2023年全球及中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)全景監(jiān)測(cè)分析及未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)可行性研究預(yù)測(cè)

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（1）輪胎行業(yè)產(chǎn)量現(xiàn)狀：輪胎是在各種車輛或機(jī)械上裝配的接地滾動(dòng)的圓環(huán)形彈性橡膠制品，是各類車輛或機(jī)械在運(yùn)動(dòng)中唯一與地面接觸的零部件。我國(guó)是輪胎的生產(chǎn)大國(guó)，目前在輪胎產(chǎn)量方面處于全球的前列。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016-2021年度，我國(guó)的輪胎產(chǎn)量呈現(xiàn)震蕩回落態(tài)勢(shì)，2020年初受全球疫情的影響，產(chǎn)量進(jìn)一步下降，2021年度開始回升至16.97億條。其中，輪胎外胎產(chǎn)量為8.99億條，輪胎內(nèi)胎產(chǎn)量為7.98億條。累計(jì)方面，2022年1-12月中國(guó)橡膠輪胎外胎累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到85600.3萬(wàn)條，累計(jì)下降5%。

2013-2021年中國(guó)橡膠輪胎產(chǎn)量現(xiàn)狀分析

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????????????數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

輪胎行業(yè)發(fā)展與汽車工業(yè)高度相關(guān)，汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)、下游需求景氣度影響而存在產(chǎn)銷周期，但輪胎作為必選消費(fèi)品（汽車是可選消費(fèi)品，輪胎的需求剛性大于汽車）的特殊消費(fèi)屬性又使得輪胎行業(yè)景氣度相對(duì)獨(dú)立于汽車行業(yè)。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國(guó)輪胎市場(chǎng)監(jiān)測(cè)調(diào)研及投資前景可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》

（2）輪胎企業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析：據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)38家重點(diǎn)企業(yè)（含海外工廠）2021年綜合外胎產(chǎn)量52,857萬(wàn)條，其中全鋼胎產(chǎn)量12,238萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)4.1%，半鋼胎產(chǎn)量37,777萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)14.1%，斜交胎產(chǎn)量2,842萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)6.0%。2021年銷售收入為2,001億元，同比增長(zhǎng)9.7%，增幅低于產(chǎn)量增幅，全年利潤(rùn)同比則下降55%，行業(yè)虧損面達(dá)24%。

2021年，中國(guó)輪胎制造行業(yè)各項(xiàng)成本同比皆有所增加。其中，行業(yè)運(yùn)費(fèi)成本同比增加上升最大，同比變化25.28%；其次是原材料成本，同比上漲了15.01%。各項(xiàng)成本的增加給各企業(yè)制造帶來壓力。2022年的輪胎行業(yè)經(jīng)歷了疫情封控、貨運(yùn)受阻、油價(jià)飛漲、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、原材料價(jià)格突飛猛進(jìn)等諸多問題，這些自然而然就導(dǎo)致了輪胎市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷增加。

輪胎生產(chǎn)是傳統(tǒng)的制造型企業(yè)，其盈利能力很大程度上取決于成本控制。國(guó)內(nèi)企業(yè)各成類別比例差距不大，原材料占據(jù)成本的70%-80%，極端情況下可能更高。而在原材料當(dāng)中，天然橡膠和合成橡膠合計(jì)占到了原料成本的50%以上，且二者的價(jià)格具有很強(qiáng)的相關(guān)性和聯(lián)動(dòng)性，對(duì)輪胎成本影響極大。

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2021年中國(guó)輪胎制造行業(yè)成本構(gòu)成占比分析

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????????????????數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

輪胎市場(chǎng)是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的賽道，近年來，汽車輪胎的更替需求更是催生出龐大的替換市場(chǎng)，且受益于汽車保有量的增長(zhǎng)使得配套市場(chǎng)也發(fā)展迅速，從2011年的14.83億條，到2019年全球輪胎消費(fèi)量已達(dá)到約18億條。2020年，由于疫情對(duì)出行的影響，全球輪胎市場(chǎng)受重創(chuàng)，同比下滑約13%。專家預(yù)計(jì)，全球輪胎需求在2022年底將恢復(fù)至疫情前的市場(chǎng)規(guī)模。

