基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化“十四五”期間投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析及細(xì)分市場發(fā)展規(guī)?？尚行匝芯款A(yù)測

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1、中國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)現(xiàn)狀分析：基礎(chǔ)設(shè)施是指為社會(huì)生產(chǎn)和生活提供基礎(chǔ)性、大眾性服務(wù)的工程和設(shè)施，其主要支出包括交通運(yùn)輸、郵政業(yè)、電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)投資。隨著中國改革開放和城鎮(zhèn)化的發(fā)展，中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)備受重視，根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年中國基礎(chǔ)設(shè)施年投資金額達(dá)21.6萬億元，2018至2022年期間年復(fù)合增長率為4.7%。

“十四五”規(guī)劃期間，我國對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步加大投入，尤其是以智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等為代表的用數(shù)智化技術(shù)支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級(jí)的投入，2027年中國基礎(chǔ)設(shè)施投資金額將達(dá)到27.5萬億元，2022年至2027年期間年復(fù)合增長率將達(dá)5.0%。基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化是指通過運(yùn)用包括自動(dòng)化、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等一系列技術(shù)，提供數(shù)字化、智能化的軟硬件產(chǎn)品和解決方案，以提升基礎(chǔ)設(shè)施的管控、運(yùn)營、服務(wù)的能力和效率。整體基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)可根據(jù)下游應(yīng)用場景分為城市交通數(shù)智化、軌道交通數(shù)智化、公路數(shù)智化、水環(huán)境數(shù)智化、建筑體數(shù)智化以及其他領(lǐng)域的數(shù)智化（包括能源、倉儲(chǔ)物流、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)）。

（1）行業(yè)發(fā)展歷程分析：中國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)分析經(jīng)歷了自動(dòng)化、信息化、數(shù)智化三個(gè)發(fā)展階段：

1）第一階段：自動(dòng)化發(fā)展階段（1978-2002年）：改革開放初期，全社會(huì)投資規(guī)模較小，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施仍十分薄弱。為填補(bǔ)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施缺口，重點(diǎn)緩解能源、原材料、交通運(yùn)輸?shù)绕款i制約，國家集中力量建設(shè)了一批能源、交通等國家重點(diǎn)項(xiàng)目；在大批重大基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)并開始發(fā)揮效益，我國工業(yè)技術(shù)不斷提升，以及傳統(tǒng)人力在面對(duì)眾多大型基建項(xiàng)目時(shí)效率低下、質(zhì)量未達(dá)預(yù)期等問題的日益突出的背景下，大量國家技術(shù)改造貼息貸款資金流入了基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造項(xiàng)目，基礎(chǔ)設(shè)施的自動(dòng)化水平大幅提升。

自我國基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入自動(dòng)化階段后，我國基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)能力和水平大幅提高?；A(chǔ)設(shè)施自動(dòng)化轉(zhuǎn)型有效精簡了建設(shè)工作、降低了人力成本，建成投產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目在行業(yè)整體自動(dòng)化轉(zhuǎn)型的加持下發(fā)揮了更大的效益。

2）第二階段：信息化發(fā)展階段（2002-2015年）：自2002年中國第一個(gè)國家信息化規(guī)劃出臺(tái)后，信息化建設(shè)駛?cè)肟燔嚨?，以政策推?dòng)互聯(lián)網(wǎng)+、信息化、移動(dòng)化發(fā)展，并在技術(shù)進(jìn)步、效率提升和組織變革等方面取得了極大的成效，提升了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新力和生產(chǎn)力。此階段強(qiáng)調(diào)通過信息化技術(shù)手段記錄業(yè)務(wù)事件，形成對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的記錄和監(jiān)控能力，通過軟件系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)不同硬件設(shè)備的業(yè)務(wù)流程的可視化。

信息化通過提高技術(shù)要素投入，減少物質(zhì)資本和人力資本消耗，有助于推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。在城市交通、水環(huán)境、建筑體等領(lǐng)域的管理中，信息技術(shù)為提升城市管理的重要途徑。通過對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行信息化的更新與改造，可以加快轉(zhuǎn)變城市建設(shè)管理方式，整體提升城市建設(shè)水平和運(yùn)行效率，推動(dòng)城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

