2023年全球及中國棉花種植機(jī)械行業(yè)市場產(chǎn)銷分析、供需結(jié)構(gòu)分析、市場規(guī)模分析及未來市場發(fā)展趨勢研究預(yù)測
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根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《NY/T1640-2021農(nóng)業(yè)機(jī)械分類》，農(nóng)業(yè)機(jī)械共分32個(gè)大類、72個(gè)小類，涵蓋種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品初加工業(yè)、農(nóng)用動(dòng)力等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域。其中，種植業(yè)機(jī)械分為9個(gè)大類、27個(gè)小類，具體如下：
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在農(nóng)作物全程機(jī)械化上，主要環(huán)節(jié)為耕整地（耕）、種植施肥（種）、田間管理（管）和收獲（收），其中“耕、種、收”3個(gè)環(huán)節(jié)的機(jī)械化水平所體現(xiàn)出的“農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率”是衡量農(nóng)作物機(jī)械化作業(yè)水平的重要指標(biāo)。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國棉花種植機(jī)械市場運(yùn)行格局分析及發(fā)展戰(zhàn)略可行性評(píng)估預(yù)測報(bào)告》
1、我國棉花種植機(jī)械市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)情況：棉花種植機(jī)械涵蓋棉花種植全過程機(jī)械化設(shè)備，包括棉花種植的耕整地（耕）、種植施肥（種）、田間管理（管）和收獲（收）等環(huán)節(jié)機(jī)械化設(shè)備。在棉花種植“耕、種、管”各環(huán)節(jié)機(jī)械化作業(yè)中，部分機(jī)械設(shè)備可以與其他農(nóng)作物通用，如在耕整地機(jī)械以及田間管理機(jī)械環(huán)節(jié)中所使用的機(jī)械；在種植機(jī)械環(huán)節(jié)，播種機(jī)由于各類農(nóng)作物對(duì)播種農(nóng)藝要求不同導(dǎo)致播種機(jī)械有所差異；在棉花收獲機(jī)械環(huán)節(jié)，各類農(nóng)作物產(chǎn)品特征的不同決定了各類農(nóng)作物收獲過程中需要采取差異化的技術(shù)手段，所以收獲環(huán)節(jié)是機(jī)械差異化最大的環(huán)節(jié)，棉花收獲機(jī)是棉花采收特有的機(jī)械。
2020年中國棉花種植相關(guān)機(jī)械裝備市場規(guī)模（保有量）分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
由上表可見，在耕整地、種植施肥和田間管理環(huán)節(jié)相關(guān)機(jī)械裝備市場保有量較大，整體市場供給充足。但其中常規(guī)、傳統(tǒng)通用設(shè)備占多數(shù)，未來發(fā)展機(jī)會(huì)主要來自于產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)、創(chuàng)新性產(chǎn)品及復(fù)合化功能產(chǎn)品。
其中：耕整地環(huán)節(jié)，未來機(jī)會(huì)存在于多功能、聯(lián)合作業(yè)機(jī)械，如聯(lián)合整地機(jī)，可一次性實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)工作，可有效解決農(nóng)機(jī)多次進(jìn)田和費(fèi)時(shí)費(fèi)力的問題，將是耕整地環(huán)節(jié)產(chǎn)品增長點(diǎn)之一；在播種環(huán)節(jié)，精細(xì)化作業(yè)和提升速度是必然趨勢，同時(shí)復(fù)合功能作業(yè)也是未來常態(tài)，精量鋪膜播種機(jī)兼具開溝、覆膜、滴灌管帶鋪設(shè)、播種等多項(xiàng)功能，是播種環(huán)節(jié)未來重點(diǎn)產(chǎn)品之一；在田間管理環(huán)節(jié)，具備病蟲草害快速識(shí)別、變量噴霧控制、強(qiáng)對(duì)靶性、高地隙自走底盤的施藥裝備將是重要發(fā)展趨勢，如自走式高地隙寬幅噴桿噴霧機(jī)、植保無人機(jī)等高性能精量植保機(jī)械。
