密鑄件方向發展，由于改性后的尼龍制品具有耐磨、抗震、耐腐蝕等特性，成為以塑代木、以塑代鋼、以塑代瓷的典型替代材料。
（3）中國市場現狀：
①我國己內酰胺技術實現國產化，原材料供應得到保障：己內酰胺是一種重要的有機化工原料，屬于尼龍產業鏈的重要原材料，液體為透明狀，有薄荷及丙酮氣味。己內酰胺具有優異的熱穩定性、加工性、機械性和耐化學品性。己內酰胺經過一定聚合反應生產尼龍6切片。尼龍6切片多呈白色顆粒狀，受己內酰胺特性、聚合反應過程控制、輔料添加等因素影響，呈現出不同的粘度、吸水性、染色性、耐磨性等特性，匹配下游不同應用需求。
過去我國己內酰胺長期依賴進口，制約了尼龍6產業的發展。1958年，我國從當時的民主德國引進尼龍6聚合紡絲設備，在北京合成纖維實驗廠建成了第一套尼龍6工業生產裝置，標志著我國尼龍產業的起步。多年來，由于國內生產技術和產能受限，原材料己內酰胺嚴重依賴國外企業，國際市場貨源供應不穩定，價格上下波動較大，嚴重影響尼龍6產業的正常生產和經濟效益。2002年，中石化與荷蘭帝斯曼成立南京帝斯曼公司，推動了國內尼龍6上游原材料己內酰胺產業的大發展，己內酰胺依賴進口的現狀逐漸被打破。截至2022年，我國己內酰胺的進口依賴度下降至1.92%。整體來看，我國己內酰胺逐步擺脫了進口依賴，基本接近實現自給自足，我國尼龍6行業發展進一步掙脫枷鎖，為下游產業發展提供了基礎。
②行業整體發展水平穩步提升，但與國外發達地區仍存在一定差距：經過近七十年的發展，目前我國尼龍6生產技術相對成熟，且質量不斷增強。隨著近幾年尼龍6行業發展迅速，產業集中度不斷提升，規模經濟效益也較為明顯。一方面企業平均規模不斷增大，行業內主要生產企業產能基本上都達到10萬噸/年以上，且行業呈現出不斷向浙江、江蘇和福建地區集中的態勢，產業集中度不斷提高；另一方面由于我國聚合技術水平的提高，生產裝置趨向規模化、自動化和節能化，生產效率不斷提高，單位投資、能耗和加工成本不斷降低，企業規模化效益逐漸顯現。
我國尼龍6產業逐漸縮小了與世界水平的差距，但仍然存在著一些問題，如發展方式沒有根本轉變，總體技術開發能力相對薄弱，雖然部分優質企業產品已經達到了進口替代水準，但全行業整體來看仍存在產品結構不盡合理的情況，部分高端尼龍領域仍存在一定依賴，仍有較大的發展空間。
③國內尼龍6切片產銷持續增長，進口替代趨勢明顯：新常態下，國內經濟穩步增長，居民生活水平不斷提升，我國民用紡絲、產業用絲、尼龍工程塑料、尼龍薄膜等行業快速發展，推動我國尼龍6切片市場需求穩步增長，尤其是尼龍6切片高端產品的需求快速增長。與此同時，隨著國內聚合技術的進步及己內酰胺供應穩定，國內尼龍6切片產品質量和品質不斷提升，國內尼龍6切片產品進口依賴度不斷降低，替代進口趨勢明顯，我國尼龍6切片生產、消費、出口同步增長。
我國尼龍6切片的產量和銷量穩定增長，2018年我國尼龍6切片產量和表觀消費量分別為312萬噸和339.92萬噸，2022年則達到432.70萬噸和413.51萬噸，年復合增長率分別為8.52%和5.02%；尼龍6切片進口依賴度逐年遞減，從2018年的11.15%下降至2022年的4.81%。
④下游消費格局仍以纖維用為主，工程塑料、薄膜領域應用相對較少：在下游應用方面，國內尼龍6切片主要應用在尼龍纖維（包括民用纖維及產業用纖維）、工程塑料和薄膜領域等方面，其中尼龍纖維領域占主導地位。根據中國化學纖維工業協會的統計數據，2007-2021年，我國尼龍纖維產量從95.12萬噸增長至415萬噸，年復合增長率達到11.10%。2022年我國尼龍6工程塑料、薄膜等其他非纖維消費的占比不超過40%，而歐美地區尼龍6非纖維消費的占比約為60%，我國尼龍6工程塑料和薄膜應用占比低于發達國家水平，這是由全球產業分工決定的。以中國為代表的亞洲地區紡織品服裝行業相當發達，全球每年出口額的占比達到50%以上，而中國獨占三成，因此國內尼龍6切片應用于紡織品等民用纖維的比重偏高；而在工程塑料方面，汽車及電子電器領域是工程塑料前兩大應用市場，中國的產業優勢并不明顯，高端汽車工業及電子電器產業更多集中在歐美地區，因此我國尼龍6非纖維需求的占比偏低。
2022年中國尼龍6切片下游應用領域占比分析
?
數據整理：中金企信國際咨詢
2022年歐美地區尼龍6切片下游應用領域占比分析
?
