2023年跨境電商物流行業市場發展環境分析預測及重點企業競爭戰略研究咨詢

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（1）跨境電商物流行業發展歷程：作為跨境電商產業鏈中的重要一環，跨境電商物流行業隨著跨境電商行業的不斷發展而逐漸興起，并在跨境電商交易中發揮了關鍵的支撐保障作用。狹義的跨境電商物流即跨境電子商務或由跨境B2C/C2C交易所產生的物流，是整個跨境零售交易鏈的實物交付過程，但因涉及跨境運輸，相比境內物流而言存在通關、法規、地理等固有屏障。

廣義的跨境電商物流指國際貿易框架下的物流分支，包括所有跨境電商的配套物流，并與傳統國際貿易物流共享資源、運營等環節。伴隨著跨境電商市場的不斷擴大，我國的跨境電商物流行業在過去十幾年中經歷了高速發展。2008年，伴隨eBay等海外第三方電商平臺的興起，跨境電商物流行業隨之起步發展；2010年，隨著AliExpress的迅速發展，從國內直接發貨到海外終端買家手中的小包裹物流需求不斷攀升，在中國郵政和香港郵政面臨短期內運能不足的情況下，大量外國郵政通過代理模式涌入我國瓜分跨境電商物流市場份額，同一時期內先后有新加坡郵政、荷蘭郵政、瑞典郵政、比利時郵政等數十家外國郵政搶灘登陸我國跨境電商物流市場。

由于萬國郵政聯盟體系內的國際郵政小包平郵和掛號類產品時效不能完全滿足跨境電商賣家對于物流時效和體驗的更高要求，2011年，中國郵政推出了基于兩國郵政之間雙邊協議的e郵寶類專線產品，2014年，大量的跨境電商物流企業開始推出集商業快遞和郵政資源整合而成的專線小包類產品，跨境電商直發類物流渠道的產品形態日益完善。

隨著跨境電商物流、跨境支付等周邊服務產業的不斷豐富，為更好地助力跨境電商賣家的品類逐步往高貨值、大件品類的方向發展，2012年左右開始，海外倉的交付模式逐步出現。2013年后，隨著亞馬遜在我國市場的招商力度和品牌效應不斷增強，工貿一體化的賣家比例不斷增大，部分跨境電商企業開始向品牌化方向發展，并在聚焦亞馬遜的同時使用亞馬遜FBA物流模式，從而推動了亞馬遜FBA物流規模的增長。

2015年開始，隨著中歐班列、海運快船等新的運輸方式興起，跨境電商物流行業為客戶提供的選擇進一步豐富。伴隨著國家“一帶一路”戰略大部署，2015年開始，我國越來越多的城市陸續開行了始發到一帶一路沿線國家的中歐班列。至今，中歐班列已累計開行突破4萬列，打通73條運行線路，可通達歐洲22個國家的160多個城市。隨著鄭州、義烏等地中歐班列運郵項目的運行開通，越來越多的跨境電商郵政類包裹也搭上了中歐班列發往一帶一路沿線國家。而隨著跨境電商賣家不斷追求時效和成本以及客戶體驗的最優配置，時效介于空運和普通海運之間的海運快船也日益興起，典型的以美森航運（Matson）為代表的經廈門、寧波、上海等地始發前往美國西岸長灘港的海運快船線路成了眾多FBA商品追求時效和成本最優配置的良好選擇。

2008年以來中國跨境電商物流產品體系建設趨勢分析

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中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國跨境電商物流市場深度調研及投資可行性預測咨詢報告》

（2）跨境電商物流的主要模式：由于跨境電商物流鏈條較長、環節繁多、成本占比高、時效存在不確定性，因此跨境電商賣家對于跨境電商物流產生了多樣化的需求，同時也派生了直郵和海外倉兩大類別下的多種跨境電商物流模式。

1、直郵模式：跨境電商物流的直郵模式指訂單產生后，賣家將商品和包裹直接從國內倉庫發貨至境外消費者手中的物流模式，包括國際郵政、商業快遞、國際專線等三種主要渠道。

①國際郵政：國際郵政渠道下的跨境電商物流可細分為郵政小包（含平郵小包、掛號小包）、e郵寶和EMS等類別，其中以郵政小包和e郵寶為主。郵政小包又稱為航空小包，是萬國郵聯成員依托郵政現有網絡開展的一項業務（區別于商業快遞），此前主要用于寄遞私人物品，近幾年跨境電商興起后，依托價格優勢迅速成為跨境電商賣家的首選物流配送模式。根據是否可以追蹤包裹配送軌跡信息，郵政小包可分為平郵小包、掛號小包。

