2023年先進(jìn)金屬材料、高溫合金行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈供需規(guī)模結(jié)構(gòu)分析預(yù)測及投資戰(zhàn)略可行性預(yù)測咨詢

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1、先進(jìn)金屬材料行業(yè)概述：材料科學(xué)最早提出于20世紀(jì)60年代，是指研究、開發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用金屬材料、無機(jī)非金屬材料、高分子材料和復(fù)合材料的工程領(lǐng)域。材料作為支撐人類經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的基礎(chǔ)性和關(guān)鍵性要素之一，其發(fā)達(dá)程度直接影響了現(xiàn)代工業(yè)的先進(jìn)水平。

隨著生產(chǎn)工藝及科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，在原有材料科學(xué)的范疇下逐漸衍生出了新材料這一分支，一般指新出現(xiàn)的具有優(yōu)異性能和特殊功能的材料，或是傳統(tǒng)材料改進(jìn)后性能明顯提高和產(chǎn)生新功能的材料。

先進(jìn)金屬材料是新材料的重要組成部分，具備良好耐高溫、耐蝕性能或某種特定的環(huán)境適應(yīng)性，可用于航空航天、燃?xì)廨啓C(jī)、核工程、石油化工等國民經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵領(lǐng)域，也是國防現(xiàn)代化的重要支撐。先進(jìn)金屬材料包括高溫合金、高性能合金、高品質(zhì)特殊鋼、高純稀有金屬材料及高端稀土功能材料等。相關(guān)材料分類如下：

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2、高溫合金行業(yè)：

（1）高溫合金行業(yè)概況：高溫合金是指以鐵、鎳、鈷為基體元素，與其他金屬或非金屬元素熔合而成的，在600-1,200℃的超高溫及應(yīng)力作用下具備長時間強(qiáng)度保持和高抗蠕變、抗腐蝕、抗氧化能力。常規(guī)合金材料通常應(yīng)用于工業(yè)機(jī)械、石油化工等領(lǐng)域，而高溫合金由于能夠適應(yīng)高壓、高溫、高強(qiáng)度等惡劣工作條件，并具備高性能、長壽命、高可靠性等特點(diǎn)，因而多應(yīng)用于航空航天、燃?xì)廨啓C(jī)、導(dǎo)彈等高端裝備領(lǐng)域。

根據(jù)基體元素的不同，高溫合金可分為鎳基、鐵基和鈷基高溫合金；根據(jù)成型方式的不同，高溫合金可分為變形高溫合金、鑄造高溫合金和新型高溫合金。其主要特點(diǎn)及應(yīng)用情況如下表所示：

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相較普通合金，高溫合金材料塑性差、組織結(jié)構(gòu)與形態(tài)復(fù)雜多樣，化學(xué)成分和組織形態(tài)等對材料在一定溫度下的強(qiáng)度、硬度、疲勞和蠕變等性能有較大的影響，成形制造過程中組織結(jié)構(gòu)和形態(tài)的控制難度大，常出現(xiàn)混晶、組織不均勻、相組成難以調(diào)控等難題，因此高溫合金制造對材料的認(rèn)知和理解的要求高，需要掌握材料變形條件與組織性能關(guān)系，進(jìn)而開發(fā)可靠的塑性成形工藝。同時，由于高溫合金主要面向軍工企事業(yè)單位銷售，故產(chǎn)品具有典型的多品種、多規(guī)格、定制化的特點(diǎn)，不同產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)差異較大，需要企業(yè)具備大量的專業(yè)化技術(shù)員工，在生產(chǎn)過程中精確控制各項技術(shù)參數(shù)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

