2023中國光伏組件接線盒行業發展態勢、機遇及“十四五”上下游細分應用市場發展前景預測

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光伏組件接線盒是太陽能組件方陣和太陽能電氣控制設備之間的連接裝置，是光伏發電必不可少的重要組成部分。每塊太陽能電池組件都需要配備一套接線盒和一對連接器，其在組件之間的連接與保護起著關鍵作用，系光伏組件電流“調控中樞”，涉及電氣設計、機械設計與材料科學等多個學科知識的綜合運用。

光伏組件接線盒是保持整個系統高效安全運行的基礎，必須保持同步技術革新以適應電池片技術的快速發展。在接線盒設計環節需充分考慮技術、經濟等因素以滿足光伏組件電流安全傳輸和絕緣保護等要求，通過可靠的力學性能、電學性能和耐候性來確保其在各種惡劣的自然環境下穩定、可靠地長期運行，其技術發展與光伏組件的技術變遷密切相關。電池組件技術發展促進接線盒產品更新迭代，現有的電池組件發展趨勢包括硅片大尺寸化、電池片環節應用TOPCon、HJT等新型電池技術、組件封裝環節使用雙面/雙玻、半片、多主柵（MBB）、疊瓦等工藝。不同技術路徑的電池片技術發展也使得組件功率顯著提升。

隨著電池組件功率的持續增長，電池轉換效率亦保持逐年提升，光伏系統內的工作電流顯著提升。接線盒作為電池組件間重要的連接及保護設備，承擔著光伏組件功率輸出和線路保護，因此需具備更高的載流能力。而載流能力又與散熱性、傳導效率、可靠耐受性等多項指標密切相關。因此，光伏組件接線盒制造企業需保持同步技術革新，來適應電池片技術的快速發展，光伏組件接線盒朝更高電流承載能力、更優良的散熱能力、更高的系統穩定性、更低的生產成本等趨勢發展。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年光伏組件接線盒行業重點企業競爭戰略及投資可行性研究預測報告》

2、進入行業的主要壁壘：

（1）技術壁壘：太陽能光伏組件接線盒必須具有以下主要特性：①耐候性。接線盒在室外需經受光照、冷熱、雨雪等嚴峻氣候的考驗；②防水防塵。太陽能光伏電站長期暴露在室外環境中，需經受風雨、風沙、浮塵等氣象環境，接線盒需具備較好的防水防塵功能；③耐紫外線。在高海拔地區或者光照較強的地區，紫外線會對塑料產品造成損壞，因此，接線盒需具備較強的耐紫外線能力。④散熱性能。光伏電站一般建設于光照充足的地區，環境溫度偏高，且光伏組件發電運行過程中會產生熱量，進而導致整體電路的溫度升高。光伏組件接線盒中的自動保護器件需要在低于一定溫度下才能發揮自動保護的作用，因此對于光伏組件接線盒的散熱能力提出要求。一旦溫度過高，自動保護器件將失去效果，進而威脅整體光伏系統的安全性。對于新進入的企業而言，短時間內獲取上述技術難度較大，行業具有一定的技術壁壘。

（2）市場開拓壁壘：光伏組件接線盒在光伏系統中起到關鍵的連接、保護作用，產品長期使用的穩定性是用戶核心考量的指標之一。基于光伏系統運營安全性的考慮，光伏組件廠商傾向于選擇在業內具有一定口碑、長期深耕于本領域的供應商，并與之保持長期穩定的合作關系，雙方信任基礎的建立是基于長期合作的過程。因此，新進入的企業難以與行業內已有企業爭奪優質客戶。

3、光伏組件接線盒行業發展態勢及機遇：

（1）政策環境有利于光伏行業持續發展：自2016年《巴黎協定》簽署以來，全球包括我國在內已有超過100個國家和地區相繼做出“碳中和”承諾，越來越多的國家及地區將碳中和提升至法律層面。此舉持續推動全球低碳發展與能源轉型，可再生的清潔能源成為全球能源改革的共同方向，其中風能、太陽能光伏與核能占了相當大的比重，而太陽能光伏產業以其清潔環保的優勢成為了全球公認的最具發展前景的新能源技術之一。在此背景下，各國政府紛紛出臺利好政策，鼓勵本國的太陽能光伏行業的發展。

2022年5月，歐盟可再生能源計劃規定，2025年前實現超過320GW的光伏并網目標，并到2030年進一步擴大到600GW；在2026年后，新建及既有公共、商業、住宅建筑陸續強制安裝光伏。美國政府亦在2022年的8月份通過的“降低通脹”法案中，明確將3,690億美元投向氣候變化和清潔能源領域，包括太陽能光伏組件的稅收減免等支持。