在運輸要求方面，郵政小包通常將寄遞商品的重量限制在2kg以內，對商品的體積也有一定要求（例如外包裝長寬高之和小于等于90厘米，且最長邊小于等于60厘米等）。

相比其他運輸方式而言，郵政小包的性價比相對較高，可適用于低價值的跨境電商商品配送，可通過郵件互換局的特殊渠道實現快速通關，并可充分利用各國郵政網絡覆蓋范圍廣的優勢，盡可能實現對目的國市場的全方位派送覆蓋。由于郵政小包運輸價格相對偏低，出于成本考慮，郵政小包較多跨境干線運輸并非直飛，而是可能會中途轉運再飛往目的國，因此相比其他運輸方式而言時效相對偏慢。

在郵政小包之外，目前萬國郵聯成員也提供EMS物流方式，以彌補郵政小包在時效方面的局限。相比郵政小包而言，EMS保持了郵政網絡覆蓋范圍廣、通關較快的優勢，運輸時效較快，交付效率較高，但派送價格也相對偏高。

目前，市場上常見的郵政承運方包括中國郵政、香港郵政、新加坡郵政、瑞典郵政、馬來西亞郵政、德國郵政等。

②商業快遞：一般指DHL、UPS、FedEx三家國際知名快遞公司提供的商業快遞服務。三家商業快遞巨頭利用自身建設的全球網絡、強大的IT信息系統以及自主可控強度、直飛比例、優先處理級別高的物流模式為客戶提供時效快、包裹妥投率高、包裹網完整性好的物流服務。

由于商業快遞模式下的收費相對較高，因此一般適用于對時效要求苛刻或貨值較高、重量相對較重的商品配送。

③國際專線：國際專線系將航空干線資源與商業清關或郵政清關、目的國尾程物流整合起來的跨境物流方式，并可根據實際需要為客戶提供個性化的服務。國際專線系介于商業快遞和國際郵政之間的細分市場，其價格通常高于郵政小包，但低于商業快遞，時效要明顯快于郵政小包但稍慢于商業快遞。由于國際專線通常系通過航空干線方式點對點運輸后再進行終端派送，因此通常在發往某國或某地區的貨量足夠多時才能實現較好的經濟效益。

目前，行業內較為常見的國際專線主要包括美國專線、歐洲專線、澳洲專線、俄羅斯專線等類別，也有不少公司推出了中東專線、南美專線、南非專線等類別。市場上主要的專線服務供應商包括本公司、云途物流、燕文物流、遞四方等。

2、海外倉模式：海外倉模式是指跨境電商賣家將商品提前通過跨境物流送達位于海外的倉庫，待訂單下達后再將商品從海外倉運出并送達消費者的物流模式。跨境電商賣家選擇采用直郵還是海外倉的物流模式，通常與賣家的經營策略、商品特點相關，也與不同的平臺定位、運作模式、客戶群體相關，系多種因素共同作用的結果。不同的電商賣家需根據自身的實際情況來選擇是采用直郵模式還是海外倉模式。從賣家經營策略的角度，海外倉從境外倉庫發貨在物流配送速度方面具備一定優勢，有助于提升客戶服務體驗，為跨境電商賣家帶來更多商品流量，且相比直郵模式下的干線航空運輸，海外倉頭程物流通常采用海運運輸方式，單位商品成本相對較低，但由于需要提前備貨，海外倉一旦形成滯銷庫存將會為跨境電商賣家帶來階梯遞增的倉儲成本和存貨減值風險。從商品特點和類型的角度，體積較大、重量較重、價值較高的商品以及需要提升消費者購買體驗以提升品牌溢價的品牌商品更適合海外倉模式，例如具有消耗快、溢價高等特點的3C電子和服裝商品等；而單價較低的輕小件、長尾產品則更適合直郵模式，例如各類型的小百貨商品。

目前，亞馬遜FBA是較為典型的海外倉交付模式，包括頭程運輸、倉儲管理和本地配送三個部分。FBA頭程是指將商品從商家運送到亞馬遜指定倉庫的物流環節，主要包括空派（空運到機場，目的港貨代代理協助清關和派送）、海派（除了干線運輸是海運外，其他與空派模式相同）、商業快遞（由UPS、DHL等商業快遞公司提供航空運輸和到港入倉服務）以及第三方倉調撥（由電商賣家提前備貨至非亞馬遜的第三方海外倉，然后通過第三方倉的商品調撥進入亞馬遜倉完成頭程入倉）等方式。FBA本地配送則一般由亞馬遜自身的快遞團隊或者UPS、FedEx等公司完成配送。

