2023年全球及中國珠寶首飾行業(yè)市場銷售規(guī)模分析預(yù)測及未來市場行情走勢研究
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（1）珠寶首飾行業(yè)發(fā)展概述：隨著人類文明的發(fā)展，珠寶首飾除稀有珍貴外，還具有獨特的文化屬性，成為了情感表達和精神思想的重要載體，是實用和審美的結(jié)合。
①黃金首飾行業(yè)發(fā)展概述：目前，中國已經(jīng)成為世界第一大黃金消費市場，黃金消費量連續(xù)多年保持世界第一位，同時也已成為全球最大規(guī)模金條和金幣市場。2010年以來我國各年的黃金總消費量如下：
2010-2022年中國黃金市場總消費量分析
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??????????數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
2013年受國際金價劇烈波動等因素影響，我國消費市場出現(xiàn)“搶金潮”現(xiàn)象，全年全國黃金消費量達到1176.4噸的高位，同比増長高達41.36%。“搶金潮”過分透支消費潛力，2014年全國黃金消費量886.1噸，同比回落24.68%。
2016年以來，黃金價格逐漸企穩(wěn)，黃金首飾行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，高端產(chǎn)品銷量有所增長。同時，消費者對黃金首飾的個性化需求不斷增強，悅己性消費有所提升，我國黃金首飾行業(yè)快速發(fā)展和成熟，產(chǎn)品線、產(chǎn)品款式豐富程度不斷提升，各種滿足功能性場景、定制及個性化設(shè)計、充分體現(xiàn)國風(fēng)國潮元素、結(jié)合流行文化IP的產(chǎn)品設(shè)計不斷涌現(xiàn)。
2020年受新冠疫情沖擊的影響，全年黃金消費總量自2016年來首次跌破千噸關(guān)口。隨著疫情防控形勢的好轉(zhuǎn)，2020年三季度以來黃金消費逐漸恢復(fù)，黃金消費展現(xiàn)出新的一輪復(fù)蘇行情。從需求端看，一方面，世界范圍內(nèi)疫情持續(xù)爆發(fā)、國內(nèi)外社會經(jīng)濟發(fā)展不確定性提升的大背景下，黃金作為貴金屬所具有的避險屬性得以充分發(fā)揮，推動金條和金幣類產(chǎn)品的消費；另一方面，婚慶、日常佩戴等需求的持續(xù)回歸，疊加國潮崛起、古法黃金熱度的共同提振，使得黃金飾品消費量價雙雙恢復(fù)。從供給端看，頭部品牌加速拓店、渠道加速擴張下沉，渠道密度提升、渠道競爭日趨激烈、行業(yè)集中度有所提高；電商及直播帶貨等線上渠道迅猛發(fā)展、各層級各類別消費者的需求能得到更好的滿足；金飾工藝不斷改進革新，古法黃金、3D黃金、5G時尚黃金等新興工藝、款式層出不窮，匹配了年輕消費者單價敏感度低、消費頻次高的特點，推動黃金飾品時尚化發(fā)展。
2022年，在地緣政治危機、全球疫情持續(xù)、世界經(jīng)濟放緩、通貨膨脹加劇等因素支撐下，國際黃金價格處于歷史較高水平；此外受人民幣匯率影響，國內(nèi)黃金價格較國際黃金價格更為堅挺。2022年，在國家高效統(tǒng)籌疫情防控成效下，黃金首飾消費在年初經(jīng)歷了強勁復(fù)蘇，此后受國內(nèi)疫情多點散發(fā)影響，黃金首飾消費明顯下滑，但部分重點加工企業(yè)和民族零售品牌產(chǎn)銷量仍能保持相對穩(wěn)定，品牌集中度進一步提升。實物黃金投資金條受國內(nèi)金價持續(xù)處于高位及匯率波動等因素影響，需求量整體下滑。國內(nèi)金價上漲和需求收縮導(dǎo)致工業(yè)及其他用金也出現(xiàn)回落。
②鉆石首飾行業(yè)發(fā)展概述：由于我國鉆石消費需求量巨大，而國內(nèi)并非鉆石礦床聚集地，所以我國珠寶首飾企業(yè)的鉆石原材料主要通過上海鉆交所進口獲取。上海鉆交所是中國大陸唯一的鉆石進出口交易平臺，因此其所統(tǒng)計的成品鉆進口量和交易總金額在一定程度上可以反映國內(nèi)鉆石首飾市場容量的變化趨勢。2010年以來，上海鉆交所統(tǒng)計的鉆石進口交易額情況如下：
上海鉆石交易所鉆石進口交易額分析