在大力發展清潔能源的時代背景下，我國相關部門也持續出臺太陽能光伏行業的利好政策，助力光伏體系高質量建設，向光伏發電的全面平價時代邁進。我國在“十四五”規劃當中提出2025年非化石能源在能源消費中的比重達到20%左右，明確了光伏等可再生能源作為發展重點，建設清潔低碳、安全高效的能源體系。國家領導人在中共中央政治局第三十六次集體學習時強調：要把促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置，積極有序發展太陽能光伏等可再生能源。在中央政府不斷出臺政策發出倡議之外，地方政府也陸續跟進推出一系列配套產業政策支持光伏企業進行技術革新，形成有利的政策環境。

（2）電池組件技術發展推動光伏組件接線盒技術革新：電池組件技術發展促進接線盒產品更新迭代。隨著電池組件功率的持續增長，光伏系統內的工作電流顯著提升。現有的電池組件發展趨勢包括硅片大尺寸化，在組件封裝環節使用雙面/雙玻、半片、多主柵（MBB）、疊瓦等工藝。不同技術路徑的電池片技術發展也使得組件功率顯著提升。根據中金企信統計數據，目前PERCp型單晶組件（210mm）（66片）的額定功率可達660W。

隨著光伏行業技術的持續發展及半片、疊瓦、雙面雙玻等高效大功率組件的應用，電流增大會對光伏組件接線盒及其內部的二極管產生影響。光伏組件接線盒作為電池組件間非常重要的連接及保護設備，雖然光伏組件接線盒占光伏電站投資成本比例較低，但其質量和穩定性卻大大影響光伏電站的收益，如果工作電流超出接線盒載流能力，輕則發生短路，降低光伏系統發電效率，嚴重會引起火災損壞系統。

因此，光伏組件接線盒需具備更高的載流能力，而載流能力又與散熱性、傳導效率、可靠耐受性等多項指標密切相關。從行業發展趨勢來看，光伏組件接線盒市場主流產品逐步由單體式接線盒向分體式接線盒轉變，分體式接線盒相對單體式接線盒體積更小、材料用量更少、載流能力更強，具有更優異的散熱能力，成為市場主流類型，符合光伏組件大功率發展的趨勢。

（3）分布式光伏電站引領智能化發展：2021年全球分布式光伏新增裝機量占比已達46%，其中戶用光伏占比26%，份額連續5年提升。從2019年到2022年，中國的分布式光伏新增裝機量占比已經從40%提升到了59%，其中戶用光伏裝機占比更是提升到了2022年的29%，成為光伏產業增長的主要驅動力。集中式電站一般采用通用接線盒，符合大批量光伏系統建設降本增效的大趨勢，戶用與工商業應用場景的分布式光伏對于接線盒有更多定制化的智能化要求，尤其是與屋頂和建筑結合的光伏發電BIPV，更加注重光伏發電產品的安全性以及使用的方便性。在屋頂等易被遮擋的分布式光伏應用場景，智能優化功能能夠有效地消除熱斑效應，降低組件發電效率的損失；智能關斷能夠在戶用組件因熱斑效應等原因出現電流快速升高的情況下實現快速關斷，從而保護電氣安全，包括美國、加拿大、德國和中國等多個國家紛紛提升了電站建設安全的安全標準，對戶用式光伏場景下智能關斷功能提出要求；智能監控能夠實時監控分布式光伏的運行情況，符合電網用電端智能化建設的發展趨勢。

由于技術含量高、研發投入大，產品成本仍然較高，目前的智能接線盒一般根據客戶需求選擇特定功能，而并不總是將所有功能匯總于單個產品中批量銷售。隨著光伏市場的技術革新和現有的產品升級，分布式光伏系統的普及以及光伏組件功率的提升，光伏組件接線盒的智能化技術將有更廣闊的市場空間。

4、行業發展面臨的挑戰：

（1）“平價上網”政策導致行業將繼續技術革新，持續降本增效：光伏組件端，由于光伏組件成本是影響度電成本的核心指標，預計將持續通過新型組件技術創新、光伏硅片大尺寸化、組件生產自動化、智能化等方式提高光伏組件轉化效率、發電功率，從而進一步降低光伏組件成本。

