“十四五”軍工信息化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局研究預測及重點企業(yè)投資競爭戰(zhàn)略可行性研究

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（1）國防軍工行業(yè)現(xiàn)狀：國防軍工體系負責國家武器裝備生產(chǎn)和軍隊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一個國家的國防工業(yè)能力強弱關(guān)乎國家安全，在國防安全與軍隊建設(shè)中發(fā)揮著非常重要的作用。

國防科技工業(yè)是國家國防現(xiàn)代化建設(shè)的重要工業(yè)基礎(chǔ)，是國家先進制造業(yè)創(chuàng)新體系的重要力量，直接對我國綜合國力及相關(guān)尖端科技技術(shù)的發(fā)展起重要作用。目前我國軍工行業(yè)主要包含航天、航空、兵器、船舶、電子以及核工業(yè)六大業(yè)務領(lǐng)域。

軍工行業(yè)分類

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（2）國防軍工行業(yè)發(fā)展態(tài)勢：2023年的政府工作報告提出，要深入貫徹強軍思想，貫徹新時代軍事戰(zhàn)略方針，圍繞實現(xiàn)建軍一百年奮斗目標，邊斗爭、邊備戰(zhàn)、邊建設(shè)，完成好黨和人民賦予的各項任務。“十四五”規(guī)劃中，中央就已提出要全面加強練兵備戰(zhàn)，提高捍衛(wèi)國家主權(quán)、安全、發(fā)展利益的戰(zhàn)略能力，確保2027年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標，2035年基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化。

國防支出預算的持續(xù)提高是中國提升國防軍事實力、保障國防安全的必要條件。近年我國持續(xù)加大軍費投入，2020-2022年國防預算增速分別為6.6%、6.8%、7.1%。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年我國國防支出預算約為15,537億元，同比增長7.2%，增速同比提升0.1pct。

國際方面，世界動蕩變革持續(xù)加劇，地緣緊張局勢升級，大國間的軍事威懾、摩擦、沖突日趨常態(tài)化。從軍費占GDP比值看，2020年至2022年，我國軍費預算支出占GDP比重為1.25%、1.19%和1.20%，遠小于俄羅斯平均4.6%、美國平均3.1%和韓國平均2.4%的占比。據(jù)拜登政府發(fā)布的美國2024年國防預算，達到8,420億美元，同比增長3.2%；據(jù)日本內(nèi)閣批準的2023財年國防預算草案，達到6.8萬億日元（約合510億美元），同比大幅增長26.3%；法國國防部公布2023財年國防預算為439億歐元（428億美元），同比增長7.4%。

目前我國軍費規(guī)模僅為美國30%左右，且國防預算占GDP的比重較低，國防實力與經(jīng)濟實力、科技實力并不匹配，與國際地位和安全戰(zhàn)略需求還不相適應，為確保實現(xiàn)建軍百年奮斗目標，需充分利用全社會優(yōu)質(zhì)資源，加快國防和軍隊現(xiàn)代化。因此，隨著強軍百年奮斗目標重大提出和大國軍事博弈日益激烈，疊加中國所受地緣政治、國際局勢震蕩的壓力，十四五期間軍工行業(yè)將駛?cè)肟燔嚨溃覈娰M支出未來將有較大的持續(xù)增長空間。

（3）軍工信息化行業(yè)現(xiàn)狀分析：軍工信息化是指將現(xiàn)代信息技術(shù)運用到軍事領(lǐng)域，并以此引導軍事理論和軍事行動，全面提高部隊人員和武器裝備戰(zhàn)斗力，是為適應現(xiàn)代信息化戰(zhàn)爭而建設(shè)的新型國防體系的重要組成部分，推動戰(zhàn)爭形態(tài)從機械化到信息化轉(zhuǎn)變。軍工信息化廣泛應用于戰(zhàn)場情報偵查、預警探測、通信傳輸、兵力部署、作戰(zhàn)計劃擬定和后勤保障等各個環(huán)節(jié)，將各個軍兵種與各大戰(zhàn)區(qū)以及中央指揮系統(tǒng)連為一體。

黨的二十大報告指出，要堅持機械化信息化智能化融合發(fā)展，加快軍事理論現(xiàn)代化、軍隊組織形態(tài)現(xiàn)代化、軍事人員現(xiàn)代化、武器裝備現(xiàn)代化；十四五規(guī)劃提出，要加快機械化、信息化、智能化融合發(fā)展，確保2027年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標。當前，國防信息化建設(shè)提速與國產(chǎn)化替代共振，軍用電子信息化市場空間巨大。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年軍工信息化行業(yè)市場競爭格局調(diào)查分析及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃評估預測報告》

