2023年全球及中國涂料行業(yè)市場供需情況分析及重點(diǎn)企業(yè)競爭規(guī)模評估預(yù)測
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（1）全球涂料競爭格局分析：全球涂料市場頭部效應(yīng)較為明顯，市占率前五的國際涂料企業(yè)合計(jì)占有全球接近三分之一的市場份額。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年，全球市占率前五的企業(yè)分別為宣偉、PPG、阿克蘇諾貝爾、立邦涂料和立帕麥，分別占有全球9.74%、8.21%、5.30%、4.34%和2.98%的市場份額，合計(jì)占有全球30.57%的市場份額，全球前十強(qiáng)則占有39.54%的市場份額，全球市場集中度相對較高。
2021年全球涂料企業(yè)競爭格局分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《2023版全球及中國涂料市場深度調(diào)研及投資可行性預(yù)測咨詢報(bào)告》
（2）中國涂料競爭格局分析：相較于全球市場，中國涂料行業(yè)市場份額逐步向品牌企業(yè)集中，呈現(xiàn)出較為明顯的梯隊(duì)層次。
第一層，跨國涂料集團(tuán)如立邦涂料、阿克蘇諾貝爾、PPG等占據(jù)明顯競爭優(yōu)勢。這些企業(yè)一般都有著較長的發(fā)展歷史、深厚的技術(shù)儲(chǔ)備和資金實(shí)力，其產(chǎn)品往往能夠?qū)崿F(xiàn)對涂料行業(yè)產(chǎn)品的全線覆蓋，并且在特種涂料和功能涂料領(lǐng)域具有較為強(qiáng)勢的領(lǐng)先地位。
第二層，國內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)通過在涂料行業(yè)某些細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)化經(jīng)營、品牌化運(yùn)作及銷售渠道建設(shè)等方面成功突破了國際涂料集團(tuán)的高端壟斷格局，在部分細(xì)分行業(yè)具備了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。
第三層，對于大量中小型涂料企業(yè)，由于其生產(chǎn)規(guī)模小、設(shè)備簡陋、技術(shù)力量薄弱，在產(chǎn)品創(chuàng)新及環(huán)保方面投入較低，只能通過低價(jià)競爭獲取生存空間，競爭力較弱。
對于工業(yè)涂料部分，根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國工業(yè)涂料市場格局較為分散，中國工業(yè)涂料排名前25的企業(yè)銷售總收入占到全國工業(yè)涂料比例的18.84%，排名前10的企業(yè)銷售收入占到全國工業(yè)涂料市場份額的13.20%，我國工業(yè)涂料市場集中度仍然較低。從品牌來看，市占率靠前的企業(yè)國際品牌仍然占主導(dǎo)地位，全國工業(yè)涂料市占率前十的企業(yè)中，國際品牌有8家，本土企業(yè)僅2家。
2021年中國工業(yè)涂料市場競爭現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
2、行業(yè)供求狀況
從需求端來看，近年來受“碳中和、碳達(dá)峰”等政策的影響，以及中國在全球供應(yīng)鏈中地位的提升，公司下游客戶所處的風(fēng)電制造、集裝箱制造等工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長，因此對相關(guān)行業(yè)涂料的需求量也將穩(wěn)步提升。另外，隨著環(huán)保型涂料的政策支持與功能型涂料的推廣，從需求端也將進(jìn)一步提升涂料整體行業(yè)規(guī)模。
從供給端來看，涂料行業(yè)整體供應(yīng)量穩(wěn)步提升，行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步增加。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年全國涂料產(chǎn)量達(dá)到3,488萬噸，2011年到2022年產(chǎn)量年化增長率達(dá)到11.25%。整體來看，公司所在的涂料行業(yè)供求關(guān)系較為穩(wěn)定，供求雙方行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)在未來將穩(wěn)定增長。
3、國內(nèi)外主要競爭對手，其基本情況如下：
（1）PPG：PPG從事涂料，特種材料和玻璃產(chǎn)品的制造和分銷，其涂料產(chǎn)品包括高性能涂料和工業(yè)涂料。高性能涂料業(yè)務(wù)包括修補(bǔ)漆，航空航天，防護(hù)和海洋以及建筑涂料業(yè)務(wù)。工業(yè)涂料業(yè)務(wù)包括汽車OEM，工業(yè)涂料，包裝涂料以及特種涂料和材料業(yè)務(wù)。PPG成立于1883年，總部位于美國賓夕法尼亞州匹茲堡。（信息來源于PPG官方網(wǎng)站）