由于高溫合金主要用于航空航天、燃?xì)廨啓C(jī)等高端制造領(lǐng)域，具有很強(qiáng)的戰(zhàn)略價值及商業(yè)價值，歐美俄等發(fā)達(dá)國家的重點(diǎn)企業(yè)已在高溫合金領(lǐng)域進(jìn)行了幾十年的研究，并對于核心制備技術(shù)進(jìn)行嚴(yán)格保密。目前，我國從事高溫合金研發(fā)及制備的企業(yè)及研究所等單位共有十余家，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從無到有的突破，但仍存在較多問題，包括部分關(guān)鍵技術(shù)尚未實(shí)現(xiàn)突破、重要材料依賴進(jìn)口、缺乏自主研制的先進(jìn)設(shè)備、返回料再利用的技術(shù)與機(jī)制尚未完善等。總體來看，我國的高溫合金行業(yè)從產(chǎn)業(yè)到技術(shù)等各方面較國際先進(jìn)水平仍存在較大差距。在需求與供給方面，我國高溫合金需求量迅速增長，從2017年的30,000噸增至2021年的62,000噸，年均復(fù)合增長率為19.90%。產(chǎn)量方面，我國高溫合金產(chǎn)量從2017年的18,800噸增至2021年的38,000噸，年均復(fù)合增長率為19.24%。從需求和產(chǎn)量差異角度來看，我國高溫合金仍具有較大缺口，存在一定的進(jìn)口依存度。

2017-2021年中國高溫合金需求與產(chǎn)量現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

近年來高溫合金行業(yè)的市場需求始終大于供給，且呈逐年擴(kuò)大的趨勢。由于一方面國內(nèi)高溫合金生產(chǎn)仍然難以滿足日益增長的下游需求，另一方面美國等西方國家主要高溫合金企業(yè)技術(shù)水平更高，國外產(chǎn)品相較國內(nèi)部分企業(yè)產(chǎn)品在純凈度、一致性及成本上更具優(yōu)勢，因而目前國內(nèi)高溫合金的進(jìn)口依存度仍有接近50%，高溫合金市場的供給缺口超2萬噸。供需缺口擴(kuò)大一方面是由于高溫合金行業(yè)壁壘高、行業(yè)產(chǎn)能增長以現(xiàn)有廠商擴(kuò)產(chǎn)為主，另一方面是由于其生產(chǎn)工藝復(fù)雜、下游認(rèn)證周期長導(dǎo)致產(chǎn)能擴(kuò)張速度較為緩慢。未來在軍用和民用領(lǐng)域的雙重拉動下，高溫合金的需求量有望進(jìn)一步提升。預(yù)測到2026年我國高溫合金市場規(guī)模將增長到342億元。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年中國先進(jìn)金屬材料市場競爭格局分析及投資戰(zhàn)略研究可行性報告》

（2）高溫合金循環(huán)再生應(yīng)用情況：高溫合金在加工流程中會產(chǎn)生大量返回料，以高溫合金的尖端應(yīng)用航空發(fā)動機(jī)為例，由于需要充分考慮強(qiáng)度、空氣動力、減重等要求，零件加工環(huán)節(jié)多、形狀復(fù)雜、精度要求高，導(dǎo)致材料有效利用率非常低，一般情況下超過90%的材料會成為返回料。高溫合金循環(huán)再生應(yīng)用指在高溫合金的制造過程中使用加工流程中產(chǎn)生的返回料，通過嚴(yán)格的牌號分級管理、分選清洗，再重新經(jīng)過真空提純、重熔、鍛鑄造等精加工流程形成高溫合金材料的制備模式。

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國際方面，美國從20世紀(jì)70年代起開展高溫合金返回料的再生利用，目前已形成技術(shù)成熟、體系完善、返回料嚴(yán)格分類回收和再生利用的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)模式，在高溫合金生產(chǎn)過程中返回料使用比例達(dá)到70%-90%。返回料經(jīng)過多次真空提純和精煉，再生利用后的純凈度水平和各項指標(biāo)穩(wěn)定性均優(yōu)于礦冶新料，使得再生材料的質(zhì)量和穩(wěn)定性水平大幅提升，同時還可降低成本30%以上。比如，美國AlleghenyTechnologiesIncorporated（“ATI”）公司即表示更愿意使用返回料，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量更好，生產(chǎn)更簡捷。波音、洛克希德?馬丁、羅爾斯羅伊斯、通用電氣等終端用戶均建立相應(yīng)制度對供應(yīng)商的返回料回收標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等提出明確要求。

