2023年種業市場發展結構分析及重點企業市場競爭規模研究預測

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1、中國種業發展歷程：我國種子行業發展起步較晚。新中國成立之前，我國種業處于相對原始狀態，作物品種改良和推廣基礎十分薄弱，種業發展極為緩慢。直到新中國成立之后，種業市場才得以初步建立并發展。我國種業經歷了以下時期：

（1）種業起步發展期（1949-1977）：實行“依靠農業生產合作社自繁、自選、自留、自用，輔之以調劑”的方針，在全國建立起以縣良種場為核心、公社良種場為橋梁、生產隊種子田為基礎的三級良種繁育推廣體系。在全國范圍內開展水稻、小麥、棉花等主要農作物育種工作，對提高產量、改進品質、增加抗病蟲害能力等起到了重要作用。但發展基礎仍然薄弱，生產用種呈現出“多、亂、雜”的特點，未實現良種的專業化生產。

（2）種業快速發展期（1978-2011年）：初期實行“品種布局區域化、種子生產專業化、加工機械化、以縣為單位統一供種”的方針，以大規模建設各類原（良）種場和種子繁育生產基地為核心。2000年《種子法》出臺后，我國種業進入法制化軌道，行業進入快速發展期，民營企業逐步增多成為市場主體。此后，原農業部把2010年定為種子執法年，確立農作物種業是國家戰略性、基礎性的核心產業地位，明確了深化種業體制改革的政策措施，加快行業整頓整合，為我國種業逐步走上了產業化、市場化奠定了基礎。

（3）種業現代發展期（2012年至今）：新時期種業體制改革和科技創新引領現代種業發展，農產品生產量質齊增。2020年中央經濟工作會議首次將“解決好種子問題”作為年度經濟工作重點任務單獨列出，提出要“開展種源關鍵核心技術攻關，立志打一場種業翻身仗”，先后修訂了《中華人民共和國種子法》《中華人民共和國植物新品種保護條例》等，指引和規范中國種業發展的基本法律與時代進一步接軌，出臺《關于深化種業體制改革提高創新能力的意見》《全國現代農作物種業發展規劃（2012-2020年）》《促進現代畜禽種業發展的意見》等政策文件，提出加大種業扶持力度，加快國家級種子生產基地建設，推進種企做大做強。2021年7月9日，中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通過了《種業振興行動方案》。中共中央、國務院再次對種業發展作出全面部署，相關部門圍繞種質資源保護、知識產權保護、企業扶持等方面構建了全面的配套政策支持體系，引導資源、技術、人才、資本等要素向重點優勢企業集聚。2022年7月，農業農村部印發《關于扶持國家種業陣型企業發展的通知》，提出必須把扶持企業作為打好種業翻身仗的關鍵一招，要打造一批具有核心研發能力、產業帶動能力、國際競爭能力的航母型領軍企業、“隱形冠軍”企業，加快形成優勢種業企業集群。

經過近四十年的發展，我國農作物選育水平、良種水平和供應能力顯著提升。種業陣型企業集群初具雛形。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年中國種業行業市場研究及投資可行性研究報告》

2、我國種業市場規模：2021年我國種子市值達1,280億元，市場規模僅次于美國居全球第二。相比海外市場，國內市場孕育著更大的發展機遇，隨著生物育種產品的持續推廣，我國玉米、大豆等農作物種子市場規模有望持續擴張；同時我國消費者的消費水平不斷提高、飲食結構不斷優化，高端蔬菜種子需求也將快速提升。

1999-2021年中國農作物種子行業市值現狀分析

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數據整理：中金企信國際咨詢

3、我國種業市場現狀：

（1）玉米、水稻、小麥是我國農作物種子最主要的三大細分板塊：2021年，各地層層壓實糧食生產責任，落實最嚴格的耕地保護制度，堅決遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”，進一步加大糧食生產扶持力度，支持復墾撂荒地，開發冬閑田，提高農民種糧積極性。根據國家統計局發布的《2022年中國統計年鑒》，2021年全年糧食種植面積17.64億畝，在全國農作物總種植面積中占比約70%，比上年增加0.12億畝，增長0.7%，連續兩年實現增長。

