“十四五”PC構件行業市場規模發展空間研究預測及投資戰略發展規劃可行性研究

?

1、PC構件行業概況:裝配式建筑是建筑工業化的主要應用方式之一，即指將建筑的部分或全部構件在構件預制工廠生產完成，然后通過相應的運輸方式運到施工現場，采用可靠的安裝方式和安裝機械將構件組裝而成的具備使用功能的建筑物，其重要組成部分為預制構件。預制構件主要分為三大類：預制混凝土構件、預制鋼結構構件和預制木結構構件。預制混凝土構件（PC構件）是國內預制構件的主要形式，也是目前三大結構體系中推廣最順利、覆蓋范圍最大的一種，根據住建部統計，2021年新開工裝配式混凝土結構建筑占新開工裝配式建筑的比例為66.22%。

2021年新開工裝配式建筑面積類型占比分析

?

???????????????????數據整理：中金企信國際咨詢

我國裝配式建筑起步較晚，以2016年《國務院辦公廳關于大力發展裝配式建筑的指導意見》出臺為標志，裝配式建筑才開始在我國得到快速發展。2016年至2019年期間，全國31個省（自治區、直轄市）出臺裝配式建筑相關政策文件的數量分別達到33個、157個、235個和261個2。在國家和地方政府政策紅利的推動下，行業政策標準體系日益完善，預制構件研發和生產技術水平逐步提升，裝配式建筑的滲透率逐漸提高，新開工裝配式建筑面積持續提升。根據住建部統計數據，2021年全國新開工裝配式建筑面積達到7.4億平方米，較2019年增長77.03%，2015-2021年復合年均增長率達47.25%；裝配式建筑占建筑業新開工面積之比也不斷提高，2015年裝配式建筑占建筑業新開工面積之比為2.70%，2021年該比例達24.50%。

2015-2021年全國裝配式建筑新開工建筑面積及占建筑業新開工面積比分析

?

數據整理：中金企信國際咨詢

雖然裝配式建筑在我國取得了較快發展，滲透率不斷提升，但由于發展歷程較短，相比海外發達國家還有非常廣闊的增長空間。

中金企信國際咨詢公布的《PC構件行業調研分析及投資戰略預測評估報告（2023版）》

（1）環保壓力和勞動力成本上升是PC構件行業發展的內在驅動力：在“碳達峰”、“碳中和”的背景下，建筑行業成為重點控制領域。為降低建筑業帶來的環境污染，國家出臺多項環保政策，要求大力發展綠色建筑。相比需要工地現場制模、現場澆注、現場養護的傳統方式，工廠化生產的預制構件有諸多優勢，包括工期可縮短、所需現場施工人數減少，并且極大改善現場澆筑方法造成的能源浪費及環境污染，大大減少施工資源消耗，提高建造速度，同時受氣候條件制約小，節約勞動力并可提高建筑質量。

根據住建部于2020年公布的《裝配式建筑工程投資估算指標（征求意見稿）》，裝配式混凝土建筑相比傳統建筑在人工用量、建筑工期、產生的建筑垃圾、建筑污水排放和能耗方面具有較為顯著的優勢。根據測算，以裝配率為30%的情況為例，人工用量、建筑工期、產生的建筑垃圾、建筑污水排放和能耗分別為傳統建筑的85%、85%、60%、85%和85%。

裝配式混凝土建筑與傳統建筑經濟指標對比分析

?

數據整理：中金企信國際咨詢

（2）PC構件供給迅速提高，業內無絕對龍頭企業：根據中國混凝土與水泥制品協會預制混凝土構件分會《2020年度中國預制混凝土構件行業發展報告》的統計，2020年全國新增預制工廠近200家，全國規模在3萬立方米以上的預制工廠超過1,200家，設計PC構件產能達到5,000-6,000萬立方米。自2016年政府第一次提出對裝配式建筑發展的定量要求，后續各級政府推出相應鼓勵政策以來，各地PC構件工廠數量快速增加，PC構件工廠投資出現熱潮。

從市場集中度來看，PC構件市場較為分散。近年來大量的政策利好使得裝配式混凝土建筑快速發展，一大批有規模和實力的企業紛紛投資建設PC構件工廠，導致行業集中度呈下降趨勢，市場競爭越發激烈。

（3）地區發展不均衡，長三角地區PC構件行業發展領先：從區域分布來看，我國東部經濟發達地區PC構件工廠分布較稠密；中部地區中長沙、武漢等PC構件工廠分布較多；而西部地區由于地廣人稀，運輸成本較高，PC構件工廠較少。全國的PC構件工廠布局分布不均衡主要受需求狀況和各地區的政策目標及推進力度不同的影響，以長三角、京津冀、珠三角為代表的東部地區由于裝配式建筑需求旺盛和地區政策的大力支持，形成了較為完整、密集的PC構件產業鏈。根據住建部發布數據，2021年長三角、京津冀、珠三角等重點推進地區新開工裝配式建筑占全國的比例為52.10%。

