2023年齒輪行業(yè)下游應(yīng)用市場需求規(guī)模前景預(yù)測及重點(diǎn)企業(yè)競爭份額占比分析

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1、齒輪行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析：

（1）齒輪行業(yè)概況：齒輪指輪緣上有齒能連續(xù)嚙合、傳遞運(yùn)動和動力的機(jī)械元件，齒輪的質(zhì)量直接影響車輛的噪聲、平穩(wěn)性及使用壽命，是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件，廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域和車輛領(lǐng)域，并發(fā)揮著重要的基礎(chǔ)性作用。

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車輛齒輪的尺寸、模數(shù)變化范圍較小，生產(chǎn)批量大，易組織規(guī)模化生產(chǎn)，是齒輪產(chǎn)品的最大應(yīng)用領(lǐng)域，占齒輪產(chǎn)品市場的比重高達(dá)60%以上。從齒輪的品類來看，車輛齒輪分為車輛齒輪傳動和車輛驅(qū)動橋傳動總成；從齒輪的應(yīng)用領(lǐng)域來看，車輛齒輪分為汽車齒輪、摩托車齒輪和農(nóng)機(jī)齒輪等。工業(yè)齒輪包括工業(yè)通用齒輪和工業(yè)專用齒輪，工業(yè)齒輪產(chǎn)品品種繁多，使用情況較為復(fù)雜。工業(yè)通用變速箱已經(jīng)逐漸系列化并批量生產(chǎn)。工業(yè)專用齒輪裝置隨主機(jī)要求，需特殊設(shè)計(jì)配套，僅有小部分為系列化標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，絕大多數(shù)為單件小批量、多品種生產(chǎn)。

齒輪的設(shè)計(jì)與制造水平直接影響到機(jī)械產(chǎn)品的性能與質(zhì)量，齒輪的質(zhì)量以工作可靠、壽命長、振動噪聲低為準(zhǔn)則。要達(dá)到這些準(zhǔn)則，齒輪精度是必須要解決的問題。齒輪精度是衡量齒輪品質(zhì)的最重要指標(biāo)，行業(yè)內(nèi)關(guān)于齒輪精度的標(biāo)準(zhǔn)主要分為國際標(biāo)準(zhǔn)（ISO）、美國標(biāo)準(zhǔn)（ANSI/AGMA）、日本標(biāo)準(zhǔn)（JIS）、德國標(biāo)準(zhǔn)（DIN）、法國標(biāo)準(zhǔn)（FN）、英國標(biāo)準(zhǔn)（BS）及我國的國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T10095-2008）。

按照ISO1328-1：1995及ISO1328-2：1997標(biāo)準(zhǔn)，齒輪的精度等級分為0-12共13個等級，0級為最高級，12級為最低級，0-3級為標(biāo)準(zhǔn)測量齒輪，4-6級為高精度傳動齒輪，7-8級為普通傳動齒輪，9-12級為低檔齒輪。根據(jù)德國G尼曼H溫特爾齒輪專家資料介紹，制造精度等級相差一級，齒輪承載能力強(qiáng)度相差20-30%，噪聲相差2.5-3dB，制造成本相差60-80%。目前國內(nèi)整車廠商對齒輪的精度要求，高級乘用車齒輪精度等級要求為6~7級，普通或小型乘用車、高檔商用車齒輪精度等級要求為7~8級，普通商用車或農(nóng)用車齒輪精度等級要求為9-10級。由于新能源汽車電機(jī)轉(zhuǎn)速普遍在16,000r/min以上，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車，因此減速器的齒輪精度要求普遍在6級以上，甚至達(dá)到4-5級，有向高精度級別齒輪發(fā)展的趨勢。

