“十四五”電力物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模前景預測及項目投資可行性研究
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（1）電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)基本概述：電力物聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)在智能電網(wǎng)中的應用，是有效整合通信基礎設施資源和電力基礎設施資源，提高電力系統(tǒng)信息化水平，改善電力系統(tǒng)現(xiàn)有基礎設施利用效率的重要舉措。2016年，“國家泛在智能電網(wǎng)”概念首次提出；2018年2月，國家電網(wǎng)在信息通信工作會議上提出要“打造全業(yè)務泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”；2019年10月，國家電網(wǎng)印發(fā)《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》，對建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出全面部署安排，加快推進能源互聯(lián)網(wǎng)的建設；2021年3月，國家領(lǐng)導人習近平總書記在中央財經(jīng)委員會第九次會議正式提出“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”。
國家電網(wǎng)作為關(guān)系國家能源安全和國民經(jīng)濟命脈的國有重點骨干企業(yè)，把數(shù)字化作為推進電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，制定實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略綱要，編制了“十四五”數(shù)字化規(guī)劃，完成新型電力系統(tǒng)數(shù)字技術(shù)支撐體系框架設計；南方電網(wǎng)發(fā)布了《南方電網(wǎng)公司“十四五”數(shù)字化規(guī)劃》，將數(shù)字技術(shù)作為核心生產(chǎn)力，推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字電網(wǎng)建設可持續(xù)發(fā)展，助力新型電力系統(tǒng)建設。
電力物聯(lián)網(wǎng)作為支撐電力行業(yè)數(shù)字化發(fā)展的關(guān)鍵基礎設施，將迎來快速發(fā)展。根據(jù)國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年底國網(wǎng)系統(tǒng)接入的終端設備超過5億只，國家電網(wǎng)規(guī)劃預計到2025年接入終端設備將超過10億只，2030年接入的終端設備數(shù)量將達到20億只，成為接入設備最大的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，為多領(lǐng)域帶來巨大市場機會。
電力物聯(lián)網(wǎng)與智能電網(wǎng)市場規(guī)模密切相關(guān)，受到宏觀政策、數(shù)字技術(shù)進步與升級等多重利好因素疊加影響，能源與互聯(lián)網(wǎng)融合的進程的加快，智能電網(wǎng)行業(yè)迎來高速發(fā)展階段。2017年至2021年期間，中國智能電網(wǎng)市場規(guī)模從476.1億元增長至854.6億元。
2017-2021年中國智能電網(wǎng)市場規(guī)模現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場發(fā)展動態(tài)監(jiān)測及投資戰(zhàn)略可行性評估預測報告（2023版）》
（2）智能電力物聯(lián)終端：智能電力物聯(lián)終端是指主要應用于邊端側(cè)，實現(xiàn)電氣量、環(huán)境量、狀態(tài)量、視頻圖像等數(shù)據(jù)采集、邊緣計算并通過網(wǎng)絡層傳輸數(shù)據(jù)的設備，擔負著數(shù)據(jù)采集、處理、加密、傳輸?shù)榷喾N功能。智能電力物聯(lián)終端是實現(xiàn)電力系統(tǒng)數(shù)字化的基礎，通過對線路數(shù)據(jù)的分析判斷達到故障檢測及迅速定位，從而實現(xiàn)故障區(qū)域的快速隔離和精準搶修，最終提高供電可靠性。
智能電力物聯(lián)終端在電力行業(yè)廣泛應用于低壓臺區(qū)、配電站、變電站等，有助于提升電網(wǎng)運行的可靠性并對出現(xiàn)的問題及時做出響應，是電網(wǎng)智能化改造的重要實現(xiàn)手段。
