“十四五”航空制造行業上中下游產業鏈市場全景發展趨勢分析及細分產品市場競爭戰略研究預測

?

1、航空制造業整體概述：

（1）航空器制造：航空制造業包含航空器的研發、設計、測試、試飛及組裝生產等過程；根據航空器的物理構造，航空制造業可分為發動機制造業、機載設備制造業、機體制造業等。

①發動機制造業：航空發動機為航空器提供飛行所需動力，系航空器的“心臟”，直接影響飛機的性能、可靠性及經濟性。世界三大航空發動機生產商分別是美國通用電氣、英國羅爾斯·羅伊斯和美國普拉特·惠特尼，而國內的發動機生產商則由中國航空發動機集團有限公司下屬各發動機制造商組成。航空發動機行業具有高技術、高投入、高風險、高壁壘的特性。

②機載設備制造業：機載設備指對飛機飛行中的各種信息、指令和操縱進行測量、處理、傳遞、顯示和控制的設備；軍用飛機機載設備還包括火力控制、電子對抗、偵察、預警、反潛等設備。

機載設備制造業包括對機載電子設備及機械設備等部件的研發、設計、生產。其中，機載設備又可分為機載電子設備和機載機械設備。機載電子設備主要包括：飛控系統、雷達系統、光電探測系統、座艙顯示控制系統、機載計算機與網絡系統、火力控制與指揮任務系統、懸掛物管理系統、綜合數據管理系統、通信系統、電子戰系統等，是飛機環境感知、信息處理、信息計算以及操縱控制的保障設備。

機載機械設備主要包括電力系統、燃油系統、液壓系統、空降空投系統、第二動力系統等，是實現飛機整體性能和安全所必需的基礎和關鍵功能系統。電源系統為飛機的所有用電系統提供電能，保證各種用電設備的正常運行；第二動力系統用于滿足飛機對發動機起動，空中應急，電、液或其他輔助能源的不同需要；液壓系統提供液壓能源，保證起落架的收放和各種操縱功能的實現；燃油系統的功能是儲存燃油，保證飛機飛行時向發動機連續不斷地供油。

為保證航空器的安全飛行，機載設備的設計及生產具有較嚴格的技術及質量安全要求。對民用航空而言，機載設備的研制要通過民用航空適航管理當局的適航審查，獲得型號合格證及生產許可證書，目前民航機載設備生產多被歐美廠商壟斷；對軍用航空而言，機載設備制造廠商需經過嚴格的技術及質量審查。因此，只有技術實力強、產品質量高的企業才能獲得生產航空機載設備業務。國外主要機載設備制造商包括霍尼韋爾、泰雷茲、利勃海爾航空、柯林斯公司等，國內機載設備制造商主要以總裝單位下屬各承制單位為主。隨著PMA的興起，第三方民營企業逐漸成為機載設備制造業中的主要參與者。

③機體制造業：飛機機體主要由機身、機翼、尾翼等部件構成。國內機體制造商主要以總裝單位下屬承制單位為主，如洪都航空等。

④PMA產品：PMA產品是指安裝在型號合格產品上的具備民用航空器零部件制造人批準證書的產品。PMA產品是市場經濟的產物，它的出現逐漸打破了以往由OEM壟斷的局面，有助于提高國產化航空機載設備自主可控水平，同時直接降低了航空公司的成本。近年來，美國批準的PMA產品和國產PMA產品在中國注冊的民用航空器已經大規模使用，PMA產品的應用范圍涉及到了航空器的各個系統，其中PMA產品也大量應用在發動機上，并且呈現越來越廣泛的趨勢。

伴隨著國外OEM廠商對國內技術封鎖加劇以及新冠疫情的影響，國產PMA產品作為國外OEM產品的有效替代，愈來愈受到主管部門以及航空公司的重視。而民航強國戰略的實施使得航空運輸企業機隊規模不斷擴大、國產化替代趨勢加速，為國產PMA產品提供了廣闊的市場空間和機遇。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年航空制造行業市場專項調研及投資前景可行性預測報告》

2、行業發展情況：

軍用航空行業發展情況：我國軍用航空國產化道路歷經引進、測仿、改進、創新四個過程，經過60余年發展，已具備戰斗機、運輸機、武裝直升機/運輸直升機、教練機等多機種系列飛機的研制能力。但與美俄等軍事大國相比，我國的軍用航空仍有較大發展空間。