3）第三階段：數(shù)智化發(fā)展階段（2015年至今）：2015年以來，網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略、數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略、數(shù)字中國建設(shè)不斷深化，數(shù)字紅利開始釋放。這一階段，數(shù)字技術(shù)的重要性凸顯，結(jié)合人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，在賦能行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面探索了一系列創(chuàng)新智慧應(yīng)用場景，數(shù)字孿生等新概念不斷提出；2018年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出“新基建”的概念，明確提出加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。該階段數(shù)智化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)可以帶動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)智能升級(jí)，通過對(duì)制造技術(shù)的改造和對(duì)傳統(tǒng)制造設(shè)備的更新，為傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供數(shù)據(jù)技術(shù)支撐；帶動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，數(shù)智化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能帶動(dòng)人工智能等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，既能優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，又能完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條；提高大數(shù)據(jù)水平，全方位挖掘城市地理、氣象等自然信息和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化、人口等人文社會(huì)信息，為城市規(guī)劃決策提供強(qiáng)大的數(shù)據(jù)信息支撐；全面監(jiān)控城市情況，能探索創(chuàng)新在線服務(wù)技術(shù)與載體，既有利于促進(jìn)智慧交通建設(shè)，又能促進(jìn)智慧醫(yī)療、智慧教育等民生建設(shè)。

（2）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)上游為數(shù)智化產(chǎn)品提供商，包括通用型產(chǎn)品提供商和具有行業(yè)或業(yè)務(wù)屬性的產(chǎn)品提供商，其提供完整的軟件或硬件產(chǎn)品，該類產(chǎn)品可被終端客戶直接使用并在特定場景實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品完整功能。中游包括數(shù)智化解決方案提供商，包括產(chǎn)品和解決方案提供商以及解決方案提供商，其中產(chǎn)品和解決方案提供商同時(shí)自研產(chǎn)品和提供解決方案，而解決方案提供商的產(chǎn)品多為外采，專注于系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。中游根據(jù)終端客戶業(yè)務(wù)需求，面向終端客戶提供一整套規(guī)劃、設(shè)計(jì)、集成、安裝、調(diào)試、運(yùn)維服務(wù)，以滿足終端客戶在單個(gè)或多個(gè)場景中完整的產(chǎn)品和服務(wù)需求。下游包括基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域終端客戶，通過采購數(shù)智化解決方案實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施智慧化管控和運(yùn)營。

（3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：國家戰(zhàn)略方向、行業(yè)發(fā)展需求、技術(shù)革新等多方面因素共同推動(dòng)我國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)的發(fā)展，根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)市場規(guī)模從2018年的2,698.4億元增長至2022年的4,531.2億元，2018年至2022年期間年復(fù)合增長率達(dá)13.8%。十四五規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)通過以人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新型技術(shù)賦能傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)，為我國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)的發(fā)展提供積極的發(fā)展方向和環(huán)境；從技術(shù)改革的供給來看，新興技術(shù)的應(yīng)用不斷從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域拓展到包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在內(nèi)的傳統(tǒng)實(shí)體行業(yè)，推動(dòng)技術(shù)在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域中的應(yīng)用；此外，從需求層面來看，通過數(shù)智化的技術(shù)手段為下游終端客戶在管理和運(yùn)營分析方面帶來的降本增效的效果將持續(xù)推動(dòng)下游客戶積極運(yùn)用數(shù)智化解決方案。

2018-2022年中國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化市場規(guī)?，F(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年中國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)市場全景調(diào)研分析及投資可行性研究預(yù)測報(bào)告》

2、中國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域運(yùn)行現(xiàn)狀：

（1）城市交通數(shù)智化現(xiàn)狀：城市交通數(shù)智化是指將自動(dòng)化技術(shù)、信息技術(shù)、通信技術(shù)、數(shù)字化和智能化技術(shù)綜合應(yīng)用于城市交通管理領(lǐng)域，建立實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、高效的城市交通管理體系，提升城市交通管理能力和通行效率。

城市交通數(shù)智化的主要應(yīng)用場景包括在城市道路、交叉口、隧道、快速路、交通樞紐下的信號(hào)控制、城市大腦底座建設(shè)、交通管控、城市樞紐運(yùn)營管理、車路協(xié)同建設(shè)、智能網(wǎng)聯(lián)建設(shè)等；主要下游終端客戶包括政府公安交警、交通局、城交投，以及以央企、運(yùn)營商等為代表的總承包商。

中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國城市道路橋梁投資額從2018年6,922.4億元增長到2022年的8,817.4億元，2018年至2022年期間年復(fù)合增長率達(dá)6.2%，隨著中國城市化進(jìn)程進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)到2027年整體城市交通規(guī)模將超過1.1萬億元。2022年中國城市交通數(shù)智化市場規(guī)模達(dá)到687.8億元，隨著城市交通數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)在各省各市的基礎(chǔ)建設(shè)工作中進(jìn)一步深入，以及政府政策的推動(dòng)，預(yù)計(jì)到2027年整體市場規(guī)模將達(dá)到1,145.8億元，2022年至2027年期間年復(fù)合增長率達(dá)10.7%。

