2023年全球及中國冷鏈設備行業發展現狀分析及未來市場規模前景預測

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1、冷鏈設備行業概況：

（1）制冷原理介紹：液體制冷劑在蒸發器中吸收被冷卻物體的熱量之后，汽化成低溫低壓的蒸汽；低溫低壓蒸汽被壓縮機吸入，并被壓縮成高溫高壓的蒸汽；隨后，高溫高壓蒸汽被排入冷凝器，并在冷凝器中向冷卻介質（水或空氣）放熱，冷凝為高壓液體；高壓液體再經節流閥節流為低壓低溫的制冷劑；此后，制冷劑再次進入蒸發器吸熱汽化，從而完成循環達到制冷的目的。制冷劑在系統中經過蒸發、壓縮、冷凝、節流四個基本過程完成一個制冷循環，整個流程示意圖如下所示：

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蒸發器是輸送冷量的設備，制冷劑在蒸發器中吸收被冷卻物體的熱量實現制冷；壓縮機是制冷系統的心臟，起著吸入、壓縮、輸送制冷劑蒸汽的作用；冷凝器是放出熱量的設備，從蒸發器中攜帶的熱量連同壓縮機做功所轉化的熱量在冷凝器中傳遞給冷卻介質帶走；節流閥或毛細管對制冷劑起節流降壓作用，同時控制和調節流入蒸發器中制冷劑液體的數量，并將系統分為高壓側和低壓側兩大部分。實際的制冷系統中，除上述部件之外，還有一些輔助設備，如電磁閥、分配器、干燥器、集熱器、易熔塞、壓力控制器等，它們是為了提高制冷系統運行的可靠性、安全性和經濟性而設置的。

（2）冷鏈設備與冷鏈產業的關系：冷鏈設備是冷鏈產業的核心組成部分。冷鏈產業是指為保持物品品質而采用的從生產到消費的全過程始終保持低溫狀態的物流中轉體系，主要由物品、冷鏈設備和行業場景應用三個層次構成。不同的冷鏈環節對應不同的冷鏈設備，例如：用于生產貯藏的產地預冷設備，用于運輸及配送的冷凍運輸設備，用于商超、家庭、餐飲、酒店、醫療等場景的終端保鮮儲存設備等。

冷鏈產業始于19世紀上半葉冷凍劑的發明。隨著電冰箱的出現，各種保鮮和冷凍食品開始進入消費者家庭。20世紀30年代，歐洲的食品冷鏈體系已初步建立。20世紀50年代，冷鏈行業得到了快速發展，出現了直接以商品形式呈現的冷凍食品。目前，美國、加拿大、德國、意大利、澳大利亞、日本、韓國等發達國家基本都已形成了完整的冷鏈產業。

我國冷鏈產業最早產生于上世紀50年代的肉食品外貿出口。隨著我國社會經濟的快速發展，居民消費水平的不斷提高以及人們對食品、藥品質量和安全意識的提高，我國冷鏈行業得以不斷發展。近年來，我國肉類、水果、蔬菜、水產品、乳品、速凍食品以及疫苗、生物制劑、藥品等冷鏈產品市場需求快速增長，冷鏈產業得到較快發展，但仍面臨不少問題。跨季節、跨區域調節農產品供需的能力尚待提高，農產品產后損失和食品流通浪費較多，與發達國家相比還有較大差距。與此同時，我國冷鏈行業也面臨新的機遇。人民群眾對高品質消費品和高質量服務的需求快速增長，需求端的細分化也引導冷鏈設備的細分化。此外，新冠肺炎疫情防控常態化也促進了冷鏈產業發展：一方面，食品、藥品等必需物資的穩定供應成為了政府保供重點；另一方面，新冠疫情使消費者囤積食物需求增長。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國冷鏈設備市場監測調研及投資潛力評估預測報告》

2、行業市場規模：根據中金企信統計數據，2022年全球商用制冷設備市場規模為518億美元，預計2028年可達到683億美元。根據中金企信統計數據，2022年全球家用制冷產品市場規模為984億美元，預計2030年可達到1848億美元。2021年中國冷柜總銷量為3938萬臺，同比上漲5.9%，其中內銷1504萬臺，外銷2434萬臺，內銷保持增長，外銷與2020年基本持平。

根據中金企信統計數據，2015年至2021年，我國食品冷庫總容量保持在10%以上增速平穩增長，截至2021年底，全國食品冷庫總量達到7,858萬噸（折合1.96億立方米），同比增長10.99%。

2015-2021年中國冷庫容量的變化情況分析

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數據整理：中金企信國際咨詢

3、冷鏈設備行業發展趨勢：

（1）我國冷鏈設備行業保持快速增長：隨著國民收入和生活質量的不斷提高，國民對食品、藥品的安全意識逐步增強，政府部門對食品、藥品的安全監管逐漸強化，冷鏈設備作為保障食品、藥品安全的關鍵一環，發展前景廣闊。零售、餐飲等行業對產地預冷、冷鏈運輸及終端冷藏等需求大幅增加。家庭部門為應對疫情等特殊情況也加大了對冷凍、冷藏食品的需求，家用冷柜日益成為除冰箱以外的家電必需品。藥品和疫苗等醫藥產品的低溫貯藏需求提升也拉動了醫藥冷鏈產業的迅速發展。2019年7月，中共中央政治局會議召開，將城鄉冷鏈物流設施建設作為補短板工程首次寫入中央政治局會議。黨的十九大報告也明確提出實施食品安全戰略。在政策引領和需求增加的雙重作用下，冷鏈產業規模將持續增長。冷鏈設備作為冷鏈產業核心組成部分，也將繼續保持快速增長的趨勢。