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隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展水平和居民消費能力的不斷提升，以及鉆石消費文化的逐漸普及，近年來國內(nèi)對于鉆石消費的需求呈現(xiàn)平穩(wěn)上升、不斷釋放的趨勢。自2010年以來，上海鉆石交易所的鉆石進口交易額呈現(xiàn)鋸齒狀上升，進口金額的中樞水平穩(wěn)定提高。由于鉆石原材料價格具有一定的波動性，且鉆石進口、加工生產(chǎn)和終端消費之間具有一定的周期，可能由于之前年度備貨量較高而對后續(xù)相鄰年份的進口需求造成壓制的情況，例如2018年上海鉆石交易所的鉆石進口交易金額達到了27.40億美元的歷史新高，進而導(dǎo)致2018年度國內(nèi)鉆石珠寶零售商備貨較為充足、2019年補庫存需求減少，2019年度鉆石進口金額從高位回落。
2020年新冠疫情在全球的爆發(fā)，對于鉆石原材料的進口造成了較大沖擊，上海鉆交所2020年進口交易額在2019年度的18.5億美元基礎(chǔ)上下探至14.2億美元，達到近十年來的次低位。受全球新冠肺炎疫情影響，2021年中國奢侈品銷售市場逆勢大漲，鉆石銷售成為一大亮點。國際鉆石報價數(shù)次上漲，國內(nèi)鉆石企業(yè)對未來鉆石價格上漲有較大預(yù)期。2021年度上海鉆石交易所鉆石進口總額29.9億美元，創(chuàng)上海鉆交所成立以來的歷史新高。
2022年，新冠疫情防控形勢在國內(nèi)反復(fù)，包括上海鉆交所所在地在內(nèi)的各地政府不斷加強防控措施，鉆石零售市場和進口市場都受到較大沖擊，全年鉆石進口量較2021年出現(xiàn)較大下滑。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國珠寶首飾市場監(jiān)測調(diào)研及投資潛力評估預(yù)測報告》
（2）珠寶首飾行業(yè)發(fā)展特點：
①行業(yè)集中度持續(xù)提升：當(dāng)前珠寶首飾行業(yè)競爭激烈，市場競爭者數(shù)量眾多，不但存在眾多內(nèi)地品牌相互競爭，港資及外資品牌的進駐也加劇了行業(yè)的競爭程度。此外，行業(yè)內(nèi)還存在較多知名度較低的珠寶企業(yè)，上述企業(yè)普遍銷售規(guī)模較小、分布較為分散，導(dǎo)致當(dāng)前珠寶首飾行業(yè)集中度較低。而資金實力和品牌影響力對珠寶首飾品牌企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，是其拓展渠道的基礎(chǔ)。由于普通的消費者對珠寶首飾的質(zhì)量和價值難以鑒別，大多數(shù)消費者在購買珠寶首飾時，只能依靠對珠寶首飾品牌的知名度和信任度來判斷。因此，對于珠寶首飾企業(yè)來說，其資金實力越強、品牌的美譽度越高，就越能直接帶動產(chǎn)品銷量的增加，這促使整個市場份額逐步向知名品牌聚集，行業(yè)集中度不斷提高。根據(jù)中信建投證券研究所，2015年以來中國內(nèi)地珠寶行業(yè)的CR10逐年增加，2019年CR10為22.7%，2020年已達到25.5%。根據(jù)萬聯(lián)證券研究所，2022年，我國黃金珠寶行業(yè)CR10為29.70%，較2020年繼續(xù)提升6.6個百分點，行業(yè)集中趨勢持續(xù)。
通過布局線下門店搶占市場份額和渠道資源，仍是頭部珠寶企業(yè)市場擴張的重要策略。周大福自2018年開始實施“新城鎮(zhèn)計劃”后，其門店數(shù)量由2019年初的3,085家增長至2022年6月末的5,797家；老鳳祥在門店數(shù)量上亦持續(xù)增長，其銷售終端由2019年初的3,521家增長至2022年6月末的5,055家。加盟商資源及門店資源在未來預(yù)計將進一步向頭部企業(yè)集中。
②渠道拓展成為競爭核心：隨著產(chǎn)業(yè)化分工深化和市場競爭漸趨激烈，純粹的制造業(yè)務(wù)在珠寶產(chǎn)業(yè)鏈中的地位不斷下降，設(shè)計開發(fā)、銷售渠道和品牌運營價值不斷增強。因此，通過快速擴張建立全國范圍的銷售渠道從而獲得銷售主動權(quán)，為品牌帶來更多溢價，成為更多品牌的必然選擇。
