“十四五”環境監測專用儀器儀表行業上下游產業鏈市場發展全景分析及未來市場發展趨勢研究預測

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隨著社會對環境問題的關注度提升，近年來政府有關部門出臺了一系列規劃文件與扶持政策，積極引導本行業的發展方向，推動環境監測網絡建設邁向智能化、網格化、協同化。目前，以空氣環境監測、水質監測、污染源監測為主體的國家環境監測網絡，形成了我國環境監測的基本框架。大氣環境監測行業迎來新的發展契機。同時，第三方監測機構的重要性也逐漸受到行業認可，大氣環境監測行業市場規模逐漸上升，市場上對污染物的監測種類、監測精確度的要求不斷提高，推動了監測技術和行業壁壘的持續提升。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年中國環境監測專用儀器儀表市場競爭力分析及投資戰略預測研發報告》

（1）環境監測專用儀器儀表制造業基本概述：環境監測儀器是用于監測室內外環境中各項參數的儀器總稱，通過對影響環境質量因素的代表值的測定，確定環境質量（或污染程度）及其變化趨勢。按監測目標的不同，環境監測分為環境質量監測和污染源監測兩大類，其中，環境質量監測的監測對象包括空氣質量監測、水質監測（地表水、地下水）、土壤質量監測和噪聲監測等，其運營主體由各級環境監測站構成；而污染源監測的監測對象包括廢污水監測、廢氣監測等，運營主體由主要排污企業的監控部門構成。環境監測是國家環保管理的基礎、是環保執法的依據；而環境監測儀器儀表則是環境監測獲取監測數據的設備保障，環境監測儀器在環境保護管理的整個實施過程中起到重要作用。

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我國環境監測儀器儀表產業在90年代之前主要依賴進口，自90年代中期開始，逐步實現自主研制。目前我國已成為全球最大的環境監測儀器市場之一，同時部分環境監測儀器在性能上已達到國際先進水平。

②大氣環境監測領域：自2013年國家發布《大氣污染防治行動計劃》到2018年發布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，我國大氣污染防治政策不斷加碼、趨嚴，大氣污染防治領域也取得了突破進展，實現了顯著的大氣環境控制質量改善成果。

近年來，我國著重開展了大氣生態環境監測網絡建設。在空氣監測站點建設方面，截至2021年已設置了國家、省、市、縣四個層級的5,000余個監測站點，基本建成環境控制空氣質量監測網；在監測因子方面，除了常規六參數（SO?、O3、NOx、PM10、PM2.5、CO），生態環境部發布的《生態環境監測規劃綱要（2020-2035）》中還要求，將CO2、CH4、SF6、HCFCs、NF3、N2O等溫室氣體納入常規監測體系統籌設計；在重點區域布控方面，我國重點劃出了京津冀地區、長三角地區及汾渭平原及蘇皖魯豫交界地區作為目前空氣質量監測和治理的重點地區。

新形勢下，我國面臨PM2.5污染依然嚴峻和O3污染日益凸顯的雙重壓力。對此，《國民經濟十四五規劃》中提出，加強城市大氣質量達標管理，推PM2.5和臭氧O3協同控制，地級及以上城市PM2.5濃度下降10%，有效遏制O3濃度增長趨勢，基本消除重污染空氣。《“十四五”生態環境監測規劃》指出，加強PM2.5和O3協同控制監測。完善大氣顆粒物組分和光化學監測網絡，注重指標、時空、城鄉協同布局，提高PM2.5和O3污染綜合分析與來源解析水平，支撐大氣污染分區分時分類精細化協同管控。

目前，我國國產環境監測設備已得到長足的發展，但仍存在諸多的問題亟待從業者解決：首先，顆粒物監測現場質控裝置、光化學監測裝置等設備與國外先進水平相比仍存在較大差距，無法完全滿足環境監測智能化需求；大氣污染物自動監測技術和方法標準需要健全，各地尚未形成協同效應。近年來，政府有關部門相繼出臺文件，為行業進一步發展奠定了政策基礎。未來，環境監測儀器將向著智能化、網格化、便攜化、協同化等方向進一步邁進。

③環境監測專用儀器儀表制造業產業鏈：環境監測儀器儀表行業上游主要為原材料及零部件企業，發展較為成熟，主要產品包括傳感器及模組和電子元器件及模塊，部分產品有一定的技術壁壘，但行業內優勢企業逐漸向上游進行了業務延伸，提高了核心零部件內部供給能力。整體來看，上游是一個充分競爭行業，本行業對上游議價能力較強，本行業企業可以選擇并比較不同供應商來滿足業主的多層次需求，對上游供應商不存在依賴。