（2）技術引領行業變革：在“碳達峰”與“碳中和”的趨勢下，制冷技術不斷朝著綠色環保、節能高效的方向發展。行業內企業不斷探索新材料和新技術應用。變頻技術、二氧化碳環保制冷劑等低碳節能技術進入規模應用階段。

近年來，人工智能、大數據、物聯網等技術不斷取得突破，賦能冷鏈設備行業。一方面，為終端用戶提供便利性，提升體驗感；另一方面，幫助下游客戶提高供應鏈管理水平、數據使用與管理效率。智能倉儲、在線溫度監控、純凈度管理、大數據補貨等新的功能和模式也將逐步普及。

（3）傳統場景拓展、新場景涌現、產品快速迭代：家庭場景是制冷設備傳統應用場景。隨著人民生活水平的提高，家庭場景的冷藏冷凍需求不斷細化和拓展，家用冷柜、制冰機、美妝冰箱、紅酒柜、雪茄柜等新品不斷出現。隨著經濟發展、生活方式的改變及食品安全意識的提升，制冷設備在中大型商超、精品生鮮超市、連鎖便利店、餐館、農貿市場和預制菜等新場景的應用比例也不斷提升，風幕柜、島柜、鮮肉柜、海鮮柜等兼具展示和儲存功能的產品已融入上述場景之中。伴隨著移動支付、人臉識別等功能在冷鏈設備中的普及，互聯網和快遞行業的深入結合促使生鮮網購、近景零售等新業態的蓬勃發展，進而推動了對無人零售柜、生鮮自提柜等產品的需求。行業內企業根據市場需求與行業發展趨勢不斷推陳出新，推動產品快速迭代。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國商用制冷設備市場監測調查及投資戰略評估預測報告》

4、行業上下游關聯情況：

（1）與上游行業的關聯性及其影響：冷鏈設備的上游原材料及關鍵零部件主要包括發泡料、鋼、銅、鋁、塑料、壓縮機、玻璃門體等原材料及關鍵零部件。發泡料中異氰酸酯、組合聚醚，塑料中ABS塑料、EPS塑料等，均為石油衍生品，其價格變化受石油價格影響；壓縮機主要受到鋼、銅、鋁等價格波動影響；玻璃門體價格主要受玻璃價格影響。

在全球新冠疫情的大背景下，冷鏈設備行業上游原材料價格在全球疫情爆發期間（2020年第一季度）跌至谷底。自2020年4月以來，國內經濟率先復蘇，歐美、亞太等區域需求強勁，原材料價格呈現持續上漲趨勢。自2022年2月，受俄烏戰爭影響，原材料價格在一定時期內持續攀升。此外，受新冠疫情、中美貿易爭端等影響，芯片等電子元器件的價格波動也在報告期內對該行業造成了一定影響。

（2）與下游行業的關聯性及其影響：隨著國民安全意識和消費水平的提升、消費習慣的改變和消費需求的細化，下游行業對冷鏈設備的需求持續擴大，整體上促進了冷鏈設備行業的長期穩步發展。

隨著下游行業市場集中度的上升，行業內主流客戶對冷鏈設備的定制化要求也不斷提升，這對冷鏈設備供應商的研發能力、制造能力、產品質量及售后服務能力也提出了更高的要求。冷鏈設備企業需持續投入資金用于產品創新和產線升級，進一步推動冷鏈設備行業的產業升級和市場集中度提升。

5、國內外企業分析：

（1）行業內主要企業情況：目前，國際市場主要競爭對手除了中國品牌外，還有以愛普塔（EPTA）、奧特（AHT）、True?Manufacturing等為代表的國外大型制造企業；國內商用制冷設備市場中還有以松下冷鏈（PAPCCDL）為代表的中外合資企業。國外及合資商用冷柜領域知名企業如下表所列：

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國內冷鏈設備制造商主要分為兩大類：一類是以滿足家庭應用場景為主，兼顧其他應用場景的企業，其主要終端客戶為普通消費者，產品標準化程度高，如美的、海爾、海信和長虹美菱等；另一類是以商業應用場景為主，兼顧家庭應用場景，其客戶除了普通消費者外，主要客戶是企事業單位，除標準化產品外還有定制化產品，如星星冷鏈、澳柯瑪、海容冷鏈、銀都股份、凱雪冷鏈等。第一類企業往往采取橫向經營模式，除了制冷設備外，還經營洗衣機、電視機、廚房家電等家電產品，收入規模較大；第二類往往采取縱向經營模式，大多專注于制冷設備行業，產品從冷鏈終端制冷設備往前端的產地預冷、中轉儲運等環節延伸。國內知名綜合類冷鏈設備制造企業如下表所列：

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國內知名專業類冷鏈設備制造企業如下表所列：

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中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年食品冷庫行業調研分析及投資戰略預測評估報告》

6、行業技術水平及特點：冷鏈設備制造企業的技術水平及發展方向主要涉及到以下三方面：一是下游應用場景的多元化導致冷鏈設備的外觀、尺寸、功能等方面趨于定制化、復雜化及多樣化；二是在碳中和的大背景下冷鏈設備的制冷效率、能耗等指標日益重要，低碳技術需要不斷提升；三是冷鏈設備的生產制造涉及多學科、多技術的融合，產品研發設計更加注重與使用場景的契合度。

另外，隨著新技術的興起和新零售模式的進一步推廣，冷鏈設備生產企業在產品研發中融入人工智能、大數據、物聯網等技術，并通過數據平臺協助使用者對設備及供應鏈進行高效管理，進而為終端用戶帶來更為優質的服務與體驗。目前，我國冷鏈設備生產企業自主創新能力顯著提高，部分頭部廠商相關能力已接近國際先進水平，未來主要向產品設計模塊化、生產過程高效化及管理數字化的方向發展。

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