2023年中央空調行業主流機型市場銷售份額占比分析及優勢品牌市場競爭格局研究預測
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1、中央空調行業現狀：中央空調系統又稱集中式空調系統，是指在同一建筑物（群）中，以集中或半集中方式對空氣進行凈化、冷卻（或加熱）、加濕（或除濕）等處理、輸送和分配的空調系統。它主要由空氣處理設備、空氣輸送設備、空氣分配設備、冷（熱）源設備及控制部分等組成。根據制冷量和使用范圍的不同，中央空調又被分為工商業用中央空調和戶用中央空調兩大類，工商業用中央空調一般制冷量在50kW以上。戶用和類似用途中央空調是介于傳統的大型中央空調和房間空調器之間的一種中央空調產品，制冷量不大于50kW。工商業用中央空調廣泛應用于各種工業制冷場所、寫字樓、商場、軌道交通、機場、醫院等各類大型建筑。戶用和類似用途中央空調主要用于住宅，也會部分用辦公樓等場景中。
中央空調在歐美市場已歷經百余年，市場已進入成熟階段。我國中央空調行業起步于20世紀50年代，經歷了從最初的仿制國外產品，到自行設計制造，引進技術的消化、吸收，直至目前的自主開發、創新等幾個階段。20世紀90年代起，我國中央空調行業逐步進入快速發展時期，由于當時工商業及生活用電量漲幅較快而電力建設相對滯后，導致電力供應較為緊張，因此以燃煤鍋爐產生的蒸汽、熱水，或燃氣、燃油的燃燒熱為驅動熱源，以水為制冷劑，溴化鋰水溶液為吸收劑的溴化鋰吸收式制冷機相關產業蓬勃發展。自20世紀90年代中期開始，隨著特靈、約克、麥克維爾、頓漢布什等外資整機空調品牌，以及外資壓縮機、制冷閥件等核心制冷配件品牌相繼在國內建立生產和研發基地，加速了國內中央空調電制冷設備相關產品和技術的進步，推動了中央空調全產業鏈構建進程。
相對雖然節電，但以燃煤、燃油或燃氣等化石燃料為能源，排放大量的二氧化碳、二氧化硫和氮氧化合物的溴化鋰吸收式制冷機，電制冷設備具有制冷能效高、運行費用低、碳排放少等特點，21世紀以來電制冷設備對溴化鋰吸收式制冷機組的大量替代，長期推動中央空調行業綠色低碳發展。近年來，高效壓縮機、高效換熱器、環保制冷劑及制冷系統循環技術的進步，將進一步提升產品運行能效和環保特性，從而減少碳排放，助力中國實現向國際社會作出的2030年“碳達峰”、2060年“碳中和”鄭重承諾。
隨著我國城市化進程的加快、房地產業和建筑業的快速發展、工商業設施的不斷新建以及人民生活質量的提高，對中央空調設備的需求日益增長，目前，我國已成為全球發展最迅速、最具有活力的中央空調市場。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年中國中央空調行業市場研究及投資可行性研究報告》
2、中央空調行業運行現狀分析：中央空調設備廣泛應用于各種工業制冷場所，以及寫字樓、商場、軌道交通、機場、醫院等各類公共建筑，2021年整體市場規模達到約1,093億元，市場空間巨大。近年來受益于國內經濟的快速增長，人民生活水平提升帶來的對生活居住環境舒適度要求的提高，以及中央空調在工業應用領域的拓展，我國中央空調市場整體呈現增長態勢。除2015年受宏觀經濟增速下滑以及國內固定資產投資增速下滑的影響，國內中央空調市場規模同比下滑10.11%外，2012年至2018年我國中央空調市場銷售保持快速增長，年均增速超過10%。
2019年和2020年，受宏觀經濟增速放緩、中美貿易摩擦、新冠疫情等多重因素影響，中央空調應用領域中的家裝零售、商業項目市場下滑明顯，中國中央空調市場規模逐漸顯現增長壓力，分別同比下滑了3.61%和5.81%。2021年，國內基礎設施建設持續推進，同時電子半導體、醫療、新能源等細分領域固定資產投資增長明顯，中國中央空調市場規模同比增長20.37%。報告期內，國內品牌陣營依托本土優勢和技術進步，不斷提高市場地位和行業影響力，市場占有率逐年上升，已經超過48%，日韓品牌及歐美品牌市場占有率整體處于下降趨勢，“國產替代”已取得較大進展。