接線盒端，隨著光伏組件整體朝大尺寸、大功率等技術方向演進，對光伏組件接線盒的電流承載能力、散熱能力、連接效率及系統穩定性等均提出了更高的要求。同時，智能接線盒因為具備有效協調電壓電流分配、自動關斷、遠程監控、故障診斷等功能，所以高性價比的智能接線盒產品預計也將成為分布式光伏系統中未來接線盒的發展方向。

因此接線盒行業需要持續加大技術研發投入，適應光伏組件的技術革新，持續推出高性能且具有價格優勢的接線盒產品，滿足下游客戶降本增效和智能化發展的要求。

（2）行業競爭加劇龍頭效應增強，小型企業生存空間受擠壓：隨著行業技術進步的加快和市場競爭的加劇，光伏行業“馬太效應”明顯，市場格局持續分化，同時隨著光伏產業的快速發展和全球化程度不斷加深，品牌影響力對于企業的重要性不斷提升，行業市場的競爭日益激烈。

從發展趨勢來看，光伏組件接線盒企業的下游大型組件客戶的主導地位在不斷加強。根據行業特點，下游組件客戶在選擇光伏組件接線盒供應商時，傾向于綁定大型供應商，確保產品質量和一致性，因此頭部接線盒企業更容易拿到大規模、高質量的下游客戶訂單，將進一步擠壓中小企業的生存空間。

（3）國際貿易摩擦：光伏發電是目前最具發展潛力的可再生能源之一，世界主要國家均將其作為一項戰略性新興產業重點扶持。出于保護本國光伏產業的目的，美國、歐洲、印度等國家和地區相繼出臺貿易保護政策或關稅政策，對我國光伏企業發起“雙反”調查或征收附加關稅。美國商務部自2011年起實施第一次雙反調查，并于后續持續多年出臺一系列政策及法案針對我國光伏企業。2022年4月，美國商務部發動對中國光伏企業在柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南等四國光伏產品出口的反規避調查，赴東南亞建廠生產的中國光伏組件企業出口均受影響；歐盟委員會決定在2018年9月結束對中國太陽能電池和組件的雙反措施，但并不確定是否會重啟“雙反”調查。2023年3月，歐盟委員會公布了擬議的《凈零工業法案》，提出對于單一來源（原則上按照法人所在國劃定）在歐盟市場占比超過65%的產品，進行公共采購投標時，可能面臨一定的降級措施，若相關提案能最終落地，將不利于中國光伏產品向歐洲的出口。印度2022年4月起實施基本關稅政策（BCD），對進口的外國企業制造的太陽能組件征收40%的基本關稅，對電池征收25%的基本關稅，對我國組件企業向印度的出口造成不利影響。國際間不斷挑起的貿易摩擦通過征收高額懲罰性關稅削弱我國光伏產業的市場競爭力，對我國光伏產業發展造成一定的沖擊。未來，如果國際貿易環境發生惡化，海外市場政策收緊，將對我國光伏行業的海外業務拓展產生一定影響。

5、行業周期性特征：光伏組件接線盒應用于光伏發電系統，而光伏發電系統的建設安裝與宏觀經濟形勢、公共電網建設安排、政府支持政策等具有較強的相關性。宏觀經濟形勢向好、公共電網系統完善、政府產業支持政策力度較大時，太陽能光伏電站的新增裝機量較高，與之匹配的光伏組件接線盒需求較高；在宏觀經濟形勢低迷、電網配套設施落后、政府支持政策退坡時，太陽能光伏電站的新增裝機量較低，與之匹配的光伏組件接線盒需求較低。因此，光伏行業及光伏組件接線盒行業的發展具有一定的周期性。

近年來，在全球大力發展可再生能源的背景下，全球光伏產業發展呈持續快速增長趨勢。同時，隨著“平價上網”的逐步實現，光伏行業受政府補貼政策的影響程度不斷下降，加之儲能技術的發展運用使得光伏發電對于公共電網的依賴程度有所降低，光伏行業及光伏組件接線盒行業的周期性特征逐漸減弱。

6、與上下游行業之間的關聯性：光伏組件接線盒作為光伏組件重要的零部件之一，其所屬行業在產業鏈位于連接上游基礎材料和下游光伏組件及光伏電站行業，具有承上啟下的關鍵作用。

（1）與上游行業的關聯性：本行業的上游行業包括基礎冶金行業、半導體行業和化工行業。上游行業產品的供應、價格、技術水平、質量水平對本行業的發展和盈利水平有直接影響，具體表現為：上游產品的價格上漲將直接導致采購成本的上升，質量與性能則影響光伏組件接線盒的品質及可靠性，供應是否及時會對光伏組件接線盒生產和交貨周期產生較大影響。公司主要采購的原材料為電纜線（銅線）、二極管、塑料粒子，因此銅材價格、二極管價格和塑料粒子的價格變化對本行業的影響較大。

