2023年中國(guó)丙烯行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)量、產(chǎn)能、消費(fèi)量發(fā)展現(xiàn)狀分析及下游市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)比重分析
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（1）丙烯市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀：近年來，境內(nèi)丙烯產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。2018年境內(nèi)產(chǎn)能為3,230.0萬噸，2022年丙烯總產(chǎn)能達(dá)到5,627.0萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.9%。從產(chǎn)能增長(zhǎng)率來看，2018年，新工藝擴(kuò)張放緩，導(dǎo)致產(chǎn)能擴(kuò)張速度下降。2019-2022年，煉化一體化洶涌來襲，且在碳達(dá)峰的背景下，煤/甲醇制烯烴腳步放緩，丙烷脫氫及輕烴綜合利用項(xiàng)目迅速擴(kuò)張，特別是丙烷脫氫制丙烯（PDH）新增項(xiàng)目井噴式爆發(fā)。
2018-2022年，境內(nèi)丙烯產(chǎn)量隨著產(chǎn)能同步擴(kuò)大，而產(chǎn)能擴(kuò)張的主要原因在于需求增長(zhǎng)導(dǎo)致供應(yīng)缺口持續(xù)存在。2018年境內(nèi)丙烯產(chǎn)量為2,710.0萬噸，而2022年產(chǎn)量達(dá)4,540.0萬噸，2018-2022年境內(nèi)丙烯產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為13.8%。
在開工率方面，2018-2019年丙烯行業(yè)正值景氣高峰期，產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展，開工穩(wěn)中走高；2019-2021年丙烯開工率一路小幅走跌，主因近幾年為投產(chǎn)高峰期，境內(nèi)丙烯產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，部分工藝盈利水平轉(zhuǎn)弱，拖累市場(chǎng)開工，加之多數(shù)產(chǎn)能往往集中在下半年投產(chǎn)，導(dǎo)致新產(chǎn)能的產(chǎn)量轉(zhuǎn)化率不高。
2018-2022年中國(guó)丙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年中國(guó)丙烯行業(yè)市場(chǎng)研究及投資可行性研究報(bào)告》
（2）丙烯生產(chǎn)企業(yè)情況：2022年境內(nèi)丙烯第一生產(chǎn)大區(qū)依舊是華東地區(qū)，占比維持在30%，是境內(nèi)蒸汽裂解和丙烷脫氫制丙烯（PDH）裝置的集中地，也是境內(nèi)丙烯的主要消費(fèi)區(qū)域。2022年僅華東地區(qū)新增丙烯產(chǎn)能245萬噸，占全國(guó)新增產(chǎn)能的42%。其次是西北地區(qū)，占比維持在17%，境內(nèi)主要的煤/甲醇制烯烴多分布在此。2022年，山東地區(qū)新增產(chǎn)能188萬噸，總產(chǎn)能894萬噸，占比為16%，華南地區(qū)產(chǎn)能782萬噸，占比14%，但山東地區(qū)因部分地?zé)挳a(chǎn)能參與裕龍島項(xiàng)目產(chǎn)能置換退市，山東地區(qū)與華南地區(qū)產(chǎn)能差距縮小，占比均在15%附近。
2022年，境內(nèi)丙烯年產(chǎn)能超過50萬噸（含50萬噸）的主要生產(chǎn)企業(yè)的名稱及產(chǎn)能情況如下：
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
（3）丙烯市場(chǎng)消費(fèi)量及消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析：近年來，丙烯產(chǎn)業(yè)鏈上下游持續(xù)擴(kuò)張，整體保持高景氣狀態(tài)，2022年全年表觀消費(fèi)量為4,770萬噸，2018-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.35%。
近年來，丙烯需求增長(zhǎng)主要由聚丙烯拉動(dòng)，在下游需求中的占比也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超其他化工品下游，主因聚丙烯市場(chǎng)容量大、門檻相對(duì)偏低等優(yōu)勢(shì)，成為丙烯下游配套裝置的首選。2021年丙烯產(chǎn)業(yè)鏈化工下游，如環(huán)氧丙烷、丁辛醇、丙烯酸等盈利豐厚，需求支撐穩(wěn)固。2022年丙烯產(chǎn)業(yè)鏈下游盈利情況整體弱化，丁辛醇、環(huán)氧丙烷等盈利大幅萎縮，丙烯腈年內(nèi)維持虧損，下半年丙烯酸也出現(xiàn)一定虧損。
2018-2022年中國(guó)丙烯表觀消費(fèi)量現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
從丙烯下游占比來看，近年來聚丙烯始終是丙烯最主要的下游產(chǎn)品，聚丙烯下游及終端多為塑料制品，市場(chǎng)需求體量龐大，因此是丙烯配套下游裝置首選，在丙烯下游消費(fèi)占比超7成。2022年，聚丙烯粒料與上年度增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到67%，而粉料占比繼續(xù)萎縮，減少一個(gè)百分點(diǎn)至6%。丙烯具體的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況如下：
2022年中國(guó)丙烯下游市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)比重分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
（4）丙烯市場(chǎng)價(jià)格現(xiàn)狀：近年來，丙烯價(jià)格存在一定程度的波動(dòng)。2020年初，受全球產(chǎn)需同步大幅下降、原油需求銳減等影響，丙烯市場(chǎng)行情走弱；2021年受熔噴布需求激增及經(jīng)濟(jì)回復(fù)，帶動(dòng)丙烯價(jià)格提升。2022年隨著新增產(chǎn)能增量以及產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力變化，供需基本面成為市場(chǎng)主導(dǎo)，疊加原油價(jià)格振蕩回落、成本支撐減弱等利空因素影響，市場(chǎng)悲觀情緒加重，丙烯價(jià)格下跌。
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