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國內(nèi)方面，我國高溫合金行業(yè)經(jīng)歷了從仿制到自主創(chuàng)新的歷程，已初步建立完整的高溫合金研制體系，但與世界領(lǐng)先水平相比，我國高溫合金在產(chǎn)品雜質(zhì)元素控制、均勻性、穩(wěn)定性、成本控制等方面仍存在一定差距。以變形高溫合金典型牌號GH4169為例，國外同牌號產(chǎn)品成本相較國內(nèi)更低，且材料的夾雜物控制更好、穩(wěn)定性更強(qiáng)、晶粒度級差更小。形成上述差異的部分原因是因為國外已經(jīng)建立了完整的返回料回收體系及配套分級管理系統(tǒng)，而我國在這方面仍然缺失技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，一定程度上限制了我國高溫合金制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，返回料缺乏統(tǒng)一的管理，大部分返回料僅能降級利用，部分返回料存在出口處理的情況，還存在泄密隱患，可能涉及相關(guān)的裝備信息、材料參數(shù)等關(guān)鍵戰(zhàn)略信息安全。綜上，做好高溫合金返回料的再生應(yīng)用，對于提高我國高溫合金的質(zhì)量和穩(wěn)定性、降低成本、保障戰(zhàn)略資源安全具有重要意義。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年中國高溫合金市場競爭戰(zhàn)略研究及投資前景預(yù)測報告》

（3）高溫合金下游應(yīng)用情況：長期以來，高溫合金核心應(yīng)用在航空航天領(lǐng)域，近幾年已逐步延伸至許多民用領(lǐng)域。軍用領(lǐng)域方面，高溫合金一直是現(xiàn)代航空航天發(fā)動機(jī)熱端部件關(guān)鍵材料中不可替代的主角，可以說沒有高溫合金就沒有現(xiàn)代航空事業(yè)。目前鎳基高溫合金是現(xiàn)代航空發(fā)動機(jī)、航天器和火箭發(fā)動機(jī)以及艦船和工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)的關(guān)鍵熱端部件材料（如渦輪葉片、導(dǎo)向器葉片、渦輪盤、燃燒室等），也是核反應(yīng)堆、化工設(shè)備、煤轉(zhuǎn)化技術(shù)等方面需要的重要高溫結(jié)構(gòu)材料。

民用領(lǐng)域方面，高溫合金的應(yīng)用涉足石油化工、電力、核工程等多個工業(yè)行業(yè)，如工業(yè)用燃?xì)廨啓C(jī)、蒸汽輪機(jī)、車用渦輪增壓器、石油化工能源轉(zhuǎn)換裝置等，近年來耐高溫耐腐蝕合金在石油化工、玻璃和玻纖以及機(jī)械制造等行業(yè)的應(yīng)用呈現(xiàn)明顯突破，高溫合金的使用正在逐步替代傳統(tǒng)的不銹鋼，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

1）高溫合金在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用及發(fā)展?fàn)顩r：

①航空領(lǐng)域：高溫合金最初的研制主要為了滿足新型航空發(fā)動機(jī)的需求，但由于其良好的耐高溫，耐腐蝕等性能，逐漸被應(yīng)用到電力、船艦、汽車、冶金、玻璃制造、原子能等工業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)《工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)渦輪葉片用鑄造高溫合金研究及應(yīng)用進(jìn)展》等資料，目前高溫合金下游最大的應(yīng)用領(lǐng)域為航空航天用發(fā)動機(jī)，占比超過50%。