2008-2021年中國糧食作物播種面積現狀分析

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數據整理：中金企信國際咨詢

玉米、水稻、小麥是我國三大糧食作物。2021年，全國玉米、水稻、小麥的用種面積分別為6.50億畝、4.49億畝和3.54億畝，分別占糧食作物播種面積的36.25%、25.04%和19.72%。其中，玉米是我國種植面積最大的農作物品種。

2021年中國7種重要農作物種面積比重分析

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數據整理：中金企信國際咨詢

（2）中國種業市場行業集中度分析：我國種業深受計劃經濟時代種業制度影響，企業數量較多，且以中小企業為主體。截至2021年，全國實際開展經營活動且納入農作物種業統計的持有效種子生產經營許可證的企業有7,668家，其中經營玉米種子持證企業1,920家，呈現出行業過于分散且企業規模普遍較小的行業競爭格局。

2012-2021年中國持有效經營許可證種子企業數量分析

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數據整理：中金企信國際咨詢

2020年，我國前五大種企市場占有率13.80%，較上年提升4.3%。但相較于全球的企業競爭格局來看，我國種子行業集中度不高。我國種業格局分散的主要原因是產品同質化程度較高，以及知識產權的保護不到位等。對標國際種業巨頭的壟斷地位形成于生物育種技術的快速推廣期，其核心競爭力主要通過領先行業的技術創新水平和嚴格的知識產權保護機制來建立，我國正處于生物育種的推廣前期，受益于行業知識產權保護機制的健全和競爭環境的持續優化，行業格局有望重塑，具備核心生物育種技術的企業有望獲得市場份額的持續提升。而我國市場作為全球第二大種子市場和未來成長潛力最大的市場，能夠把握國內市場機遇的企業，有望通過中國市場發掘新的增長點，也有望在國際市場競爭中占據更重要的地位。

（3）我國種子行業起步較晚，研發實力與全球領先種企相比存在距離：相比于海外市場，我國種業起步較晚，先進性狀種子存在明顯的進口依賴性，尤其是具有先進性狀的玉米種子、部分高端麥種以及優質蔬菜種子嚴重依賴進口。

我國種業自主創新水平與發達國家相比仍有差距，特別是核心技術創新不足，育種同質化較為嚴重，派生品種占比較高，原始創新品種不夠。我國種子企業研發投入相較發達國家仍有差距，國內育種資源、人才仍集中在科研院所，科研技術向育種成果的轉化率較低，研究與商業化分離。我國種業在主流的生物育種領域中尚處于商業化的起步階段，相比于全球市場的成熟度還有很大差距，但也意味著更大的發展機遇和更快的市場增速。

同時，我國對新性狀研發產權的保護力度仍然不足，導致在保護育種原始創新、擴大品種權人的權利范圍、延長保護期限、規范農戶特權等方面與國際領先種企之間仍存在差距。

（4）我國種質資源豐富，但種質遺傳多樣性不夠廣泛，種質資源精準鑒定明顯不足：發達國家將“在全球收集遺傳資源”作為國家戰略，一方面嚴控核心遺傳資源的輸出，另一方面注重對國外種質資源的收集。美國在第一次世界大戰和第二次世界大戰期間，搜集了世界多國不同生態條件下的種質資源，成為世界種質資源保存量和保存種類最多的國家，起源于國外的種質資源數量約占美國種質資源庫庫存的72%。

相比之下，我國雖然種質資源豐富，但以國內資源為主，起源于國外的資源僅占庫存的24%，致使種質的遺傳多樣性不夠廣泛，優異且有特色的資源不足，在種業源頭上處于不利地位。此外，我國精準鑒定的資源比例非常低，在保存的5.2×105份種質資源中，完成精準鑒定的不到1.5×104份，尤其缺乏對資源農藝性狀、抗性基因等的精準鑒定。在一定程度上影響了后續種質資源的挖掘和利用；我國作物種質資源利用率僅為3.0%-5.0%，有效利用率僅2.5%-3.0%，亟待形成種質資源利用、基因挖掘、品種研發、產品開發、產業化應用的全鏈條組織體系。

