2023年全球及中國(guó)工業(yè)閥門(mén)行業(yè)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析及下游市場(chǎng)需求分析預(yù)測(cè)

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工業(yè)閥門(mén)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)零部件，是一類(lèi)用于調(diào)節(jié)、控制和引導(dǎo)液體、氣體、流化固體等介質(zhì)流動(dòng)的設(shè)備，用于改變通路斷面和介質(zhì)流動(dòng)方向，具有導(dǎo)流、截止、節(jié)流、止回、分流或溢流卸壓等功能。

工業(yè)閥門(mén)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，通常由閥體、閥座、閥桿、啟閉件等一系列零部件構(gòu)成，不同類(lèi)型閥門(mén)的結(jié)構(gòu)不盡相同。根據(jù)用途、壓力、結(jié)構(gòu)特征、介質(zhì)溫度、閥體材料等分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)不同，閥門(mén)產(chǎn)品通常可分為以下類(lèi)別：

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在油氣和化工領(lǐng)域中，各類(lèi)閥門(mén)產(chǎn)品的工況不同，導(dǎo)致對(duì)閥門(mén)的要求也有很大區(qū)別。高端閥門(mén)通常應(yīng)用在生產(chǎn)環(huán)境惡劣或工藝環(huán)境要求較高的工藝環(huán)節(jié)，例如在400℃以上的高溫或零下196℃以下的超低溫環(huán)境，或要求零泄漏的環(huán)境，或介質(zhì)壓力在40Mpa以上的高壓環(huán)境，或介質(zhì)具有強(qiáng)腐蝕性的環(huán)境，或通過(guò)特殊設(shè)計(jì)滿足現(xiàn)場(chǎng)需求的特種閥門(mén)產(chǎn)品。因此，高端閥門(mén)產(chǎn)品通常技術(shù)壁壘及商務(wù)壁壘較高，用戶在重大項(xiàng)目或重要應(yīng)用場(chǎng)所更傾向于采用國(guó)際一線品牌來(lái)保證產(chǎn)品的安全可靠，導(dǎo)致高端閥門(mén)市場(chǎng)外資品牌占有率超過(guò)90%。

中金企信國(guó)際咨詢(xún)公布的《2023-2029年全球及中國(guó)工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)調(diào)查及投資戰(zhàn)略評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》

（1）全球工業(yè)閥門(mén)行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢(shì)：工業(yè)閥門(mén)是石油、天然氣、化工、電力、船舶、環(huán)保、食品飲料等諸多行業(yè)不可或缺的流體控制設(shè)備，市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，油氣和化工行業(yè)的閥門(mén)需求最大，在閥門(mén)下游行業(yè)中應(yīng)用占比達(dá)到了41%，水工業(yè)（含廢水）和電力的應(yīng)用占比分別為14%與13%。

2021年全球工業(yè)閥門(mén)下游市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模比重分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢(xún)

隨著全球工業(yè)4.0升級(jí)對(duì)基礎(chǔ)零部件需求不斷釋放，閥門(mén)自動(dòng)化及控制技術(shù)進(jìn)步與應(yīng)用，全球能源需求持續(xù)增長(zhǎng)促進(jìn)油氣與電力行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投資增加，以及中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家工業(yè)持續(xù)較快發(fā)展等一系列因素，推動(dòng)全球工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球閥門(mén)制造行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為761億美元；預(yù)計(jì)到2026年，全球閥門(mén)制造行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到923億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.9%。

（2）我國(guó)工業(yè)閥門(mén)行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢(shì)：我國(guó)經(jīng)過(guò)40多年的改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，已經(jīng)成長(zhǎng)為工業(yè)產(chǎn)值排名世界第一的制造業(yè)大國(guó)，工業(yè)閥門(mén)也伴隨著我國(guó)的工業(yè)發(fā)展取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。目前我國(guó)已成為亞太地區(qū)最大的工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)，在全球市場(chǎng)位居前列，僅次于美國(guó)、加拿大等國(guó)家。

2021年中國(guó)工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢(xún)

近兩年，我國(guó)工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定在90億美元左右。隨著我國(guó)工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，對(duì)包括工業(yè)閥門(mén)在內(nèi)的基礎(chǔ)零部件需求也將持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)至2027年我國(guó)工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到122.5億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.2%，增速顯著高于全球水平。

3、主要下游市場(chǎng)需求現(xiàn)狀：

目前，工業(yè)閥門(mén)產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油、天然氣、化工、海工裝備等領(lǐng)域，相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)需求情況如下：