截至2021年末，美國現役軍機在全球現役軍機中占比為25%，俄羅斯現役軍機占比為8%，我國軍機占比僅為6%，未來我國軍機總量提升需求顯著。除軍機數量外，我國軍機在先進性上也與美國有較大差距，美國現役殲擊機以三代機和四代機相結合，而我國現役殲擊機依然以二代機和三代機為主，在役四代機數量較少。我國軍機目前處于更新換代的關鍵時期，軍機質和量的差異將驅動軍機規模擴展和產品升級。

隨著十八大報告明確提出“建設與我國國際地位相稱、與國家安全和發展利益相適應的鞏固國防和強大軍隊”的國防戰略，再到十九大報告設立“力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化，到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊”的目標，我國對國防建設的投入持續增加，為軍用航空業的發展提供了有力支持與保障。2022年我國國防預算為1.45萬億元，同比增長7.1%，顯著高于同期疫情影響下的GDP增速。

2012-2022年中國國防支出預算規模分析

?

??????????數據整理：中金企信國際咨詢

我國軍費預算支出每年處于穩定增長，但軍費支出占GDP比例仍然不足2%，2021年國防軍費預算僅占當年GDP的1.19%。從國際上來看，同年我國軍費開支占GDP比重大幅低于如美國（約3.7%）、俄羅斯（約2.7%）等世界主要國家。而我國作為世界第二大經濟體，基于目前大國博弈加劇，世界向兩極化方向發展的大背景下，國際秩序加速重構，未來我國軍費仍有較大提升空間。作為現代化國防建設中的中流砥柱、國防力量的重要指標，軍用航空行業將會保持穩定增長的態勢。

航空機載設備制造業發展情況：機載設備是飛機的三大支柱之一，它提供了飛機完成各項使命所需要的任務系統，機載系統的技術水平也為飛機安全性、舒適性和經濟性提供重要技術基礎。機載設備在現代飛機的成本構成中所占份額不斷提高，在國外新型軍機中機載設備所占份額已超過40%，國外大型客機中機載設備所占份額均高于30%。機載設備產業不僅在配套上舉足輕重，它對工業增加值和經濟效益的貢獻也不可低估。

近年來，我國航空裝備快速發展，機載設備發展動力充沛。在民用領域，國產飛機的快速突破，有望帶動民用機載設備的快速成長。根據中國商飛和波音對未來二十年中國民用飛機市場預測，2021-2040年，我國航空市場將接收50座級以上客機九千余架，價值約1.4萬億美元。而航空機載設備是保障民用飛機各項功能發揮的基礎和必備條件，民用航空市場規模的擴大將帶動機載設備制造業務增長，航空裝備整機的旺盛需求將成為機載設備產業發展的充足動力；在軍用領域，在我國國防實力與經濟實力還不匹配的現實矛盾下，我國國防建設和軍工行業正迎來規模性快速增長，黨的“十九大”首次提出了“全面建成世界一流軍隊”目標，確保到2020年基本實現機械化，信息化建設取得重大進展，戰略能力有大的提升；力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化；到2050年把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。2021年我國對國防建設的支持力度創下近三十年來最高。軍費增速與公共財政支出增速的差值較大程度可反映出我國政府對國防建設的支持力度，財政支出越少，軍費投入越多，則說明國防建設投入力度越大。2021年我國軍費增速與公共財政支出的差值已經達到了5.09%，是自1991年以來的最大值。航空航天作為國防建設的基本盤，是國防建設的重要組成部分，隨著我國國防現代化步伐不斷加快，國防建設對軍機需求快速增長，新機型的列裝和國防預算的支撐使得軍機需求加速釋放，軍用航空產業進入高景氣周期，軍用機載設備制造市場將迎來廣闊的發展空間。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年機載設備行業市場調查及“十四五”投資戰略預測報告》

（6）行業技術狀況分析：

1）機載設備制造行業的發展趨勢：

①聚焦于攻克關鍵設備的核心技術

航空產業屬于戰略型高科技產業，新進入者的加入與發展必將受到處于壟斷地位的國家和制造商的限制，因此發展航空產業需立足于自主研制，在研發

過程中形成自主知識產權，實現關鍵設備的自主配套，進而才能使我國在激烈的市場競爭中處于主動地位，避免飛機進出口過程中帶來的限制。但考慮到研發精力和時間成本，將資源投入在具有壟斷性質且技術含量高的關鍵設備上，是機載設備制造行業的發展趨勢。

