海上風電建設、海上風電運維行業“十四五”項目發展規劃分析及未來市場規模競爭格局研究預測
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（1）海上風電建設及海上風電運維成本占項目生命周期比例較高：海上風電場全生命周期可分為規劃設計期、建設施工期、運行維護期和退役棄置期四個階段。
①規劃設計期主要是謀劃好適合開發海上風電資源的海域，本著節約和集約利用海域資源的原則，確定風電項目配置主體；確定海上風場的定位布局，在符合相關規劃基礎上階段遞進形成預可行性研究報告和可行性研究報告，包括風能資源測量評估、海洋水文地質勘察、建設條件論證和開發方案等；
②建設施工期主要是將前期風電場雛形和模型變為實體的過程。在完成招投標、取得施工許可后，正式進入施工階段，主要由施工交通運輸、風機和升壓站基礎工程施工、風力發電設備安裝、海底電纜敷設以及涉及測量、防護、調試等輔助工程；
③運行維護期主要是在海上風電場建成并網發電后，通過持續的巡視、維護和服務，確保海上風電場的正常運行發電。巡視維護內容主要包括風電機組、裝機基礎、設備設施、測風裝置、升壓變電站、配電路線、防腐系統等方面的安全和運行狀況進行巡視，發現問題及時修復；
④退役棄置期主要是海上風電機組基礎到達設計壽命后，需要對相關設施進行拆除，使其所占用的海域基本恢復建設前狀態，并采取措施不影響其他海上開發項目的用海。
前期的規劃設計以及正式建設一般需要2-3年時間，而建成后的運營周期為25年?？紤]在一個全生命周期內，海上風電項目的成本構成可分為3個部分：項目初期的建設成本（含規劃設計成本）、項目運行過程中的運營成本、項目運行期末的退役拆除成本。
項目初期的建設成本方面，根據中國電力建設集團華東勘測設計研究院于2022年發布的《海上風電市場造價水平以及項目經濟性測算》，風機及塔筒占建設成本的比例約26.8%，風機基礎建安、風機安裝占建設成本的比例約27.2%。
項目運行過程中的運營成本方面，主要包括運行維護成本及稅費成本，其中運行維護成本根據明陽智能測算，閩粵地區的海上風電項目運營期內的年均運維成本約為150元/kw，按照25年的運營周期測算，運維成本約3,750元/kw。按照單位建設成本15,000-18,000元/kw計算，海上風電項目的運維成本約為項目建設成本的20%-25%。
項目運行期末的退役拆除成本方面，目前尚未存在需退役拆除的海上風電設備，根據明陽智能分析測算，整體拆除成本約占項目建設成本的6%。綜合來看，海上風電全生命周期成本中，風機機組及塔筒、建筑工程費、安裝工程費、運行維護費用構成了海上風電投資的主要成本支出。
中金企信國際咨詢公布的《海上風電建設市場調研及“十四五”發展趨勢預測報告（2023版）》
（2）國內風電建設新增市場規模將穩步增長，海上風電建設重要性凸顯：風電建設屬于風電產業鏈的重要一環，主要工作內容是在完成前期選址、勘測、方案設計等考察及論證后，實施風機基礎施工、風機安裝、升壓站部署、電纜電線并網等建設工程。
根據中國電建華東勘測設計研究院的統計，“十四五”期間各沿海主要省份已經披露了約67.8GW專屬經濟區內項目的開工目標，目前基本處于較早期的規劃階段，其中絕大多數項目尚未啟動前期手續。據國家能源局委托水電水利規劃設計總院牽頭開展的全國深遠海海上風電規劃，全國共將布局41個海上風電集群，預計深遠海海上風電總容量約達290GW。我國目前海風累計裝機量約為30GW，若考慮近海遠?？傆?00GW未來發展空間，則還有10倍的廣闊成長空間，海上風電建設是一個具備長期發展潛力的行業。
2017年至2019年，中國風電建設新增市場規模穩定增長。2020年及2021年，受補貼政策退出，“搶裝潮”背景下，陸上風電建設與海上風電建設分別出現了大規模的建設需求，2020年度陸上風電新增裝機容量達50.6GW、2021年度海上風電新增裝機容量達14.5GW。
2022年度，在“搶裝潮”結束后的第一年，風電新增裝機容量較2021年有所下滑，但海上風電新增裝機容量仍完成5.2GW的裝機容量，裝機規模僅次于2021年度。受政策以及建設成本下降的推動，2023年開始我國風電工程建設市場將恢復較為穩定的增長趨勢，預計2025年我國新增裝機容量將達到88GW，市場規模穩定提升。
