2023年全球及中國儲能行業(yè)市場投資環(huán)境可行性研究及未來市場規(guī)模發(fā)展趨勢分析預測

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儲能技術作為一種能夠實現(xiàn)跨區(qū)域、跨時間交易的電量調(diào)節(jié)優(yōu)選技術手段，既作為智能電網(wǎng)、可再生能源系統(tǒng)重要組成部分，又是提高電網(wǎng)效率、減低棄風棄光率，實現(xiàn)電網(wǎng)削峰填谷提高用電經(jīng)濟性的關鍵技術，世界各國紛紛出臺鼓勵政策支持儲能技術的發(fā)展、鼓勵示范性項目建設、加速推動相關標準和規(guī)范的制定。

戶用儲能方面，各國家及地區(qū)相繼發(fā)布建設規(guī)劃與補貼政策，比如2022年歐盟地區(qū)公布名為“RE?Power?EU”的能源計劃，進一步擴大太陽能光伏發(fā)電規(guī)模；2021年美國“重建美好法案”對于高于5kWh的儲能系統(tǒng)，到2026年前給予最高30%的ITC退稅；澳大利亞聯(lián)邦政府通過小規(guī)模可再生能源計劃為安裝可再生能源系統(tǒng)提供財政激勵，各州政府從2020年起紛紛推出包括補貼、能源回購在內(nèi)，針對戶用儲能的支持計劃。具體如下：

（1）歐盟：2022年5月18日，歐盟委員會公布名為“REPowerEU”的能源計劃，計劃從目前到2027年，總投資2100億歐元來逐步降低能源進口依賴，進一步加速推進綠色能源轉型，其中860億歐元用于建設可再生能源。

該項計劃提出將歐盟“FIT55”（碳減55%）政策組合中2030年可再生能源的總體目標從40%提高到45%；建立專門的歐盟太陽能戰(zhàn)略，到2025年將太陽能光伏發(fā)電裝機量提升至320GW，到2030年提升至600GW；將熱泵的部署率提高一倍，并采取措施將地熱和太陽能整合到現(xiàn)代化的區(qū)域和公共供暖系統(tǒng)中。

根據(jù)公開信息，歐盟擬于近期公布“Net-ZeroIndustryAct（Draft）”（《凈零工業(yè)法案》（草案）），其中，關于歐盟本土清潔能源技術的制造提出目標：2030年歐盟40%清潔能源技術在歐盟制造，其中，針對光伏方面，計劃本土制造能力滿足歐盟年新增裝機40%；電池方面，本土制造能力滿足歐盟年新增裝機85%。此外，草案內(nèi)容還涉及風電、熱泵及電解槽，以及生物甲烷技術、核裂變技術、CCUS及電網(wǎng)技術等。

此外，歐盟還提出了一項分階段屋頂光伏立法，到2026年，所有屋頂面積大于250平方米的新建公共建筑和商業(yè)樓必須安裝屋頂光伏，所有符合條件的現(xiàn)存樓棟則需要在2027年安裝完成，2029年后所有的新建住宅樓都需要強制安裝屋頂光伏。

②德國：2022年12月初，德國政府通過了有關光儲的稅收減免政策：1）在2022年稅年，為符合要求的戶用光伏系統(tǒng)免除發(fā)電量所得稅；2）對所有2023年起投運的戶用光伏儲能系統(tǒng)免除采購、進口和安裝過程中產(chǎn)生的增值稅（VAT），此增值稅為19%，在安裝商報價時直接扣除增值稅，配套的儲能系統(tǒng)可同樣享受，但若單獨安裝（含加裝）戶儲不享增值稅豁免；德國內(nèi)閣2022年4月通過了此前提出的計劃加速風能和太陽能基礎設施擴張的立法草案，草案提出計劃2030年80%的電力由可再生能源提供，并將100%可再生能源供電目標提前15年至2035年實現(xiàn)。根據(jù)該草案，到2030年德國光伏累計裝機需達215GW，較此前草案中的200GW有所上調(diào)。2020年德國通過《可再生能源法》（EEG）修訂草案，草案取消光伏發(fā)電裝機補貼上限，發(fā)電規(guī)模方面要求2030年可再生能源發(fā)電量須達到全國總發(fā)電量的65%。安全性方面，《VDE-AR-E2100-712》規(guī)定在光伏系統(tǒng)中如果逆變器關閉或者電網(wǎng)出現(xiàn)故障時，需要使直流電壓小于120V，并提出可以使用關斷裝置達到前述要求。