（2）阿克蘇諾貝爾：阿克蘇諾貝爾在1994年由荷蘭阿克蘇公司和瑞典諾貝爾公司合并而成。阿克蘇諾貝爾主要有藥品、涂料和化學(xué)3個(gè)部門，主要經(jīng)營鹽、堿、塑料、添加劑、工業(yè)及紡織用纖維、各種薄膜、醫(yī)療設(shè)備、藥品及藥品生產(chǎn)用原料等，產(chǎn)品涉及工業(yè)涂料，粉末涂料，船舶及防護(hù)涂料，包裝涂料，紙漿和造紙化學(xué)品，基礎(chǔ)化學(xué)品及聚合物化學(xué)品等，廣泛生產(chǎn)和供應(yīng)各類油脂，涂料和專業(yè)化學(xué)品。（信息來源于阿克蘇諾貝爾官方網(wǎng)站）
（3）立邦涂料：立邦涂料在1881年成立于新加坡，已有超過100年的歷史，是世界上較早的涂料公司之一。立邦涂料業(yè)務(wù)范圍廣泛，涉及到多種領(lǐng)域，包括建筑涂料、汽車涂料、一般工業(yè)涂料、卷材涂料、重防腐涂料、粉末涂料等領(lǐng)域。（信息來源于立邦涂料官方網(wǎng)站）
（4）關(guān)西涂料：關(guān)西涂料創(chuàng)建于1918年，是專門從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽車涂料、船舶涂料、防腐涂料、建筑涂料、工業(yè)涂料、各種功能性涂料、環(huán)保涂料及涂料用各類樹脂和原材料的日本上市公司。關(guān)西涂料擁有涂料和樹脂的高新技術(shù)和節(jié)能環(huán)保新技術(shù)，是日本的綜合涂料廠家。（信息來源于關(guān)西涂料官網(wǎng)）
（5）金剛化工：金剛化工是韓國最大的涂料和建材生產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于汽車、船舶、集裝箱、工業(yè)、彩鋼和建筑等行業(yè)，是一家國際精密化學(xué)企業(yè)。在韓國驪州、蔚山、麗川、彥陽、全州、文幕、世宗、牙山、大竹等設(shè)有工廠，另外在中國、新加坡、印度、土耳其、越南等海外全球設(shè)立生產(chǎn)工廠。（信息來源于金剛化工官網(wǎng)）
（6）佐敦涂料：佐敦涂料在1926年成立于挪威，是一家專注于涂料的國際涂料集團(tuán)，目前在全球共擁有67家子公司和39家生產(chǎn)工廠。主要產(chǎn)品分為裝飾涂料、海上涂料、防護(hù)涂料和粉末涂料四個(gè)部門，廣泛應(yīng)用于家裝、建筑設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施、光能工業(yè)、船舶和新能源等領(lǐng)域。（信息來源于佐敦涂料官網(wǎng)）
（7）德威涂料：德威涂料成立于2004年，專注于重工業(yè)環(huán)保涂料研發(fā)、制造和客戶服務(wù)，涉及集裝箱、風(fēng)電、工程機(jī)械、港口機(jī)械、船舶海工、石油化工、重型車輛、裝備制造業(yè)、建筑鋼結(jié)構(gòu)等專業(yè)領(lǐng)域。德威涂料目前擁有兩家涂料產(chǎn)品工廠，現(xiàn)有產(chǎn)能達(dá)到每年85,000噸水性涂料。除涂料生產(chǎn)外，德威涂料為客戶提供現(xiàn)場涂裝施工的技術(shù)服務(wù)，對涂裝施工進(jìn)行監(jiān)督并提供技術(shù)支持。（信息來源于德威涂料官方網(wǎng)站）
（8）中遠(yuǎn)關(guān)西：中遠(yuǎn)關(guān)西涂料化工有限公司始建于1992年，是由中遠(yuǎn)海運(yùn)國際（香港）有限公司和日本關(guān)西涂料株式會(huì)社共同投資興建的合資企業(yè)。目前在國內(nèi)擁有四家公司，分別坐落在長三角、環(huán)渤海灣和珠三角三大經(jīng)濟(jì)區(qū)，專業(yè)從事集裝箱涂料、工業(yè)防腐涂料、海洋工程和船舶涂料的生產(chǎn)經(jīng)營和技術(shù)研發(fā)。（信息來源于中遠(yuǎn)關(guān)西涂料官方網(wǎng)站）
（9）集泰股份：集泰股份是一家以生產(chǎn)密封膠和涂料為主的重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑工程、家庭裝修、集裝箱制造、鋼結(jié)構(gòu)制造、石化裝備、船舶游艇等領(lǐng)域。（信息來源于集泰股份年報(bào)、招股說明書）
（10）飛鹿股份：飛鹿股份是國內(nèi)軌道交通裝備防腐涂料、軌道建設(shè)工程防水材料的供應(yīng)和涂裝施工一體化解決方案的供應(yīng)商。飛鹿股份建有防腐涂料、防水涂料等多條生產(chǎn)線。（信息來源于飛鹿股份年報(bào)、招股說明書）
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