2023年攪拌設(shè)備行業(yè)下游細(xì)分應(yīng)用市場需求規(guī)模研究預(yù)測及重點(diǎn)企業(yè)市場占有率分析
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1、攪拌設(shè)備行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析：在工業(yè)領(lǐng)域中，通常把從原料到成品需要經(jīng)過多道工序（包括物理變化和化學(xué)變化）的生產(chǎn)過程稱為過程工業(yè)，主要包括化工、煉油、冶金、輕工等化工行業(yè)以及醫(yī)藥、食品等制造業(yè)。在過程工業(yè)中，其原料和產(chǎn)品多為均一相（固、液或氣體）的物料，而非由零部件組裝成的物品。大多數(shù)新材料以及新產(chǎn)品的工業(yè)
生產(chǎn)都需要經(jīng)過物理反應(yīng)和化學(xué)反應(yīng)，其中凡是涉及到非連續(xù)反應(yīng)（需要在反應(yīng)過程中添加不同物料）的生產(chǎn)過程，均會用到攪拌設(shè)備。攪拌設(shè)備與攪拌容器共同組成一個完整的操作單元，既可以實現(xiàn)簡單的混合、存儲等功能，也可以完成甚至促進(jìn)復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)過程。攪拌設(shè)備作為過程工業(yè)中的核心反應(yīng)器或核心裝備，直接影響到整個生產(chǎn)線的運(yùn)行效率以及產(chǎn)品的質(zhì)量。攪拌設(shè)備廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域，下游行業(yè)多元化特征較為明顯，受單個下游行業(yè)的影響相對較小。
（1）我國攪拌設(shè)備行業(yè)概況
①國內(nèi)發(fā)展歷程分析：攪拌設(shè)備在國內(nèi)的發(fā)展大致經(jīng)歷了如下三個階段：第一階段是在90年代初期以前，在沒有專業(yè)從事攪拌設(shè)備設(shè)計、生產(chǎn)的廠家的背景下，國內(nèi)使用的攪拌設(shè)備基本從國外進(jìn)口，或由設(shè)計院根據(jù)已有的資料進(jìn)行設(shè)計，委托從事機(jī)械加工的企業(yè)進(jìn)行加工制造。該階段國內(nèi)從事攪拌技術(shù)研究的機(jī)構(gòu)與人員寥寥無幾，且主要集中在高校，更側(cè)重于基礎(chǔ)性理論研究。此時，國外的專業(yè)攪拌設(shè)備企業(yè)已逐步發(fā)展起來，如美國Lightnin、德國EKATO等，該類企業(yè)云集了眾多知名的從事攪拌技術(shù)研究、攪拌設(shè)備開發(fā)的專家，并開發(fā)了眾多目前仍在使用的高效攪拌設(shè)備。
第二階段是從90年代初期到約2000年，國內(nèi)逐漸發(fā)展起來部分專業(yè)從事攪拌設(shè)備研究、開發(fā)與設(shè)計的企業(yè)，這些企業(yè)主要來源于高等院校、機(jī)械加工企業(yè)轉(zhuǎn)型、設(shè)計院分離轉(zhuǎn)化等。此階段，大量的國外技術(shù)被消化、吸收并經(jīng)過再創(chuàng)新而轉(zhuǎn)化為自有技術(shù)，國內(nèi)從事攪拌技術(shù)研究與設(shè)備開發(fā)的機(jī)構(gòu)與人員逐步增多，且很多研究側(cè)重于應(yīng)用方面，從一定程度上促使大量項目開始采用國產(chǎn)化攪拌設(shè)備，國內(nèi)攪拌設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展的階段。但在高端產(chǎn)品與重大項目中，進(jìn)口設(shè)備仍占有絕對優(yōu)勢。
第三階段是從2000年至今，在國家宏觀經(jīng)濟(jì)高速增長的大背景下，尤其是近期的工業(yè)化加速發(fā)展階段，攪拌設(shè)備行業(yè)的發(fā)展面臨較好的環(huán)境，經(jīng)歷了高速增長。該階段各種規(guī)模的攪拌設(shè)備企業(yè)紛紛涌現(xiàn)，行業(yè)競爭日漸激烈。
②我國攪拌設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀：我國攪拌設(shè)備行業(yè)的整體競爭格局呈現(xiàn)兩極分化的特征，低端產(chǎn)品（設(shè)計簡單、功率小、加工精度和難度低）市場競爭激烈，高端產(chǎn)品（規(guī)模大、功率大、加工精度和難度高）市場國內(nèi)參與者較少。
國內(nèi)攪拌設(shè)備廠商經(jīng)過多年的技術(shù)積累和發(fā)展，掌握的中低端攪拌設(shè)備技術(shù)及產(chǎn)品已日趨成熟，性能達(dá)到或接近國外產(chǎn)品水平，在大部分應(yīng)用領(lǐng)域已能替代進(jìn)口產(chǎn)品。在低端產(chǎn)品市場，呈現(xiàn)產(chǎn)品附加值低、技術(shù)含量不高、生產(chǎn)廠商數(shù)量較多的特征，廠商間以價格競爭為主，市場競爭激烈導(dǎo)致利潤率較低。
高端攪拌設(shè)備市場早年由國際知名廠商（美國Lightnin、德國EKATO等）壟斷，近年來，少數(shù)國內(nèi)廠商通過不斷的研發(fā)投入和重點(diǎn)項目攻關(guān)，陸續(xù)在高端攪拌設(shè)備市場取得突破，與國際知名廠商在部分領(lǐng)域展開了市場競爭，但總體上仍處于相對弱勢的地位。高端產(chǎn)品市場主要以研發(fā)、技術(shù)、服務(wù)和品牌競爭為主，利潤空間相對較大。
隨著環(huán)保、安全生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，以及供給側(cè)改革的不斷深化，未來市場將對攪拌設(shè)備生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品性能、技術(shù)附加值、應(yīng)用場景以及服務(wù)提出更加嚴(yán)苛的要求。低端產(chǎn)品市場的競爭將更加激烈，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升；高端產(chǎn)品市場的核心廠商將在產(chǎn)品研發(fā)與設(shè)計、生產(chǎn)工藝與技術(shù)、產(chǎn)品測試與質(zhì)量控制、服務(wù)水平以及品牌實力等多方面展開綜合實力競爭。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年攪拌設(shè)備行業(yè)全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告》