目前智能電力物聯(lián)終端設備的投入多集中在配用電環(huán)節(jié)，受到分布式能源部署向下游電力需求側(cè)靠近的影響，配電市場占智能電網(wǎng)總市場的比例呈逐年增加趨勢，根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年至2021年中國智能電網(wǎng)結(jié)構(gòu)中，智能配電市場占比從12.7%逐年增長至15.0%，中國智能配電市場占比及規(guī)模變化情況如下：
2021年度中國智能電網(wǎng)結(jié)構(gòu)分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
2017-2021年中國智能配電市場規(guī)模現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年智能電網(wǎng)行業(yè)市場競爭格局調(diào)查分析及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃評估預測報告》
根據(jù)國家電網(wǎng)下發(fā)的《構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)行動方案（2021-2030）》，其“十四五”配電網(wǎng)建設投資超過1.2萬億元，占電網(wǎng)建設總投資的60%以上；根據(jù)《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，南方電網(wǎng)將配電網(wǎng)建設列入“十四五”工作重點，規(guī)劃投資達到0.32萬億元，幾乎占總投資的一半，兩網(wǎng)總計配電網(wǎng)投資達到1.52萬億元。以智能配電設備為代表的智能電力物聯(lián)終端設備產(chǎn)業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機遇。
2017至2021年，國家電網(wǎng)配電終端招標量由76,708套增至212,834套，增長迅速。2021年度的國家電網(wǎng)配網(wǎng)設備協(xié)議庫存招標的配電終端中，配變終端（TTU）招標194,925套，占比91.59%；站所終端（DTU）招標13,223套，占比6.21%；饋線終端（FTU）招標4,686套，占比2.20%，在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需求以及國家及產(chǎn)業(yè)政策推動下，配電終端作為配電自動化建設的重要組成部分，行業(yè)需求量持續(xù)保持高位。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年智能電力物聯(lián)終端行業(yè)市場全景研究及投資建議可行性評估預測報告》
3、智能電力數(shù)字化解決方案：“云、網(wǎng)、邊、端”物聯(lián)體系架構(gòu)是適用于電力物聯(lián)網(wǎng)應用場景的綜合解決方案，涵蓋“發(fā)、輸、變、配、用”等電力系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)。通過各層面物聯(lián)體系建設，可讓電力行業(yè)任何時間、地點、人、物之間實現(xiàn)信息連接和交互，數(shù)據(jù)共享，從而為發(fā)電商、電網(wǎng)、用戶、供應商和政府社會服務。國家電網(wǎng)招標公告顯示，小到智能電表、智能融合終端，大到數(shù)據(jù)中心云基礎設施、智能配電站可視化系統(tǒng)、智能變電站在線監(jiān)測系統(tǒng)、用電信息采集系統(tǒng)、新型負荷管理系統(tǒng)等，都在數(shù)字化建設范疇內(nèi)。
隨著輸電網(wǎng)絡建設的完成，配電自動化改造已全面啟動，與之相配套的配電站房數(shù)字化管理亦逐步受到電網(wǎng)公司的更多關(guān)注。配電站房是配電網(wǎng)的末端核心節(jié)點，是保障低壓用戶用電可靠性和供電質(zhì)量的重要樞紐，對電網(wǎng)安全運行和電網(wǎng)智能運維意義十分重大。
從2020年開始，配電站房數(shù)字化建設規(guī)模呈現(xiàn)逐年放大的態(tài)勢。江蘇、浙江、河南等地區(qū)陸續(xù)展開針對配電站房數(shù)字化建設的公開招投標活動，典型的大規(guī)模招標包括江蘇2020年、2021年及2022年等多批智能配電站房綜合監(jiān)控招標，浙江2021年、2022年智慧配電站房招標，河南2021年、2022年等多批次配網(wǎng)物資智能巡檢系統(tǒng)招標。受河南2021年大雨內(nèi)澇災害影響，2022年起，各地政府及國家電網(wǎng)各省網(wǎng)公司陸續(xù)加強站房風險排查與隱患治理，加快數(shù)字化建設進程，如浙江省政府、國網(wǎng)浙江電力有限公司等聯(lián)合頒布《關(guān)于提升城市配電設施防澇能力的若干意見》，表示電力主管部門需進一步明確城市配電設施防澇標準，加強配電站房數(shù)字化監(jiān)控平臺建設，于2024年前實現(xiàn)地下配電站房實時水位監(jiān)測全覆蓋。