中金企信國際咨詢公布的《2023版全球及中國儲能市場深度調(diào)研及投資可行性預測咨詢報告》

（2）荷蘭：荷蘭在2021年出臺了相關政策結束對儲能的雙重征稅，地方政府（如直轄市和省）制定的《國家氣候協(xié)議》中定義的區(qū)域能源戰(zhàn)略（RES），特別關注了包括儲能在內(nèi)的能源基礎設施建設。除此之外，荷蘭市場針對儲能制定了多項標準，以提高市場的靈活性。2022年，政府推出ISDE商業(yè)用戶太陽能電池板購置補貼政策，專用來支持商業(yè)用戶在建筑物上安裝小型光伏項目。同時，荷蘭法規(guī)要求新建戶用房屋必須實施70%的能源供給來自于新能源供給。家庭戶用光伏電力實施凈電表制政策，用戶可把多余的光伏電力輸出給電網(wǎng)獲取收益；實施促進可再生能源的競價補貼政策，針對個人投資光伏自發(fā)自用項目給予稅收優(yōu)惠政策，建立可再生能源投資基金，對并網(wǎng)投資商提供貸款或優(yōu)惠融資。

（3）英國：2017年英國推出《英國智能靈活能源系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略》，計劃通過29項行動方案推動英國構建智能靈活能源系統(tǒng)。該項政策從儲能的定義、資質(zhì)、所有權、并網(wǎng)、規(guī)劃、資金支持等9個方面發(fā)布行動計劃，解決了由于屬性不清而對儲能進行“雙重收費”、儲能所有權不明等市場中實質(zhì)存在的多項問題，并致力于消除儲能進入并參與電力市場交易的障礙。2019年，政府啟動“大規(guī)模儲能”計劃，為創(chuàng)新的大規(guī)模儲能示范項目提供資金支持；2020年，英國通過一項法案取消電池儲能項目容量限制，允許在英格蘭和威爾士分別部署規(guī)模在50MW和350MW以上的儲能項目。2021年7月，政府發(fā)布“智能系統(tǒng)和靈活計劃2021”，提出消除電網(wǎng)靈活性方面的阻礙，開發(fā)電力存儲和電網(wǎng)互聯(lián)技術——大規(guī)模電力存儲以及小規(guī)模家庭電力存儲；此外，政府將推出10億英鎊的凈零創(chuàng)新投資組合，至少1億英鎊的創(chuàng)新資金將用于支持儲能和靈活性創(chuàng)新項目。

2022年，英國政府已經(jīng)承諾加速諸如液體空氣儲能和液流電池等新興儲能技術應用提供6,800萬英鎊的資金支持，同時，減免戶用光伏系統(tǒng)增值稅，有效期為5年。

英國采用可再生能源義務許可證（ROC）制度推動可再生能源發(fā)展，該項制度規(guī)定政府向供電商分配指標，要求電量銷售中可再生能源電量達到一定比例。供電商可以通過自己投資可再生能源發(fā)電或者購買相應所需要的可再生能源義務許可證來完成指標。

（5）意大利：意大利于2022年11月發(fā)布新政策，下調(diào)針對戶儲等一系列補貼的幅度。新政策計劃于2023年下調(diào)現(xiàn)行針對戶用光伏儲能總投資110%的補貼，下調(diào)后光伏儲能補貼額度降至90%，2024至2025年進一步退坡至70%/65%，并進一步設置家庭人均收入門檻。此外，補貼返還形式從5年以稅收抵免的形式返還，自2022年改為4年。同時，補貼政策在實際執(zhí)行中，能否按照調(diào)整后政策獲得全部補貼，同樣存在一定不確定性。