（3）海上風電運維市場規?？焖贁U大，前景廣闊：根據中金企信統計數據，海上風電運維成本構成中，維護、修理費用占運維成本的比例超過50%，并且運維成本支出占海上風電項目生命周期成本僅次于設備購置、建筑工程成本。目前國內海上風電完成建設并網后，風電機組整機廠商將提供5年左右的質保期，在質保期內的風機維護由整機廠商提供，出質保后，則風電場業主方將選擇自行維護或由第三方運維服務商進行維護。
2017年至2022年，海上風電累計裝機容量從2.79GW增長至30.51GW，年復合增長率達61.35%，并且這6年間累計裝機容量占我國海上風電累計裝機容量的比例超過90%。伴隨著出質保海上風電機組的規模不斷擴大，現存風機機齡的增長，全國風電場對更加專業的海上風電運維需求將持續增長。
（4）海上風電運維行業特點：
①海上風電運維技術要求高，運維成本也較高：根據歐洲運行經驗，海上風電機組中齒輪箱和發電機故障率較高。面對復雜惡劣的海上環境，海上風機的故障率較陸上風機高出較多。復雜多變的環境條件導致海上風電機組部件故障率上升，因此安裝、運行和維護成本相對陸上機組要高出許多。海上風電場需要維持一定規模的運維技術力量投入才能保持海上風機較高的可利用率。
②海上風電運維需要維護的范圍比陸上風機要大：海上風電基礎與陸上不同，海上風機基礎的防腐以及海上特有的靠船樁等均需要做好日常維護。特別對于風機鋼結構的基礎，由于鹽霧、海洋附著物等海洋因素的腐蝕，對基礎、設備防腐要求較高，防腐工作專業性強，工作量也大。
③海上風電運維受海洋及氣候環境影響大，作業窗口期短：海上空氣濕度大，鹽霧濃度高，同時海上多變的氣候也進一步加大了風機出故障的可能性，為保證風機的可利用率，海上風場的運維頻次比較多。但是，海洋環境變幻莫測，不同海域不同月份的作業窗口期各不相同，風場可達性能受運維交通工具的影響，可能導致難以按時進行巡檢。
如福建、廣東沿海夏秋兩季臺風多，風況變化大，沿海歷年大于6級的大風平均天數超過100天。春冬兩季又常受到強冷空氣造成的大風襲擊，經常有風暴潮發生，某些淺水海灣區域風暴潮有時高達3米。這些氣候的變化都會給運維帶來影響，導致運維工作無法進行。運維作業需要避開惡劣海況和天氣，在合適的窗口期才能開展工作。
④海上風電運維需使用更為專業的運維設備：海上風電場的可達性是在保證在經濟和安全上可接受的天氣狀況下，將服務人員和配件運抵機組現場，安全到達機艙對風電機組進行檢修或維護。目前可用交通工具包括直升機、專用船舶、氣墊船、水陸兩棲車等，但要結合海上風電場的海況、海上風電場離維護基地的距離、天氣情況以及經濟因素等方面來綜合考慮。專業運維船舶是滿足日常風場可達性需求的主要交通工具。當齒輪箱、發電機或完整機艙等大部件發生故障時，需使用大型起重船或專業平臺船進行大部件的維護和更換。
⑤備品備件的供應：不同風機廠商的海上風電機組的供應鏈成熟度各不相同，在風電機組出現故障時，損壞的零部件和相關材料未必能確保準時供貨。目前，海上風電場的備品備件管理模式主要有：主機廠家建立備件庫存模式、發電企業自建備件庫存模式以及第三方集中庫存聯儲模式3種。海上風電場的運營商試圖在靠近風電場的岸上庫存足夠的零部件以備替換之需，也可結合海上風電特點，海陸分庫存放，但相比于陸上風電，還需考慮到海上的鹽霧、濕度、溫度等的腐蝕影響，備品備件庫和風電場的距離又有一定的要求。當風機需要更換零部件時備品備件的存放點離風場越近，更換就越及時。但除去考慮備品備件的庫存點遠近外，是否有好的天氣允許海上作業更換零部件也是需要考慮的因素。
綜合上述幾點，海上風電運維難度、廣度、復雜度等均遠高于陸上風電運維，要求行業內企業需要具有海上風電服務人員儲備、海上風電服務裝備儲備、備品備件儲備、項目經驗儲備、智慧運維系統建設儲備等一系列綜合服務能力，才能夠在后續開展海上風電服務過程中具備競爭優勢。
中金企信國際咨詢公布的《海上風電運維行業市場分析及投資前景研究預測報告（2023-2029）》
（5）海上風電建設及海上風電運維發展趨勢
①海上風電行業整體進入平價時代，平均度電成本仍有一定下降空間：中金企信統計數據顯示，當前中國海上風電項目的平均度電成本已經下降到約0.33元/千瓦時，并且在發電量提升、主機、塔筒、基礎、海纜等設備降價、建筑安裝工程、運維服務等方面的綜合影響下，未來平均度電成本仍有一定下降空間。
到2030年海上風電降本空間構成分析
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數據整理：中金企信國際咨詢