2、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：
--上游行業(yè)現(xiàn)狀：攪拌設(shè)備生產(chǎn)所需的主要原材料包括鋼材、減速機(jī)、電動機(jī)、密封等，因此攪拌設(shè)備行業(yè)的上游行業(yè)主要為金屬冶煉和壓延加工業(yè)與通用設(shè)備制造業(yè)，該類行業(yè)發(fā)展成熟，相關(guān)產(chǎn)品的市場供應(yīng)較為充足，但碳鋼、不銹鋼、鐵、銅等原材料的市場價格波動對攪拌設(shè)備行業(yè)的采購成本存在一定影響。
--下游市場需求：
（1）下游行業(yè)需求現(xiàn)狀：攪拌設(shè)備下游應(yīng)用場景既有簡單的常溫、常壓工況，也有高溫、高壓、高腐蝕等極端工況，下游用戶對攪拌設(shè)備的耐用度和適配性提出了較高的定制化要求，由于每套攪拌設(shè)備均需根據(jù)客戶的應(yīng)用場景進(jìn)行專業(yè)化設(shè)計，因此客戶對攪拌設(shè)備供應(yīng)商在技術(shù)、質(zhì)量等方面設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門檻。客戶采購攪拌設(shè)備后，未來在設(shè)備改造和升級時若更換其他公司產(chǎn)品，會面臨產(chǎn)品重新定制、質(zhì)量存在風(fēng)險的情況，因此終端用戶通常會向原供應(yīng)商采購，具有較高的客戶粘性。此外，攪拌設(shè)備零部件也具有較高的定制性特征，客戶更換零部件時通常也會優(yōu)先選擇原供應(yīng)商，進(jìn)一步加強(qiáng)了客戶粘性。
攪拌設(shè)備產(chǎn)品的主要增速來源為終端用戶的新增建設(shè)項目和設(shè)備整體技術(shù)升級與改造，與下游客戶固定資產(chǎn)投資情況緊密相關(guān)。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《中華人民共和國2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，按照可比口徑計算的2020年度、2021年度、2022年度全社會固定資產(chǎn)投資同比分別增長2.70%、4.90%、4.90%。因此，宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和固定資產(chǎn)投資規(guī)模的穩(wěn)步上升為攪拌設(shè)備行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場發(fā)展環(huán)境。
（2）下游細(xì)分領(lǐng)域運(yùn)行現(xiàn)狀：攪拌設(shè)備是對不同物料進(jìn)行混合且充分反應(yīng)的關(guān)鍵設(shè)備，廣泛應(yīng)用于化工、新能源、生物工程、環(huán)保等領(lǐng)域。目前攪拌設(shè)備的主要下游行業(yè)情況如下：
1）化工行業(yè)：化工行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品覆蓋面廣，資金技術(shù)密集，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，對穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長、改善人民生活、保障國防安全具有重要作用。改革開放以來，我國的化工產(chǎn)業(yè)在諸多政策的大力支持下，取得了長足進(jìn)步，主要產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界前列，科技創(chuàng)新、節(jié)能減排、對外合作取得積極成效。在化工行業(yè)中，攪拌設(shè)備主要應(yīng)用于石油化工和高分子材料化工。
①石油化工：工信部、國家發(fā)改委、科學(xué)技術(shù)部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部、國家能源局于2022年3月發(fā)布的《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（工信部聯(lián)原（2022）34號）提出，要以改革創(chuàng)新為根本動力，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加快推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，大力發(fā)展化工新材料和精細(xì)化學(xué)品，加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高本質(zhì)安全和清潔生產(chǎn)水平，加速石化化工行業(yè)質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，推進(jìn)我國由石化化工大國向強(qiáng)國邁進(jìn)。
近年來我國化工行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)增長，乙烯作為石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，是合成纖維、合成橡膠、合成塑料、合成乙醇的基本化工原料，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位。目前，世界上已將乙烯產(chǎn)量作為衡量一個國家石油化工發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一，根據(jù)國家統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù)，2016-2022年我國乙烯產(chǎn)量由1,781萬噸增長至2,898萬噸，年復(fù)合增長率為8.45%，實現(xiàn)了快速穩(wěn)定增長。