（1）油氣行業(yè)：

①石油需求穩(wěn)定增長(zhǎng)：根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年全球油田設(shè)備和服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)12.12%，達(dá)到2,660億美元。雖然2020年新冠肺炎疫情和低油價(jià)的雙重沖擊短期內(nèi)對(duì)全球油服市場(chǎng)造成了巨大沖擊，但隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇以及2021年以來(lái)油價(jià)的觸底反彈，預(yù)測(cè)未來(lái)幾年油服市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率仍將保持在14%左右，疫情沖擊不會(huì)改變油氣設(shè)備行業(yè)長(zhǎng)期向好的發(fā)展趨勢(shì)。

②油氣管道大規(guī)模建設(shè)：全球油氣資源分布的不均衡，使得具備強(qiáng)大輸送能力、調(diào)度靈活的油氣管道運(yùn)輸成為解決當(dāng)前油氣產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)域矛盾的重要途徑。閥門(mén)作為油氣管網(wǎng)關(guān)鍵部件也隨著油氣管網(wǎng)里程快速落地獲得廣闊的發(fā)展空間。

近年來(lái)，我國(guó)的原油、成品油、天然氣管道建設(shè)不斷提速，截至2020年底我國(guó)油氣長(zhǎng)輸管道里程達(dá)到16.5萬(wàn)公里。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局制定的《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，到2025年我國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模將達(dá)到24萬(wàn)公里，全國(guó)省區(qū)市成品油、天然氣主干管網(wǎng)全部連通，100萬(wàn)人口以上的城市成品油管道基本接入，50萬(wàn)人口以上的城市天然氣管道基本接入；到2030年全國(guó)油氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，天然氣利用逐步覆蓋至小城市、城郊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，基本建成現(xiàn)代油氣管網(wǎng)體系。

此外，2019年成立的國(guó)家管網(wǎng)公司將專(zhuān)注于加強(qiáng)全國(guó)范圍內(nèi)石油天然氣管網(wǎng)統(tǒng)籌規(guī)劃與建設(shè)。根據(jù)國(guó)家管網(wǎng)公司規(guī)劃，到2025年完善四大戰(zhàn)略通道，形成“五縱五橫”天然氣管網(wǎng)和“三縱三橫”成品油全國(guó)運(yùn)輸體系，基本建成覆蓋全國(guó)、聯(lián)通海外的“全國(guó)一張網(wǎng)”；到2035年構(gòu)建起“六縱六橫”天然氣管網(wǎng)，基本實(shí)現(xiàn)縣級(jí)行政單位全覆蓋。

③煉油能力與天然氣產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大：近年來(lái)，在中國(guó)、沙特、馬拉西亞、越南等國(guó)家煉油能力持續(xù)擴(kuò)大的驅(qū)動(dòng)下，全球煉油能力不斷增長(zhǎng)。2015-2021年，全球煉油能力由48.3億噸/年逐年增長(zhǎng)至50.58億噸/年，我國(guó)煉油能力則由7.1億噸/年增長(zhǎng)至9.1億噸/年，占全球比重由14.7%持續(xù)上升至17.99%。

2016-2021年，全球及我國(guó)天然氣產(chǎn)量分別由3.55萬(wàn)億立方米和1,369億立方米增長(zhǎng)至4.00萬(wàn)億立方米和2,076億立方米。全球及我國(guó)煉油能力的持續(xù)提升，天然氣產(chǎn)量的不斷擴(kuò)大，有力推動(dòng)了工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

綜上，全球以及我國(guó)油氣開(kāi)采、運(yùn)輸能力的不斷建設(shè)，以及煉化能力的提升都將帶動(dòng)全球工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大，從而為我國(guó)工業(yè)閥門(mén)行業(yè)生產(chǎn)及出口規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大創(chuàng)造有利條件。

（2）化工行業(yè)：化工行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中不可或缺的重要基礎(chǔ)行業(yè)，化工產(chǎn)品在工業(yè)、農(nóng)業(yè)和人們的生活中有著廣泛的應(yīng)用。2020年全球?qū)崿F(xiàn)化工品銷(xiāo)售額約34,710億歐元。目前，全球化工品生產(chǎn)呈現(xiàn)“東升西落”的趨勢(shì)，歐盟化工品的全球市場(chǎng)份額在2000年、2010年和2020年分別為24.9%、19.3%和14.4%，占比逐年降低，中國(guó)化工業(yè)的快速崛起使得歐洲化工品市場(chǎng)分額被擠占。