在收獲環(huán)節(jié)的棉花收獲機(jī)市場保有量相對(duì)較小，潛在增長空間較大。棉花收獲機(jī)屬于我國棉花種植機(jī)械領(lǐng)域最為薄弱和亟需補(bǔ)短板的領(lǐng)域，也是實(shí)現(xiàn)棉花種植全程機(jī)械化的關(guān)鍵、核心環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘高，市場需求旺盛，過去該市場長期由外資品牌壟斷，外資品牌產(chǎn)品僅限于五行、六行機(jī)型，定價(jià)門檻較高，且對(duì)各類中小型地塊的適應(yīng)性較差，制約了我國棉花收獲機(jī)保有量的提升。近年來，隨著國產(chǎn)棉花收獲機(jī)技術(shù)的不斷成熟，憑借更具優(yōu)勢的產(chǎn)品定價(jià)以及更具適應(yīng)性的產(chǎn)品，棉花收獲機(jī)國產(chǎn)化進(jìn)程正不斷加快，當(dāng)前，我國棉花收獲機(jī)市場保有量正處于快速增長階段，具備廣闊的發(fā)展空間。
2、棉花種植機(jī)械核心產(chǎn)品棉花收獲機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程：
（1）棉花收獲機(jī)應(yīng)用歷程：棉花收獲機(jī)是棉花種植生產(chǎn)全程機(jī)械化中技術(shù)性最強(qiáng)、技術(shù)壁壘最高的農(nóng)機(jī)裝備，棉花收獲機(jī)的發(fā)明被美國農(nóng)業(yè)工程師協(xié)會(huì)評(píng)為“20世紀(jì)農(nóng)業(yè)工程領(lǐng)域人類最偉大的5大發(fā)明之一”。
全球范圍內(nèi)，美國最早在1850年就開始從事棉花收獲機(jī)械及相關(guān)技術(shù)的研究，在1889年由美國發(fā)明家坎貝爾發(fā)明了世界上第一臺(tái)摘錠式棉花收獲機(jī)，前蘇聯(lián)也在1924年就開始了機(jī)械采棉技術(shù)的研制工作。1940年左右，美國開始批量生產(chǎn)棉花收獲機(jī)，至1975年，美國棉花機(jī)采率水平就已達(dá)到100%。
我國棉花收獲機(jī)發(fā)展整體起步較晚。1996年新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)等單位共同組成攻關(guān)課題小組開始聯(lián)合開發(fā)自走式棉花收獲機(jī)，隨后幾年完成了4MZ-2和4MZ-3型自走式棉花收獲機(jī)樣機(jī)生產(chǎn)及機(jī)采試驗(yàn)，這是我國真正意義上的自走式棉花收獲機(jī)的誕生，為我國棉花收獲機(jī)的國產(chǎn)化發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。2002年，在中國農(nóng)機(jī)院牽頭下，我國研制出國內(nèi)首臺(tái)4MZ-5型自走式棉花收獲機(jī)。2008年，4MZ-5型自走式棉花收獲機(jī)開始量產(chǎn)投放市場，代表著棉花收獲機(jī)國產(chǎn)化零的突破，其性價(jià)比優(yōu)勢使其市場曾一度繁榮，但因多方面原因最終退出市場。2008年到2013年的五年間，我國棉花收獲機(jī)的國產(chǎn)化開始進(jìn)入成長初期，但受到技術(shù)落后、高水平人才不足等因素限制，棉花收獲機(jī)國產(chǎn)化進(jìn)程緩慢。
2013年起，以缽施然、現(xiàn)代農(nóng)裝為代表的國內(nèi)廠商根據(jù)我國棉花種植采收特點(diǎn)推出三行棉花收獲機(jī)，三行棉花收獲機(jī)兼具機(jī)動(dòng)性、靈活性等特點(diǎn)，適應(yīng)在我國各類棉田進(jìn)行采收作業(yè)，同時(shí)相比外資品牌具有突出的性價(jià)比優(yōu)勢，有效降低了購買門檻，讓更多中小規(guī)模種植戶有機(jī)會(huì)購置使用，三行棉花收獲機(jī)一經(jīng)推出、便廣受市場青睞，推動(dòng)了棉花收獲機(jī)的國產(chǎn)化進(jìn)程。
2017年以來，以缽施然為代表的國內(nèi)廠商又先后量產(chǎn)六行棉花收獲機(jī)、打包式棉花收獲機(jī)等高端棉花收獲機(jī)類型，進(jìn)一步完善了國產(chǎn)高端棉花收獲機(jī)供應(yīng)鏈，填補(bǔ)了國產(chǎn)高端棉花收獲機(jī)的市場空白，加速了我國高端棉花收獲機(jī)的國產(chǎn)進(jìn)程。