環境監測儀器儀表行業下游以國家生態環保部門、環境監測機構等為主。整體來看，下游市場的市場集中度較低，競爭較為激烈。近年來，行業內優勢企業逐漸浮現，并形成一定的規模及品牌效應，但中小企業通過細分領域的深耕可掌控一定的市場份額。

隨著環境監測儀器智能化發展，環境監測所需技術水平不斷提升，形成了較高的技術壁壘。在切實市場需求、國家規劃、政策驅動等因素下，環境監測儀器具有廣闊的發展空間。

中金企信國際咨詢公布的《大氣環境監測設備行業調研分析及投資戰略預測評估報告（2023版）》

（2）行業市場規模：

①環境監測專用儀器儀表行業市場規模：隨著國家對于環境保護的重視程度不斷加深，我國的環境監測技術和能力有了長足的發展，環境監測專用儀器儀表制造企業營業收入進一步增長。2021年中國環境監測專用儀器儀表制造營業收入243.8億元，同比增長9.69%，2021年中國環境監測專用儀器儀表制造企業數量從2019年的134家增加到215家。2022年7月工業和信息化部、科學技術部、生態環境部等三部門聯合印發《環保裝備制造業高質量發展行動計劃（2022—2025年）》，提出到2025年環保裝備制造業產值力爭達到1.3萬億元。

其中，環境監測專用儀器儀表被多次提及，指出加強關鍵核心技術攻關，聚焦“十四五”期間環境治理新需求，圍繞減污降碳協同增效、細顆粒物（PM2.5）和臭氧協同控制、非電行業多污染物處置、海洋污染治理、有毒有害污染物識別和檢測以及生態環境應急等領域，開展重大技術裝備聯合攻關，推動在線監控系統應用；加快先進裝備推廣，重點提升高端環境監測儀器儀表的自主創新供給能力；推動數字化智能化轉型，鼓勵和支持環境監測儀器儀表等產業基礎較好的細分領域，加快工業互聯網平臺建設，鼓勵龍頭企業面向行業開放共享業務系統，帶動產業鏈上下游企業開展協同設計和數字化供應鏈管理。在切實市場需求、國家規劃、政策性驅動等因素下，環境監測專用儀器儀表行業擁有廣闊的發展前景。

②大氣環境監測設備行業市場規模：按照監測對象分類，大氣環境監測可分為大氣污染源監測和環境空氣監測。大氣污染源監測多來自于工業廢氣排放企業的煙氣監測（煙氣監測設備）；環境空氣監測則是通過全國各級環境空氣監測點對區域空氣質量進行在線監測（環境空氣監測設備）。

出于“碳達峰、碳中和”目標落實和綠色低碳發展需要，“十四五”期間國家將系統謀劃覆蓋點源、城市、區域等不同尺度的碳監測評估業務，提升碳監測技術水平，逐步納入常規監測體系統籌實施。為了達成規劃既定目標，必然帶動行業在碳監測領域投入的爆發性增長。

同時，根據《生態環境監測規劃綱要（2020-2035年）》，“十四五”期間，將調整擴展大氣環境監測國控城市站點，覆蓋全部地級及以上城市和國家級新區，大氣環境監測國控點位數量將從1,436個增加至2,000個，非國控點數量將從1,924個增加至3,500個以上，這將極大的提升大氣監測組分站建設需求，從而帶動大氣監測設備業務的增長。此外，自2014年發布《全國農村環境質量監測工作實施方案》以來，我國對農村生態環境建設的重視不斷提高。隨著環境空氣監測點位下沉至縣、鄉、村，也將帶來設備需求的持續增長。

（3）行業發展趨勢：近年來，政府有關部門出臺一系列文件，積極引導本行業的發展方向。同時，隨著物聯網技術、遙感監測技術、大數據技術、網絡技術、納米技術、激光技術和生物技術等高新技術的迅猛發展，環境監測行業正在進行革命性的發展，向著微型化、智能化和網絡化、協同化的方向迅速邁進。