3、不同模式的特點和適用場景：上述不同跨境電商物流模式在運費、時效、運輸網絡、通關情況等方面的特點如下：

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（3）跨境電商物流的主要環節：跨境電商物流主要包括攬件、倉儲分揀、國內清關、跨境運輸、海外報關、倉儲中轉、海外派送等環節，不同模式下的跨境電商物流在具體環節上存在些許差異。類似于國內快遞公司聯合加盟商、干線車隊、勞務公司等第三方主體完成快遞交付一樣，大部分跨境電商物流公司都需要協同第三方物流商等多方資源來分別承擔上述物流環節職能并完成商品的跨境交付。因此，資源整合能力、對貨源和關鍵環節的把控能力決定了跨境電商物流企業在跨境電商物流價值鏈上的地位和未來發展空間。

4、跨境電商物流行業的發展現狀：

（1）跨境電商物流市場規模在跨境電商行業的快速發展下持續增長，運輸方式以直郵為主：隨著我國跨境電商行業的快速發展，作為跨境電商產業鏈中的重要一環，跨境電商物流的市場規模也持續增長。依托強大的制造業基礎形成的規模效應，“中國制造”商品相比其他國家的商品而言性價比優勢顯著，且“中國制造”商品在生產制造供應鏈方面的穩定性要優于其他國家（新冠肺炎疫情控制后迅速復工復產，供應鏈穩定性優勢體現得更加明顯），因此我國出口跨境電商行業的發展要領先于其他國家，同時推動我國出口跨境電商物流需求在全球占據主導地位。

根據國家郵政局統計，2010年我國國際及港臺地區快遞件量從約1.30億件，2021年中國國際/港澳臺快遞業務量達21億件，同比增長14.13%，2022年1-10月中國國際/港澳臺快遞業務量已完成15.6億件。作為跨境電商物流模式中的一種，僅國際快遞2010年至2020年的年均復合增長率便達20%以上。預計2025年我國跨境電商物流收入規模將突破10萬億元。

目前，我國跨境電商出口物流以直郵模式為主。根據統計數據，2020年我國跨境電商出口物流中，直郵模式包裹數量占比約60%，海外倉模式包裹數量占比約40%。在直郵模式中，郵政占比約65%，專線和國際快遞占比約35%。由于郵政渠道具有價格低、覆蓋率高等特點，可適用于大部分跨境電商出口商品種類，因此成為了主流跨境電商出口物流渠道之一。

（2）受跨境電商行業發展驅動，B2C跨境電商物流也進入快速發展期，并有望加快跨境電商物流行業份額集中：經過多年發展，跨境電商已從最初的商品黃頁信息展示逐漸發展出B2B大宗交易、B2B小額交易以及B2C交易。受跨境電商行業B2C模式占比持續提升的影響，B2C跨境電商物流市場也進入快速發展期。

與傳統外貿物流以及B2B跨境電商物流不同，B2C跨境電商物流呈現明顯的訂單碎片化、小批量、高頻次特點。傳統外貿物流主要以定期大額B2B海運為主，頻次通常為每月一次，每次運輸數量不等的海運集裝箱，物流操作流程簡單，而B2B跨境電商物流雖然采購頻次有所增加、單次采購額有所減少、物流鏈條覆蓋范圍有所延長，但總體上與傳統外貿大同小異，大都采取傳統的海運模式。相比而言，B2C跨境電商物流的物流過程通常覆蓋國內（攬收）、跨國端（干線運輸）、進出口（關務代理）、海外（尾程配送）等環節，流程相對更多，且其物流配送需求直接鏈接C端消費者，在碎片化、小批量、高頻次的物流運輸下服務難度大大提升。此外，由于傳統外貿物流的客戶一般主要以大中型客戶為主，數量少且分布集中，而B2C跨境電商物流客戶數量眾多且較為分散，服務需求多樣化且對服務響應速度的要求高，因此行業門檻明顯提升，并對B2C跨境電商物流企業的銷售網絡團隊及前端攬貨響應能力也提出了較高要求。

隨著B2C跨境電商物流市場的快速發展，傳統貿易物流的操作模式無法適應訂單碎片化、服務鏈條長、時效要求提升、服務定制化的B2C跨境電商物流，因此外貿物流行業格局有望迎來洗牌，B2C跨境電商物流市場的發展有助于加快行業份額集中，在短時間內更容易誕生龍頭企業。

