2023年風景園林設計行業市場規模發展戰略規劃可行性及未來市場競爭格局預測咨詢

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1、風景園林設計行業發展特征分析：

（1）風景園林景觀設計與生態環境保護相結合：當下，綠色生態發展已經成為國際社會普遍共識。為促進綠色生態城區的建設，國家發布了《綠色建筑行動方案》《關于推進海綿城市建設的指導意見》《關于設立統一規范的國家生態文明試驗區的意見》等文件，各地積極展開綠色生態城區及綠色建筑規模化建設實踐，已呈現全面開花的局面，眾多城市在打造不同層面的綠色城市、生態城市、低碳城市。未來，城市的低碳生態化轉型將成為我國經濟社會實現綠色轉型的重要一環，為行業發展帶來新的需求和市場增長空間。

風景園林具有修復、保護和改善生態環境的重要功能。隨著經濟發展和生活水平的提高，人們對居住環境、城市生態環境等的要求越來越高，相關工程建設必須不斷滿足人們日益提升的審美需要和生態需要，這使得風景園林設計的價值逐步得到顯現；生態環境的修復與建設必須以景觀生態學為基礎，分析城市生態構成，建全城市生態安全格局。風景園林設計是創建公園城市、森林城市的先行軍，依靠自身技術優勢和生態意識等專業優勢，正在成為規劃城市生態格局的統籌者。

（2）行業應用領域不斷拓展，重要性不斷增加：風景園林行業的投資和消費主體過去多為各地政府和事業機關單位，對風景園林的需求主要集中在市政公共園林和風景區的建設，相對比較單一。但隨著綠色生態發展理念的逐步深化，國內市場化改革的深入，越來越多的機構加入了對風景園林行業的投資建設當中。風景園林的下游應用領域也不斷擴展，應用場景不斷豐富，將有利于競爭格局優化與行業長遠健康發展。

（3）風景園林設計向著多學科、高綜合性方向發展：風景園林設計過程中，涉及建筑學、規劃學、美學、生態學甚至軟件科學、虛擬景觀等多學科知識，具有很高的綜合性和創新性。同時，風景園林的設計理念也在不斷演進和發展，未來風景園林設計將向著多學科、高綜合性方向發展，以匹配社會發展為出發點，充分體現生態、科技、人文與藝術之間的融合。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年風景園林設計行業市場全景調研分析及投資可行性研究預測報告》

2、風景園林設計行業競爭格局分析：

（1）行業內企業數量眾多，產業集中度相對較低：我國景觀設計行業企業具有行業集中度較低、企業數量眾多的特點，行業內企業市場份額均不高，呈現較為典型的“大行業、小企業”的行業格局。景觀設計服務業務領域雖存在資質管理，但企業在資質許可范圍均可自主經營，使得景觀設計行業市場競爭激烈，行業內從事細分業務的企業數量眾多，市場集中度仍較低。

（2）企業經營思路和核心競爭力不同，展開差異化競爭：我國能提供設計服務的企業主要包括國有企業、外資企業、民營企業、高校設計院、個人設計工作室等，行業內企業在設計風格、設計人才、品牌質量以及客戶資源等方面展開差異化競爭，呈現出行業內多種所有制共存、多樣化設計風格并行的格局。

從經營理念上，設計企業可以分為兩類，一類為大型設計機構，通過搭建人數眾多的設計師團隊，標準化、規模化承接業務服務更多客戶、獲得更高市場份額。一類為小型精品設計機構，一般以一名或多名知名設計師為核心，以工作室的形式開展業務，設計風格特點鮮明，承接項目單價較高、人均創收較高，但總體規模較小。

（3）行業龍頭初步涌現，規模化成為未來趨勢：設計行業經過幾十年的發展，在激烈的競爭中部分頭部企業脫穎而出，這些大型綜合類風景園林設計企業在行業競爭中處于第一梯隊，在行業內具備一定的領跑作用，龍頭效益初顯。具體從市場份額占比來看，除本公司外，境內主要景觀設計企業包括奧雅股份、山水比德、筑博設計等，主要境外設計企業包括AECOM景觀、SWA景觀和TLS景觀建筑等。根據中金企信統計數據，2020年中國景觀設計市場規模為3000億元，2017年為2500億元，年化增長率為6.27%。按照5%的年化增長率預測，我們測算出2021年中國景觀設計市場規模為3150億元，相關企業的市場占有率情況如下：

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數據整理：中金企信國際咨詢

未來隨著行業內各企業在市場競爭中逐漸分化，各級政府、行政事業單位及房地產開發商等各類客戶會更傾向于與綜合實力較強的全國性設計企業，開展持久的戰略合作，規模化發展將成為未來行業的主要趨勢。

