2023年煤炭綜采自動化控制系統、液壓支架電液控制系統、智能集成供液系統行業重點企業市場競爭份額占比分析及未來市場規模發展前景預測

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1、煤炭行業運行態勢分析：根據中國煤炭工業協會發布的《2022煤炭行業發展年度報告》，2022年煤炭行業主要經濟指標再創新高，具體來看：煤炭供應方面，國內產量創歷史新高，2022年全國原煤產量45.6億噸，同比增長10.5%，規模以上煤炭企業營業收入4.02萬億元，同比增長19.5%。綜合判斷，2023年全國煤炭供給體系質量提升、供應保障能力增強，煤炭中長期合同覆蓋范圍擴大，中長期合同履約監管繼續加強，市場總體預期穩定向好，煤炭運輸保障能力持續提升，預計煤炭市場供需將保持基本平衡態勢。

2016-2022年中國原煤產量現狀分析

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數據整理：中金企信國際咨詢

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年中國煤炭綜采自動化控制系統行業市場專項調研及投資前景可行性預測報告》

2、煤炭無人化智能開采現狀：伴隨著煤炭行業的穩健發展，我國煤炭裝備制造業加快結構調整和轉型升級，產業規模持續擴大，產業集中度明顯提升，自主創新能力顯著增強，先進高端制造取得新進展，產業基礎逐漸夯實，產品質量顯著提高。據中國煤炭工業協會統計數據顯示，我國大型煤炭企業采煤機械化程度由1978年的32.5%提高到2022年的99.01%，已實現高度機械化。隨著行業集中度提升及煤礦規模的擴大，我國的煤礦開采經歷了機械化到自動化的發展，當前正處于智能化起步階段。

2015年5月，全國僅有3個智能化采煤工作面，2018年底發展到80個，2019年底，山東、山西、陜西、安徽、河南、內蒙古等15個省（區）建設完成275個智能化采掘工作面。2022年底，共建成1,019個智能化采掘工作面，其中智能化采煤工作面為580個。

1987-2022年我國大型煤炭企業采煤機械化程度分析

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數據整理：中金企信國際咨詢

“十四五”期間，我國能源工業深入貫徹落實“四個革命、一個合作”能源安全新戰略。推動傳統能源資源開發利用向資源環境、經濟社會協調發展轉變，煤炭行業邁入深化供給側結構性改革、推動需求側變革、促進高質量發展的關鍵時期，也是煤炭行業向新技術、新產業、新業態、新模式、新產品創新發展的轉型時期。煤礦開采作為煤炭產業的關鍵環節，實現無人化智能開采是煤礦高質量發展的核心技術支撐。

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3、智慧礦山建設：建設智慧礦山蘊含了萬億級的廣闊市場空間。依據標準體系框架并結合煤礦實際升級改造案例，估算單礦投資改造費用，在煤礦種類方面，劃分為新建礦井及生產礦井兩種類型，在年產能方面，以120萬噸和500萬噸為線，劃分為三種產能等級。經測算，已有生產型礦井單礦智能化改造升級費用約在1.49億元人民幣至2.63億元人民幣之間，而新建型礦井單礦改造費用約在1.95億元人民幣至3.85億元人民幣之間。

根據國家能源局于2019年發布的《全國煤礦生產能力情況統計》，排除產能過低和已經整改關停的煤礦后，全國煤礦數量近4,500座，依照不同產能等級進行改造金額測算后，智慧礦山整體市場規模超過一萬億元人民幣，發展前景廣闊。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年中國液壓支架電液控制系統行業市場發展現狀及投資前景預測報告》

4、產品市場規模：

2018-2022年綜采自動化控制系統、液壓支架電液控制系統、智能集成供液系統產品市場規模分析

數據整理：中金企信國際咨詢

隨著煤礦智能化的加速發展，綜采自動化控制系統、液壓支架電液控制系統、智能集成供液系統市場規模不斷增長，2022年市場規模達到67.4億元，其中綜采自動化控制系統、液壓支架電液控制系統、智能集成供液系統分別為12.8億元、36.6億元、18.1億元，占比分別為19.0%、54.3%、26.8%。

從增速來看，2018-2022年發行人主營產品市場整體增速都在10%以上。“十三五”期間是智能化煤礦培育及高速發展時期，為了提高生產安全性，減少井下工作人員，各大型煤礦企業對綜采自動化控制系統、液壓支架電液控制系統、智能集成供液系統的采購意愿在逐漸上升。根據業內專家評估，為完成“十四五”末建成1,000個智能化煤礦的目標（對應約2,000個智能化工作面），預計未來5年市場的復合增長率仍將保持在5%左右，預計到2025年綜采自動化控制系統、液壓支架電液控制系統、智能集成供液系統市場規模將達到81.6億元，其中占比分別為22.5%、51.8%、25.6%。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年中國智能集成供液系統市場分析及投資戰略研究預測可行性報告》

5、下游市場現狀：煤炭生產企業受到宏觀政策、供需端狀況等因素的影響，競爭格局呈現以下：

（1）煤炭供應總體穩中有升：2022年受國際能源供需緊張及國內煤炭保供等多重因素影響，煤炭行業為了做好能源供應保障和大宗商品穩價工作，優化煤礦生產布局、加快釋放優質產能，根據《2022煤炭行業發展年度報告》，2022年全國原煤產量45.6億噸，，同比增長10.5%。

（2）煤礦智能化建設向縱深推進：煤炭行業以煤礦智能化建設為引領，深入推動大數據、人工智能、區塊鏈、物聯網等現代信息技術與煤炭產業深度融合、向煤炭生產經營各環節延伸。大型煤炭企業采煤機械化程度提高到99.01%，全行業建設71個智能示范煤礦，建成1,019個智能化采掘工作面，煤炭行業智能化建設持續向縱深推進。

（3）煤炭企業的集中度逐步提高：近年來，煤炭集約開發布局進一步優化。煤炭生產中心加快向晉陜蒙地區集中、向優勢企業集中。煤炭工業協會2022年數據中披露，前15家大型企業原煤產量26億噸，占全國58%，較去年增加約1.3億噸。1億噸級以上企業達到7家，原煤產量20.6億噸，占全國的45.2%，較去年增加約1.1億噸，大型煤炭企業的話語權將越來越重。

2022年中國原煤產量1億噸級企業分析

數據整理：中金企信國際咨詢

（4）液壓支架主機廠競爭格局：目前煤炭行業國內液壓支架市場主要以國產企業為主，總體上呈現中低端市場競爭激烈，高端市場集中度較高的局面。主要液壓支架生產企業有鄭州煤礦機械集團股份有限公司、平頂山平煤機煤礦機械裝備有限公司、中煤北京煤礦機械有限責任公司、三一重型裝備有限公司、山西平陽煤機裝備有限責任公司、林州重機集團股份有限公司、兗礦東華重工有限公司等。根據統計數據，鄭煤機在液壓支架市場的占有率約為25%，占比較高。

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