其中，中空纖維膜作為空氣分離器的重要材料，國內目前全部依賴于從國外廠商進口，進價昂貴，國內無法實現自產，屬于被境外壟斷的關鍵原材料。隨著發行人研發的中空纖維膜投入量產，不僅能夠打破該材料的壟斷限制，有效地降低行業的運營成本，也將為發行人在機載設備領域開辟新的市場，因此，具備核心研制能力的企業才能在未來的航空市場上掌握更多的話語權。

②飛機主機制造業帶動機載設備制造行業快速發展：飛機主機制造業是帶動機載設備廠家發展的最大動力，在過去的航空產業

格局中，波音公司帶動了美國機載設備廠家的發展，空客公司則帶動歐洲各國機載設備廠家的發展。航空行業發展初期，我國商用飛機的品種和數量均較為稀少，技術水平相對較低，遠未達到產業化的程度，在缺少市場帶動的情況下，機載設備生產廠家一般都不會建設資金投入大、技術復雜而且研制周期長的項目，使得機載設備廠家參與配套產品研制過程較少。因此，一旦主機廠家對機載設備相關產品提出需求，機載設備廠家無法在短時間內提供滿足需求且經適航批準的產品，導致國內需求與供給脫節，主機廠家只能向國外廠家采購。

隨著國內航空制造業的發展，由我國自主研制的支線客機ARJ21、中型干線客機C919以及與俄羅斯合作研制的C929遠程寬體客機項目均取得了較大進展。其中由中國商飛自主研制的ARJ21飛機已于2020年6月28日正式交付；C919中型客機已于2022年12月9日正式交付；寬體客機C929預計將在2025年進行首飛。其中ARJ21和C919客機對機載設備的國產化需求明顯地反映出主機廠商對機載設備市場的帶動效應，未來隨著更多型號飛機研制的日趨成熟及大規模量產，也將帶動機載設備制造產業的快速發展。

（7）軍民融合是未來航空產業的發展趨勢：

①航空研制產業的軍民融合：近年來，我國通過深入貫徹軍民融合發展戰略，有力地促進了航空工業的產業基礎條件、承載能力和人才資源的不斷發展，實現了核心企業的不斷壯大、航空產品的有效突破、上游關鍵領域的創新飛躍和戰斗力的提升重塑。從軍民合作的角度看，以運-20大型運輸機為例，在研制運-20運輸機的1,300多家參研企業中，就有多達600多家民營企業按照市場化運作機制參與了項目攻關，一大批軍民兩用技術得以應用，大大縮短了研制周期。

從實踐層面來看，以上例子說明軍民融合是從富國強軍戰略高度出發，推進航空工業研制產業發展，長期、可持續的重大舉措。

目前我國的軍民融合程度在30%左右，軍民融合正處于發展初期向中期邁進，由初步融合向深度融合推進的階段。反觀其他發達國家，以美國為例，美國已經進入軍民通用技術時代，軍民在關鍵技術方面具有80%的相通性，民營企業已獲取90%以上的國防訂單。相比之下，未來我國軍民融合產業還有很大的進步空間。

根據國家財政部披露的數據，2022年我國國防支出預算為14,505億元。參考國防部2019年發布的《新時代的中國國防》白皮書數據，我國國防費用支出由人員生活費用、訓練維持費用和裝備費用三個項目構成，近年國防裝備費用的支出占比維持在41%左右。按照此裝備費用的支出比例，2022年我國國防裝備費用支出大約為5947億元，以軍民融合程度30%測算，僅2022年民參軍的市場規模就能達到1784億元。假設未來軍民融合度達到50%，該市場規模將超過2974億元，具有巨大的市場潛力。

?

免責聲明：

本站新聞、行業資訊、新聞資訊、市場資訊等公開信息中部分內容與圖片來自網絡、媒體或網友（含三方合作機構）提供，版權歸原作者。中金企信本著尊重與保護知識產權的原則，若出現本站公開內容存在文章內容或圖片內容版權與其他問題請聯系我司。聯系方式：010-63853556，zqxgj2011@163.com，我司將第一時間回應并處理。