（4）下游應用領域較為均衡，保障性住房和公共建筑需求有望增加：商品住房是PC構件下游主要的應用領域之一，根據住建部數據，2019年新開工裝配式建筑中，商品住房為1.7億m2、公共建筑0.9億m2、保障性住房0.6億m2，分別占新開工裝配式建筑的40.70%、21.60%和13.40%。在各地政策支持引領下，特別是將裝配式建筑建設要求列入控制性詳細規劃和土地出讓條件，有效推動了裝配式建筑的發展。

2019年新開工裝配式建筑按建筑類型分類分析

?

數據整理：中金企信國際咨詢

在下游應用領域中，保障性住房和公共建筑需求有望增加。2021年7月，國務院發布《關于加快發展保障性租賃住房的意見》，明確了以公租房、保障性租賃住房和共有產權住房為主體的住房保障體系架構；對保障性租賃住房的基礎制度和支持政策進行了規定，明確表示在“十四五”期間應大力增加保障性租賃住房供給，力爭新增保障性租賃住房占新增住房供應總量比例達到30%及以上。根據各省市發布的保障房建設規劃統計，“十四五”期間全國預計將籌集共約700多萬套保障房項目。由于保障性住房是政府主導投資類項目，是引領行業向裝配式、綠色建造、智能建造轉型的重要政策載體，因此裝配式建筑在保障房中應用比例較高，保障性住房開工面積的增加有利于帶動裝配式建筑相關產業的需求。

而作為另一PC構件重要應用領域的公共建筑，在政策引導下投資規模也保持穩定增長。根據住建部2022年10月發布的《2021年城市建設統計年鑒》，2021年，我國城市市政公用設施建設固定資產投資額已達2.34萬億元，較2009年增長了119.63%。隨著我國工業化和城鎮化水平持續提高，城市市政公用設施建設固定資產投資將不斷加大。

2009-2021年城市市政公用設施建設固定資產投資額（萬億元）

?

數據整理：中金企信國際咨詢

（5）區域PC構件供需情況：

①長三角地區經濟發達，PC構件需求旺盛：“十三五”以來，長三角地區經濟持續快速增長、固定資產投資不斷增加和常住人口不斷增長推動PC構件行業持續發展。長三角地區是中國經濟發展最快的地區之一，近年來經濟發展速度一直高于全國平均值。根據國家統計局的數據，2022年長三角地區（江、浙、滬、皖）GDP總量增長至29.03萬億元，占全國GDP總量的22.81%。長三角地區經濟發展為PC構件行業發展帶來較為強勁的市場需求。

2015-2022年長三角地區GDP總量分析（萬億元）

?

數據整理：中金企信國際咨詢

2015-2021年長三角地區各省市固定資產投資平均增速分析

?

數據整理：中金企信國際咨詢

②作為國家重點推進地區，長三角地區PC構件產業發達：住建部分別于2017年和2020年認定裝配式建筑范例城市共計48個和產業基地328個，其中長三角地區江浙滬皖四省市共被認定裝配式建筑范例城市12個和產業基地72個，分別占比25.00%和21.95%。

長三角地區裝配式建筑示范基地數量（個）

?

數據整理：中金企信國際咨詢

裝配式建筑示范城市分布如下：

?

由上圖可見，長三角地區匯集了較多裝配式建筑試點城市和裝配式建筑示范基地，為裝配式建筑發展較為領先的區域，產業較為發達。在長三角地區中，截至2020年浙江省已建成投產的裝配式建筑PC構件生產企業98家，杭州、紹興、寧波作為首批國家級裝配式建筑示范城市占據了全省構件企業數量的38%，其中公司所在地紹興市的PC構件設計產能和實際產能均位居浙江省第一位3。2021年2月，紹興市人民政府在《紹興市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》中提出要做強現代住建產業集群，不斷擦亮紹興“建筑強市”品牌，深化建筑產業現代化和國家首批裝配式建筑示范城市建設，深入實施建筑業現代化發展新政，重點發展工廠式制造、裝配式建筑。

得益于較高的經濟發展水平，長三角地區裝配式建筑產業基礎和市場空間較好，裝配式建筑產業得到了蓬勃發展，同時數量眾多的裝配式建筑企業也帶來了一定的市場競爭。

?

免責聲明：

本站新聞、行業資訊、新聞資訊、市場資訊等公開信息中部分內容與圖片來自網絡、媒體或網友（含三方合作機構）提供，版權歸原作者。中金企信本著尊重與保護知識產權的原則，若出現本站公開內容存在文章內容或圖片內容版權與其他問題請聯系我司。聯系方式：010-63853556，zqxgj2011@163.com，我司將第一時間回應并處理。