2012-2021年中國中央空調市場銷售額現狀分析
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??????數據整理：中金企信國際咨詢
中央空調行業應用領域廣泛，與國家經濟形式、城鎮化所處階段和基本建設規模息息相關。隨著國內航空裝備、軌道交通、智能制造、生物醫藥等高端制造業的發展和工業轉型升級的加快，以及我國城鎮化水平的進一步提升，雖然中國中央空調市場各年度市場需求存在波動，但總體規模巨大，中央空調行業未來市場空間依然廣闊。
（2）華東區域是國內最重要的中央空調市場：中央空調市場需求與區域經濟發展水平及居民收入水平密切相關，華東、華北、華南作為中國經濟最發達、居民收入水平最高的區域，占據著中央空調市場的主要份額。
2021年華東、華南、華北區域占全國市場的比例超過70%，其中華東區域中央空調市場占據全國市場四成以上的份額，是國內最重要的中央空調市場。
（3）多聯機、冷水機組、單元機產品占據主要市場份額：中央空調產品通常可分為離心式冷水機組、風冷螺桿機組、水冷螺桿冷水機組、模塊機、多聯機、空調末端、單元機、兩聯供產品和溴化鋰機組九大類，其中離心式冷水機組、風冷螺桿機組、水冷螺桿冷水機組、模塊機統稱為冷水機組。多聯機、冷水機組、單元機作為主流的中央空調產品，占據著主要市場份額。2021年多聯機、冷水機組、單元機市場份額分別達到50.91%、17.92%和15.61%。
2021年中國中央空調主流機型市場份現狀分析
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???????數據整理：中金企信國際咨詢
（4）從單一產品維護向中央空調全生命周期管理的新業態轉變：傳統中央空調系統采購往往只考慮初始投資，但因中央空調使用年限通常長達15-20年，運行和維護費用遠高于初始投資成本。同時，傳統中央空調系統采購中，空調主機、空調末端、冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔等設備往往來源于不同供應商，設備匹配性和系統集控度低，空調系統的運行效率取決于設計方、工程施工方、運行管理方、各設備供貨商等多方配合。此外，運行管理人員往往對空調系統的工作原理、系統運行狀態、故障判斷和處理缺乏足夠的專業能力，使得空調系統往往處于低效運行狀態，能耗較高。
中央空調全生命周期管理是對中央空調系統從設計規劃、設備選型采購、工程施工、運行和維護管理進行一站式全息化管理，通過對各個階段的成本耦合分析，制定最優系統設計和設備配置方案，為客戶打造全系統、全生命周期的系統性解決方案，有效降低能源消耗和環境成本。
（5）銷售模式逐步向工程總承包商模式轉型：隨著新型基礎設施建設以及電子半導體、新能源等行業的固定資產投資增多，工程總承包商在項目工程中的主導作用日益突出。作為機電設施重要組成部分，中央空調設備生產廠商與工程總承包方的連接日益緊密，雙方往往會形成深度戰略合作關系，最終構建集中采購機制。
3、中央空調行業發展趨勢：隨著國民經濟產業轉型，城鎮化建設、新型基礎設施建設的推進，中央空調行業的應用領域已經從傳統的室內降溫，廣泛延伸至醫藥、電子半導體、航天、化工、新能源等各行各業，為中央空調行業的發展創造了廣闊的空間，同時也對行業的技術、模式等提出了更高的創新要求。中央空調行業未來發展趨勢總體可概況為以下幾個方面：