（4）軍工信息化行業(yè)趨勢：信息化裝備是軍工信息化的主要載體，C4ISR系統(tǒng)為軍工電子信息化核心，包括指揮（Command）、控制（Control）、通信（Communication）、計算機（Computer）、情報（Intelligence）、監(jiān)視（Surveillance）、偵察（Reconnaissance）七個部分，是集指揮控制、預警探測、情報偵察、通信、武器控制和其他作戰(zhàn)信息保障等功能于一體，用于軍事信息獲取、處理、傳遞、決策支持和對部隊實施指揮控制以及戰(zhàn)場管理的軍事信息系統(tǒng)，是國防信息化所需的設(shè)備、器材、程序等的集成平臺，以其突出的情報獲取能力、信息傳輸能力、分析判斷能力、決策處置能力和組織協(xié)調(diào)能力，在軍隊現(xiàn)代化建設(shè)和高技術(shù)戰(zhàn)爭中的地位和作用日益突出。

C4ISR系統(tǒng)各組成部分分析

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在此背景下，以指揮控制、通信等為代表的電子信息裝備正扮演著越來越重要的角色。具體來看，指揮控制設(shè)備、通信設(shè)備等信息化裝備在C4ISR系統(tǒng)中，能及時準確獲取戰(zhàn)場信息，經(jīng)分析處理后將指令經(jīng)由可靠安全的軍工通信網(wǎng)絡(luò)傳達到具體作戰(zhàn)單元，從而形成完整的信息閉環(huán)，構(gòu)成國防信息化體系的主體和關(guān)鍵。我國C4ISR建設(shè)仍處于初級階段，預測至2025年中國C4ISR市場空間將達到785億元，占當年國防裝備支出9.5%。

（5）自主可控信息化裝備行業(yè)技術(shù)水平及特點：自主可控是保障網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全的前提，是國家信息化建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，計算機、服務器、存儲、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備作為網(wǎng)絡(luò)重要構(gòu)成，自主可控程度對網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全起到了關(guān)鍵作用。我國自主可控產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是基礎(chǔ)硬件和軟件制造商，包括主機、CPU芯片、服務器、存儲、交換機、路由器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、專業(yè)軟件和中間件等行業(yè)，下游為國家重要部門，如政府部門、軍隊、金融、網(wǎng)絡(luò)通信等。

目前我國在自主可控方面已經(jīng)取得了很大的進步，在“核高基”等科技重大專項的帶動下，我國在核心器件、高端芯片、基礎(chǔ)軟件等領(lǐng)域迅速發(fā)展，自主可控關(guān)鍵軟硬件技術(shù)取得了重大突破，研制出了一批具有代表性的基礎(chǔ)軟硬件平臺產(chǎn)品，初步具備了建立國產(chǎn)自主可控信息系統(tǒng)的條件和基礎(chǔ)。基于國產(chǎn)CPU的通用計算機、服務器、存儲設(shè)備以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備已經(jīng)基本具備替換能力。通用類計算機主要由終端設(shè)備、一體機、筆記本以及圖形工作站等組成，可以滿足基礎(chǔ)辦公應用以及圖形處理等應用場景；通用服務器主要由單路服務器和多路服務器等組成，可以滿足信息系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)中心的應用場景；通用類存儲設(shè)備目前已經(jīng)解決了存儲控制器和FLASH芯片國產(chǎn)化問題，同時為了彌補國產(chǎn)處理器在性能上的不足，采用并行RAID調(diào)度、主機協(xié)議處理技術(shù)來提升存儲性能，適配優(yōu)化后可用于信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心等應用場景；目前，基于國產(chǎn)核心器件的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備已形成了從低端路由交換設(shè)備到高端路由交換設(shè)備的較為完整的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品系列，基本具備替代國外網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的能力，同時通用整機類設(shè)備在黨政辦公、軍用信息化等方面已經(jīng)進行了測試驗證、適配優(yōu)化以及性能調(diào)優(yōu)等工作，其中軍隊系統(tǒng)組織進行了軍用關(guān)鍵軟硬件自主可控名錄的測試工作，為軍用信息化等方面的應用打下了堅實的基礎(chǔ)。

但也應看到，我國國防軍工信息化建設(shè)起步較晚，國產(chǎn)替代的進程還遠遠不夠，強化自主創(chuàng)新能力，實現(xiàn)基礎(chǔ)軟硬件的關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品國產(chǎn)化，解決國產(chǎn)化產(chǎn)品技術(shù)兼容性差的問題，打造和建立國產(chǎn)化自主可控基礎(chǔ)生態(tài)環(huán)境迫在眉睫。

因此，我國加速了對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的財政和政策扶持，促進了我國國防信息化裝備研發(fā)能力和自主可控水平的提升。在此背景下，未來我國自主可控信息化裝備市場將仍存在較大發(fā)展空間，相關(guān)產(chǎn)業(yè)將保持較高增長速度。