（2）打包式棉花收獲機(jī)的應(yīng)用和發(fā)展歷程：打包式棉花收獲機(jī)的發(fā)展始于2007年，約翰迪爾在2007年推出其第四代棉花收獲機(jī)產(chǎn)品7760型自走式六行打包式棉花收獲機(jī)，并在2008年在市場推廣使用。2015年前后，約翰迪爾推出第五代棉花收獲機(jī)產(chǎn)品CP690型自走式六行打包式棉花收獲機(jī)，該產(chǎn)品為7760型自走式六行打包式棉花收獲機(jī)的升級(jí)產(chǎn)品。
2020年以前，國內(nèi)打包式棉花收獲機(jī)市場基本被約翰迪爾所壟斷，但由于約翰迪爾打包式棉花收獲機(jī)均為六行機(jī)型，在定價(jià)偏高的同時(shí)，對(duì)于面積較小或形狀不規(guī)則的棉田適用性較差，因此，在2020年以前打包式棉花收獲機(jī)主要應(yīng)用于大型農(nóng)場，其在新疆中小型棉農(nóng)市場的推廣相對(duì)緩慢。
打包式棉花收獲機(jī)在采收效率、棉花潔凈度等方面具有顯著優(yōu)勢，是棉花收獲機(jī)市場的重要發(fā)展方向，也是我國棉花收獲機(jī)更新?lián)Q代的主要產(chǎn)品類型，擁有良好的市場發(fā)展前景。鑒于此，2018年以來，以缽施然為代表的國產(chǎn)棉花收獲機(jī)生產(chǎn)制造企業(yè)開始積極布局打包式棉花收獲機(jī)市場，并于2021年成功量產(chǎn)三行、六行打包式棉花收獲機(jī)產(chǎn)品并推向市場。伴隨國產(chǎn)打包式棉花收獲機(jī)的推廣應(yīng)用，未來打包式棉花收獲機(jī)的滲透率有望持續(xù)快速提升。
3、棉花種植機(jī)械核心產(chǎn)品棉花收獲機(jī)發(fā)展態(tài)勢：
（1）全球棉花收獲機(jī)市場規(guī)模：近年來，伴隨以中國為代表的發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平、棉花機(jī)采水平的不斷提升，以及以美國、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家棉花收獲機(jī)的更新?lián)Q代，全球范圍內(nèi)棉花收獲機(jī)市場呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。2020年，受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)走勢影響，全球棉花收獲機(jī)市場增長有所放緩，銷量規(guī)模約為4,780臺(tái)，同比2019年增長0.63%。
未來伴隨發(fā)展中國家機(jī)械化水平的不斷提升，棉花機(jī)采將成為棉花采摘的主要手段，發(fā)展中國家對(duì)棉花收獲機(jī)的需求將保持較快增長態(tài)勢，同時(shí)發(fā)達(dá)國家的棉花收獲機(jī)更新?lián)Q代需求預(yù)計(jì)也將保持穩(wěn)定，全球棉花收獲機(jī)銷量有望保持平穩(wěn)增長。
全球范圍內(nèi)，發(fā)達(dá)國家的棉花收獲機(jī)應(yīng)用已經(jīng)有幾十年的歷史，以美國、澳大利亞、以色列為代表的發(fā)達(dá)國家早已實(shí)現(xiàn)100%棉花機(jī)采，擁有較大的棉花收獲機(jī)保有量市場規(guī)模。而以中國為代表的發(fā)展中國家，棉花收獲機(jī)尚處于快速普及或應(yīng)用初期階段，棉花收獲機(jī)市場保有量仍在快速上升。2020年全球棉花收獲機(jī)保有量約為5.41萬臺(tái)，具備較大的市場規(guī)模。
（2）中國棉花收獲機(jī)市場規(guī)模：國家對(duì)棉花收獲機(jī)的發(fā)展給予了大力鼓勵(lì)和支持，《全國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》《農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展行動(dòng)方案（2016-2025）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2019年本）等中均將棉花收獲機(jī)作為發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)品，很大程度上促進(jìn)了我國棉花收獲機(jī)市場的發(fā)展。
近幾年，在我國棉花主產(chǎn)區(qū)新疆地區(qū)的棉花收獲機(jī)需求推動(dòng)下，全國棉花收獲機(jī)市場呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。進(jìn)入2020年，受新冠疫情影響，尤其是我國棉花收獲機(jī)主要銷售地區(qū)疫情反復(fù)，而棉花收獲機(jī)提機(jī)旺季主要集中在第三季度，導(dǎo)致我國棉花收獲機(jī)市場整體增長速度有所放緩。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年我國棉花收獲機(jī)銷量約為1,029臺(tái)，同比2019年增長2.90%。