4、我國種業發展趨勢：

（1）品種審定標準提升，優質種企優勢凸顯：我國農作物從選育成功到應用推廣需要通過品種審定以進入市場，申請審定的品種需要經過品種試驗，早期品種試驗主要由國家和省兩級種子管理機構組織實施，但隨著育種主體逐漸增加，企業育種能力的上升，申請審定參加品種試驗的農作物品種數量呈爆發式增加，國家和省兩級試驗渠道已難以滿足試驗需求。自2014年起，原農業部深化“放管服”改革，拓寬試驗渠道，額外增設綠色通道、良種攻關、聯合試驗體、特殊品種試驗，以擴大試驗容量，縮短試驗周期。同時，允許自主試驗等方式減少排隊時間和簡化程序。自此，品種審定步入快車道，過審品種數量井噴。但伴隨而來的是行業進入低質化競爭，產品同質化情況嚴重。

審定標準的提升，有利于市場回歸品種良性競爭，審定品種的增多將豐富種企的產品矩陣，為種企擴大優勢區域、豐富產品線提供強有力支持，進一步提升種企的產品競爭能力。伴隨著政策對自主試驗的資格進行限定，審定渠道資源將向龍頭企業聚集。品種同質化、結構單一的企業將隨著經營風險的加大和利潤空間變薄逐步被擠壓。

（2）全球糧食供需關系緊張背景下，糧食安全重要性愈發凸顯，生物育種產業化落地可期：聯合國糧農組織報告稱，全球約三分之一土壤退化，導致土壤肥力流失、作物營養質量下降。與此同時，地緣政治風險上升也為全球糧食供應帶來了短期沖擊，俄烏沖突升級擾亂了全球供應鏈。據國際食物政策研究所（IFPRI）統計，在俄烏沖突、新冠肺炎疫情等沖擊之下，當前全球超過20個國家實施了糧食出口限制政策，疊加極端天氣造成的糧食減產、糧食貿易保護主義等因素，全球糧食安全問題愈發凸顯。供給減少而需求上升，正導致全球糧食價格進一步上漲，而糧食進口成本的增加也將加劇糧食風險。

種源安全事關國家安全，保障糧食安全，著力提高糧食作物單產水平、培育高品質糧食作物新品種是關鍵。黨的二十大報告提出要全方位夯實糧食安全根基，全面落實糧食安全黨政同責，牢牢守住十八億畝耕地紅線，逐步把永久基本農田全部建成高標準農田，深入實施種業振興行動，強化農業科技和裝備支撐，健全種糧農民收益保障機制和主產區利益補償機制，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中。

國際農產品價格的大幅上漲、國內飼料原料供需的缺口擴大、以及病蟲害等不利因素均加強了技術滲透、提升生產效率的訴求，生物育種技術，諸如轉基因技術等的加速推廣已迫在眉睫。根據農業農村部的數據統計，2021年我國農作物種子貿易額達到10.1億美元，但是進口額高達6.8億美元，出口只有3.3億美元，貿易逆差達到3.5億美元。生物育種技術的發展，是帶動種業發展的新引擎，是提升種業競爭力的利器。轉基因技術作為“打好種業翻身仗”的重要一環，對單產的提升可以有效彌補我國耕地面積不足的劣勢，降低由于玉米、大豆等農產品進口依存度高帶來的糧食安全風險。

（3）科技支撐育種技術不斷突破，為我國種業帶來可觀增量空間：育種技術方面，我國種子育種以常規雜交育種技術為主，對于目前國際種業研發中心的分子育種技術、轉基因技術、基因編輯技術、全基因組選擇育種、基因組學等主流前沿生物育種技術，我國目前尚處于積極探索階段，大規模商業化仍需時日，但市場空間巨大。

近年我國政府對生物育種，尤其是轉基因技術育種的政策支持力度增強。2019年底，我國轉基因政策持續出臺，在“驗證轉入基因安全有效”、“驗證轉基因品種增產增收”、“管理標準明確細化”、“法規保護原始創新”等方面持續推進，為我國轉基因種子放開創造良好的技術和制度基礎。2022年1月頒布實施《主要農業品種審定辦法》《農業轉基因生物安全評價管理辦法》等部門規章，2022年6月，國家農作物品種審定委員會制定并發布了國家轉基因大豆、玉米品種審定標準，標志著生物育種產業化逐漸被打通。