長(zhǎng)期以來，中國(guó)輪胎行業(yè)處于大而不強(qiáng)的狀態(tài)，應(yīng)用于整車新裝場(chǎng)景的數(shù)量較少，大部分應(yīng)用于替換市場(chǎng)。2022年上半年，新冠疫情在全國(guó)蔓延，很多地方封城，人員限制流動(dòng)，貨運(yùn)、客運(yùn)行業(yè)基本處于半休眠的狀態(tài)。沒有運(yùn)輸，自然不需要換輪胎；沒有收入，當(dāng)然也換不起輪胎。所以放眼全國(guó)，上半年輪胎行業(yè)的需求一塌糊涂。2022年6月我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)249.9萬(wàn)輛和250.2萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)29.7%和34.4%，同比分別增長(zhǎng)28.2%和23.8%，預(yù)計(jì)隨著下半年疫情的恢復(fù)和宏觀經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，伴隨著交通運(yùn)輸?shù)幕謴?fù)，輪胎行業(yè)有望迎來春暖花開的時(shí)刻。

（2）輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：在輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家輪胎企業(yè)仍然占據(jù)全球輪胎市場(chǎng)主導(dǎo)地位。根據(jù)2022年8月27日《Tirebusiness》（《輪胎商業(yè)》）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球輪胎企業(yè)75強(qiáng)排行榜中，米其林、普利司通、固特異位列前三名，2021年輪胎業(yè)務(wù)的收入分別達(dá)到263.0億美元、221.8億美元和149.2億美元，合計(jì)達(dá)633.9億美元，占全球前75強(qiáng)胎企總營(yíng)收的38.0%

2022年全球輪胎市場(chǎng)25強(qiáng)排行榜分析

金額單位：億美元

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

中國(guó)輪胎品牌高端化之路仍然任重道遠(yuǎn)。根據(jù)榜單，前75強(qiáng)中來自于中國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的輪胎企業(yè)總數(shù)達(dá)到34家，整體營(yíng)收占全球前75強(qiáng)比例已經(jīng)達(dá)到20.6%，但營(yíng)收排名達(dá)到前20的企業(yè)只有中策橡膠、正新橡膠、玲瓏輪胎及賽輪輪胎，而排名進(jìn)入前10的僅有中策橡膠以及正新橡膠。即便國(guó)內(nèi)輪胎頭部企業(yè)，中策橡膠收入也僅為米其林的17.2%。

2022年全球輪胎企業(yè)75強(qiáng)地區(qū)分布分析

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????????數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

從全球份額來看，米其林與普利司通長(zhǎng)期穩(wěn)定保持前二且不斷拉開與第三名固特異的差距，而行業(yè)后起之秀韓泰不斷向上拓展市場(chǎng)份額。輪胎三巨頭的成功與它們的悠久歷史密不可分，米其林、普利司通和固特異分別成立于1889年、1931年和1898年，引領(lǐng)與見證了全球輪胎行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步。而在傳統(tǒng)輪胎三巨頭中，雖然固特異在榜單上始終排名第三，但其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)愈發(fā)不穩(wěn)固，有逐漸下降趨勢(shì)，其原因在于在世紀(jì)更替的時(shí)候，固特異陷入了自身財(cái)務(wù)危機(jī)之中，沒有足夠資金用于制定戰(zhàn)略，且自身無法從美國(guó)市場(chǎng)賺取足夠的利潤(rùn)，導(dǎo)致了份額在2004年后便不斷下滑。