近年來，伴隨我國棉花種植全程機(jī)械化快速發(fā)展，我國棉花機(jī)采水平逐步提升，我國棉花收獲機(jī)的應(yīng)用也在大幅提升。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年我國棉花收獲機(jī)保有量約為5,890臺(tái)，同比2019年增長20.52%。
（3）棉花生產(chǎn)全面、全程機(jī)械化進(jìn)程將持續(xù)加速：當(dāng)前在棉花種植的耕、種、收全過程機(jī)械化發(fā)展程度上，機(jī)耕、機(jī)種水平均達(dá)到較高水平，但在收獲環(huán)節(jié)機(jī)械化率水平仍有待進(jìn)一步提高。
2018-2021年中國棉花種植主要環(huán)節(jié)機(jī)械化水平分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司統(tǒng)計(jì)，2021年全國棉花種植綜合機(jī)械化率為87.25%，主要環(huán)節(jié)機(jī)耕和機(jī)播機(jī)械化水平分別為99.44%和90.22%，機(jī)采率為68.02%?？梢?，棉花機(jī)采市場仍然存在較大的市場空間。此外，由于國產(chǎn)棉花收獲機(jī)行業(yè)發(fā)展時(shí)間相對(duì)較短，早期產(chǎn)品受產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝等方面的限制，采集效率相對(duì)不高，同時(shí)，國內(nèi)市場還存在較多老舊二手進(jìn)口機(jī)器，隨著使用年限的增加，也存在工作效率低、維修難度大、保養(yǎng)費(fèi)用高等方面的弊端，因此，國內(nèi)棉花收獲機(jī)市場對(duì)存量產(chǎn)品升級(jí)/更新?lián)Q代的需求十分強(qiáng)烈。伴隨農(nóng)作物全面、全程機(jī)械化及棉花種植全程機(jī)械化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，未來我國棉花種植各環(huán)節(jié)機(jī)械化率也將持續(xù)提升，為我國棉花種植機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供了動(dòng)力。
（4）打包式棉花收獲機(jī)滲透率將持續(xù)提升：打包式棉花收獲機(jī)是棉花收獲機(jī)領(lǐng)域“里程碑”式的產(chǎn)品，相對(duì)于傳統(tǒng)箱式機(jī)型，其在采收效率、棉花潔凈度等方面具有顯著優(yōu)勢，是對(duì)傳統(tǒng)棉花收獲機(jī)在智能化、集約化、高效化等方面的全面升級(jí)。
全球打包式棉花收獲機(jī)的發(fā)展始于2007年，2020年以前，國內(nèi)打包機(jī)市場基本被約翰迪爾所壟斷，由于其售價(jià)高昂等因素，市場應(yīng)用相對(duì)較少。2020年以來，以缽施然為代表的國產(chǎn)廠商，依托在國產(chǎn)棉花收獲機(jī)領(lǐng)域多年的積累和自主研發(fā)，成功突破并量產(chǎn)打包式棉花收獲機(jī)產(chǎn)品，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能和極具競爭力的價(jià)格優(yōu)勢，產(chǎn)品一經(jīng)推出便獲得市場的高度認(rèn)可，訂單持續(xù)增長。
未來，伴隨國產(chǎn)打包式棉花收獲機(jī)的推廣應(yīng)用，打包式棉花收獲機(jī)的滲透率有望持續(xù)快速提升。
（5）全球棉花種植機(jī)械行業(yè)空間廣闊：全球產(chǎn)棉區(qū)主要分布在北緯40°至南緯30°之間的廣闊地帶，亞洲大陸南半部、北美洲南部、拉丁美洲、西非等均是傳統(tǒng)的棉花種植區(qū)域。棉花種植國家主要包括印度、美國、中國、巴基斯坦、巴西、烏茲別克斯坦、馬里、貝寧、布基納法索、土耳其等。全球重點(diǎn)棉花種植國家棉花種植面積如下：目前，全球重點(diǎn)棉花種植國家和地區(qū)中，除美國棉花機(jī)械化采摘水平相對(duì)較高、中國棉花機(jī)械化采摘水平正快速提升以外，其他亞洲、西非、南美等區(qū)域發(fā)展中國家棉花種植機(jī)械化水平均處于較低水平，這些地區(qū)大多經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，農(nóng)業(yè)大多還未完成現(xiàn)代化，機(jī)械化率較低。