齒輪精度大致分為三類，齒形精度、齒線精度和齒槽/齒位置的正確度。從齒輪設(shè)計(jì)到最終的機(jī)加工等各個環(huán)節(jié)都會影響最終的齒輪精度級別，而不同的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ邶X輪形狀和精度等又有著個性化的需求，設(shè)計(jì)較多的know-how。同時，高精度齒輪的生產(chǎn)需要投入大量的進(jìn)口機(jī)床以及配套具備豐富的一線生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)工人，資本投入大。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年齒輪行業(yè)市場監(jiān)測及投資環(huán)境評估預(yù)測報(bào)告》

（2）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)：齒輪的技術(shù)水平體現(xiàn)在產(chǎn)品的研究開發(fā)和生產(chǎn)制造兩個環(huán)節(jié)。齒輪技術(shù)的關(guān)鍵不僅在于機(jī)械設(shè)計(jì)理論的掌握和研發(fā)設(shè)備的使用，更重要的是通過對齒輪所配套的總成產(chǎn)品進(jìn)行噪聲和耐疲勞試驗(yàn)，對影響總成產(chǎn)品整體性能的各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，才能對所需齒輪產(chǎn)品各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)和修正，使之更能滿足整車制造商的需求。我國大部分齒輪生產(chǎn)企業(yè)不具備生產(chǎn)總成產(chǎn)品的能力，主要根據(jù)車輛零部件總成生產(chǎn)企業(yè)提供的圖紙和參數(shù)進(jìn)行加工生產(chǎn)，和車輛零部件總成企業(yè)之間還停留在委托加工的協(xié)作關(guān)系。齒輪的生產(chǎn)制造主要包括機(jī)械加工和熱處理兩個工藝環(huán)節(jié)。

機(jī)械加工旨在使齒輪成型，其技術(shù)核心是齒輪的精度等級、平穩(wěn)性和生產(chǎn)效率的提高，目前普遍采用的是滾齒、插齒、剃齒和磨齒等工藝技術(shù)；熱處理工藝旨在使齒輪獲得高的表面硬度、耐磨性、韌性和抗沖擊性能，目前普遍采用的是滲碳（或碳氮共滲）、氮化、感應(yīng)淬火、調(diào)質(zhì)等四類工藝技術(shù)。國內(nèi)優(yōu)秀齒輪生產(chǎn)企業(yè)加工工藝水平已基本成熟，從齒輪的精度、內(nèi)在質(zhì)量、齒面硬度、滲碳層有效硬化層深度和穩(wěn)定性等方面看，均已達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。

（3）齒輪行業(yè)市場規(guī)模分析：齒輪制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供裝備的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。經(jīng)過多年的快速發(fā)展，我國齒輪產(chǎn)業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大。

目前，全國齒輪企業(yè)近5000家，骨干齒輪企業(yè)300多家，年銷售億元以上僅200多家，齒輪行業(yè)產(chǎn)值在3000億元左右。基于行業(yè)增長與國民經(jīng)濟(jì)周期的基本一致性，以及齒輪行業(yè)本身具有的技術(shù)密集型和資金密集型特點(diǎn)，整個齒輪行業(yè)已從高速發(fā)展期過渡到平穩(wěn)發(fā)展期，但仍保持了6.09%的年復(fù)合增長率，預(yù)計(jì)2022年中國齒輪市場規(guī)模將達(dá)3,354億元。

2016-2022年中國齒輪市場規(guī)模現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

摩托車、汽車以及農(nóng)機(jī)等行業(yè)是帶動我國車輛齒輪行業(yè)發(fā)展的主要力量。近年來，我國齒輪行業(yè)在部分高端產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面取得突破，創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，行業(yè)也隨摩托車、汽車以及農(nóng)機(jī)等行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展呈現(xiàn)出一些新特點(diǎn)，為齒輪制造企業(yè)發(fā)展提供了新機(jī)遇。

