2023年中國集裝箱涂料行業市場需求情況、產量、市場規模增長率分析預測

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1、集裝箱涂料技術水平與特點：集裝箱涂料在技術上主要擁有兩個方向的路徑，第一種是無鋅粉配套涂層體系，靠涂層的屏蔽性提供防腐性能；第二種是采取含富鋅底漆、帶陰極保護的配套涂層體系。由于無鋅粉的配套涂層體系在實際使用時效果有限，因此目前集裝箱涂料行業內主要采取第二種體系。該體系主要由水性環氧富鋅涂料作為底漆，在集裝箱涂層被撞擊破損時，提供陰極保護，能延緩集裝箱本體結構被腐蝕的速度。水性環氧中間漆和水性環氧內面漆作為第二道涂層，由功能性防銹顏料和環氧樹脂等組成，具有對鋼材鈍化防腐和屏蔽水汽的作用。水性丙烯酸面漆/聚氨酯面漆作為第三道涂層，主要提供阻擋紫外線，防止整個涂層過快老化、粉化的作用，同時兼具屏蔽作用。

中金企信國際咨詢公布的《集裝箱涂料行業全產業結構深度分析及投資戰略可行性評估預測報告（2023版）》

在集裝箱涂料水性化實施之后，普通干貨箱的水性產品防腐性能和油性產品接近，但在特種箱的防腐性能和施工性能上還有較大差距。未來水性集裝箱涂料的發展方向主要有三個方面：

第一是開發能滿足特種箱應用的水性涂料，比如海工設備箱、特殊化學品箱和高溫瀝青箱等；

第二是進一步提高普通干貨箱水性涂料的環保性能，比如進一步降低VOCs含量，全面滿足有害物質限量要求；

第三是提高涂料施工性能，目前部分集裝箱廠生產線的產能受限于涂料的噴涂節奏，進一步提高水性涂料的施工性能，適應集裝箱廠的生產節奏，可以更好的滿足集裝箱廠提高生產效率的需求。

在環保方面，集裝箱涂料應當符合行業標準《集裝箱用水性涂料》（JH/TE06）。從VOCs排放量、其他有害物限量、IICL配套性能評分等集裝箱涂料相應的技術指標角度，具體情況如下：

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2、集裝箱涂料市場現狀：集裝箱運輸被稱之為二十世紀的“運輸革命”，也被稱之為二十世紀運輸行業的偉大發明之一。自上世紀30年代問世以來，集裝箱運輸得到空前發展，也極大促進了國際貿易往來。由于集裝箱在運輸過程中往復經歷從陸地到海洋的全過程，既要起到保護貨物的作用同時又需要易于區分辨認，因此集裝箱涂料需要具備耐腐蝕、耐色變、耐風化、耐磨、耐劃傷、耐沖擊等性能。公司集裝箱涂料主要應用于集裝箱內、外層的防腐保護。集裝箱涂料的市場規模主要取決于下游集裝箱新造量及存量集裝箱的維護更新需求，而以上需求與全球及中國的海運市場景氣情況息息相關。

從需求端來看，目前全球范圍內已建立以集裝箱為基礎的物流系統，集裝箱的使用帶來了生產力的大幅提高。全球海運集裝箱運力不斷增長，為造箱市場持續帶來新的需求。集裝箱的使用促進了全球貿易的快速擴張，全球貿易的迅速發展也進一步提升對集裝箱的需求。從全球出口貿易總額與集裝箱需求量分析，兩者存在較高相關性，全球海運集裝箱貿易量與世界經濟的增長相輔相成。全球海運貿易水平與全球GDP相關度較高，根據國際貨幣基金組織2023年4月份最新預測，2023年全球GDP增速預計將達到2.8%，而2024年預計將進一步恢復至3.0%。根據中金企信預測數據，2023年全年貿易量將達到121億噸，2024年將達到125億噸，預計增速將分別達到1.6%及2.8%。全球經濟和貿易的不斷發展將為集裝箱運力需求的增長奠定基礎。

從產量端來看，集裝箱制造行業集中度較高，全球行業內的企業主要分布在國內，包括中集集團、中遠海運、新華昌集團、勝獅貨柜及富華機械等。自2016年至2020年，除2019年受整體周期性影響集裝箱產量略低外，其余年份集裝箱產量情況較為平穩。2021年中國集裝箱產量大幅增長，根據國家統計局數據，2021年中國集裝箱產量達到23,057.60萬立方米，相較2020年增長133.76%，主要系受新冠疫情影響，歐美等主要國家港口集裝箱周轉效率降低，全球可用集裝箱出現結構性及地域性短缺，導致需求量顯著上升。預計未來我國集裝箱產量和價格將回到2021年以前的平穩發展模式。2022年，中國集裝箱產量為14,758.00萬立方米，較2021年下降36.00%，但是相較于2020年及之前產量仍處于高位。

由于中國集裝箱產量占據全球90%以上份額，因此與全球出口貿易總額具有高度相關性。未來全球貿易水平的發展將為集裝箱制造業奠定基礎。

2016-2022年中國集裝箱產量與全球出口貿易總額分析

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數據整理：中金企信國際咨詢

未來隨著全球經濟體量和居民生活水平的不斷提高，全球及中國主要港口的吞吐量以及隨之帶來的集裝箱新造與更新需求預計將保持穩定增長，下游應用的擴張亦將會利好集裝箱涂料行業。全球集裝箱貿易量與全球GDP具有較高的相關性，未來的經濟恢復將進一步拉動集裝箱的需求，從而帶來集裝箱涂料行業市場規模的不斷提升。

從集裝箱涂料種類看，“十三五”期間，集裝箱涂料行業正在大力倡導水性化，除普通干貨箱預處理環節、特種箱外，全部使用水性涂料。自2020年，冷藏箱用涂料的環境友好化方向已確定為水性化，各造箱集團開始水性化生產線改造，中國冷藏箱涂料水性化進程會全面展開，涂料產品在集裝箱領域的應用進一步向綠色化、環?；姆较虬l展。

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