反觀新興品牌韓泰，憑借其21世紀(jì)初在中國(guó)市場(chǎng)的配套路線以及之后的全球化、高端化戰(zhàn)略，市占率從1999年的1.5%升至2021年的3.6%，成為了首個(gè)不斷提升市場(chǎng)份額并且能夠挑戰(zhàn)歐美日系輪胎的品牌。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國(guó)輪胎在全球范圍內(nèi)的產(chǎn)銷量不斷提升，特別是周期屬性較強(qiáng)的全鋼胎以及中小尺寸半鋼胎，在全球范圍內(nèi)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但從品牌角度出發(fā)，中國(guó)輪胎品牌在高端半鋼胎市場(chǎng)仍與頭部輪胎企業(yè)存在差距。

（3）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：從近十年來中國(guó)輪胎行業(yè)的發(fā)展歷程看，可以大致分為三個(gè)階段。第一階段為1999年至2000年，由于產(chǎn)能過剩，中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出全行業(yè)虧損局面;第二階段為2001年至2005年，隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，特別是國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)以及輪胎出口強(qiáng)勁增加的帶動(dòng)下，中國(guó)輪胎行業(yè)快速?gòu)?fù)蘇，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額都保持了較快的增長(zhǎng)速度;第三階段為2006年至2014年，得益于中國(guó)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中較快恢復(fù)，中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)壯大;第四階段為2015年至今，中國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，去產(chǎn)能、去庫(kù)存下輪胎行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。

新能源汽車的蓬勃發(fā)展也給國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)帶來了新的機(jī)遇。然而，新能源汽車對(duì)輪胎的要求也更高。新能源汽車由于動(dòng)力總成質(zhì)量比燃油車的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器要大，使得其在實(shí)際車重上要比同尺寸的傳統(tǒng)汽車重0.3噸左右，對(duì)輪胎性能要求更高。另一方面，新能源汽車的加速性能更強(qiáng)，因?yàn)闆]有變速箱還換擋機(jī)構(gòu)，動(dòng)力傳遞更加直接高效。這會(huì)讓電車在起步時(shí)就達(dá)到了最大扭矩輸出，不同與傳統(tǒng)汽車起步時(shí)扭矩逐漸增加的特點(diǎn)，這種瞬間輸出的峰值扭矩對(duì)輪胎的耐磨力和抓地力有很大的挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)具體表現(xiàn)為：

①產(chǎn)品向高端化和綠色化發(fā)展：輪胎制造業(yè)是一個(gè)高度市場(chǎng)化、競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)。我國(guó)輪胎制造商眾多，行業(yè)集中度較低，研發(fā)投入較少整體技術(shù)水平偏低，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，主要在中低端市場(chǎng)上依靠?jī)r(jià)格爭(zhēng)奪市場(chǎng)；與之相應(yīng)的，國(guó)際知名輪胎制造商則集中在中高端市場(chǎng)，在品牌、技術(shù)水平和經(jīng)營(yíng)方式等方面具備相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。輪胎作為交通工具必要組成部分，輪胎消費(fèi)水平與各類交通工具消費(fèi)水平密切相關(guān)，隨著居民消費(fèi)水平的提高，輪胎消費(fèi)需求檔次和安全性隨之提高。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、新能源汽車的崛起，輪胎需求逐漸產(chǎn)生了結(jié)構(gòu)性變化，由低端向高端轉(zhuǎn)型，對(duì)輪胎的性能要求也日益提高；同時(shí)無論是消費(fèi)者消費(fèi)觀念還是國(guó)家政策導(dǎo)向上，都愈發(fā)重視產(chǎn)品的綠色及環(huán)保問題。國(guó)際知名輪胎制造商亦逐步加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的滲透，憑自身優(yōu)勢(shì)布局和搶占國(guó)內(nèi)中高端輪胎市場(chǎng)，根據(jù)中國(guó)輪胎商業(yè)網(wǎng)2021年的數(shù)據(jù)，在中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)中，外資輪胎分走了65%的市場(chǎng)，而中國(guó)本土品牌的市占比不過35%，未來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將越來越激烈，但這也意味著輪胎行業(yè)存在著國(guó)產(chǎn)替代的廣闊空間；海外市場(chǎng)上，一方面，歐美輪胎消費(fèi)趨勢(shì)以綠色、安全、高品質(zhì)性能為產(chǎn)品發(fā)展方向，就美國(guó)市場(chǎng)而言，消費(fèi)者更關(guān)注產(chǎn)品檔次、駕乘舒適度，輪胎消費(fèi)以中高端產(chǎn)品為主。就歐洲市場(chǎng)而言，消費(fèi)者更關(guān)注產(chǎn)品性能、綠色環(huán)保。

