“十四五”鋼鐵產業發展規劃分析預測及“碳達峰、碳中和”市場機遇研究

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1、鋼鐵行業運行現狀分析：受供給側改革、環保政策趨嚴、取締地條鋼的影響，2016年以來我國鋼鐵行業一批高耗能、高污染、低產出的產能加速出清，行業集中度進一步提升，規模以上企業收入從2016年2.8萬億元提升至2021年的6.93萬億元，復合年增長率達20%左右。同時，規模以上企業鋼材產銷量穩步提升，2021年規模以上企業產銷量分別達到7.59億噸和7.47億噸，產能利用率達到79%。

2016-2021年中國鋼鐵行業規模以上企業收入現狀分析

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數據整理：中金企信國際咨詢

2016-2021年中國鋼材產銷量及產能利用率分析

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數據整理：中金企信國際咨詢

2017年12月，工信部出臺了《鋼鐵行業產能置換實施辦法（工信部原〔2017〕337號）》，嚴禁鋼鐵行業新增產能，推進布局優化、結構調整和轉型升級，產能的無序擴張得到抑制。受此影響，2018年我國黑色金屬冶煉及壓延加工業固定資產投資完成額逐步回暖，2019年達到5455億元，同比增長26%。2020年1月，發改委、工信部發布《關于完善鋼鐵產能置換和項目備案工作的通知》（發改電〔2020〕19號），提出各地區自2020年1月24日起，不得再公示、公告新的鋼鐵產能置換方案，不得再備案新的鋼鐵項目。盡管該政策的出臺未對部分已投資項目產生明顯影響，2020年我國黑色金屬冶煉及壓延加工業固定資產投資完成額繼續增長至6900億元，同比增長26.5%，但是，新增投資項目會適當考慮政策導向給行業帶來的影響，地方政府在項目審批上更加慎重、相關要求更加嚴格，政策不確定性給部分行業企業帶來一定的經營壓力。

河北省作為我國的鋼鐵大省，鋼鐵產能規模和產量位居全國首位，近十年河北粗鋼產量占全國粗鋼產量的比重均保持在21%以上。作為全國鋼鐵生產主要基地，其鋼鐵產業生產情況對全國鋼鐵行業有著重要影響。

2021年全國粗鋼產量前5省份占比分析

數據整理：中金企信國際咨詢

2018年下半年，河北省頒布《河北省鋼鐵行業去產能工作方案（2018-2020）》，指出2018-2020年壓減退出鋼鐵產能指標分別為1000萬噸、1000萬噸、2000萬噸，至2020年底河北省鋼鐵產能控制在2億噸以內。受該政策影響，從2018年下半年起河北省高爐開工率不斷下降。隨著落后產能的逐步出清，企業升級改造進一步優化，2020年河北省高爐開工率開始逐漸回暖。

2021年，受鋼材價格大幅上漲影響，鋼鐵行業整體盈利顯著增長。根據中國鋼鐵工業協會數據，2021年，規模以上鋼鐵企業累計營業收入6.93萬億元，同比增長47.34%；累計利潤總額3524億元，同比增長69.91%，創歷史新高。2021年我國黑色金屬冶煉及壓延加工業固定資產投資完成額繼續增長至7907.7億元，同比增長14.60%。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年鋼鐵行業市場供需平衡度研究及競爭戰略可行性預測報告》

2、智能制造對鋼鐵行業的影響：2016年10月工信部發布的《鋼鐵工業調整升級規劃（2016-2020年）》中指出，到2020年實現鋼鐵智能制造發展目標，全面推進鋼鐵行業智能化。鋼鐵行業作為流程型制造業的代表，實施智能制造可以提高效率、降低成本、提升產品質量，智能制造在鋼鐵行業中的應用是行業轉型升級的重要方向，也是實現我國鋼鐵工業由大到強轉變的重要保障。近年來，智能制造在鋼鐵行業的滲透率不斷提升，信息化、工業化（兩化）融合水平由2015年的40.7%增長至2019年的53.6%。

3、“碳達峰、碳中和”政策對鋼鐵行業的影響：2021年10月，中共中央、國務院發布了《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，要求制定鋼鐵領域碳達峰實施方案，開展鋼鐵去產能“回頭看”，鞏固去產能成果，嚴格落實產能減量置換，同時加快推進低碳工藝革新和數字化轉型。此外，國務院正式發布《2030年前碳達峰行動方案》，對于鋼鐵行業提出，推動鋼鐵行業碳達峰，深化鋼鐵行業供給側結構性改革，嚴格執行產能置換，嚴禁新增產能，淘汰落后產能，推進鋼鐵企業跨地區、跨所有制兼并重組，提高行業集中度。同時以京津冀及周邊地區為重點，繼續壓減鋼鐵產能。在生產技術方面，《方案》還提到：要促進鋼鐵行業結構優化和清潔能源替代。鋼鐵行業圍繞“減碳”目標的供給側改革將進一步深化，對智能、環保的生產設備的需求將進一步提升。

4、鋼鐵產業發展趨勢分析：自供給側改革以來，環保政策層層加碼。目前我國鋼鐵行業的超低排放改造空間很大。截至2021年末，全國共19家鋼企約1.14億噸粗鋼產能全面完成超低排放改造，并通過評估監測；229家企業約5.7億噸粗鋼產能正在實施超低排放改造。根據生態環境部《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》，到2025年底前，全國力爭80%以上粗鋼產能完成超低排放改造。根據招商證券研究所測算，預計未來4年超8億噸粗鋼產能將完成超低排放改造。在環保升級的拉動下，預計鋼鐵行業固定資產投資將穩定增長，2025年黑色金屬冶煉及壓延加工業的固定資產投資有望升至1.13萬億元左右，復合增速約10%。

總體而言，鋼鐵行業將繼續深化供給側結構性改革，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平的動態平衡。聚焦全面提升產業基礎和產業鏈水平的根本任務，堅持綠色發展和智能制造兩大發展主題，著重解決控產能擴張、促產業集中、保資源安全行業三大痛點，持續推進國際化進程。

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