（1）節能高效：《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確提出要推動能源清潔低碳安全高效利用，深入推進工業、建筑、交通等領域低碳轉型，加大甲烷、氫氟碳化物、全氟化碳等其他溫室氣體控制力度。
根據《中國建筑節能年度發展研究報告2020》，2018年我國建筑運行能耗占全社會總能耗的比例已高達22%，其中中央空調能耗在建筑能耗中的占有較高的比重。此外，在生物醫藥、電子半導體、新能源、新材料等工業生產場所，工藝過程冷卻用冷水機組和工藝性空調設備往往長時間運行，能耗大，運行成本高。因此，“碳達峰、碳中和”目標下，預計未來中央空調以高效節能為核心的主旋律依然不會改變。
中央空調行業將持續聚焦于新型高效壓縮機技術、換熱器強化傳熱技術、緊湊輕量化高效傳熱技術、新型制冷閥件和流量控制技術、變頻控制技術、系統匹配技術等，從而提高空調設備的運行能效、減少碳排放。
（2）深度定制化：由于我國幅員遼闊，各地氣候環境與能源結構差異較大，且不同行業用戶的負荷變化特性、功能需求等存在很大差異，通用性中央空調設備很難貼合所有用戶需求，導致空調設備實際運行效果與部分用戶需求產生偏差，影響用戶體驗。
未來中央空調設備生產廠商將基于全生命周期管理理念，結合用戶行業特點、全年冷熱負荷特性、氣溫條件、功能需求、技術指標需求、用戶預算、安裝位置等眾多因素，對空調設備類型、系統結構和控制方案進行深度定制化設計，致力于為用戶提供高效節能、操作簡便的中央空調設備，同時獲取定制化產品的較高利潤水平，符合用戶和中央空調行業的長遠發展利益。
（3）一體化集成：傳統中央空調項目存在施工周期長、工程造價高、設備松散、系統集控度低、運行效率低等特點，而高效一體化集成設備的出現明顯簡化了設計方負荷、縮短了施工周期、提高了設備調試成功率。同時，由于高效一體化集成設備已集成了空調主機、冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔等設備，其智能控制系統可根據變工況變負載條件下不同運行方案的實測能效，對空調主機、冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔的流量、頻率、溫度、運行容量等參數進行耦合優化，制定最佳運行方案，提高集成設備的運行能效，降低運行成本。
（4）物聯智能化：物聯網技術系空調設備、設備生產廠商、用戶通過信息傳感設備進行信息交換，實現智能化識別、跟蹤、監控和管理。在此基礎上，空調物聯智能控制系統以高效、節能、舒適為理念，根據建筑物內設備及人員的分布，結合大數據、人工智能技術和云服務，優化中央空調系統的運行狀態曲線，以達到降低能耗，提高利用效率，滿足人體舒適性的目的。
另一方面，空調物聯智能控制系統通過實時監測空調設備運行狀態，進行健康診斷、能效檢測和評價、故障預警和診斷。空調物聯智能控制系統將維保人員、行業專家等專業對象納入信息聯結，實現信息的高度集成和數據共享，對保障中央空調設備的健康、高效運行，提高空調系統運行能效，降低管理成本和設備故障率，延長空調設備使用壽命起到促進作用。
（5）綠色環保：目前，中央空調行業廣泛采用的HCFC類制冷劑對臭氧層有破壞作用，為做好臭氧層保護工作，我國已正式啟動了HCFC淘汰行動，逐年削減HCFC類制冷劑的產品。因此，環保制冷劑的研究和開發已成為制冷行業的核心問題之一。“碳達峰、碳中和”目標將加速環保制冷劑對傳統制冷劑的替換，制造對大氣臭氧層零破壞、溫室效應影響指標較低、無毒難燃、充注量少的環保型制冷劑的中央空調設備將是中央空調行業的未來發展方向。
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