2016-2022年中國乙烯產(chǎn)量現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
石化行業(yè)在生產(chǎn)過程中大規(guī)模使用攪拌設(shè)備、研磨設(shè)備、分離設(shè)備等工業(yè)裝備，而攪拌裝備作為生產(chǎn)物料的核心設(shè)備，起到了混合物料、促進(jìn)反應(yīng)、提高生產(chǎn)效率的重要作用。因此，未來我國石油化工行業(yè)規(guī)模的持續(xù)上升將帶動攪拌設(shè)備產(chǎn)品市場需求不斷擴(kuò)大。
②高分子材料化工：在化工行業(yè)中，高分子材料作為石油化工的下游衍生產(chǎn)業(yè)，是當(dāng)今世界發(fā)展最迅速的產(chǎn)業(yè)之一，每年產(chǎn)出的新材料種類層出不窮。高分子材料作為現(xiàn)代化工產(chǎn)業(yè)鏈中不可缺少的材料，其用途多樣，作用突出，可作為下游塑料、橡膠、樹脂、涂料、紡織等制品產(chǎn)業(yè)的原料，廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、電子電器、建筑工程、醫(yī)療衛(wèi)生、紡織、軌道交通等日常生活所需的各行各業(yè)。
工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部、國家能源局于2022年3月28日發(fā)布的《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，圍繞新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、高端裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，增加有機(jī)氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品種規(guī)格，加快發(fā)展高端聚烯烴、電子化學(xué)品、工業(yè)特種氣體、高性能橡塑材料、高性能纖維、生物基材料、專用潤滑油脂等產(chǎn)品。2016-2022年我國以化學(xué)纖維為代表的高分子材料產(chǎn)品產(chǎn)量由4,943.70萬噸增長至6,697.80萬噸，年復(fù)合增長率為5.19%。
2016-2022年中國化學(xué)纖維產(chǎn)量現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
《中國制造2025》指出，以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無機(jī)非金屬材料和先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點(diǎn)，加快研發(fā)先進(jìn)熔煉、凝固成型、氣相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和體系建設(shè)，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸。因此，高分子材料的制備裝備成為突破重點(diǎn)。在高分子材料產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，通常會涉及到聚合反應(yīng)，攪拌設(shè)備在聚合釜中起到使生產(chǎn)物料充分混合、加快反應(yīng)速率、固液分離的關(guān)鍵作用，且高分子材料在生產(chǎn)過程中通常面臨高溫、高壓、高腐蝕性的極端環(huán)境，因此對攪拌設(shè)備的加工精度、產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求。高分子材料的快速發(fā)展將會提高對高端攪拌設(shè)備的需求，促進(jìn)攪拌設(shè)備市場不斷向高精度、高附加值轉(zhuǎn)型發(fā)展。
③新能源行業(yè)：近年來，能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展升級，新能源等領(lǐng)域的科技成果產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用加快。《中共中央、國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》指出，大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)。加快發(fā)展新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。建設(shè)綠色制造體系。到2030年，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效，重點(diǎn)耗能行業(yè)能源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平；到2060年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平。
新能源汽車作為新能源行業(yè)的終端應(yīng)用分支，與國民日常生活聯(lián)系緊密，近年來，國家不斷出臺政策大力推動新能源汽車的發(fā)展。2020年10月，國務(wù)院在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中強(qiáng)調(diào)，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，是應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國2013年至2022年新能源汽車銷量由1.80萬臺增長至688.7萬臺，自2015年以來連續(xù)八年位居全球新能源汽車產(chǎn)銷市場首位。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年我國新能源汽車的市場滲透率為25.64%，仍存在較大的增長空間。