在現(xiàn)代航空發(fā)動機(jī)中，高溫合金材料用量占到發(fā)動機(jī)總質(zhì)量的40%-60%，主要應(yīng)用于四大熱端部件，燃燒室、導(dǎo)向器、渦輪葉片和渦輪盤，此外還用于機(jī)匣、加力燃燒室和尾噴口等部件。根據(jù)工作溫度不同，航空發(fā)動機(jī)以燃燒室前后為界限，分為冷端和熱端兩部分。提高噴出氣體的能量是增加發(fā)動機(jī)工作效率的最主要方式，要求發(fā)動機(jī)工作溫度提升，因此對熱端部件，尤其是渦輪部件的材料提出了較高要求。航空發(fā)動機(jī)熱端部件工作溫度超過1,000攝氏度，同時渦輪部件在高速旋轉(zhuǎn)中承受較大機(jī)械載荷，因此需要高溫合金材料在高溫下保持優(yōu)異機(jī)械性能。以應(yīng)用最廣泛的變形高溫合金為例，其主要應(yīng)用領(lǐng)域情況如下：

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高溫合金在航空領(lǐng)域發(fā)展前景尚好，軍用航空方面，截至2021年末，世界各國擁有的各類軍用飛機(jī)（各類飛機(jī)和直升機(jī)）總數(shù)在53,271架左右，美國擁有全世界最強(qiáng)大的空中力量，截至2021年末，美國軍用飛機(jī)總數(shù)達(dá)13,246架，占世界軍用飛機(jī)總數(shù)的24.86%；俄羅斯擁有4,173架各類飛機(jī)和直升機(jī)，占世界軍用飛機(jī)總數(shù)的7.83%；我國擁有軍用飛機(jī)總數(shù)為3,285架，占世界軍用飛機(jī)總數(shù)的6.16%。

我國軍用飛機(jī)數(shù)量雖然總數(shù)排名靠前，但絕對數(shù)量上同世界頂尖水平相比仍有一定差距。隨著我國周邊國家安全問題的復(fù)雜化以及我國新形勢下軍事戰(zhàn)略方針和改革強(qiáng)軍戰(zhàn)略要求，為國防工業(yè)提供重要軍工裝備的國家使命日益重要。為了滿足國防建設(shè)對航空武器裝備現(xiàn)代化提出的迫切要求，預(yù)計“十四五”期間我國軍用航空裝備市場總體上保持增長態(tài)勢，下游軍用航空市場發(fā)展空間的增長將帶動上游高溫合金等材料的需求增加。同時，未來5-10年內(nèi)基于存量發(fā)動機(jī)數(shù)量的增加，還會迎來后續(xù)的換發(fā)和維修高峰期，高溫合金在軍用航空領(lǐng)域的需求穩(wěn)定性將得到雙重保障。

民用航空方面，根據(jù)中國民用航空局2022年5月發(fā)布的《2021年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，截至2021年末，我國民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)（包含客運(yùn)飛機(jī)及貨運(yùn)飛機(jī)）期末在冊架數(shù)為4,054架，同比增長3.87%。根據(jù)中國商飛發(fā)布的《中國商飛公司市場預(yù)測年報（2021-2040）》，預(yù)計未來20年，全球?qū)⒂谐^41,429架新機(jī)交付，中國航空市場將接收50座級以上客機(jī)9,084架。隨著我國民航業(yè)及制造業(yè)的發(fā)展，及民航業(yè)飛機(jī)需求的提升，中國自主研發(fā)的民航飛機(jī)（如ARJ21、C919等）也有望批量生產(chǎn)并投入運(yùn)營，高溫合金、耐蝕合金等材料在國內(nèi)民航領(lǐng)域的市場也將會逐步打開。未來，隨著CR929等新一代機(jī)型的逐步研發(fā)，民用航空市場有望成為高溫合金材料需求的新增長點(diǎn)。

②航天領(lǐng)域：高溫合金是火箭發(fā)動機(jī)核心部件燃燒室和渦輪泵的關(guān)鍵用材。液體火箭發(fā)動機(jī)主要由燃燒室和噴管、渦輪泵和活門自動器三大部分組成，其中燃燒室和噴管容納推進(jìn)劑燃燒，產(chǎn)生3,000℃以上的高溫和30-200個大氣壓的高壓氣體并高速從噴管噴出，形成強(qiáng)大的推力；渦輪泵的作用是對氧化劑和燃燒劑提高壓力，以便注入燃燒室。