2020年意大利政府啟動了財政刺激計劃，原有新生態(tài)獎勵政策（Ecobonus）補貼全面提升，與翻新項目相關的光伏和儲能系統(tǒng)稅收減免。同年，倫巴第大區(qū)地方政府撥款1,000萬歐元用于公共機構購買光伏發(fā)電儲能系統(tǒng)的優(yōu)惠計劃。安全性方面，《CEI82-25》從安全的角度來看，必須考慮到在有陽光的情況下無法安全關閉光伏系統(tǒng)的情況。

（6）澳大利亞：澳洲聯(lián)邦政府層面，目前大多數(shù)運營儲能項目的資金支持通常來自澳大利亞可再生能源署（ARENA），2021年底，ARENA投資1億澳元開發(fā)70MW及以上的大型電池儲能項目。2020年，新南威爾士州公告了《電力基礎設施路線圖》，明確了新南威爾士州到2030年將在電力基礎設施上新增320億澳元投資，包括開發(fā)和部署12GW可再生能源發(fā)電設施以及2GW儲能項目；此外，推出的“家庭免息貸款計劃”將為最多30萬個電池儲能系統(tǒng)提供免息貸款，年收入不足18萬美元的家庭，可最高獲得1.4萬美元的光儲系統(tǒng)免息貸款。

為充分利用當?shù)氐奶柲苜Y源，澳大利亞各州及地方政府也制定了各自的補貼政策和可再生能源占比目標。2015年，澳大利亞聯(lián)邦政府通過了新版的可再生能源目標（RET）法案，將2020年的可再生能源發(fā)電目標定為3.3萬千兆瓦小時。

（7）美國：美國政府于2022年8月推出的IRA法案，目的是在鼓勵光伏儲能行業(yè)發(fā)展同時，著重提振本土產(chǎn)能。新的IRA法案不僅延長了集中式、分布式光伏電站的投資稅收抵免政策有效期，更重要的是在本土制造端增加了稅收抵免政策，即針對光伏生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈（包括多晶硅、硅片、電池、組件、背板、逆變器等各環(huán)節(jié)）進行不同程度的補貼以提振本土制造產(chǎn)能。

美國政府已將儲能技術定位為支撐新能源發(fā)展的戰(zhàn)略性技術，并且推出了針對儲能產(chǎn)業(yè)的多項激勵政策以及一系列相關計劃、投資政策和補貼政策扶持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。聯(lián)邦層面，主要的激勵政策為投資稅抵免（ITC）和加速折舊（MACRS），其中，投資稅抵免政策延期退出，到2022年、2023年投資稅收抵免的優(yōu)惠分別為26％、22％，最終到2026年1月1日結束；加速折舊政策允許儲能項目按照5-7年的折舊期加速折舊。2018年3月，美國國稅局發(fā)布“住宅側儲能系統(tǒng)稅收抵免新規(guī)則”，通過稅收抵免的方式推廣戶用儲能系統(tǒng)的應用。

美國于2018年發(fā)布“301法案”，針對逆變器等發(fā)行人所涉產(chǎn)品征收10%的關稅；隨后在“301法案”基礎上進一步調(diào)整關稅額度，儲能電池征收7.5%關稅，逆變器征收25%關稅。

除聯(lián)邦政策外，美國各州立法和監(jiān)督機構將部署儲能系統(tǒng)作為能源政策的優(yōu)先事項，各個州也針對儲能出臺了相應的激勵政策，給予私營單位、住宅側用戶安裝光伏系統(tǒng)同時配套儲能，30%的投資稅抵或稅收抵免。如紐約州2016年提出每一系列項目至少減負荷50kW，儲熱補貼2600美元/kW，電池儲能補貼2100美元/kW，需求響應補貼800美元/kW。

與其他國家和地區(qū)相比，美國地區(qū)安全性法規(guī)較為嚴格并明確提出規(guī)范要求。《NEC2020》要求以距離到光伏矩陣305mm為界限，界限范圍外，在觸發(fā)設備啟動后30秒以內(nèi)，電壓降低到30V以下，界限范圍內(nèi)，要求具有“光伏危險控制系統(tǒng)，或在出發(fā)設備啟動后30秒以內(nèi)，將電壓降低到80V以下。

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