以海上風機近期中標價格的變動情況為例，近年來風機（含塔筒）的中標價格有較為明顯的下降。通過對不同海域的“十四五”和“十五五”期間中國海上風電度電成本的走勢進行了預測，預計從2022年年底到2030年，中國海上風電度電成本將整體降低19%～23%，從目前的0.33元/千瓦時下降至0.25元/千瓦時左右，具體情況如下：
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數據整理：中金企信國際咨詢
②海上風電建設發展趨勢：
A.海上風電單機容量朝大型化發展：海上風電風機大型化已成為行業未來發展的最新趨勢。海上風電發展最成熟的歐洲2021年海上風電新增裝機平均風機容量達到8.5MW，我國目前新增的海上風電機組中，8-8.9MW的單機容量風機占比接近一半。2021年度我國海上風電新增裝機容量仍以8MW以下為主，而2022年度8MW及以上容量風機裝機已成為市場主流，大型化發展趨勢較為明顯，并且新增裝機容量中位數提升顯著。
B.新增裝機朝深遠?？臻g發展：隨著風電單機裝機容量的不斷提升，海上風電場選址也朝深遠海前進。目前我國的海上風電項目主要以近海項目為主，但隨著我國近海風力資源開發規模的不斷增大，當前可使用的近海風力資源也將會越來越少，因而海上風電項目不斷向深遠海開拓。從政策規劃上看，全國多地已經陸續推出深遠海風電建設規劃，積極布局深遠海風電示范項目。隨著深遠海示范項目的逐步發展，未來海上風電建設平均離岸距離也將進一步上升，有利于拓展海上風電建設項空間，促進海上風電行業發展。
中國部分深遠海海上風電規劃分析
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③海上風電運維發展趨勢：
A.海上風電智慧運維管理技術進一步發展：隨著大數據、云計算、物聯網以及5G技術的進步，應用新興互聯網技術提高風機運行的穩定性和風電場發電效益成為風電行業趨勢，海上風電的運維模式正朝著數字化、智能化和精準化的方向發展。智慧運維管理技術是指借助人工智能、大數據和物聯網技術，實現海上風電場運維數字化、智能化升級的一種平臺化技術手段，其主要包括氣象預報與預警、風電機組狀態分析與故障預警、運維資源合理分配等方面。海上風電智慧運維旨在促進項目全生命周期內運維成本的降低和發電效率的提升，最終實現海上風電場運營效益的提高。如今，建設智慧運維管理技術已成為行業共識。
a.氣象預報與預警：通過海洋氣候預測模型，綜合海洋觀測數據、氣象信息，智能分析海上運維作業環境，更精準的預測出海窗口期。
b.狀態分析與故障預警：通過多數據源采集風電機組運行過程數據，并進行智能化分析和計算（包括SCADA數據、風功率預測數據、狀態監測數據、預防性試驗數據，以及歷史維護記錄、異常運行記錄、故障檢修記錄、缺陷記錄等數據），以對設備的運行狀態進行判斷、各類估值進行智能預警等，有效提高海上風電的運維效率。
c.運維資源調度與規劃：基于風功率預測、運維船舶的可達性、機組運行狀態和健康狀態的數據分析，進行運維決策的優化，實現人員/船舶的運維時間和路線的合理規劃、調度與監控，提供安全穩固的運維服務，保證風電運維各環節的協同高效作業，運維資源的合理分配。
B.海上風電運維服務將更加獨立化和專業化：我國海上風電已經逐步進入平價上網階段，對于海上風電場業主來說，抵消補貼退坡，降本增效將成為接下來發展的重中之重。尤其是伴隨著海上風機裝機規模的擴大、老舊風電機組占比提高導致的故障率上升，風電機組全生命周期內運維工作的重要性不斷凸顯。風電場業主對運維服務的技術能力、專業度、服務質量的要求越來越高，海上風電運維服務將更加獨立化和專業化。相比風電機組整機廠商和風電場業主，第三方運維商更加專注于風電運維業務，在運維專業度、服務質量方面具有優勢，在運維裝備管理的專業化、技術服務的全面性、服務方案的多樣化方面更具優勢。未來隨著更多的風機出質保，專業的第三方運維服務商將獲取更多的運維市場份額。
在風電場集中的區域，聚集了大量不同品牌、不同類型的風機，具有公正、客觀屬性的第三方運維服務商更容易實施區域化集中調度和運維，綜合能力優質的第三方能夠提供更豐富、更個性化的服務內容，對于風電場業主而言，把風場交給有實力的第三方運維是比較可行的降本增效途徑。
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