②制造過程更加自動(dòng)化和智能化：輪胎行業(yè)生產(chǎn)強(qiáng)度大、工藝復(fù)雜，對(duì)智能制造、自動(dòng)化制造的需求強(qiáng)烈。智能制造模式運(yùn)用信息通信技術(shù)改造輪胎傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，是促進(jìn)輪胎行業(yè)提質(zhì)增效的必由之路。智能制造應(yīng)用于輪胎生產(chǎn)工藝流程，整個(gè)生產(chǎn)過程向自動(dòng)化、信息化、智能化、數(shù)字化、可視化方向發(fā)展，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及生產(chǎn)制造物聯(lián)網(wǎng)體系也廣泛應(yīng)用到輪胎生產(chǎn)過程中。

③管理更加精細(xì)化：管理精細(xì)化疊加制造智能化是保證輪胎行業(yè)成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化、可持續(xù)發(fā)展的重要條件。在綜合管理領(lǐng)域，行業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)資深，關(guān)鍵高級(jí)管理人員對(duì)行業(yè)的發(fā)展水平和發(fā)展趨勢(shì)有深刻的體驗(yàn)和認(rèn)知顯得格外重要。同時(shí)，輪胎行業(yè)已非常重視對(duì)員工的管理培訓(xùn)工作，重視管理的精細(xì)化建設(shè)是行業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和可持續(xù)發(fā)展的重要保證。生產(chǎn)管理領(lǐng)域，受益于智能化制造系統(tǒng)，行業(yè)用工人數(shù)逐漸降低，扁平化架構(gòu)、平行化管理、精細(xì)化控制都能夠幫助管理優(yōu)質(zhì)的企業(yè)在行業(yè)在未來的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，具備長(zhǎng)期抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

④銷售和采購(gòu)布局全球化和國(guó)際化：銷售方面，根據(jù)米其林公布的年報(bào)顯示，2021年全球主要的輪胎消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在亞太地區(qū)、北美以及歐洲，分別占比為32.17%、24.71%、23.46%，合計(jì)占據(jù)了全球近八成的市場(chǎng)份額。就中國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，長(zhǎng)期以來，我國(guó)輪胎以出口為主。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)及網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-8月中國(guó)汽車輪胎出口數(shù)量同比增長(zhǎng)10.7%；出口金額同比增長(zhǎng)20.3%。從出口目的地來看，我國(guó)輪胎主要出口至美國(guó)、墨西哥、澳大利亞、沙特阿拉伯、俄羅斯聯(lián)邦等國(guó)家和地區(qū)，2021年占比分別為7.8%、5.11%、3.52%、3.37%和3.14%，輪胎銷售上表現(xiàn)出明顯的全球化和國(guó)際化趨勢(shì)。

采購(gòu)方面，輪胎產(chǎn)業(yè)的主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、炭黑等，其中天然橡膠、合成橡膠占生產(chǎn)成本的80%左右，原材料運(yùn)輸費(fèi)用、原材料價(jià)格波動(dòng)將直接影響輪胎制造企業(yè)的生產(chǎn)成本，對(duì)輪胎產(chǎn)業(yè)有著重要影響。我國(guó)天然橡膠的進(jìn)口依存度一直維持在較高水平，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)整理，2021年，我國(guó)天然橡膠產(chǎn)量自給率僅為26.52%，從進(jìn)口來源地來看，目前我國(guó)天然橡膠產(chǎn)品進(jìn)口主要來自泰國(guó)、越南以及印度尼西亞等橡膠主產(chǎn)地。

