2023年中國(guó)二氨基二苯醚及下游PI行業(yè)細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模研究分析預(yù)測(cè)

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（1）二氨基二苯醚（ODA）應(yīng)用領(lǐng)域分析：PI材料的性能居于高分子材料頂端，是耐熱性能最好的高分子材料之一，是國(guó)家戰(zhàn)略新材料，也是影響我國(guó)多行業(yè)快速發(fā)展的“卡脖子”的材料之一。在微電子行業(yè)，PI材料具有舉足輕重地位。

ODA作為合成PI材料的兩種最主要單體（PMDA和ODA）之一，其價(jià)格、質(zhì)量、產(chǎn)品一致性對(duì)PI材料具有重要影響。ODA的市場(chǎng)規(guī)模取決于PI材料的市場(chǎng)規(guī)模。PI材料的應(yīng)用形式有PI薄膜、PI膠水（清漆）、PI纖維、PI泡沫、PI塑料及復(fù)合材料等。目前PI材料的最主要應(yīng)用形式為PI薄膜，可以分為電工PI薄膜，電子PI薄膜，熱控PI薄膜及具有特殊用途的PI薄膜等。

PI材料領(lǐng)域的主要生產(chǎn)商有美國(guó)杜邦、日本宇部興產(chǎn)、鐘淵化學(xué)、韓國(guó)PIAM、臺(tái)灣達(dá)邁科技，中國(guó)中車(chē)時(shí)代華鑫、深圳瑞華泰及其他國(guó)內(nèi)廠家。國(guó)內(nèi)在傳統(tǒng)電工領(lǐng)域形成了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)能力，但在高端PI電子級(jí)產(chǎn)品領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化能力較弱，仍然落后于國(guó)外廠家。

隨著我國(guó)電子制造業(yè)發(fā)展，國(guó)內(nèi)PI材料在下游市場(chǎng)中的比重不斷增加，國(guó)產(chǎn)化需求迫切，PI材料市場(chǎng)發(fā)展較快，市場(chǎng)空間十分廣闊。上游ODA產(chǎn)品的需求也隨之增長(zhǎng)。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年二氨基二苯醚行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及投資環(huán)境評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》

1.電工領(lǐng)域：PI材料在電工領(lǐng)域主要以絕緣材料應(yīng)用于風(fēng)電、高速軌道交通、新能源汽車(chē)、變壓器、電磁線等領(lǐng)域。隨著這些領(lǐng)域的高速發(fā)展，帶動(dòng)對(duì)PI電工薄膜的需求持續(xù)增加。

2.電子領(lǐng)域：PI材料在電子領(lǐng)域中主要用于FCCL、封裝基板（COF）、石墨散熱膜，終端行業(yè)涉及通信電子、5G通信、航天軍工等領(lǐng)域。

PI薄膜與銅箔復(fù)合后制成FCCL，并用于FPC制造。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)FCCL用PI薄膜的需求量為5020噸，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)FCCL用PI薄膜需求量為8356噸，復(fù)合增長(zhǎng)率8.69%。隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)品升級(jí)，F(xiàn)PC下游需求不斷擴(kuò)張，對(duì)PI的需求還將持續(xù)增加，帶動(dòng)ODA需求增長(zhǎng)。

COF又稱(chēng)覆晶薄膜，是將集成電路固定在柔性線路板上的技術(shù)，是顯示面板封裝技術(shù)之一。由于COF工藝在減少屏幕邊框方面具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在電視高清化和收集全面屏帶動(dòng)下，促進(jìn)了電子PI薄膜的需求迅速增長(zhǎng)。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2019年我國(guó)對(duì)COF載帶（一種應(yīng)用于電子包裝領(lǐng)域的帶狀產(chǎn)品，主要應(yīng)用于電子元器件貼裝工業(yè)）需求量達(dá)到20億顆；預(yù)計(jì)2025年COF載帶需求量超過(guò)30億顆。

高導(dǎo)熱石墨膜是智能手機(jī)散熱的核心。而前驅(qū)體PI是制造高導(dǎo)熱石墨膜的原料，近年來(lái)在消費(fèi)電子的帶動(dòng)下迅速成長(zhǎng)，隨著5G的發(fā)展及智能手機(jī)發(fā)展，石墨膜的市場(chǎng)需求持續(xù)增加，帶動(dòng)PI薄膜及上游原料ODA的需求增長(zhǎng)。此外在航空航天等特殊領(lǐng)域，對(duì)PI的需求也不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)前景良好。