①智能化、網格化融合發展趨勢：2020年3月，生態環境部《關于推進生態環境監測體系與監測能力現代化的干意見（征求意見稿）》中提出要發展智慧監測，推動物聯網、傳感器、區塊鏈、人工智能等新技術在監測監控業務中的應用。

自生態環境部于2018年啟動“千里眼計劃”以來，各地積極推動大氣環境監測網格化管理，積極建設空氣質量網格化監測系統。空氣質量網格化監測系統以“全面布點、全面聯網”為宗旨，通過點、線、面的大范圍、高密度“網格組合布點”，將城市空氣監測作為一個整體化實現空氣質量數據在線監測、收集。該系統主要面向環境管理部門，旨在幫助并解決區域內環境空氣質量監測的難題，準確實時的提供大氣污染的監測信息與分析評價，幫助用戶掌握區域內的環境空氣質量，發現污染特征狀況，為大氣污染的防治提供技術上的支持。

②環境監測設備向多功能、小型化、智能化方面發展：隨著科技水平的發展，微處理器和人工智能等技術在本行業逐步得到應用，環境監測儀器產品體積縮小，智能化水平提高，應用功能得到進一步豐富。

2021年9月，生態環境部頒布《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃(2021-2023年)》，指出圍繞水環境、海洋環境、大氣環境、土壤環境、固體廢物、核與輻射安全、碳排放等方面，推動低功耗、小型化、智能化生態環境感知終端的應用部署。建設生態環境綜合管理和數據共享平臺打造污染源管理、生態環境監測、生態保護、監督執法等典型應用，提升生態環境感知能力和管理決策智能化水平。

近年來，日新月異的激光/光譜技術促進了大氣立體監測技術的發展，以光學探測和光譜數據解析為核心的各種立體監測技術以高靈敏度、高分辨率、高選擇性、多組分以及實時等優勢在大環境領域得到了廣泛的應用，為大氣環境的多維度、高精度檢測提供了進一步的技術儲備。

③建成環境綜合立體監測系統，環境監測走向整體協同化：目前，我國已初步建成的覆蓋全國的生態環境監測網絡，但仍存在部門間環境監測網絡規劃布局不統一、技術規范及評價方法不統一、數據缺乏可比性等問題，嚴重制約著我國生態文明的建設。為此，國家有關部門發布了一系列政策，加快推進“十四五”期間生態環境監測網絡建設。2021年3月，生態環境部頒布《關于統籌和加強應對氣候變化與生態環境保護相關工作的指導意見》，指出在統一政策規劃標準制定、統一監測評估、統一監督執法、統一督察問責等方面取得關鍵進展。

2021年12月，生態環境部在《“十四五”生態環境監測規劃》中提出：建設科學獨立權威高效的監測體系，從環保“小監測”向全社會“大監測”拓展，從數量規模型向質量效能型跨越提升，打破均質化擴張的路徑依賴，注重規模、質量、效益協調發展，注重發揮國家、地方、企業、社會各方積極性。建設現代化智慧感知監測能力，打造高質量監測網絡，推進生態環境監測機構能力標準化，實施天地一體智慧監測預警重大工程。

④由環境監測向生態監測轉型：生態監測指在現有大氣、水質、噪聲等環境要素監測基礎上，引入現代生態學理念，拓展監測范圍，完善監測手段，通過運用在線自動監測、3S宏觀監測等先進技術，彌補原有要素監測手段的不足，由原來單純針對環境要素的環境監測，轉變為針對城市區域生態系統功能結構的生態監測，全面系統地監測和評估城市的生態環境質量。生態監測系統能對生態環境的演化趨勢、特點進行動態監測與預警，為生態城市建設提供連續、準確、實時的科學依據。

2020年6月，生態環境部發布了《生態環境監測規劃綱要（2020-2035年）》提出，2020-2035年，環境監測將在全面深化環境質量和污染源監測的基礎上，逐步向生態狀況監測和環境風險預警拓展，構建生態環境狀況綜合評估體系。監測指標從常規理化指標向有毒有害物質和生物、生態指標拓展，從濃度監測、通量監測向成因機理解析拓展；監測點位從均質化、規模化擴張向差異化、

綜合化布局轉變；監測領域從陸地向海洋、從地上向地下、從水里向岸上、從城鎮向農村、從全國向全球拓展；監測手段從傳統手工監測向天地一體、自動智能、科學精細、集成聯動的方向發展；監測業務從現狀監測向預測預報和風險評估拓展、從環境質量評價向生態健康評價拓展。

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