從線下渠道建設(shè)方式來看，我國珠寶首飾行業(yè)主要分為自營渠道和加盟渠道。這兩種銷售渠道的主要特點和國內(nèi)代表企業(yè)如下表所示：
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而隨著互聯(lián)網(wǎng)在中國的普及和網(wǎng)絡(luò)購物對于年輕一代的影響，線上渠道也成為各珠寶品牌渠道建設(shè)的重點之一。中國網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模全球最大、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力世界領(lǐng)先。根據(jù)國家統(tǒng)計局公告的數(shù)據(jù)，2022年全國網(wǎng)上零售額13.79萬億元，同比增長4%。其中，實物商品網(wǎng)上零售額11.96萬億元，同比增長6.2%，占社會消費品零售總額的比重為27.2%。商務(wù)大數(shù)據(jù)對重點電商平臺監(jiān)測顯示，2022年，在18類監(jiān)測商品中，8類商品銷售額增速超過兩位數(shù)，其中金銀珠寶同比增長27.3%、增幅居前。
③品牌化競爭趨勢明顯：隨著國際及港資品牌的進入，國內(nèi)珠寶品牌在與之競爭的十多年間已經(jīng)從初期的代工生產(chǎn)逐步向品牌塑造和渠道建設(shè)轉(zhuǎn)變。借助品牌調(diào)性、品牌歷史等賦予珠寶更多的內(nèi)涵將成為大型珠寶零售企業(yè)吸引消費者、促成消費決策的重要手段。越來越多的珠寶商開始認識到品牌競爭的重要性，通過品牌塑造，打造有區(qū)隔度和深層內(nèi)涵的珠寶品牌正成為國內(nèi)珠寶行業(yè)企業(yè)的重要競爭手段。
隨著消費文化和潮流快速迭代，市場也在迅速調(diào)整適應(yīng)不同消費需求的過程中不斷細分。港資品牌周大福以多品牌布局的形式輻射不同消費人群，實現(xiàn)對各類客群需求的精準(zhǔn)匹配；位于北京的菜百股份近年來陸續(xù)與故宮、天壇、頤和園合作推出一系列文創(chuàng)IP產(chǎn)品，打造特色京味首飾；迪阿股份則以定制模式下鉆石婚戒的非標(biāo)屬性，凸顯鉆石婚戒的稀缺性和唯一性，強化品牌理念。上述企業(yè)根據(jù)不同的戰(zhàn)略定位進行相應(yīng)的品牌營銷，強化差異化競爭優(yōu)勢，搶占市場份額。
④產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯著：目前，深圳市珠寶產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成完善的集群規(guī)模，制造能力突出、著名品牌眾多，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異，服務(wù)體系完善。特別是以羅湖區(qū)水貝片區(qū)為中心形成了珠寶產(chǎn)業(yè)具有代表性的產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)建了涵蓋設(shè)計、生產(chǎn)、加工、展示、檢測、批發(fā)零售等環(huán)節(jié)在內(nèi)的完備產(chǎn)業(yè)鏈條；輔助材料、設(shè)計包裝、精品加工、珠寶器材等珠寶周邊配套產(chǎn)業(yè)鏈也日趨成熟。
產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)便于企業(yè)之間的直接交流和信息傳遞，擴大各珠寶商之間的競爭與合作，為產(chǎn)業(yè)升級提供雄厚基礎(chǔ)。專業(yè)化產(chǎn)業(yè)集群的形成，使各種企業(yè)分工協(xié)作，能夠為公司提供低成本和經(jīng)濟可靠的產(chǎn)業(yè)配套，使得像發(fā)行人在內(nèi)的具有較強供應(yīng)鏈整合能力、品牌優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢的珠寶品牌企業(yè)迅速嶄露頭角，在競爭中處于優(yōu)勢。?
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