2023年男裝行業市場銷售規模結構研究預測及重點品牌市場占有率分析

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（1）中國男裝發展歷程：從服裝行業上中下游價值鏈劃分的角度看，我國男裝企業和品牌已取得長足發展，中國男裝的品牌發展經歷了以下幾次變遷，即OEM生產階段、制造商品牌階段、商業品牌階段、零售商品牌階段。

OEM生產階段是我國男裝品牌發展的啟蒙階段。20世紀80年代中期，來樣加工貿易興起，OEM成為中國紡織服裝企業最初主要采取的經營模式。OEM的本質是通過大規模的加工貿易來獲取穩定收入。此時，國內男裝行業尚無品牌和時尚的意識。

中國第一批男裝品牌是由OEM代工模式發展而來，其品牌的誕生建立在制造業的基礎之上，故稱為制造商品牌。其前身是服裝制造廠商，在與國際化服裝品牌的合作過程中，通過引進先進的制造技術和管理方法，在加工品質、生產規模等方面取得了相對的產業優勢，逐漸成為了優秀的服裝加工企業。制造商品牌擁有大規模的生產基地和強大的生產加工能力。

20世紀90年代崛起的男裝品牌大部分通過弱化生產環節，以抓住產業鏈附加值較高的設計和銷售環節的方式取得了迅速發展，中國男裝的發展進入了商業品牌階段。商業品牌企業資金實力、設計研發能力、品牌包裝能力等具有明顯優勢，生產環節弱化，下游的銷售網絡、渠道建設能力強。此時的服裝品牌已經在以消費者需求為核心來迎合消費者。

21世紀至今，隨著全球經濟發展放緩，中國服裝制造業也進入新的轉型期，目前，中國的制造商品牌和商業品牌都已進入重要轉型期，正悄然向零售商品牌邁進。所謂零售品牌商，指的是一種從服裝的設計制造開始到銷售終端完全由企業統一執行，在價值鏈上高度垂直統一的經營模式。新時期下，消費群體需求多樣，強烈主張彰顯個性和價值觀，同時市場的時尚變化也比較迅速，因此男裝企業向零售商品牌邁進也便顯得日益迫切。通過這種新的經營模式，男裝企業將深度掌握、整合產業鏈各環節，逐步加強對于銷售終端的把控，憑借著更優質的服務以及更快速的市場響應力來打造專屬的競爭優勢。

中金企信國際咨詢公布的《全球及中國男裝市場發展戰略研究及投資可行性預測咨詢報告（2023版）》

（2）男裝市場規模現狀：隨著社會經濟迅速發展、中產階級崛起，中國正迎來消費升級的大轉型，中國男士變得更為注重風格與時尚，更加愿意對自己的外表進行投資。根據中金企信統計的數據，2010-2022年，我國男裝行業市場規模由3369億元增加至5323億元，年均復合增長率為3.9%。2020年上半年外部因素導致全國范圍內的居民居家隔離、外出活動減少，對男裝行業造成了短期的沖擊，2020年中國男裝行業市場規模大幅下降至5108億元，同比下降12%。相對于服裝類其他子行業，由于男性消費者服裝消費頻次較低，男裝行業終端客流對實際銷售影響關聯度要弱于大眾休閑服飾，外部因素的影響程度更低。自2022年底外部因素影響減弱，預計2025年中國男裝市場規模將達到6190億元，從中長期來看，外部因素對行業產生的不利影響因素將逐步消除。

基于當前消費群體年輕化及需求差異化愈加強烈的現狀，規模化、批量化的生產模式已無法滿足消費者個性化需求。隨著新中產階級的崛起與Z世代青年群體的消費力逐漸增強，男性服裝消費將不再單單滿足于基礎款的選擇，向著更加注重年輕化、休閑化的方向發展，時尚休閑和休閑商務男裝市場有望持續較快成長。而鑒于男性相較于女性更注重消費決策高效性，品牌知名度更高的公司受益更明顯。

（3）男裝產業區域特點：中國男裝行業由加工業為起始，經過多年的發展，已經建立了比較完備的服裝工業體系，在生產、管理、營銷、品牌樹立等各個環節上都日趨合理和完善，形成了比較成熟的男裝產業鏈。從產業分布來看，我國男裝產業目前已經形成以上海、寧波、溫州為代表的“浙派”男裝產業集群，以北京為代表的“京派”男裝產業集群，以江蘇常熟為代表的“蘇派”男裝產業集群，以閩東南的石獅、晉江為代表的“閩派”男裝產業集群，以及借助港、澳等地區優勢而獨立成長的粵南珠三角“粵派”男裝產業集群。同時，青島、武漢、大連、成都等地市也有少量的大牌或成長性品牌。

在不同的發展時期，通過不同的外部資源、行業資源和其他產業資源，產業集群各方在發展過程中也逐步形成了各自不同的產品體系。其中，“浙派”男裝具有明顯的中西融合特點，產品風格時尚、端莊穩重，主要以商務正裝為主，近些年逐步向商務、白領休閑方向發展，代表品牌有雅戈爾、報喜鳥、羅蒙等；“京派”男裝講究灑脫穩重，主要產品以商務休閑裝為主，代表品牌有威可多、依文、GORNIA等；“蘇派”男裝風格相對柔雅，做工精致，主要產品以絲綢服飾、羽絨服、職業裝為代表，代表品牌有紅豆、波司登、海瀾之家等。“閩派”男裝以愛拼敢贏的閩南精神為依托，呈現出顯著的陽剛特色，目前以男式休閑服裝為主，代表名牌有勁霸、七匹狼、愛登堡、富貴鳥、九牧王等；“粵派”男裝受港臺時尚服飾的影響，融新潮與實用為一體，側重個性男裝、商務休閑裝，代表品牌有迪柯尼、珈仕達、卡爾丹頓、富坤、金利來、卡賓等。

（4）男裝市場競爭現狀：自2013年服裝行業由粗放式增長進入調整期以來，品牌男裝企業紛紛基于最為重要的產品、渠道、品牌力三大模塊進行調整，以提高自身的運營效率和品牌競爭力，提升在激烈的市場競爭中的優勢地位。產業鏈的整合、商業模式的創新，都在推動著男裝行業向高集中度的方向發展。

根據中金企信統計數據，從2013年開始我國男裝行業的市場集中度便逐步提升，截至2022年，我國男裝行業前五大品牌的企業市場份額（CR5）上升了7個百分點，進一步突破到了15.0%，而前十大品牌的企業市場份額（CR10）更是提升了9個百分點，攀升到了22.7%，整體來看，行業整合力度逐步加大。

雖然近年來我國男裝行業集中度有所提升，但與發達國家成熟市場相比，我國男裝行業集中度仍相對較低。根據中金企信統計數據，2022年中國、美國、法國和日本男裝市場前五大品牌的企業市場份額分別為15.0%、17.5%、23.2%和33.9%，我國與上述國家存在一定差距。

2022年中國、美國、法國、日本男裝行業CR5和CR10分析

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數據整理：中金企信國際咨詢

由此可見，我國男裝行業市場集中度仍然存在較大的提升空間。在消費升級背景下，消費者更加注重優質品牌服飾，由此優質龍頭企業的市場競爭力將得以進一步加強。在服裝行業整體復蘇的大環境下，隨著男裝行業越來越注重精細化運營，注重產品質量和設計能力，轉型后的優質男裝企業內生良性增長和外延擴張恢復并存，優勢男裝品牌的市場份額有望得到進一步提升。

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