3.纖維領(lǐng)域：聚酰亞胺纖維界面不規(guī)則，具有非常高的纖維表面積系數(shù)，因此對(duì)于粉塵的捕集能力極強(qiáng)，再加上聚酰亞胺優(yōu)良的耐低氧性、低吸水性、耐熱性及介電特性，是目前最佳的高溫?zé)煔膺^(guò)濾材料之一。目前國(guó)外主要有贏創(chuàng)P84纖維，國(guó)內(nèi)有長(zhǎng)春高琦、江蘇奧神、江蘇先諾等企業(yè)生產(chǎn)，每年產(chǎn)能約為1000噸。隨著環(huán)保行業(yè)的發(fā)展，需求有望逐年增加。

4、聚酰亞胺泡沫塑料：聚酰亞胺泡沫在抗噪、隔熱方面已經(jīng)廣泛應(yīng)用于國(guó)外軍用艦艇。隨著我國(guó)對(duì)于“藍(lán)水海軍”的需求日益迫切，聚酰亞胺泡沫作為性能優(yōu)異的新型軍艦用材料，市場(chǎng)空間廣闊。

5、聚酰亞胺模塑料：聚酰亞胺模塑料具有耐高溫、高強(qiáng)度、質(zhì)量輕、耐腐蝕等特點(diǎn)，在航空航天領(lǐng)域和軍工領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。但因其合成難度大，成本高昂難以普遍推廣至民用領(lǐng)域。但隨著技術(shù)的進(jìn)步，其民用市場(chǎng)空間在不斷擴(kuò)大。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年P(guān)I薄膜行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研分析及投資建議可行性預(yù)測(cè)報(bào)告》

（2）二氨基二苯醚市場(chǎng)容量分析：ODA目前主要用于PI薄膜生產(chǎn)。根據(jù)全球及國(guó)內(nèi)下游行業(yè)增速測(cè)算，2022年全球PI薄膜市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)25.3億美元，國(guó)內(nèi)PI薄膜市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)72.4億元。其中，電子級(jí)PI薄膜26.3億元，特種級(jí)PI薄膜總規(guī)模達(dá)26.9億元，導(dǎo)熱級(jí)PI薄膜9.5億元，電工級(jí)PI薄膜9.7億元。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年P(guān)I纖維行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研分析及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略可行性評(píng)估報(bào)告》

（3）ODA產(chǎn)業(yè)鏈分析：ODA為一種芳香二胺化合物，是生產(chǎn)PI薄膜、PI工程塑料、PI涂料、PI泡沫和PI纖維等PI材料最主要的二胺單體之一。ODA下游PI是由芳香二酐和芳香二胺單體縮聚得到，隨著單體結(jié)構(gòu)及組合不同，所得到的材料性能也有所不同。其中二酐類(lèi)單體中常見(jiàn)的有均酐PMDA、聯(lián)苯四酸二酐BPDA等；二胺類(lèi)產(chǎn)品目前主要使用的有ODA、對(duì)苯二胺PPD等，其中ODA是制備PI的首選二胺單體。PI下游包括消費(fèi)電子、航空航天、電工絕緣、機(jī)械工業(yè)、軍事領(lǐng)域以及其他應(yīng)用。ODA產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D如下：

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ODA的下游產(chǎn)品PI具有優(yōu)良的物理機(jī)械特性、最高的阻燃等級(jí)（UL-94），極高的絕緣性能、較高的拉伸強(qiáng)度、較低的線性膨脹系數(shù)、適宜的彈性模量、極小的熱收縮率、良好的自潤(rùn)滑性和很強(qiáng)的抗輻射能力等，同時(shí)具有優(yōu)良的電氣與化學(xué)穩(wěn)定性，是國(guó)家急需的耐高溫和高強(qiáng)度的先進(jìn)材料，其性能居于高分子材料金字塔的頂端，得益于優(yōu)異的綜合性能及出色的加工性能，PI可以制成多種形式的產(chǎn)品，各類(lèi)PI材料的應(yīng)用情況具體如下：