5、跨境電商物流行業發展趨勢：

（1）海外倉模式的市場份額將有所提升，選擇不同模式的跨境電商物流企業將培育各自的發展重點，形成差異化競爭局面：由于直郵和海外倉系兩種不同的跨境電商物流交付方式，與跨境電商賣家的經營策略、商品特點以及不同的平臺定位、運作模式、客戶群體等因素相關，在我國作為世界工廠充分發揮制造業優勢并持續向境外消費者輸送各類消費品的過程中，直郵和海外倉兩種跨境電商物流交付方式將同時存在，并形成差異化的競爭局面。受英國和歐盟地區進口國增值稅政策變動、萬國郵聯終端費改革等因素的影響，預計未來直郵模式相比海外倉模式的性價比優勢將有所減弱，海外倉模式的市場份額將有所提升。

對于跨境電商物流企業而言，側重直郵還是海外倉的物流交付方式將為公司帶來不同的發展重點。在側重直郵模式的情況下，由于不涉及海外倉的租賃或建設，跨境電商物流企業將更適合輕資產的模式，主要涉及國內首公里后的打包和分揀、國內清關和干線（包機或訂艙）、國外報關等環節，并更注重自身參與或提升對優質第三方資源的整合能力，以實現穩定的運力輸出，為客戶提供多元化的跨境電商物流服務。在側重海外倉模式的情況下，跨境電商物流企業將具備重資產特點，更注重布局國內外倉庫，吸引產業集群創造規模效應，通過國內倉庫扮演第一收貨人的角色，實現包裹的集中和分揀，通過海外倉負責商品的分揀、庫存管理和發貨、退貨管理，縮短消費者從下單到收到商品的時間，助力跨境電商物流企業進一步提升客戶服務體驗。

（2）提供綜合性解決方案將成為行業未來發展方向，跨境電商物流企業面對的市場要求將進一步提高：由于跨境電商物流行業涉及攬件、倉儲分揀、國內清關、跨境運輸、海外報關、倉儲中轉、海外派送等多個環節，跨境電商商品又具備小件化、碎片化、海量SKU等特點，對跨境電商物流企業的復雜操作（包括裝卸、分揀等）、信息集成（包括商流、物流、資金流信息）、準時交付（多環節全鏈路銜接）等能力的要求較高，因此，為客戶提供綜合性解決方案將成為跨境電商物流行業的未來發展方向，只有搶先布局核心資源、聚焦產能升級并具備協同和整合第三方資源能力的跨境電商物流企業才能在長久的行業競爭中脫穎而出，市場對跨境電商物流企業在以下方面的要求也會越來越高：

1）平臺對接能力。由于跨境電商物流企業主要服務于跨境電商企業，因此和主流跨境電商平臺對接的能力以及跨境電商直客占比將有助于跨境電商物流企業獲得更多的客戶流量，助力經營規模和附加值提升；

2）倉揀地服和通關能力。倉揀、通關能力決定了跨境電商物流企業的成本規模效應和貨源聚集能力，倉揀效率越高、地服覆蓋越廣的跨境電商物流企業越容易吸引貨源，形成規模效應的正向循環，而通關能力決定了跨境電商物流企業整合商流、物流、資金流的潛力，有助于提升通關效率并發揮網絡效應；

3）運力合作及頭程資源整合能力。跨境電商物流的干線運輸主要由專業的航空公司、船運公司完成，只有和相關承運方或代理方保持緊密的合作才能保證干線運輸的穩定性，而從攬貨到海外倉揀等頭程環節的資源整合能力也決定了跨境電商物流企業的運轉效率，有助于實現更高效益。

（3）行業進一步向信息化、自動化、智能化方向發展：自2015年7月國務院發布《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》提出“互聯網+高效物流”等11項重點行動以來，物流的信息化、自動化、智能化已成為行業最重要的發展趨勢之一。目前，條形碼、電子標簽、電子單證等物流信息技術在我國物流行業已得到基本應用，而商品跟蹤定位、RFID、電子數據交換等先進信息技術在我國物流行業的應用成效也十分顯著，我國物流行業信息化、自動化、智能化升級趨勢明顯。對于跨境電商物流企業而言，支持跨境電商物流相關各方信息交互的系統至關重要。隨著互聯網、物聯網等技術在跨境電商物流行業的進一步應用與普及，智能化的信息技術解決方案正逐步融入跨境電商物流信息系統中，未來跨境電商物流行業的信息化系統集成度將進一步完善，行業運作效率將有效提高。

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