2023年醫藥流通行業市場上下游供應鏈發展趨勢預測及市場銷售收入規模分析
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1、醫藥流通行業發展現狀：隨著世界人口增長，人口老齡化的加劇，全球醫藥產品需求不斷增加，醫療支出呈持續增長態勢。中金企信統計數據顯示：2011-2022年，全球藥品支出穩步增長，2022年支出達到14,800億美元。其中，中國藥品支出十年復合增長率為6.65%，高于世界平均水平，2022年支出達1,660億美元，占世界總支出的11.22%。根據中金企信預測，2023至2027年，全球藥品支出將維持3%-6%復合增長率，其中，中國藥品支出將保持約2%-5%的增長率，到2027年底中國藥品支出規模將超過1,940億美元。
隨著居民收入水平上升，我國衛生總費用保持持續增長。根據國家統計局數據，全國衛生總費用從2012年的28,119.00億元增長至2021年的76,844.99億元，年均復合增長率11.82%。2021年人均衛生總費用達5,439.97元，較2020年增長6.40%。
醫藥產品具有品種繁多、更新較快、專業性較強等特點；醫藥產品市場具有參與主體眾多、分布廣泛的特點。根據國家藥品監督管理局發布的《藥品監督管理統計年度數據（2021年）》數據，截至2021年12月底，醫藥制造企業有效期內《藥品生產許可證》共7,477個（含中藥飲片、醫用氣體等）；下游醫藥零售終端中，全國共有《藥品經營許可證》持證企業60.97萬家。與此同時，上游制藥企業雖然數量眾多，但通常每家企業僅擁有并實際生產為數不多的藥品品種，平均每家醫藥制造企業僅20個品種左右，亦即藥品的生產制造總體呈高度分散狀況；下游的醫藥零售終端企業數量則更加龐大，且每個單獨的銷售終端均需要配備較多數量的藥品品種（通常為2,000-3,000個）。換言之，任何單獨的制藥企業都無法僅憑自有的優勢品種就能滿足下游醫藥零售終端對品種齊全度的需求，同理，任何單獨的醫藥零售終端也不可能直接向數百家制藥企業分別采購藥品。
在上述產業鏈格局下，醫藥流通企業成為了解決行業上下游供求信息不對稱問題的關鍵節點，對于行業上下游的信息傳遞、品種篩選、資源適配及交易撮合起到了不可或缺的重要作用，是充分實現市場配置機制必不可少的核心環節。然而，由于我國醫藥行業整體起步較晚，加之我國幅員遼闊、人口眾多，且在過去一段歷史時期內城鄉經濟發展不平衡，各區域間普遍存在著交通物流不便、通訊不暢等客觀因素，導致醫藥流通行業存在著企業數量較多、普遍規模偏小、行業集中度較低的特點，行業內醫藥流通企業主要依靠多層級代理銷售模式實現藥品的層層分銷，而藥品的終端銷售價格也在此過程中被逐步抬高。
近年來，互聯網技術及其應用的蓬勃發展，為醫藥流通領域的變革帶來了契機。恒昌醫藥自主研發B2B商城，將數以萬計的醫藥零售終端及其背后所代表的消費者用藥需求予以科學、系統的整合，并據此開發形成品類齊全、涵蓋西藥、中成藥、中藥飲片等多個類別商品的自有品牌產品，直接連接以醫藥工業百強企業為代表的優質制藥企業的生產制造能力，逐步打破了醫藥流通行業內層層加價的中間環節，有效降低了消費者的用藥成本。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年醫藥流通市場發展趨勢及投資潛力可行性研究預測報告》
2、醫藥流通行業發展趨勢分析：
（1）醫藥流通行業整體市場規模：近年來，我國醫藥流通行業市場總體呈現穩步增長、行業集中度不斷提升的趨勢。商務部市場運行和消費促進司發布的《藥品流通行業運行統計分析報告》顯示，2021年全國藥品流通市場銷售規模穩步擴大，全國七大類醫藥商品銷售總額26,064億元，扣除不可比因素同比增長8.5%，其中，藥品零售市場5,449億元，扣除不可比因素同比增長7.4%。隨著“兩票制”改革落實和國民醫療衛生意識地不斷增強，我國醫藥流通市場規模有望繼續增長。
2017-2021年中國醫藥流通行業銷售額分析
數據整理：中金企信國際咨詢
（2）醫藥流通行業集中度：根據國家藥品監督管理局《藥品監督管理統計年度數據（2021年）》統計數據，截至2021年12月末，全國共有《藥品經營許可證》持證企業60.97萬家，其中批發企業1.34萬家，零售連鎖總部6,596家，零售連鎖門店數量33.74萬家，單體藥店25.23萬家。2021年，藥品批發企業主營業務收入前100位占同期全國醫藥市場總規模的74.5%，同比提高0.8個百分點。其中，4家全國龍頭企業主營業務收入占同期全國醫藥市場總規模的44.2%，同比提高1.6個百分點；前10位占56.8%，同比提高1.6個百分點；前20位占64.6%，同比提高1.1個百分點；前50位占70.9%，同比提高0.9個百分點。2021年，藥品零售企業全年銷售運行穩中有升、態勢良好。銷售額前100位的藥品零售企業銷售總額1,912億元，占全國零售市場總額的35.6%，同比提高0.3個百分點。其中，前10位銷售總額1,147億元，占全國零售市場總額的21.1%，與上年持平；前20位銷售總額1,392億元，占全國零售市場總額的25.5%，同比提高0.2個百分點；前50位銷售總額1,729億元，占全國零售市場總額的31.7%，同比提高0.3個百分點。總體來說，我國醫藥流通行業的集中度不斷提升。
2017-2021年中國藥品批發百強企業主營業務收入及市場占有率分析
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數據整理：中金企信國際咨詢
2017-2021年全國藥品零售百強企業銷售額及市場占有率分析
數據整理：中金企信國際咨詢
（3）院外流通市場現狀：我國醫藥流通銷售終端主要以醫療機構為主，根據國家商務部所提供的數據，醫藥流通企業2021年終端銷售中，對醫療機構銷售額13,296億元，占終端銷售額70.9%；對零售終端和居民零售銷售額5,471億元，占終端銷售額的29.1%。受醫療體制改革新政下“兩票制”、“集中采購”、“取消藥品加成”及“分級診療”等一系列政策的影響，未來藥店、基層醫療衛生機構等院外藥品零售市場在藥品零售端的占比將逐步提升。
（4）醫藥流通企業發展趨勢：隨著渠道逐步扁平化、終端服務下沉深入化的行業發展趨勢，布局廣、覆蓋深、鏈條短的現代化醫藥供應鏈體系正在逐步建立。醫藥流通企業隨著市場份額的提升，將逐漸成為對于上游制藥企業極具吸引力的銷售平臺。未來，醫藥流通企業如能夠在自身業務平臺上吸引行業領先的制藥企業及其優勢品種加入，那將在平臺影響力、對下游零售終端的客戶黏性方面取得更強的優勢。
隨著MAH制度的落地，醫藥流通企業可通過設立研發公司布局上游醫藥品種的上市持有許可，進一步控制核心品種上游供應的穩定性。率先對上游藥品批件進行布局的醫藥流通企業，將在未來的行業競爭中占得先機。
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