（2）與下游行業的關聯性：光伏組件接線盒產品主要為光伏組件提供電路連接、保護和智能化的功能，是光伏發電系統建設中光伏組件必要的配套產品。每塊光伏組件均需要配備一套光伏組件接線盒，因此下游光伏電站的建設進度及光伏裝機量與光伏組件接線盒的需求量呈現高度相關性。

1）全球光伏發電行業市場發展現狀和趨勢：自人類工業革命以來，石油、煤炭等化石能源消耗量劇增，由此也引發了一系列的生態環境問題，能源問題與環境問題已成為制約人類社會發展的主要因素之一。在全球氣候變暖及化石能源總量有限的大背景下，為了實現社會的可持續發展，發展清潔能源如太陽能、風能、水能等已經成為世界范圍內應對生態環境問題的共同選擇。178個國家共同簽署的《巴黎協定》于2016年正式實施，凸顯了世界各國發展可再生能源產業的決心。各種可再生能源中，太陽能因具有普遍性、無害性、長久性等諸多優點，逐漸成為新能源領域重點發展的產業之一。

根據歐洲光伏產業協會公布的統計數據，2021年全球累計光伏裝機量達到940GW，相較于2020年的772.2GW增長22%。全球累計光伏裝機量近十年增長約24倍，過去5年間全球累計光伏裝機量均保持了20%以上的增速。

分地域來看，中國在光伏市場持續保持較為明顯的領先地位，2021年累計光伏裝機量突破300GW里程碑，新增裝機量54.9GW；第二大光伏市場美國2021年累計裝機量實現122.9GW；緊隨其后的分別是日本77.6GW、德國60.6GW、印度60.1GW。

從新增光伏裝機量的維度分析，2021年全球新增光伏裝機量167.80GW，同比增長21.16%，近10年保持穩健的增長態勢。中國在2021年保持市場領先地位，新增光伏裝機量是第二大市場美國的兩倍，也相當于其他五大市場之和。

2019-2021年全球各地區新增光伏裝機量現狀分析

單位：GW

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數據整理：中金企信國際咨詢

雖然光伏發電在近些年取得了長足的發展，但其在世界能源消耗中占比依然較低。根據國際能源署數據，2021年全球能源發電量仍以石油、煤炭等不可再生能源為主，可再生能源發電只占28.3%，其中，太陽能光伏發電僅占3.6%，仍有較大的提升空間。

根據歐洲光伏產業協會的預測，未來五年全球光伏新增裝機量仍將保持可觀的增長速度。在中性預測情景下，預計2026年全球新增光伏裝機量將達到347GW，屆時全球累計光伏裝機量將達到2,368GW。

7、行業競爭格局分析：光伏行業是我國重點支持的戰略性新興產業，大力發展光伏發電產業符合國家發展戰略需要。目前，國內光伏龍頭企業憑借著在晶硅技術儲備及發電成本控制方面的優勢，在光伏上下游產業鏈的產業投資持續加碼，制造端各環節產能規模均位居全球第一，且市場占有率仍在穩步提升，國內光伏產業自給率較高，基本上實現全環節國產化。

光伏組件接線盒是光伏發電系統中起連接與保護的必要組件。隨著光伏產業的蓬勃發展，光伏組件接線盒行業也迎來發展機遇，呈現國產化率逐步提升的趨勢。除滿足國內光伏電站裝機需求以外，光伏組件接線盒產品也廣泛出口至歐洲、美洲以及其他新興市場，出口量穩中有增。

國內光伏組件接線盒生產廠商以民營企業為主，特別是在長三角地區較為聚集，市場化程度較高，其中包括發行人在內的通靈股份、快可電子、江蘇海天、諧通科技等企業已在行業內占據一定的市場先發優勢。隨著未來下游光伏組件廠商的集中規模化發展，其更傾向于與市場地位突出、產品質量穩定、技術實力較強的光伏組件接線盒主流生產廠商進行合作，因此預計產業集中度將進一步提升。

8、行業內主要企業分析：在太陽能光伏組件接線盒市場上，具有一定技術研發實力、產品質量優勢、規模生產能力的企業，除本公司外，還包括上市公司通靈股份（301168）、快可電子（301278），公眾公司諧通科技（834874）、江蘇海天（835435）以及浙江人和光伏科技有限公司、浙江中環賽特光伏科技有限公司等公司，主要優勢企業情況如下：

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