目前轉基因育種技術主要應用于玉米、棉花和大豆等作物，常用的目的基因性狀主要有抗蟲特性和抗除草劑特性良種。轉基因能實現蟲害控制、減少農藥投入、減少損失、提升品質，轉基因作物能顯著提升生產效益。轉基因種子附加值較高，種植收益顯著高于普通雜交種，轉基因種子銷售價格抬升將推動行業擴容。國內棉花轉基因已商用多年，大豆以進口為主，玉米成為轉基因推廣的主要突破口，從當前國內的轉基因技術來看，轉基因抗蟲玉米有望帶來約10%的畝產提升，能夠在一定程度上減少國家對于糧食進口的依賴，為我國種業帶來可觀增量空間。

（4）生物育種將提升我國種業的門檻和集中度，優質種業龍頭企業迎布局良機：生物育種商業化將提高我國種子行業門檻，從而提升行業的集中度。國內種子企業主要集中于制種環節，生物育種企業較少。國內大部分種業公司在做小規模的分子輔助育種，大部分基層農科院、科研院所仍以傳統育種為主；部分領先“育繁推一體化”種業上市公司現處于育種3.0-4.0時代，其中，分子育種技術已廣泛用于水稻種質資源創新與品種培育。在轉基因等生物育種商業化的預期增強的情況下，科研實力行業領先、性狀儲備豐富、品種實力強勁、渠道布局完善、資金實力雄厚的種企積極向上探索生物育種，將憑借其先發優勢在行業中獲得更高的市占率。

“培育具有國際競爭力的種業龍頭企業”亦被列入“十四五規劃”農業發展目標，我國將持續強調保護種質資源基礎、加快實施農業生物育種重大科技項目、加大種業知識產權保護力度，為優質育種企業提供更好的成長環境。在政策支持、市場需求引導與跨學科技術交叉融合等因素驅動下，中國種業行業集中度將持續提升，市場規模將迎來爆發式增長。

5）農業數字化具有較大的發展空間：目前中國農業面臨土地資源緊缺、生態環境壓力增加、勞動力缺乏與老齡化等痛點，以農業4.0為發展方向的農業數字化升級與轉型成為當務之急。農業4.0運用物聯網、云計算、大數據、人工智能等技術，構建高度智能、高度協同、高度精準的農業生態體系，使農業實現更低的生產成本、更合理的資源結構、更高效的流通渠道，同時兼具環保與可持續發展的重任。

2017年至2021年，中國農業數字經濟滲透率從6.5%上升至9.7%，實現穩步增長，但相較于工業與服務業，仍處于較為落后的水平。2021年2月，《中共中央關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》出臺，為中國鄉村振興戰略加速實施奠定了政策基礎，農業數字化的推進將呈現加速的趨勢。“十四五”時期是我國農業數字化轉型的關鍵期，諸多關鍵數字技術將走向成熟，農業數字技術的適農性將不斷強化，應用手段更加豐富、范圍更加廣闊，產業化和市場化水平穩步提升。在農業4.0的發展背景下，未來十年中國農業將重點推進數字化、產業化技術在生產、加工、流動等環節的應用。

我國是種質資源大國，雖然總體上我國農業生產用種安全有保障、風險可控，但在一些品種、環節和領域還存在短板，建設先進的數字化種質資源平臺是夯實種質資源基礎的關鍵。統一、完善的數字化種子基因資源平臺是加速新品種培育的核心。作物基因組數據非常龐大，傳統的新品種培育都是通過雜交把不同品種的優良基因組合在一起，為此，育種專家往往需要進行大量組配組合，通過人工選擇的方式耗時較長。作物種質資源是改良品種的基因來源，也是培育優質高產作物的物質基礎。世界各國政府和國際組織都從戰略高度重視作物遺傳資源多樣性的收集保存工作。

引入數字化基因數據庫，結合超級計算機綜合基因型、表型和環境等因素建立模型，并利用人工智能AI技術等可幫助育種專家快速找到最佳的組配方式。將作物的基因變成數據存儲起來，可以讓生物育種更精準、更高效。為解決我國優異種質資源精準鑒定挖掘不夠等短板，縮短與國際先進水平差距，建立完備的數字化種質資源、基因資源平臺，利用好人工智能、大數據、基因工程等先進技術，將助力良種培育，打贏種業翻身仗。

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