（4）主要優(yōu)勢企業(yè)分析：

1）國際代表性企業(yè)：

①武藏精密工業(yè)株式會社：武藏精密工業(yè)株式會社創(chuàng)始于1938年4月，于1944年1月在日本東京武藏野成立公司，成為公司組織。1956年9月，武藏精密開始與本田汽車公司開展業(yè)務(wù)，生產(chǎn)摩托車零部件；1963年9月，名稱變更為武藏精密工業(yè)株式會社；1967年4月，開始生產(chǎn)汽車零部件。在摩托車領(lǐng)域，武藏精密主要生產(chǎn)用于摩托車、通用發(fā)動機(jī)、ATV等的變速器總成、凸輪軸和其他驅(qū)動系統(tǒng)部件，并供應(yīng)給全球客戶；在汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域，齒輪產(chǎn)品主要用于差速器總成和減速機(jī)構(gòu)。截至2022年3月底，武藏精密合并員工人數(shù)共計(jì)15,807人，實(shí)現(xiàn)合并銷售額241,896百萬日元，業(yè)務(wù)合作伙伴包括本田汽車公司、大發(fā)工業(yè)株式會社、鈴木株式會社、三菱汽車工業(yè)株式會社、SUBARU公司、川崎重工業(yè)株式會社、福特汽車、通用汽車、大眾集團(tuán)、寶馬、戴姆勒、捷豹路虎、TVS電機(jī)等。

2）國內(nèi)代表性企業(yè)：

①雙環(huán)傳動（002472.SZ）：雙環(huán)傳動主營業(yè)務(wù)為機(jī)械傳動齒輪及其相關(guān)零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)與制造，主要應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋汽車的動力總成和傳動裝置包括變速器、分動箱等，新能源汽車的動力驅(qū)動裝置如混合動力變速器以及各類純電驅(qū)動電機(jī)與減速傳動齒輪，非道路機(jī)械（含工程機(jī)械和農(nóng)用機(jī)械）中的減速和傳動裝置，以及在軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、電動工具、機(jī)器人自動化等多個行業(yè)門類中的驅(qū)動、傳動應(yīng)用場景。

其主要產(chǎn)品為乘用車齒輪、商用車齒輪、工程機(jī)械齒輪、摩托車齒輪、電動工具齒輪、減速器及其他。主要客戶包括大眾、采埃孚、通用、福特、豐田、愛信、上汽、一汽、廣汽、康明斯、伊頓、玉柴等。2021年度，雙環(huán)傳動實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入539,101.08萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤35,440.68萬元。

②中馬傳動（603767.SH）：中馬傳動主要從事汽車變速器及車輛齒輪的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其主要產(chǎn)品為汽車變速器、新能源汽車減速器、電控分動器、汽車齒輪、摩托車齒輪、農(nóng)機(jī)齒輪；汽車齒輪包括汽車手動變速器

齒輪和自動變速器齒輪、新能源汽車減速器齒輪、汽車轉(zhuǎn)向器齒輪、汽車油泵軸齒輪及汽車發(fā)動機(jī)齒輪；摩托車齒輪主要為摩托車發(fā)動機(jī)齒輪，農(nóng)機(jī)齒輪主要為農(nóng)機(jī)變速器齒輪。主要客戶包括長城汽車、北汽福田、東風(fēng)柳汽、廈門金龍、中興汽車、鄭州日產(chǎn)、長安汽車、九龍汽車、廈門金旅、御捷汽車、博格華納、萬都、舍弗勒、德納、大長江集團(tuán)、輕騎鈴木、新大洲本田、株洲建設(shè)雅馬哈等。2021年度，中馬傳動實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入112,030.92萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤6,365.56萬元。

③精鍛科技（300258.SZ）：精鍛科技主營業(yè)務(wù)為汽車精鍛齒輪及其它精密鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。其主要產(chǎn)品為汽車差速器錐齒輪、汽車變速器結(jié)合齒齒輪、汽車變速器軸類件、EDL（電子差速鎖齒輪）、同步器齒圈、離合器驅(qū)動盤轂類零件、駐車齒輪、新能源汽車用電機(jī)軸和差速器總成、高端農(nóng)業(yè)機(jī)械用齒輪等。主要客戶包括大眾、通用、福特、奔馳、奧迪、寶馬、豐田、日產(chǎn)、克萊斯勒、沃爾沃、長安、長城、吉利、上汽、比亞迪、一汽紅旗、理想、蔚來、小鵬、威馬、零跑等。2021年度，精鍛科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入142,336.01萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤17,200.10萬元。