（2）軌道交通數(shù)智化現(xiàn)狀：軌道交通數(shù)智化主要指創(chuàng)建軌道交通綜合管理與服務(wù)系統(tǒng)，整合地鐵和鐵路軌道交通中車輛、設(shè)備和乘客三大要素的信息，完善服務(wù)系統(tǒng)與解決方案，從而有效提升城市軌道交通運(yùn)營安全性、效率和乘客出行體驗(yàn)。軌道交通數(shù)智化的主要下游終端客戶包括地鐵集團(tuán)公司和地方鐵路公司。

“十三五”時(shí)期，我國軌道交通體系不斷完善，地鐵建設(shè)規(guī)模加快，根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國地鐵營運(yùn)里程數(shù)由2018年末的4,726.5公里增長至2022年末的8,430.4公里，2018年至2022年復(fù)合增長率達(dá)15.6%。根據(jù)《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》未來地鐵營運(yùn)里程數(shù)2022年至2027年復(fù)合增長率為5.3%。

此外，隨著城市建設(shè)的迅速發(fā)展，城際間經(jīng)濟(jì)活動(dòng)越來越頻繁。中國鐵路運(yùn)營里程數(shù)預(yù)計(jì)從2022年15.5萬公里增長至2028年17.3萬公里，年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)1.8%。軌道交通網(wǎng)絡(luò)日益繁雜，運(yùn)營里程數(shù)、接入點(diǎn)和客運(yùn)量不斷提高，給軌道交通建設(shè)、運(yùn)營管理帶來一定壓力。受國家“新基建”發(fā)展政策推動(dòng)，5G、人工智能等技術(shù)不斷進(jìn)步，中國軌道交通建設(shè)逐漸向數(shù)智化方向發(fā)展，市場對(duì)于軌交數(shù)智化產(chǎn)品及服務(wù)需求旺盛。2022年中國軌道交通數(shù)智化行業(yè)總規(guī)模為604.0億元，2018年至2022年復(fù)合增長率為6.4%。得益于政策的推動(dòng)、供給端技術(shù)持續(xù)升級(jí)以及軌道交通運(yùn)維服務(wù)需求的增長，預(yù)計(jì)2027年軌道交通數(shù)智化市場規(guī)模將達(dá)到1,041.2億元，2022至2027年復(fù)合增長率達(dá)11.5%。

（3）公路交通數(shù)智化現(xiàn)狀：公路交通數(shù)智化指通過機(jī)電系統(tǒng)和數(shù)字化軟硬件，建立高速公路基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)控體系、智能化的路網(wǎng)運(yùn)行感知體系、實(shí)時(shí)的預(yù)報(bào)預(yù)警體系和高效的應(yīng)急保障體系，形成可擴(kuò)展、高復(fù)用、可持續(xù)的智慧高速運(yùn)營平臺(tái)建設(shè)方案，提升高速公路管理水平，提高路網(wǎng)通行效率及安全。公路交通數(shù)智化的下游終端客戶主要為各省市交通投資集團(tuán)。

隨著政策推動(dòng)，工業(yè)建設(shè)以及居民出行要求的提高，道路運(yùn)輸?shù)男枨筮M(jìn)一步加大，我國高速公路建設(shè)行業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，中國高速公路投資規(guī)模維持穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)交運(yùn)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測算，中國公路固定資產(chǎn)投資金額由2018年的21,335.0億元增長至2022年的28,516.5億元，2018年至2022年復(fù)合增長率達(dá)到7.5%。根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》預(yù)計(jì)2027年中國高速公路投資金額將達(dá)到33,672.0億元，2022年至2027年期間的年復(fù)合增長率將達(dá)到3.4%。

受國家“新基建”政策影響，新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新平臺(tái)蓬勃興起，綜合政策、技術(shù)、市場等驅(qū)動(dòng)因素，我國公路交通數(shù)智化產(chǎn)業(yè)保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。公路交通數(shù)智化行業(yè)規(guī)模由2018年的298.7億元增長至2022年的684.4億元，2018年至2022年復(fù)合增長率高達(dá)23.0%。交運(yùn)部公布的《關(guān)于扎實(shí)推動(dòng)“十四五”劃交通運(yùn)輸重大工程項(xiàng)目實(shí)施的工作方案》，明確提出執(zhí)行“交通運(yùn)輸新基建賦能工程”，注重以數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、智能化為主導(dǎo)線，推動(dòng)感知、傳送、計(jì)算等設(shè)備與交通出行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)共同高效率基本建設(shè)。預(yù)計(jì)中國公路數(shù)智化行業(yè)規(guī)模將于2027年達(dá)到1,481.6億元，2022年至2027年期間的年復(fù)合增長率為16.7%。