2021年，我國(guó)進(jìn)口自泰國(guó)的天然橡膠占總進(jìn)口量的51.11%，進(jìn)口自馬來西亞的天然橡膠占總進(jìn)口量的13.66%；合成橡膠主要由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)。2021年自給率為68.23%。但受原油價(jià)格持續(xù)高位震蕩的影響，合成橡膠的原料丁二烯價(jià)格自2022年初持續(xù)上漲，帶動(dòng)合成橡膠價(jià)格上漲。從進(jìn)口來源地來看，目前我國(guó)混合橡膠產(chǎn)品進(jìn)口主要來自泰國(guó)、越南以及馬來西亞等橡膠主產(chǎn)地。2021年，我國(guó)進(jìn)口自泰國(guó)的混合橡膠占總進(jìn)口量的40.32%;進(jìn)口自越南的混合橡膠占總進(jìn)口量的41.48%。對(duì)原材料供給穩(wěn)定性的需要、對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)的規(guī)避加速了輪胎企業(yè)采購(gòu)的全球化布局。

輪胎行業(yè)采購(gòu)與銷售的全球化和國(guó)際化，需要企業(yè)全球化、國(guó)際化生產(chǎn)與研發(fā)布局與之相匹配，全球化布局可以有效規(guī)避貿(mào)易壁壘、整合生產(chǎn)要素、降低運(yùn)輸成本、提升技術(shù)水平。中國(guó)輪胎企業(yè)根據(jù)自身發(fā)展需要，積極在海外建廠，在東南亞、歐美等地高速推進(jìn)全球化布局，近年來貿(mào)易摩擦的加劇更是推動(dòng)中國(guó)輪胎企業(yè)海外建廠的速度，輪胎企業(yè)的全球化、國(guó)際化布局已成為行業(yè)新的發(fā)展趨勢(shì)。

⑥研發(fā)的持續(xù)化和人才的專業(yè)化：全球輪胎行業(yè)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)，在很大程度上由國(guó)際大型輪胎制造商引導(dǎo)，特別是普利司通、米其林和固特異三家公司組成的“第一軍團(tuán)”，盡管近些年來所占市場(chǎng)份額有所下降，仍依靠雄厚的資金實(shí)力、先進(jìn)的研發(fā)技術(shù)和強(qiáng)大的品牌影響力遙遙領(lǐng)先其他輪胎廠商。為增強(qiáng)創(chuàng)新能力，提高自身技術(shù)水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)全球環(huán)保、低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，世界主要輪胎制造企業(yè)都在不斷加大科研力度，研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入也不斷增加，輪胎行業(yè)中諸如材料化工、智能化生產(chǎn)領(lǐng)域方面的新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，研發(fā)成果的應(yīng)用和推廣使得輪胎產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量得以提高；新能源汽車的發(fā)展，也對(duì)輪胎的性能要求也日益提高，讓輪胎正向高技術(shù)含量的方向發(fā)展，對(duì)輪胎制造提出了更高的技術(shù)要求。許多輪胎的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和配方需要改進(jìn)、調(diào)整，輪胎承載性能、高速性能、乘坐舒適性能、安全性能等需要不斷提升，以滿足市場(chǎng)對(duì)輪胎產(chǎn)品智能化、多樣性的需求。

輪胎行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，且對(duì)企業(yè)研發(fā)能力的要求隨著市場(chǎng)需求的變化只會(huì)愈發(fā)持續(xù)化、多樣性、復(fù)雜化和專業(yè)化，專業(yè)化人才將成為未來輪胎企業(yè)能夠開發(fā)并制造高性能輪胎產(chǎn)品最可靠的保證，也是能夠逐步掌握輪胎行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)并不斷向前發(fā)展的最堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。專業(yè)化人才隊(duì)伍的引進(jìn)與培養(yǎng)將是輪胎行業(yè)企業(yè)發(fā)展所面臨的長(zhǎng)期要?jiǎng)?wù)，這也導(dǎo)致輪胎行業(yè)對(duì)專業(yè)化人才需求的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

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