根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前，全球大約有30~40%的棉花實(shí)現(xiàn)了機(jī)器化采摘，全球棉花機(jī)械化采摘水平相對(duì)較低，伴隨全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提升、全球棉花種植機(jī)械化步伐的加快，以及全球存量棉花收獲機(jī)械的更新?lián)Q代，棉花收獲機(jī)在全球范圍內(nèi)具備廣闊的發(fā)展空間。
（6）全面國產(chǎn)化和全球化發(fā)展帶來機(jī)遇：隨著我國棉花種植全程機(jī)械化進(jìn)程的推進(jìn)，國產(chǎn)棉花種植機(jī)械生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品性能持續(xù)提升，近年來進(jìn)口替代效應(yīng)顯著。以棉花收獲機(jī)為例，根據(jù)中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，以銷量計(jì)算，我國棉花收獲機(jī)國產(chǎn)化率從2017年的約30%迅速提升至2020年的60%以上，國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快。
相對(duì)于進(jìn)口品牌，國產(chǎn)品牌在產(chǎn)品定價(jià)、售后服務(wù)、客戶需求響應(yīng)等方面具有顯著的競爭優(yōu)勢，為本行業(yè)的發(fā)展提供了有利條件，未來棉花種植機(jī)械國產(chǎn)化水平有望進(jìn)一步提高，從而提升行業(yè)發(fā)展空間。
此外，從國產(chǎn)機(jī)械裝備行業(yè)發(fā)展歷程來看，隨著全面國產(chǎn)化的實(shí)現(xiàn)，全球化發(fā)展是業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的必然趨勢。在經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程不斷推進(jìn)的背景下，國產(chǎn)棉花種植機(jī)械全球化出口市場空間廣闊，國產(chǎn)品牌憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能和價(jià)格比較優(yōu)勢，有利于打開海外出口市場，一方面，在國際市場上對(duì)國際品牌形成替代，另一方面，在全球勞動(dòng)力成本上升的背景下，國產(chǎn)品牌優(yōu)異的性價(jià)比優(yōu)勢，也將進(jìn)一步推升全球機(jī)采棉的滲透率，進(jìn)一步拓展全球化市場空間。
（7）“一帶一路”戰(zhàn)略加速國產(chǎn)品牌全球化進(jìn)程：根據(jù)2015年3月，國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》提出，根據(jù)“一帶一路”走向，依托國際大通道，以沿線中心城市為支撐，以重點(diǎn)經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)園區(qū)為合作平臺(tái)，共同打造新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國－中亞－西亞、中國－中南半島等國際經(jīng)濟(jì)合作走廊；發(fā)揮新疆獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢和向西開放重要窗口作用，深化與中亞、南亞、西亞等國家交流合作，形成絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶上重要的交通樞紐、商貿(mào)物流和文化科教中心，打造絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)。
“一帶一路”戰(zhàn)略為我國對(duì)外開放提供了新的動(dòng)力和空間，為中國農(nóng)機(jī)企業(yè)和產(chǎn)品走出去創(chuàng)造了良好的政策及貿(mào)易互通條件。目前，“一帶一路”沿線的中亞、西亞、南亞等區(qū)域國家棉花采收機(jī)械化水平都處于較低水平，且作為全球重點(diǎn)棉花種植地區(qū)，相關(guān)國家棉花種植機(jī)械化提升潛力巨大，“一帶一路”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)為國內(nèi)棉花種植機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)國際化布局提供了廣闊的發(fā)展空間。
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