具備較高創新技術實力和設計水平、綜合客戶服務能力以及具備資本優勢的大型風景園林設計優質企業，將逐步通過跨區域經營、兼并收購提升市場份額，實現自身業務規模的持續增長，在市場競爭中脫穎而出，龍頭效益更加凸顯，發展空間更大。

3、行業發展壁壘：

（1）品牌壁壘：風景園林設計企業主要通過客戶直接委托、公開招投標、客戶邀標等方式獲取業務，其中客戶邀約和推薦是開發業務的重要渠道。這要求設計企業的品牌及口碑能夠得到市場的普遍認可，故需要較長的時間以及眾多成功案例的積累。對于市場新進入者而言，其將因缺乏品牌知名度和項目口碑而在業務開拓過程中處于相對劣勢。

（2）人才壁壘：風景園林設計是關于規劃布局、景觀及建筑設計、文物保護和生態修復技術的科學和藝術，因此設計是綜合性較強的解決復雜問題的方案，具有很高的技術和藝術含量，設計師需要掌握多學科知識，具備綜合素質。隨著新技術新材料在設計領域的運用，行業發展對設計人員提出了更高要求。

目前業內優秀設計人才稀缺，特別是行業復合型人才匱乏。對于新設企業而言，招攬高端設計人才和建立優秀團隊具有相當高的難度。

（3）項目經驗壁壘：在大中型項目承攬過程中，客戶往往對設計企業的項目成功經驗有較高要求，以確保設計方案

的藝術效果和功能需求能夠得到精準的呈現。豐富的項目經驗和有影響力的成功案例往往是此類業務承攬的關鍵因素，而這需要設計企業在長期的市場拓展與設計實踐中不斷積累，是競爭對手不易模仿的核心競爭力，新進入者更難以在短時間內具備。

（4）客戶資源壁壘：風景園林設計行業具備典型的客戶資源積累特征，客戶通常會根據公司過往的經營業績、項目經驗積累以及歷史合作情況等確定合作對象，知名客戶一般會選擇單個或者數個優質的設計企業建立長期穩定的合作關系，這將有利于有行業經驗積累的設計企業持續獲取業務訂單，而行業新入者短時間內獲得客戶認可的難度較大。

（5）資質壁壘：根據《建設工程勘察設計管理條例》《建設工程勘察設計資質管理規定》及《工程設計資質標準》等法規要求，我國在設計領域實行資質管理，對從事相關業務的企業實行市場準入制度。企業需在注冊資本、專業技術人員、企業規模、過往經營業績、設備條件等方面達到相應法規要求后，方可取得相應等級的資質證書，才能在資質許可范圍內從事相應的服務活動。因此，獲得相關業務資質證書是進入本行業的主要壁壘之一。

4、主要競爭企業分析：

（1）國內景觀設計行業主要企業：

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優勢企業對比分析：

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數據整理：中金企信國際咨詢

5、行業產品市場規模及發展趨勢：風景園林設計行業的發展空間與國家宏觀經濟發展狀況，以及在此背景下房地產開發商、各級政府及公共機構的需求緊密相關。

（1）新型城鎮化建設為行業提供了廣闊的發展空間：改革開放以來，我國經歷了宏大的城鎮化歷程，1978-2021年，我國城鎮人口從1.72億人增長至9.14億人，城鎮化率從17.9%提升到64.7%，年平均提高幅度超過1%。黨的十八大以來，推進新型城鎮化成為重要國家戰略，城鎮化注重以人為核心，改變過去重建設、重擴張的城鎮化思路；黨的二十大報告提出，推進以人為核心的新型城鎮化；“十四五”規劃要求完善新型城鎮化戰略，提升城鎮化發展質量，堅持走中國特色新型城鎮化道路，以城市群、都市圈為依托促進大中小城市和小城鎮協調聯動、特色化發展，使更多人民群眾享有更高品質的城市生活，到2025年，常住人口城鎮化率提高到65%。

新型城鎮化進程的快速推進，城鎮化水平的提高，為城鎮建設投資創造了巨大的空間，風景園林作為新型城鎮化建設的踐行者，直接受益于歷年來城鎮化建設的各項支持政策，在各級政府、行政單位客戶及下游房地產開發商投資額持續增加的推動下，風景園林設計行業的市場空間持續擴大。