（6）自主可控信息化裝備行業(yè)趨勢：

①進一步向集成化、通用化方向發(fā)展：指揮控制系統(tǒng)信息處理設(shè)備、武器平臺綜合控制類組合設(shè)備、通信控制類組合設(shè)備等自主可控信息化裝備目前主要采用CPCI、CPCIe、VPX、LRM等總線架構(gòu)進行設(shè)計，這些架構(gòu)均為開放式架構(gòu)，沒有對端口信號定義、背板互聯(lián)規(guī)范、管理協(xié)議等進行詳細定義和強制性規(guī)定，導致設(shè)備形態(tài)繁多、兼容性差，而需要針對不同的項目需求進行定制化開發(fā)，大大增加了研發(fā)投入成本，因此未來發(fā)展方向?qū)⑨槍Ω黝悜脠鼍爸贫ńy(tǒng)一的規(guī)范，針對機箱設(shè)計成統(tǒng)一的基礎(chǔ)平臺，各類業(yè)務模塊均按照統(tǒng)一規(guī)范進行設(shè)計，實現(xiàn)業(yè)務模塊的通用性和互換性，同時根據(jù)不同的應用場景可以靈活配置各類業(yè)務模塊的數(shù)量，達到集成化、通用化的效果。

此外，在通用類自主可控信息化裝備方面，將進一步向高性能、通用化、兼容性方向發(fā)展，采用新的技術(shù)體系結(jié)構(gòu)，如采用集群或云計算的方式，提高系統(tǒng)整體性能，彌補單機性能不足；通過應用的并行化提高處理性能；對應用支撐、開發(fā)運行、應用顯示以及跨平臺兼容性等方面進行適配優(yōu)化，通過開發(fā)、構(gòu)建、部署完善的開發(fā)和運行支撐環(huán)境，降低應用軟件開發(fā)和部署時間、難度，提高國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件平臺的兼容適配性，從而最大限度發(fā)揮國產(chǎn)CPU的性能，提升整個軟硬件系統(tǒng)的部署和運行效率，滿足武器控制系統(tǒng)基礎(chǔ)軟硬件平滑升級和國產(chǎn)化跨平臺遷移改造要求。

②進一步向高效能異構(gòu)超融合方面發(fā)展：未來信息化戰(zhàn)爭對算力的要求極高，軍用裝備的信息流量大、適時性要求高，要實現(xiàn)快速、高效指揮控制能力，必然要求指揮控制、通信控制、綜合控制類核心裝備具有超強的算力、信息處理和分析判斷能力、自動處理和輔助決策能力，而當前國防信息化裝備的自主可控發(fā)展尚處于發(fā)展階段，仍存有性能不足、算力單一等突出問題。因此，自主可控信息化裝備未來將朝著異構(gòu)超融合方向發(fā)展，在新一代國產(chǎn)CPU的基礎(chǔ)上，融合國產(chǎn)高性能FPGA、GPU、NPU等異構(gòu)算力，突破異構(gòu)資源調(diào)度管理、異構(gòu)資源融合加速處理、新型混合存儲架構(gòu)等關(guān)鍵技術(shù)，打造適合網(wǎng)-云-邊-端各類指揮控制系統(tǒng)、情報處理系統(tǒng)以及前沿武器平臺適用的高性能、專用化異構(gòu)算力。

③進一步向人工智能方面發(fā)展：黨的二十大報告指出，要“堅持機械化信息化智能化融合發(fā)展，加快軍事理論現(xiàn)代化、軍隊組織形態(tài)現(xiàn)代化、軍事人員現(xiàn)代化、武器裝備現(xiàn)代化”。我國國防軍事工業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了機械化、信息化兩個階段，正在向智能化階段快速發(fā)展。

人工智能在軍事領(lǐng)域有廣闊的應用前景，人工智能武器以及以人工智能賦能的新質(zhì)武器和系統(tǒng)的出現(xiàn)將改變未來戰(zhàn)爭的方式，而計算機視覺、機器學習、數(shù)據(jù)處理、圖譜技術(shù)、圖像語音等技術(shù)的不斷迭代而趨于成熟，為軍事人工智能奠定了堅實的基礎(chǔ)。因此，我國自主可控信息化裝備行業(yè)亟需以自主可控為基礎(chǔ)，全面發(fā)展各類人工智能基礎(chǔ)軟硬件平臺和AI軟件中臺，形成適合云-邊-端全域平臺的高端訓練集群、高性能推訓一體服務器和嵌入式低功耗高性能邊緣計算設(shè)備，構(gòu)建完整的AI軍事生態(tài)鏈，借助高效、高性能、智能化的硬件運算能力和精度，切實提高軍隊智能化作戰(zhàn)的能力。

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