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PI材料可應(yīng)用于消費(fèi)電子、航空航天、電工絕緣、機(jī)械工業(yè)和軍事等多個(gè)領(lǐng)域。近幾年，伴隨PI各產(chǎn)品類(lèi)型下游應(yīng)用市場(chǎng)的快速擴(kuò)大，PI的市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，全球ODA市場(chǎng)也呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲趨勢(shì)。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《PI泡沫市場(chǎng)分析及發(fā)展策略研究預(yù)測(cè)報(bào)告（2023版）》

1）PI薄膜：在PI的各種應(yīng)用形式中，PI薄膜最先被商業(yè)化。PI薄膜主要分為均苯型聚酰亞胺薄膜、聯(lián)苯型聚酰亞胺薄膜兩類(lèi)。前者為美國(guó)杜邦公司產(chǎn)品，商品名Kapton，主要由均苯四甲酸二酐（PMDA）和ODA制得，該類(lèi)型PI薄膜是PI產(chǎn)品最大應(yīng)用領(lǐng)域。后者由日本宇部興產(chǎn)公司生產(chǎn)，商品名Upilex，由聯(lián)苯四甲酸二酐（BPDA）與二苯醚二胺（R型）或間苯二胺（S型）制得。PI薄膜主要應(yīng)用領(lǐng)域如下：

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根據(jù)國(guó)家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)的《“十三五”新材料發(fā)展報(bào)告》，2017年全球PI薄膜的市場(chǎng)規(guī)模為15.2億美元，2023年將達(dá)到26.8億美元。其中，電子顯示、FPC和導(dǎo)熱石墨膜將成為全球PI市場(chǎng)規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的應(yīng)用領(lǐng)域。預(yù)計(jì)到2025年，全球PI薄膜市場(chǎng)將達(dá)到31億美元，航空航天技術(shù)的發(fā)展和電子行業(yè)的增長(zhǎng)推動(dòng)了產(chǎn)品需求增加，移動(dòng)電話和柔性顯示器等消費(fèi)電子產(chǎn)品的消費(fèi)增加也對(duì)PI膜發(fā)展產(chǎn)生積極地影響。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023版PI復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告》

2）PI纖維：PI纖維主要應(yīng)用如下：

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3）PI泡沫：PI泡沫具有密度低、阻燃性能優(yōu)異、無(wú)毒環(huán)保、耐高低溫性能突出、絕熱、吸聲、耐輻射、施工性能優(yōu)異等諸多突出的優(yōu)點(diǎn)，是船舶理想的隔熱降噪材料。對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，目前較為確定的下游市場(chǎng)為潛艇及飛機(jī)用隔熱減震降噪材料。我國(guó)目前正處于第三次軍艦建造高潮，軍艦數(shù)量增長(zhǎng)迅速，且隨著我國(guó)對(duì)于“藍(lán)水海軍”的需求日益迫切，我國(guó)海軍軍艦亟待更新?lián)Q代，PI泡沫作為性能優(yōu)異的新型軍艦用材料，市場(chǎng)空間廣闊。

4）PI復(fù)合材料：作為先進(jìn)復(fù)合材料，PI復(fù)合材料是目前最耐高溫的樹(shù)脂基復(fù)合材料，主要應(yīng)用于航空航天等。比如飛機(jī)提速是大勢(shì)所趨，無(wú)論軍用機(jī)還是民用機(jī)都將發(fā)展超音速，從而在飛行過(guò)程中大幅提升飛機(jī)表面的溫度，則PI復(fù)合材料有效滿足高溫要求。同時(shí)PI復(fù)合材料為自熄性聚合物，發(fā)煙率低，且無(wú)毒，隨著更低成本PI復(fù)合材料的開(kāi)發(fā)，在飛機(jī)的內(nèi)飾如行李架座椅等等都將有更廣泛的應(yīng)用。

綜上，因PI材料具有優(yōu)異的物理性能、化學(xué)性能等特性。隨著對(duì)PI材料的研究不斷深入，作為功能材料應(yīng)用的領(lǐng)域越來(lái)越多。高性能PI材料的新應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，擴(kuò)展到5G通信、柔性O(shè)LED顯示、新能源汽車(chē)等新產(chǎn)業(yè)。

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