目前我國火箭基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，但由于發(fā)展較晚、早期工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，在火箭發(fā)動機(jī)方面同發(fā)達(dá)國家的差距仍然明顯：我國新一代運(yùn)載火箭長征5號助推器采用8臺液氧煤油火箭發(fā)動機(jī)YF100，其真空推力僅為美國宇宙神V型火箭引進(jìn)的俄羅斯RD180型火箭發(fā)動機(jī)推力的1/3，是俄羅斯質(zhì)子號RD253火箭發(fā)動機(jī)推力的70%；長征5號芯一級采用2臺液氫液氧火箭發(fā)動機(jī)YF77，其真空推力僅為歐洲阿麗亞娜V火箭Vulcain2發(fā)動機(jī)推力的50%，也落后于日本LE7A火箭發(fā)動機(jī)。

火箭發(fā)動機(jī)性能落后的主要原因之一是高溫合金性能的差距：火箭發(fā)動機(jī)燃燒室需承受3,000-4,000℃高溫、20MPa高壓和2,500-5,000m/s高流速燃?xì)鉀_刷，對高溫合金材料要求極高；液體火箭發(fā)動機(jī)最核心的部件——高性能渦輪泵則需承受超低溫液氧和燃料的沖刷，且轉(zhuǎn)速高、壓力大、密封性要求更高。我國航天事業(yè)發(fā)展離不開火箭發(fā)動機(jī)技術(shù)的追趕超越，勢必將對國產(chǎn)高溫合金原材料及制造工業(yè)提出更高要求。

隨著我國航天技術(shù)的不斷發(fā)展，對于衛(wèi)星發(fā)射的需求不斷提升，我國運(yùn)載火箭的發(fā)射次數(shù)也逐年提升。2021年中國航天共實(shí)施宇航發(fā)射任務(wù)55次，首次達(dá)到“50+”并再度位居世界第一。

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

未來隨著我國工業(yè)基礎(chǔ)逐漸升級，航天事業(yè)將有更大的發(fā)展空間，對火箭發(fā)動機(jī)的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，我國火箭發(fā)射的數(shù)量和質(zhì)量將迎來廣闊的發(fā)展空間，對高溫合金的需求也將隨之增長。

2）高溫合金在燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用及發(fā)展?fàn)顩r：燃?xì)廨啓C(jī)裝置是一種以空氣及燃?xì)鉃榻橘|(zhì)的旋轉(zhuǎn)式熱力發(fā)動機(jī)，結(jié)構(gòu)與航空發(fā)動機(jī)相似。燃?xì)廨啓C(jī)主要由壓氣機(jī)、燃燒室和渦輪三大部件組成，機(jī)組啟動成功后，壓氣機(jī)連續(xù)不斷從外界大氣中吸入大氣并增壓，噴入燃燒室的燃料與空氣混合后點(diǎn)火燃燒，高溫高壓燃?xì)庠跍u輪中膨脹做功，2/3左右被用來帶動壓氣機(jī)，其余通過機(jī)組的傳輸軸帶動外界的各種負(fù)荷，如發(fā)電機(jī)、壓縮機(jī)、螺旋槳、泵等。燃?xì)廨啓C(jī)可以看作由燃?xì)獍l(fā)生器和動力渦輪兩大部分組成，用來帶動壓氣機(jī)和附件的稱為燃?xì)獍l(fā)生器渦輪，用來帶動減速器、螺旋槳或其他外負(fù)荷—專做功率輸出的稱為動力渦輪。