數據整理：中金企信國際咨詢
2、尼龍6行業未來發展趨勢：
（1）全球市場趨勢：
①全球尼龍6市場前景廣闊：在全球范圍內，尼龍廣泛運用于汽車、薄膜和涂料、工業、機械、消費品和電器、纖維和紡織品及其他行業領域。尼龍產品體系中，尼龍6和尼龍66占據尼龍產銷量的絕大多數，其中尼龍6是迄今為止需求量最大的尼龍聚合物。近年來，得益于尼龍6產品類型和應用領域的不斷擴展，全球尼龍6的市場規模不斷擴大。根據中金企信統計數據，2022年全球尼龍6切片市場規模約為147億美元，預計2032年全球市場規模將達到260億美元，年復合增長率為5.87%。
②發展中國家和地區將是重要驅動力量：從尼龍的生產和消費地區分布來看，目前亞太地區是最主要的生產和消費區域，市場占比超過七成，其次為歐洲和美洲地區，主要是因為中國、印度等新興經濟體的國民經濟發展，以及汽車、電子、消費品等消費市場的快速發展，亞太地區在全球尼龍消費市場占據最大份額。
未來，發展中國家和地區尼龍消費需求的增長將是全球尼龍市場發展的重要驅動力量。上述國家或地區受到國內經濟高速發展、城鎮化加速推進以及人們生活水平不斷提升等多重因素的影響，帶動其國內尼龍產業下游應用領域的快速發展，從而拉動尼龍需求的快速增長。
（2）中國市場趨勢：
①產品需求向差別化、功能化方向發展：差別化纖維是指通過改變物理形態、添加改性劑、復合紡絲等方法使纖維具有某種或多種特殊功能而有別于普通常規性能的化學纖維，包括有色、細旦、精細、異形截面、中空、高強低收縮，以及具有防霉、夜光、遠紅外、阻燃、抗靜電、抗紫外抗老化、抗菌、導電等功能的纖維。差別化纖維進一步完善和拓展了化學纖維材料的性能和品種，同時也提高了相應纖維制品的性能，差別化纖維的發展推動了對外觀、形態、性能等有特殊要求的紡織品的發展。
差別化、功能化是尼龍纖維高附加值的重要體現，是行業高端競爭力的核心力量。近年來，隨著人們生活品質的不斷提高，對于高吸濕排汗、抗菌、抗紫外線等功能性和差別化產品的高端需求將會快速增長，生產高附加值的差別化、功能性尼龍已成為行業發展重點方向。
受益于聚合和紡絲生產技術的進步，我國出現了各種高強、細旦、多孔、異形等差別化尼龍6纖維，產品差別化率也逐年提升，但由于設備、技術壁壘等限制因素，國內能夠大批量生產功能性、差別化尼龍6纖維的企業還很少。在全球市場上，雖然我國尼龍6產品供應的規模和影響力不斷提升，但競爭力主要集中在常規產品上，在差異化、滿足中高端需求的品種的研發和生產上，與歐美傳統大公司仍有一定差距。從國內尼龍6生產企業的長期發展趨勢來看，其將面臨客戶更高的品質要求、更快的交貨期、小批量多品種的產品加工要求，同時節能環保的壓力也在變大。因此，尼龍6生產企業對性價比更高的差異化、中高端產品以及配套應用工藝，都將產生越來越大的需求，推動尼龍6生產企業加快產品創新的步伐。
②國內尼龍6產品的出口增長空間較大：由于歷史原因，我國尼龍6切片行業長時間依賴進口，2010年以后，隨著上游原材料供應穩定性提升和價格的松動，我國國內尼龍6切片產量不斷提升，進口依賴性大幅下降，同時我國尼龍6切片出口整體呈現增長趨勢，但整體出口數量仍較少，尼龍6切片產能的增加主要滿足國內下游需求。得益于發展中國家尤其是亞洲國家經濟發展和消費需求增長，亞太地區已經成為當前尼龍6表觀消費量最大的地區，為國內產品外銷提供了市場存量基礎。相比美國、德國、比利時等尼龍6切片的傳統出口大國，我國產品具有明顯的地理位置優勢。與此同時，近年來我國尼龍切片生產裝置投資時間較短，新投產生產線具有明顯的設備和技術優勢，產品的穩定性和質量有了較大提升，許多高端產品系列已在國內逐漸實現了進口高端產品替代，相比國外部分優質企業也具有一定的后發優勢，預計未來隨著高端尼龍6切片產量的進一步提升，尼龍6切片出口將逐漸增加。
③以工程塑料為代表的非纖維市場前景廣闊：近年來，人們對汽車輕量化、低油耗、抗沖擊、安全等要求不斷提高。尼龍兼備低密度和高性能的雙重優勢，汽車領域大量應用以尼龍為代表的工程塑料來代替有色金屬和合金，提高了汽車造型美觀度、設計靈活性，降低零件加工、裝配、維修費用，大幅減輕汽車自重，降低能耗。以工程塑料中的發動機外殼為例，在強度、剛度相近的條件下，尼龍注塑件重量比單層鋼板沖壓件減輕了50%，比鋁合金壓鑄件減輕了30%-40%。隨著國產尼龍6產品質量不斷提升和尼龍改性技術的持續完善，未來將有更多尼龍6產品應用于以工程塑料為代表的非纖維領域。
?
免責聲明：
本站新聞、行業資訊、新聞資訊、市場資訊等公開信息中部分內容與圖片來自網絡、媒體或網友（含三方合作機構）提供，版權歸原作者。中金企信本著尊重與保護知識產權的原則，若出現本站公開內容存在文章內容或圖片內容版權與其他問題請聯系我司。聯系方式：010-63853556，zqxgj2011@163.com，我司將第一時間回應并處理。