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，新能源電池作為新能源汽車的核心部件，為汽車提供動力來源，其生產(chǎn)所需的主要材料包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等。前述材料的工業(yè)化生產(chǎn)需要通過攪拌設(shè)備來均勻混合反應(yīng)釜中的固體和液體原料使其高效、充分反應(yīng)，經(jīng)固液分離、提純后得到所需產(chǎn)物。攪拌設(shè)備在其中起到加快反應(yīng)速率、提高產(chǎn)物轉(zhuǎn)化率的核心作用。
在新能源汽車行業(yè)快速增長帶動下，全球動力電池市場保持快速增長趨勢。就國內(nèi)市場而言，2016-2022年，我國動力電池裝機(jī)量從28.2GWh增長到294.6GWh，預(yù)測到2025年國內(nèi)動力電池裝機(jī)量將達(dá)到919GWh。其中正極材料的生產(chǎn)項目建設(shè)、技改升級是攪拌設(shè)備在新能源汽車行業(yè)的重要增長驅(qū)動力之一，到2025年中國正極材料出貨量將達(dá)490萬噸，市場增長空間較大。隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈未來持續(xù)的大規(guī)模投資，將持續(xù)提升對攪拌設(shè)備的需求。
④生物工程行業(yè)：《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》提出：“推動生物技術(shù)和信息技術(shù)融合創(chuàng)新，加快發(fā)展生物醫(yī)藥、生物育種、生物材料、生物能源等產(chǎn)業(yè)，做大做強(qiáng)生物經(jīng)濟(jì)”。
生物發(fā)酵技術(shù)是將微生物放置在其適應(yīng)生存的密閉環(huán)境中，添加各種營養(yǎng)物質(zhì)來促使其生長，微生物在生長代謝的過程中產(chǎn)生的次級代謝產(chǎn)物經(jīng)提純后，最終得到人們所需要的原料（如青霉素、氨基酸及各種酶等）。自20世紀(jì)90年代以來，生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展已經(jīng)使其在制藥工業(yè)、食品工業(yè)中占有重要地位。
對于生物發(fā)酵技術(shù)，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見（國辦發(fā)（2016）11號）》指出，利用現(xiàn)代生物技術(shù)改進(jìn)傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝，大力推廣基因工程、生物催化等生物替代技術(shù)，積極采用生物發(fā)酵方法生產(chǎn)藥用活性物質(zhì)。開發(fā)生物轉(zhuǎn)化、高效提取純化、高產(chǎn)低耗菌種應(yīng)用等清潔生產(chǎn)技術(shù)，加強(qiáng)發(fā)酵類大宗原料藥污染防治。
在生物發(fā)酵過程中，攪拌設(shè)備在大型種子罐、發(fā)酵罐上均有應(yīng)用，在罐內(nèi)起到混合培養(yǎng)液和氧氣、促進(jìn)發(fā)酵的關(guān)鍵作用。近年來，我國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已逐步形成以抗生素、維生素、結(jié)晶葡萄糖、果葡糖漿等大宗產(chǎn)品為主體；小品種氨基酸、功能糖醇、低聚糖、微生物多糖等高附加值產(chǎn)品為補(bǔ)充的多產(chǎn)品協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將帶動對攪拌設(shè)備的市場需求。
⑤環(huán)保行業(yè)：2019年2月，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、自然資源部等七部委發(fā)布了“關(guān)于印發(fā)《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2019年版）》的通知”，該通知指出，發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，既是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)、打贏污染防治攻堅戰(zhàn)的有力支撐，也是培育綠色發(fā)展新動能、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容。各地方、各部門要以《目錄》為基礎(chǔ)，根據(jù)各自領(lǐng)域、區(qū)域發(fā)展重點(diǎn)，出臺投資、價格、金融、稅收等方面政策措施，著力壯大節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源等綠色產(chǎn)業(yè)。《目錄》中包含：水污染防治裝備制造、大氣污染防治裝備制造、固體廢物處理處置裝備制造等環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
攪拌設(shè)備在環(huán)保行業(yè)中廣泛應(yīng)用于分離、粉碎、水處理和固廢處理等過程，如在煙氣脫硫塔中起到促進(jìn)塔內(nèi)含硫廢氣和催化劑的循環(huán)、提高反應(yīng)速率和吸附率的作用；在水處理反應(yīng)池中起到加快流速、促進(jìn)混凝和絮凝反應(yīng)并使其固液分離的作用。根據(jù)中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，“十三五”時期，我國環(huán)境治理營業(yè)收入年均復(fù)合增長率約為13.70%，生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模保持增長，2021年全國生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約2.18萬億元，較2020年增長約11.79%。因此，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的營收規(guī)模不斷擴(kuò)大，將帶動對攪拌設(shè)備的需求。
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