目前燃?xì)廨啓C(jī)廣泛應(yīng)用于發(fā)電、船舶動力、機(jī)車動力、管道增壓等領(lǐng)域，全世界1/5發(fā)電量來自于燃?xì)廨啓C(jī)，燃?xì)廨啓C(jī)循環(huán)熱效率可以到達(dá)60%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一般火電站使用的超臨界燃煤系統(tǒng)的40%；在船舶動力方面，歐美艦艇燃?xì)廨啓C(jī)裝配率在50%以上。燃?xì)廨啓C(jī)熱端部件燃燒室、連接導(dǎo)管、導(dǎo)向葉片、工作葉片和渦輪盤大多采用高溫合金材料制備，這一點(diǎn)與航空發(fā)動機(jī)類似，此外燃?xì)廨啓C(jī)工作環(huán)境還需要承受高硫燃?xì)夂秃Ｋ}分的腐蝕，設(shè)備通常工作壽命要求達(dá)到50,000-100,000小時、渦輪盤工轉(zhuǎn)數(shù)接近10,000轉(zhuǎn)分鐘、材料耐用溫度超過600℃，為滿足上述設(shè)備要求，部件材料必須使用具備耐高溫、高蠕變強(qiáng)度特性的高溫合金材料，目前國內(nèi)外燃?xì)廨啓C(jī)制造普遍采用鎳基高溫合金，相關(guān)需求難以替代。

燃?xì)廨啓C(jī)是能源系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分，是先進(jìn)的動力機(jī)械裝備，屬于高新技術(shù)密集型產(chǎn)品。作為高科技的載體，燃?xì)廨啓C(jī)是國家高技術(shù)水平和科技實(shí)力的重要代表，具有十分突出的戰(zhàn)略地位。目前，僅有英、美、俄等少數(shù)發(fā)達(dá)國家具有完全獨(dú)立研制燃?xì)廨啓C(jī)的能力，我國燃?xì)廨啓C(jī)早期受經(jīng)濟(jì)和工業(yè)水平影響發(fā)展較為緩慢，近年來國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)展有所突破，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)某型號燃?xì)廨啓C(jī)的國產(chǎn)化。未來，通過“兩機(jī)專項”重大戰(zhàn)略的實(shí)施，我國將在重型燃?xì)廨啓C(jī)設(shè)計技術(shù)、高溫部件制造技術(shù)和運(yùn)行維護(hù)技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)上力爭實(shí)現(xiàn)突破，在國內(nèi)基本形成完整的重型燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)體系，國產(chǎn)燃?xì)廨啓C(jī)的市場有著廣闊的增長空間，并將促進(jìn)高溫合金材料需求的增長。

船舶作為燃?xì)廨啓C(jī)的主要應(yīng)用場景之一，對高溫合金有極大的需求空間。軍用艦船方面，由于近期地緣關(guān)系急劇緊張，亞太局勢日趨復(fù)雜，臺海、南海局勢不斷緊張，海軍將成為未來國防發(fā)展的重中之重；我國不斷部署新型艦船列裝部隊，目前已具備了較強(qiáng)的軍用船舶研發(fā)和多艦艇建造的能力。從未來發(fā)展方向上看，美國現(xiàn)有11艘航母服役，中國目前僅2艘服役，仍有極大發(fā)展空間，航母編隊需配置相應(yīng)的護(hù)衛(wèi)艦、驅(qū)逐艦、登陸艦和補(bǔ)給艦等艦船，將帶來較大的艦隊購置投入。高溫合金材料作為軍用艦船燃?xì)廨啓C(jī)的重要部件原材料，市場空間拓展可期。

民用艦船方面，“十四五規(guī)劃”提出，要立足產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢、配套優(yōu)勢和部分領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢，鞏固提升船舶等領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，從符合未來產(chǎn)業(yè)變革方向的整機(jī)產(chǎn)品入手打造戰(zhàn)略性全局性產(chǎn)業(yè)鏈。交通運(yùn)輸部和科學(xué)技術(shù)部聯(lián)合印發(fā)的《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃綱要（2021-2035年）》提出，要強(qiáng)化船舶等裝備動力傳動系統(tǒng)攻關(guān)，突破高效率、大推力/大功率發(fā)動機(jī)關(guān)鍵技術(shù)，研發(fā)大功率船舶渦輪增壓器等核心零部件，到2035年交通運(yùn)輸科技創(chuàng)新水平總體邁入世界前列。

