2023年醫療器械流通行業市場政策環境分析及未來市場規模發展趨勢研究預測

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（1）醫療器械流通行業市場集中度分析：從發達國家醫療器械流通行業的發展歷程來看，降低物流成本、提高運營效率的長期趨勢推動行業持續向規模化、集約化、專業化方向發展，以美國為例，美國是全球最大醫療器械生產國和消費國，消費總量約占全球總消費量的40%以上，20世紀80年代至90年代，美國醫療器械流通領域也存在企業數量多、企業規模小等現象，經過多次整合、轉型，已經出現了三家醫療器械及藥品全品類集成供應商，市場占有率超過95%，并在醫學檢驗、介入耗材等各個細分領域均已出現大型集成供應商，其共同特點為產品線配置豐富、從事分銷及物流、渠道管理等多種增值服務，具備提供某類產品流通領域整體解決方案的能力。受此影響，原有僅供應單一或少數品類醫療器械的中小型渠道商則在上述體系內或轉型或被整合或被淘汰，呈現了醫療器械流通領域的集中態勢。

目前，我國醫療器械流通領域同美國80/90年代較為類似，多級經銷商模式使得業內企業數量多、規模小、格局分散，超過50萬家醫療器械經營企業多數為區域性小型經銷商，經營產品種類較少，面向客戶局限于縣級或市級范圍少數醫院，社會經濟發展必然推動行業逐步由分散走向集中。

對比國內藥品17131億市場規模，1.3萬家左右批發企業數量、前百名批發企業市場占有率超過70%來看，醫療器械流通行業在市場整合、集中度提升方面存在較大潛力。

2019年國務院下發《治理高值醫用耗材的改革方案》（國辦發[2019]37號）明確提出提升高值醫用耗材流通領域規模化、專業化、信息化水平，疊加耗材購銷兩票制推行、行業監管力度加大等因素的影響，行業內大型企業利用自身資金優勢和服務優勢，努力提高行業組織化水平，實現規模化、集約化經營，而規模較小、技術能力較弱的企業將逐步通過兼并重組、轉型等方式退出流通環節，逐步形成全國寡頭+區域龍頭、全品類集成供應商+專業化服務商的競爭格局。

政策指引下，醫療器械流通行業整合加劇，資本介入趨勢明顯，嘉事堂通過組建北京嘉事盛世醫療器械有限公司進入高值醫用耗材流通市場，并持續通過北京、上海、廣州、深圳等主要醫療大區的器械經銷商整合，形成全國醫療器械物流配送網絡平臺，華潤醫藥、九州通、上海醫藥、瑞康醫藥、海王生物、柳州藥業等上市公司也紛紛布局相關板塊，加速市場集中度的提升。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年醫療器械流通行業市場全景調研分析及投資可行性研究預測報告》

（2）醫改政策的影響：醫保基金是目前我國醫療市場最大的支付主體，但長期以來國內基本醫保基金分成了多個池子，有衛計委的新農合、人社部的城居保和城鎮職工保等，其管理職能也分散在原衛計委、人社部等多個部門，政出多門、多頭管理導致監管機構力量分散、難以控制醫療費用不合理增長，醫保基金面臨長期支付壓力。

根據國務院改革方案，將人力資源和社會保障部的城鎮職工和城鎮居民基本醫療保險、生育保險職責，國家衛計委的新型農村合作醫療職責，國家發改委的藥品和醫療服務價格管理職責，民政部的醫療救助職責整合，組建國家醫療保障局，直屬國務院。

2018年5月31日國家醫療保障局正式掛牌，統一管理醫保基金，其主要職責確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

國家醫療保障局代表支付方，統管招標、醫保、價格、監管，確立了其在高值醫用耗材的定價以及采購價格等方面的強勢地位，未來必將進一步規范診療行為、降低產品價格，嚴格控制醫療機構不合理的醫療費用支出，確保醫保基金安全、健康運行。

2020年3月5日中共中央、國務院印發《關于深化醫療保障制度改革的意見持續推進醫保支付方式改革》，以醫保支付制度改革為抓手，持續撬動醫療衛生體制改革的深入推進。高值醫用耗材單價相對較高、群眾費用負責重，成為重點監控和治理領域之一，國家醫保局《深化醫藥衛生體制改革2019年重點工作任務》明確提出：對單價和資源消耗占比相對較高的高值醫用耗材開展重點治理，改革完善醫用耗材采購政策，取消公立醫療機構醫用耗材加成等。

受醫改政策推動，高值醫用耗材領域的帶量采購、兩票制、醫院零加成及臨床專項整治等政策逐步落實，產業上下游更加重視成本管控、效率提升，加速推動流通行業渠道加快向規模化、專業化、信息化、規范化趨勢發展。

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