2023年中國電子元器件行業(yè)上下游市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)及頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究咨詢
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（1）全球電子元器件分銷行業(yè)現(xiàn)狀分析：2020年與2021年全球電子元器件行業(yè)面臨著交期延長(zhǎng)、缺貨漲價(jià)等挑戰(zhàn)，2022年全球電子元器件行業(yè)行情相較2021年行情需求有所放緩，行業(yè)進(jìn)入下行周期。2020年至2021年無線通信、消費(fèi)與工業(yè)及汽車領(lǐng)域?qū)﹄娮釉骷男枨筝^強(qiáng)，帶動(dòng)電子元器件分銷領(lǐng)域業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，2022年增速有所回調(diào)。2022年度全球分銷商TOP50營收總額為2,067.89億美元（約合人民幣13,897.88億元），較2021年度的1,889.67億美元增長(zhǎng)9.43%。
2022年全球TOP50分銷商中35家分銷商的年度營收呈正向增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，同時(shí)艾睿電子、大聯(lián)大、安富利、文曄科技營業(yè)收入繼續(xù)超過百億美元。四家公司營收占全球TOP50分銷商總營收超過50%。2022年全球前五大電子元器件分銷商營業(yè)收入占前50大電子元器件分銷商營收比例為56.30%，較2021年的54.64%有所提高。
2021-2022年全球電子元器件分銷商前5名分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年電子元器件行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研分析及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略可行性評(píng)估報(bào)告》
②中國大陸電子元器件分銷行業(yè)現(xiàn)狀：自2020年開始，受國際貿(mào)易摩擦和行業(yè)周期的影響，電子元器件分銷市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛欣谫u方的賣方市場(chǎng)，其具體表現(xiàn)為供給小于需求，漲價(jià)、缺貨、交期延長(zhǎng)等情形。2022年，隨著行業(yè)周期的波動(dòng)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)計(jì)入下行周期，使得中國電子元器件分銷行情受到連帶影響。
電子元器件分銷商作為連接上游電子元器件生產(chǎn)商和下游電子產(chǎn)品制造商的紐帶，在行情波動(dòng)的背景下重要性突顯。根據(jù)《國際電子商情》的調(diào)查數(shù)據(jù)，2022年中國本土電子元器件分銷市場(chǎng)行情較2021年受到市場(chǎng)行情的影響程度更深。2022年中國電子元器件分銷商TOP25營收為2,074.6億元，同比減少12.88%。其中，新蕾電子排名第七，相較2021年的第九名有所上升。
2021-2022年中國電子元器件分銷商排名分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《電子元器件分銷行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局調(diào)查分析及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2023版）》
（4）電子元器件分銷行業(yè)的重要作用分析：
①電子元器件分銷行業(yè)是電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分：電子元器件分銷商是電子產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，是連接上游原廠、制造商和下游電子產(chǎn)品制造商的重要紐帶，扮演著平衡市場(chǎng)供求、技術(shù)服務(wù)的多重角色，為電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)。
電子元器件分銷商貼近客戶，可協(xié)助原廠快速進(jìn)行產(chǎn)品推廣。分銷商借助自身渠道能夠替上游設(shè)計(jì)制造商完成大部分市場(chǎng)開拓與產(chǎn)品推廣服務(wù)，從而使上游設(shè)計(jì)制造商能夠重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)升級(jí)及集中資源服務(wù)頭部電子產(chǎn)品制造商。同時(shí)，分銷商可以更快反饋產(chǎn)業(yè)鏈下游龐雜且高度變化的信息，協(xié)助原廠精準(zhǔn)對(duì)接需求完成產(chǎn)品和技術(shù)的設(shè)計(jì)工作，以應(yīng)對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)需求及技術(shù)變化趨勢(shì)。