2021年，我國造船三大指標(biāo)：造船完工量、新接訂單量、手持訂單量，以載重噸計分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，分別有6家企業(yè)進(jìn)入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。2019-2021年，我國造船完工量同比增長分別為6.19%、4.93%和3.04%；新接訂單量和手持訂單量方面，由于市場原因，我國新接訂單量和手持訂單量存在波動且2019-2020年整體有所下降，但由于航運(yùn)需求增加，2021年中國新接訂單量和手持訂單量較去年同期分別迅速增長131.84%、34.78%。

2015-2021年中國三大造船指標(biāo)（萬載重噸）

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

在海洋強(qiáng)國和制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，民用船艦市場的發(fā)展有著強(qiáng)有力的政策支撐。高溫合金材料作為民用艦船中燃?xì)廨啓C(jī)的重要原材料，超高強(qiáng)合金、耐蝕合金、精密合金等也是艦船的緊固件、軸、連桿等部件的重要原材料，擁有廣闊的市場空間。

3）高溫合金在核工程及石油化工領(lǐng)域的應(yīng)用及發(fā)展?fàn)顩r：核工程工業(yè)主要包括軍用核工程和民用核電領(lǐng)域，其使用的高溫合金包括燃料元件包殼材料、結(jié)構(gòu)材料和燃料棒定位格架，高溫氣體爐熱交換器等，這些部件在工作時需要承受600-800℃的高溫，需要較高的蠕變強(qiáng)度，均是其他材料難以滿足的。中國核能行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國核能發(fā)展報告》顯示，我國在運(yùn)核電機(jī)組裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步提升，在建機(jī)組裝機(jī)容量連續(xù)多年保持全球第一。截至2022年9月，我國在建核電機(jī)組23臺，總裝機(jī)容量2,419萬千瓦。

2017-2022年9月中國核電機(jī)組裝機(jī)規(guī)模分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

該報告同時指出，“十四五”及中長期我國核電將在確保安全的前提下向積極有序發(fā)展的新階段轉(zhuǎn)變。在碳達(dá)峰、碳中和的背景下，我國能源電力系統(tǒng)清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型進(jìn)程將進(jìn)一步加快，核能作為近零排放的清潔能源，將具有更加廣闊的發(fā)展空間，預(yù)計保持較快的發(fā)展態(tài)勢，我國自主三代核電會按照每年6-8臺的核準(zhǔn)節(jié)奏，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化批量化發(fā)展。根據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會預(yù)計，到2025年，我國核電在運(yùn)裝機(jī)7,000萬千瓦左右，在建約5,000萬千瓦；到2030年，核電在運(yùn)裝機(jī)容量達(dá)到1.2億千瓦，核電發(fā)電量約占全國發(fā)電量的8%。核電建設(shè)將帶動高溫合金材料的需求，在核電較快的發(fā)展建設(shè)態(tài)勢下，高溫合金材料在核電市場將擁有更大的市場規(guī)模。

石油化工行業(yè)是重要的基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，該行業(yè)所使用的各類機(jī)械設(shè)備一般運(yùn)行環(huán)境惡劣，大多在高溫、腐蝕性環(huán)境中運(yùn)行，對于設(shè)備制造材料的要求較高，核心零部件多采用高溫合金材料制造。

石油化工的固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)明顯的周期性，盡管2020年受新冠疫情影響，行業(yè)投資大幅收縮，但隨后化工行業(yè)需求提升，帶動行業(yè)整體加快擴(kuò)張步伐，2021年固定資產(chǎn)投資完成額再創(chuàng)新高，已恢復(fù)至疫情前的增長態(tài)勢。我國是世界第一大石油進(jìn)口國和第二大石油消費(fèi)國，石油化工市場規(guī)模龐大，相關(guān)設(shè)備的換代更新將對應(yīng)著龐大的高溫合金材料需求。此外，近年來隨環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行和工業(yè)水平的升級，化工產(chǎn)品的制造逐漸向綠色化、高端化發(fā)展，相關(guān)化工裝備也將隨之升級換代，這也將促進(jìn)高溫合金材料需求的增長。

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