受新冠疫情和原油價(jià)格下跌的影響，2020年中國(guó)化工行業(yè)的發(fā)展較2019年有所放緩，但農(nóng)業(yè)、食品、醫(yī)藥、電子和日化及網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)等行業(yè)基本未受沖擊，相關(guān)農(nóng)用化學(xué)品、食品、飼料添加劑、醫(yī)藥及中間體、電子化工材料、表面活性劑及消毒劑和包裝材料的需求仍保持增長(zhǎng)。

以煤化工為例，我國(guó)煤化工行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模從2017年的2.06萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2021年的4.36萬(wàn)億元，約占全球煤化工行業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模的53%，已經(jīng)成為世界最大的煤化工市場(chǎng)。受益于2020年大宗產(chǎn)品漲價(jià)，我國(guó)煤化工行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了54.90%的同比增長(zhǎng)，為近年來(lái)的最快增速。近期受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響，歐洲能源短缺導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)暴漲，使得歐洲化工品的生產(chǎn)成本將大幅上行。同時(shí)，短缺的能源和高昂的成本會(huì)導(dǎo)致當(dāng)?shù)鼗ぱb置被動(dòng)降負(fù)荷，造成化工產(chǎn)品供應(yīng)的較大缺口，進(jìn)一步推動(dòng)歐洲當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品價(jià)格大幅上漲。目前，中國(guó)和歐洲部分化工產(chǎn)品的價(jià)差越拉越大，中國(guó)化工品出口量有望大幅提升。

（3）海工裝備行業(yè)：近年來(lái)，全球的油氣儲(chǔ)量新發(fā)現(xiàn)主要來(lái)自海上，目前已有100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)在海上進(jìn)行油氣勘探活動(dòng)。隨著全球油氣資源勘探開(kāi)發(fā)逐步由陸地轉(zhuǎn)向海洋，海洋油氣開(kāi)發(fā)已列為我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)，國(guó)務(wù)院于2015年發(fā)布《全國(guó)海洋主體功能區(qū)規(guī)劃》將海洋作為國(guó)家戰(zhàn)略資源的重要基地，強(qiáng)調(diào)要提高海洋資源開(kāi)發(fā)能力，推動(dòng)深遠(yuǎn)海適度開(kāi)發(fā)，從而帶動(dòng)了海工裝備行業(yè)的快速發(fā)展。

海洋工程裝備主要指海洋資源，特別是海洋油氣資源的勘探、開(kāi)采、加工、儲(chǔ)運(yùn)、管理、后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助裝備，一般分為海洋油氣資源開(kāi)發(fā)裝備、其他海洋資源開(kāi)發(fā)裝備、海洋浮體結(jié)構(gòu)物。其中，海洋工程船舶和海洋平臺(tái)是海洋工程裝備制造業(yè)的重要組成部分。

我國(guó)造船業(yè)在全球市場(chǎng)具有重要地位。2020年以來(lái)，全球造船業(yè)受新冠疫情的影響發(fā)展受阻，但中國(guó)在疫情期間展現(xiàn)出超強(qiáng)的國(guó)家能力，使各行業(yè)能夠及時(shí)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，促使我國(guó)造船業(yè)訂單量占全球訂單量的比重攀升至49.31%，2021年造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的48.41%、51.99%和48.12%，造船三大指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額均處于全球前列。隨著疫情影響逐漸減弱，能源、貨運(yùn)需求逐步恢復(fù)，大型油船、LNG船、LPG船等新船訂單復(fù)蘇，全球造船業(yè)有望企穩(wěn)回升，也為配套工業(yè)閥門(mén)的發(fā)展提供了新的市場(chǎng)空間。

海洋平臺(tái)是為在海上進(jìn)行鉆井、采油、集運(yùn)、觀測(cè)、導(dǎo)航、施工等活動(dòng)提供生產(chǎn)和生活設(shè)施的構(gòu)筑物。2020年下半年以來(lái)，油價(jià)持續(xù)上漲且屢創(chuàng)新高，促使油氣開(kāi)采行業(yè)景氣度復(fù)蘇，用于統(tǒng)計(jì)全球活躍鉆井平臺(tái)數(shù)量的貝克休斯鉆井平臺(tái)數(shù)已由2020年底267臺(tái)攀升至2022年初520臺(tái)，全球海洋平臺(tái)的投入加大亦有利于高端工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

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