2023年工程機械行業國內外重點品牌市場銷售份額占比分析及細分產品市場發展戰略研究預測

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工程機械是裝備制造工業的重要組成部分，主要用于交通運輸建設、基礎設施建設、城市建設、環境保護等領域。工程機械是液壓市場最大的下游領域，是液壓元件需求增長的重要驅動力。對于工程機械行業，公司主要向主機廠商提供配套生產。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年工程機械行業市場調研及戰略規劃投資預測報告》

（1）行業規模：2015年以來，隨著“一帶一路”經濟戰略、國家新型城鎮化規劃、鐵路及城市軌道交通規劃、社會保障性住房建設等政策的實施推進，工程機械行業迎來黃金增長期。根據中國工程機械工業協會統計數據，2011-2021年，國內工程機械行業規模復合增長率7.4%，2021年工程機械行業完成營業收入9,065億元，同比增長16.95%。

2011-2021年國內工程機械行業營業收入現狀分析

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數據整理：中金企信國際咨詢

工程機械主要產品包括挖掘機、裝載機、起重機、壓路機、推土機、平地機、攤鋪機等。2021年工程機械銷量產品結構中，挖掘機銷量占比56.97%，裝載機銷量占比23.35%，起重機銷量占比為13.08%，前述三類機器合計占比達93.40%，挖掘機、裝載機、起重機銷量占據了我國工程機械市場上絕大部分的份額。

2021年中國工程機械銷量產品結構分析

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數據整理：中金企信國際咨詢

2011-2021年中國主要工程機械銷量現狀分析

單位：萬臺

數據整理：中金企信國際咨詢

在主要工程機械產品中，由于我國技術引進更早，且技術門檻相對較低，裝載機在中國工程機械市場具有先發優勢，曾長期占據我國工程機械行業的半壁江山。2015年以來，隨著我國挖掘機制造水平的提高，挖掘機憑借更加豐富的使用場景和多功能化的工作平臺屬性，在部分領域對其他機種形成了有效替代，市場容量迅速擴張，2015-2021年，挖掘機銷售量復合增長率達到35.11%。而裝載機和起重機的銷售量則呈穩定增長態勢。預計未來挖掘機仍將憑借其突出的優勢成為工程機械行業的主流產品，其行業規模隨著工程機械行業增長的同時，市場份額仍將繼續提升。

（2）競爭格局：從國際市場競爭格局來看，根據2022全球工程機械制造商50強排行榜中（《2022YellowTable》）公布的內容，全球工程機械行業格局較為穩定。卡特彼勒和小松占據全球工程機械前二的位置，銷售金額分別為320.69億美元、253.18億美元，市場占有率分別為13.8%、10.9%。徐工機械、三一重工、中聯重科已達世界級水平，分別位列第3名、第4名和第7名，銷售金額分別為181.01億美元、160.48億美元、104.03億美元，市場占有率分別為7.8%、6.9%、4.5%。工程機械行業前十大企業合計市場占有率達64.4%。

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數據整理：中金企信國際咨詢

從國內市場競爭格局來看，我國工程機械行業市場競爭格局分為四個梯隊。第一梯隊中，大型公司三一集團、徐工集團、中聯重科、柳工集團形成四巨頭局面，營收均高于100億以上，其中2021年三一集團、徐工集團、中聯重科營收在500億元以上，產品遍布各個細分領域，技術水平領先，多項產品達到國際領先水平。第二梯隊為我國工程機械行業的潛在力量，營收規模在40-100億之間，具有一定的知名度，產品在某個細分領域具有一定的領先優勢。第三梯隊是營收規模在10億以上的企業。此外，在工程機械行業中，還有部分營收規模較小的企業，這部分企業產品同質化比較嚴重，產品較為缺乏競爭力。

2021年我國工程機械市場營業收入規模達到9,065億元，市場占比最大的為三一集團，其2021年工程機械銷售額達到1,035.61億元，占全國市場的比重約11.42%。其次為徐工集團和中聯重科，銷售額分別為843.28億元和635.23億元，市場占比分別為約9.30%和7.01%。從市場集中度來看，國內工程機械行業排名前三公司的市場占有率從2015年11.31%上升至2021年27.73%，具有向頭部企業集中的趨勢。國內工程機械市場的頭部企業，如三一集團、徐工集團、中聯重科、安徽合力、山河智能等均為公司在工程機械行業的主要客戶。

（3）市場需求：根據2021年國內工程機械市場主要產品的國內銷量情況和單臺管路系統成本（包括硬管總成、軟管總成、管接頭等），測算國內市場需求如下：

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數據整理：中金企信國際咨詢

根據以上測算，2021年對于液壓管路僅工程機械主要機型即可貢獻約44億元的市場需求，隨著未來工程機械行業的增長，工程機械行業對液壓管路的市場需求還將進一步增長。

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