（5）齒輪行業(yè)發(fā)展趨勢分析：

①國產(chǎn)化替代趨勢日益凸顯：我國齒輪行業(yè)結(jié)構(gòu)分化明顯，高端產(chǎn)品研發(fā)、制造能力不足，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，同質(zhì)化競爭加劇。國外大型主機(jī)廠及其境內(nèi)合資企業(yè)在齒輪產(chǎn)品應(yīng)用上仍大量使用國際進(jìn)口品牌，國內(nèi)產(chǎn)品的市場占有率仍有較大發(fā)展空間。目前，以雙環(huán)傳動、重慶市旺成科技股份有限公司等為代表的公司，不斷加大對齒輪技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化的投入，形成了為境內(nèi)外客戶認(rèn)可的齒輪產(chǎn)品體系和齒輪技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，逐漸實(shí)現(xiàn)了部分高端產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代。未來，在國家政策和資金的支持下，行業(yè)創(chuàng)新能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，國產(chǎn)化替代趨勢日益凸顯。

②齒輪產(chǎn)品趨向高精度、高可靠性、長壽命和高功率密度：近年，齒輪行業(yè)及下游制造業(yè)持續(xù)迭代升級及國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施，倒逼齒輪等核心零部件向高端精密制造方向轉(zhuǎn)型，特別是電動化趨勢使得整車及部件企業(yè)自身所面臨的核心創(chuàng)新能力與制造能力的競爭格局發(fā)生變化，對高轉(zhuǎn)速、高承載、嚙合精度以及噪聲的性能要求大幅提升，提高了行業(yè)的技術(shù)門檻。齒輪產(chǎn)品的研究趨向高精度、高可靠性、長壽命和高功率密度，具備較強(qiáng)研發(fā)能力和先進(jìn)工藝水平的企業(yè)，將在本輪新市場格局的形成過程中占得先機(jī)，取得領(lǐng)先優(yōu)勢。

③齒輪制造趨向柔性化、自動化、智能化：未來市場競爭日趨激烈，對產(chǎn)品的需求趨于多樣化、個性化，但單個產(chǎn)品的需求量不一定非常大，而齒輪行業(yè)作為制造行業(yè)中基礎(chǔ)性行業(yè)，要面臨眾多下游領(lǐng)域，對產(chǎn)品制造的多樣性和效率提出更高的要求。

因此，企業(yè)有必要建立彈性生產(chǎn)體系，在同一條生產(chǎn)線上通過設(shè)備調(diào)整來完成不同品種的批量生產(chǎn)任務(wù)，既滿足多品種的多樣化要求，又使設(shè)備流水線的停工時間達(dá)到最小，實(shí)現(xiàn)柔性化生產(chǎn)，打造企業(yè)的核心競爭力。隨著國家大力推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造建設(shè)，未來齒輪制造企業(yè)將持續(xù)向自動化、智能化轉(zhuǎn)型。通過數(shù)控系統(tǒng)的自動化，齒輪制造企業(yè)的生產(chǎn)趨于標(biāo)準(zhǔn)化、網(wǎng)絡(luò)化，產(chǎn)品性能顯著提升，人工成本不斷下降；而通過一體化信息集成平臺的構(gòu)建，齒輪制造企業(yè)的生產(chǎn)過程能夠?qū)崿F(xiàn)智能互聯(lián)互通，提高企業(yè)內(nèi)部的信息溝通效率，為企業(yè)的采購、生產(chǎn)與質(zhì)檢環(huán)節(jié)提供決策支持與信息保障。

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