根據(jù)國家電網(wǎng)“十四五”配電網(wǎng)數(shù)字化建設目標，估算總投資約396.6億元，配電站房數(shù)字化市場空間較大；2020-2025年中國智能變電站在線監(jiān)測系統(tǒng)的市場需求量有望達544.44億元，遠程智能巡視解決方案未來需求明顯。受新型電力系統(tǒng)需求驅(qū)動，智能電力數(shù)字化解決方案有望迎來快速增長。
中金企信國際咨詢公布的《智能變電站在線監(jiān)測系統(tǒng)市場專項調(diào)研及投資前景可行性預測報告（2023版）》
4、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與格局：智能電力物聯(lián)終端中主要構(gòu)成為配電網(wǎng)終端設備（簡稱“配電終端”），配電終端是配電自動化系統(tǒng)的一部分，主要包括智能融合終端（TTU）、饋線終端（FTU）和站所終端（DTU）。根據(jù)EPTC《電力行業(yè)關(guān)鍵設備供需統(tǒng)計分析報告2022》（配網(wǎng)協(xié)議庫存篇），配電終端的供需統(tǒng)計情況如下：
①需求側(cè)：
A.配電終端招標總量情況：2017至2021年，國家電網(wǎng)配電終端招標量由76,708套增至212,834套，2021年招標情況分批次來看，第一批招標122,129套，第二批招標59,798套，第三批招標30,907套。
在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需求以及國家及產(chǎn)業(yè)政策推動下，配電終端作為配電自動化建設的重要組成部分，行業(yè)需求量持續(xù)保持高位B.各類型配電終端招標情況2021年國家電網(wǎng)配網(wǎng)設備協(xié)議庫存招標的配電終端中，配變終端（TTU）招標194,925套，占比91.59%；站所終端（DTU）招標13,223套，占比6.21%；饋線終端（FTU）招標4,686套，占比2.20%。
2021年各類型配電終端占比分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
C.配電終端區(qū)域分布情況：2021年，國家電網(wǎng)配網(wǎng)設備協(xié)議庫存招標中，配電終端招標主要來自24個項目單位，總計招標212,834套。
2021年中國配電終端招標區(qū)域分布情況
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
②供給側(cè)：2021年，國家電網(wǎng)公司配網(wǎng)設備協(xié)議庫存招標的配電終端的中標企業(yè)里，江蘇中標企業(yè)數(shù)量為25家；四川中標企業(yè)數(shù)量為20家；上海中標企業(yè)數(shù)量15家。
2021年配電終端中標企業(yè)區(qū)域分布情況
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
隨著國家政策的支持、行業(yè)下游領(lǐng)域需求量的持續(xù)增加，供給側(cè)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能將得到有效釋放。全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織發(fā)布的《中國“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃研究》提出，電網(wǎng)智能化發(fā)展的重點包括開展智能電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng)完善提升、調(diào)控云試點推廣調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)絡加強及網(wǎng)絡安全防護體系建設，提升大電網(wǎng)調(diào)度控制能力；開展配網(wǎng)自動化建設，提高配電網(wǎng)供電可靠性、供電質(zhì)量與服務水平。在政策的大力支持下，包括配電終端在內(nèi)的增量市場將進一步提升。隨著智能電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的不斷發(fā)展與革新，客戶在定制化、穩(wěn)定性、技術(shù)先進性等方面均提出了更高的要求，對于供應商的核心技術(shù)、研發(fā)能力、產(chǎn)品競爭力水平、解決方案的完整性、產(chǎn)能規(guī)模等方面提出了更高的標準。
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