由于頭部電子產(chǎn)品制造商在采購市場(chǎng)上的話語權(quán)具備優(yōu)勢(shì)，在進(jìn)行電子元器件采購時(shí)，其會(huì)對(duì)產(chǎn)品在各個(gè)場(chǎng)景應(yīng)用的技術(shù)服務(wù)能力提出更高要求。因此，上游設(shè)計(jì)制造原廠需要技術(shù)支持能力較強(qiáng)的分銷商，協(xié)助其更好地服務(wù)上述客戶。相較于頭部電子產(chǎn)品制造商，中小規(guī)模的電子產(chǎn)品制造商由于訂單規(guī)模小，生產(chǎn)種類繁多的原因，需要具有豐富的代理產(chǎn)品線的電子元器件分銷商為其提供完善的產(chǎn)品解決方案，節(jié)省采購成本。同時(shí)，面對(duì)技術(shù)實(shí)力相對(duì)較弱的中小型電子產(chǎn)品制造商，上游設(shè)計(jì)制造商需要電子元器件分銷商能夠?yàn)槠涮峁┱w解決方案的一站式服務(wù)，彌補(bǔ)其在應(yīng)用技術(shù)方面的不足，助力其產(chǎn)品快速落地。
②電子元器件分銷商在電子元器件應(yīng)用領(lǐng)域中的重要作用：由于電子元器件產(chǎn)品種類龐雜，部分產(chǎn)品如電容、電阻、電感等無源器件的可開發(fā)自由度較低，而如ASIC芯片等的可開發(fā)自由度較高并具備技術(shù)復(fù)雜性。以技術(shù)較為復(fù)雜的芯片為例，芯片在下游電子產(chǎn)品應(yīng)用之前需進(jìn)行一定程度的應(yīng)用設(shè)計(jì)，故下游電子產(chǎn)品制造商對(duì)于芯片技術(shù)支持服務(wù)的需求較大。
傳統(tǒng)電子元器件分銷商主要充當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈中的潤(rùn)滑劑，但隨著電子信息產(chǎn)業(yè)在技術(shù)復(fù)雜度、應(yīng)用專業(yè)化等方面的要求持續(xù)提升，電子元器件產(chǎn)業(yè)需要具備技術(shù)積累與沉淀不斷上升。技術(shù)型電子元器件分銷商根據(jù)所掌握的上下游信息，通過提供電路板布局設(shè)計(jì)、原理圖繪制、仿真測(cè)試及調(diào)試、核心部件選型、元器件清單、嵌入式軟件開發(fā)等服務(wù)推動(dòng)產(chǎn)品快速落地，日益成為電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分。
③電子元器件分銷商對(duì)上游原廠的具體作用：電子元器件分銷行業(yè)兼具資金密集型和技術(shù)密集型特點(diǎn)，然而下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛且客戶分散，電子元器件產(chǎn)品的采購需求多樣化，上游原廠自行開拓和服務(wù)下游客戶的難度及成本較高。
電子元器件分銷商可以將客戶訂單信息和客戶需求計(jì)劃信息進(jìn)行匯集處理，分銷商統(tǒng)一向上游廠商進(jìn)行采購，并承擔(dān)上游廠商的市場(chǎng)開拓、產(chǎn)品營銷、技術(shù)支持等工作。上游廠商從而能夠降低銷售訂單處理、倉儲(chǔ)、物流、管理與人力等成本，集中資源在產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)上。與此同時(shí)，由于分銷商在與下游客戶的接中掌握了大量客戶需求、技術(shù)難點(diǎn)、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)等重要信息，因而可以在協(xié)助上游原廠完成產(chǎn)品和技術(shù)的定位及設(shè)計(jì)開發(fā)等工作時(shí)，為其提供有效的下游市場(chǎng)信息，促進(jìn)上游廠商研發(fā)工作的高效進(jìn)行。
④電子元器件分銷商對(duì)下游客戶的具體作用：電子元器件設(shè)計(jì)制造廠商通常會(huì)生產(chǎn)銷售標(biāo)準(zhǔn)化芯片產(chǎn)品以實(shí)現(xiàn)控制生產(chǎn)成本的目的，但眾多下游客戶存在個(gè)性化服務(wù)需求，故產(chǎn)業(yè)鏈上下游供給與需求難以得到有效匹配。電子元器件分銷商能夠從立項(xiàng)評(píng)估階段開始介入客戶的開發(fā)工作，通過提供整體解決方案，從需求評(píng)估、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、系統(tǒng)調(diào)試、設(shè)計(jì)優(yōu)化到交付后跟線生產(chǎn)在內(nèi)等多維度提供技術(shù)及應(yīng)用支持服務(wù)。具備技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)積累與沉淀的電子元器件分銷商，能夠協(xié)助下游客戶從種類繁多、技術(shù)復(fù)雜的電子元器件中挑選合適的物料，從而縮短產(chǎn)品開發(fā)周期以及開發(fā)成本。
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