（4）水環(huán)境數(shù)智化現(xiàn)狀：水環(huán)境數(shù)智化是指通過實(shí)時(shí)采集并整合分析水庫、水廠、水域等水環(huán)境與相關(guān)監(jiān)測治理流程數(shù)據(jù)，為業(yè)主提供物聯(lián)監(jiān)測及智慧監(jiān)管服務(wù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)水環(huán)境的精細(xì)化管理。水環(huán)境數(shù)智化行業(yè)包含智慧排水、智慧供水、智慧水處理、智慧水利和智慧水環(huán)境保護(hù)等，可幫助解決供水過程中能耗較高、漏損率居高不下等問題，提升智慧排水領(lǐng)域的現(xiàn)代化管理水平，同時(shí)實(shí)現(xiàn)水利工程治理預(yù)報(bào)、預(yù)警等功能，持續(xù)為清潔水務(wù)、節(jié)能水務(wù)創(chuàng)造價(jià)值。

水環(huán)境數(shù)智化業(yè)務(wù)主要下游客戶包括公用事業(yè)局、水利廳、水利局以及流域、水庫、水務(wù)等管理機(jī)構(gòu)；環(huán)境集團(tuán)、城投集團(tuán)、水務(wù)集團(tuán)、供水公司和排水公司等事業(yè)單位。

在我國城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)等多方面因素的影響下，居民生活用水和生產(chǎn)用水需求穩(wěn)步增長，國家陸續(xù)出臺(tái)水務(wù)水利相關(guān)設(shè)施投資政策，水環(huán)境建設(shè)與治理成為國家層面發(fā)展戰(zhàn)略。我國水生產(chǎn)及供應(yīng)、水利管理業(yè)投資額由2018年的15,881.9億元增長至2022年的24,170.3億元，年復(fù)合增長率為11.1%。未來，以國家水網(wǎng)的構(gòu)建為例，我國將持續(xù)發(fā)力水環(huán)境領(lǐng)域投資，加快推進(jìn)重大水務(wù)水利工程的建設(shè)。預(yù)計(jì)2027年我國水環(huán)境投資規(guī)模將增長至34,826.5億元，2022年至2027年年復(fù)合增長率將達(dá)到7.6%。

受益于新一代信息技術(shù)的飛速升級(jí)迭代，我國水環(huán)境行業(yè)正在改變傳統(tǒng)人工為主的運(yùn)營模式，不斷構(gòu)建數(shù)智化生產(chǎn)、管理、運(yùn)營和服務(wù)場景。2022年我國水環(huán)境數(shù)智化市場規(guī)模達(dá)到314.2億元，2018年至2022年年復(fù)合增長率高達(dá)41.0%。在水務(wù)業(yè)主針對(duì)污水處理、城市排水、供水系統(tǒng)等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域數(shù)智化轉(zhuǎn)型需求的大力推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2027年我國水環(huán)境數(shù)智化市場規(guī)模將高速增長至975.1億元，2022年至2027年的年復(fù)合增長率高達(dá)25.4%。

（5）建筑體數(shù)智化現(xiàn)狀：建筑體數(shù)智化是指將建筑、園區(qū)、景區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施活動(dòng)和狀態(tài)轉(zhuǎn)化成聯(lián)網(wǎng)直觀的數(shù)據(jù)，并結(jié)合新興技術(shù)和軟硬件產(chǎn)品提供建筑體設(shè)施設(shè)備分析、檢測、控制的功能，提升建筑體適用性、運(yùn)營管理效率、安全性及節(jié)能環(huán)保能力。建筑體數(shù)智化包括醫(yī)院、場館、文物保護(hù)單位、景區(qū)等下游應(yīng)用場景。

近年來，我國建筑體領(lǐng)域持續(xù)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，建造能力不斷增強(qiáng)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、住建部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測算，2022年我國建筑體領(lǐng)域投資規(guī)模達(dá)到3,454.1億元。未來，得益于“十四五”規(guī)劃，根據(jù)沙利文統(tǒng)計(jì)預(yù)測，預(yù)計(jì)2027年我國建筑體投資規(guī)模將增長至4,773.9億元，預(yù)測期年復(fù)合增長率將達(dá)到6.7%。

面對(duì)傳統(tǒng)建筑體逐漸暴露出的諸如用電設(shè)備難以統(tǒng)一管理、建筑體內(nèi)部系統(tǒng)復(fù)雜、照明和通風(fēng)等系統(tǒng)能耗增加等問題，客戶對(duì)于建筑體數(shù)智化的需求旺盛且持續(xù)增長。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國建筑體數(shù)智化市場規(guī)模達(dá)到193.4億元，2018年至2022年年復(fù)合增長率高達(dá)15.4%，預(yù)計(jì)2027年我國建筑體數(shù)智化市場規(guī)模將增長至410.6億元，2022年至2027年的年復(fù)合增長率為16.2%。

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