（2）市政園林行業仍有較大成長空間：過去以經濟增長為主導的城市建設一定程度上忽視了環境的保護與提升，導致城市公共綠地用地緊張、綠化面積少，已不符合現代人對城市環境的要求。當前，園林建設已經成為評價一個城市人居環境、生活水平、生態建設等方面的重要指標。發達的城市園林不僅提高了市民的生活質量和滿足感，而且有利于旅游開發和招商引資。因此，越來越多的城市、縣區將園林建設作為發展規劃的重點之一，不斷加大對園林建設的投入。2021年，全國建成區綠化覆蓋面積273.24公頃，建成區綠化覆蓋率42.42%，人均公園綠地面積14.87平方米。

此外，城市發展對綠化的重視不斷提高。根據中央人民政府官網相關報道，截至2022年11月，我國國家森林城市已達219個，全國已有484個城市開展國家森林城市創建，形成了跨區域、覆蓋城鄉的建設體系，探索出一條具有中國特色的森林城市建設之路。推進森林城市建設，需要統籌山水林田湖草沙系統治理，擴大生態空間，提升生態服務功能，全面推動森林城市高質量發展。隨著人們生活水平的不斷提高，對生活質量、生存環境的關注日益增強，越來越多的城市把創建園林城市、宜居城市擺在了突出的位置，未來園林行業仍有較大成長空間。

從2011-2021年，我國建成區綠地面積由154.6萬公頃增長至249.3萬公頃，公園綠地面積由48.3萬公頃增長至83.6萬公頃，城市建成區綠化覆蓋率由39.2%上升至42.4%。從2010年至2020年，我國園林綠化年度新增投資額由1355.1億元增至1626.3億元。未來，隨著城市更新行動的全力推進，城市結構將得到調整優化，城市環境質量、功能品質、競爭力不斷提升，城市建設逐漸向精細化邁進，將相應帶動市政園林市場的增長和發展。

（3）文化旅游景觀設計窗口凸顯：文化旅游景觀設計的發展與旅游業的迅速發展休戚相關。近年來，國內旅游業迅速發展，格局日趨完善，市場規模和服務品質同步提升，已成為國民經濟的戰略性支柱產業。從2010年至2019年，我國國內旅游總花費由12579.8億元增至57251億元，復合增長率達18.3%，國內游客人數由21.03億人次上升至60.1億人次，復合增長率達12.37%；2020年，我國國內旅游總花費為22286.3億元，國內游客為28.8億人次。2021年，我國國內旅游總花費為29190.7億元，國內游客為34.26億人次，受疫情影響，國內旅游業短期內受到嚴重沖擊，但是2021年的旅游行業相較于2020年的旅游行業已有較大恢復。從長遠看，休閑度假旅游作為居民精神文化消費的重要環節已步入高速發展的時代。

旅游業良性發展的本身即會催生文化旅游園林景觀設計的業務機會。2021年，“十四五”規劃明確提出推動文化和旅游融合發展，堅持以文塑旅、以旅彰文，打造獨具魅力的中華文化旅游體驗；加強區域旅游品牌和服務整合，建設一批富有文化底蘊的世界級旅游景區和度假區，打造一批文化特色鮮明的國家級旅游休閑城市和街區。面對巨大的旅游市場，全域旅游和文旅融合戰略勢必會推動風景園林行業的技術創新和產業升級。

（4）生態文明建設是風景園林設計行業未來重要增長點：改革開放以來，我國城鎮化和城市建設取得了巨大成就，但同時也面臨著資源約束趨緊、環境污染嚴重、生態系統遭受破壞的嚴峻形勢，嚴重制約城市發展模式和治理方式的轉型。開展生態修復、城市修補是改善人居環境的重要行動，也是城市轉變發展方式的重要標志。黨的二十大報告指出，中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化，必須牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展。住房和城鄉建設部于2017年3月印發了《關于加強生態修復城市修補工作的指導意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》在“指導思想”中提出：“牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，堅持以人民為中心的發展思想，進一步加強城市規劃建設管理工作，將‘城市雙修’作為推動供給側結構性改革的重要任務，以改善生態環境質量、補足城市基礎設施短板、提高公共服務水平為重點，轉變城市發展方式，治理‘城市病’，提升城市治理能力，打造和諧宜居、富有活力、各具特色的現代化城市。”《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出，“十四五”期間，堅持綠水青山就是金山銀山理念，堅持尊重自然、順應自然、保護自然，堅持節約優先、保護優先，實施可持續發展戰略，完善生態文明領域統籌協調機制，構建生態文明體系，推動經濟社會發展全面綠色轉型，建設美麗中國。展望2035年，廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰后穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國建設目標基本實現。

風景園林具有修復和改善生態環境的重要功能，風景園林的業務范圍從過去的城市公共綠地逐漸擴展到國土全域的綠色基礎設施和生態保護建設中，這使得風景園林設計的價值得到顯現，未來我國生態文明建設將為風景園林設計行業帶來重要的增長點。

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