2023年復合材料制品、碳纖維行業(yè)市場銷售收入、產(chǎn)量、下游細分應用市場分析預測、市場規(guī)模增長率分析及重點企業(yè)市場份額占比分析

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（1）復合材料行業(yè)基本概述：復合材料行業(yè)始于上世紀三十年代。在第二次世界大戰(zhàn)期間，由于鋼鐵等常規(guī)材料匱乏，為了滿足軍用需求，玻璃纖維復合材料逐漸被用于制造軍工產(chǎn)品，成為鋼鐵等傳統(tǒng)材料的替代品。由于這種新型材料相較于傳統(tǒng)鋼鐵材料具有質(zhì)量輕、強度高、絕緣性好、保溫、隔熱等優(yōu)點，其被逐步應用于坦克、戰(zhàn)斗機、武器、防彈衣等軍工產(chǎn)品的生產(chǎn)。

我國復合材料行業(yè)起步于上世紀50年代，從無到有，逐步發(fā)展壯大，產(chǎn)量不斷攀升，我國復合材料的產(chǎn)量已經(jīng)多年位居全球第一，超過全球總產(chǎn)量的30%；生產(chǎn)工藝不斷提升，生產(chǎn)裝備的系列化、系統(tǒng)化、自動化、智能化等都有了長足的發(fā)展進步；所用基體材料從不飽和聚酯樹脂、酚醛樹脂、環(huán)氧樹脂等，逐步擴充到乙烯基酯樹脂、聚氨酯樹脂、雙組分反應型熱塑樹脂；所用增強材料從玻璃纖維、芳綸纖維、碳纖維逐步擴充到玄武巖纖維、植物纖維等；應用領(lǐng)域從最初的軍工，逐步拓展到建材、汽車及交通運輸、風電及新能源、化工領(lǐng)域、航空航天、體育休閑、現(xiàn)代農(nóng)牧養(yǎng)殖等國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國復合材料行業(yè)市場專項調(diào)查研究及投資戰(zhàn)略可行性報告》

（2）玻璃纖維復合材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：目前，玻璃纖維復合材料已經(jīng)在我國風電、化工儲罐、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛(wèi)浴等領(lǐng)域獲得較大規(guī)模應用市場。根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)玻璃纖維復合材料制品總產(chǎn)量達584萬噸，同比增長14.51%。

2011-2021年中國玻璃纖維復合材料制品產(chǎn)量現(xiàn)狀分析

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?????????????數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

2011年以來，我國玻璃纖維復合材料制品產(chǎn)量整體呈不斷上升趨勢。其中，2018年前后，我國玻璃纖維復合材料制品產(chǎn)量出現(xiàn)短暫低谷期，主要原因是：一方面，我國環(huán)保政策收緊導致大量小微企業(yè)及“散亂污”企業(yè)被限產(chǎn)或關(guān)停；另一方面，我國汽車產(chǎn)業(yè)在2018年前后增速放緩，導致市場需求減少。

2019-2021年，我國玻璃纖維復合材料制品恢復增長狀態(tài)，產(chǎn)量復合增長率高達14.56%，這主要受益于玻璃纖維復合材料制品在交通運輸（汽車、軌道交通、機場建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施）、清潔能源（風力發(fā)電、水利發(fā)電、火電防腐除塵等）等領(lǐng)域的廣泛應用。

中金企信國際咨詢公布的《全球及中國碳纖維市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢預測報告（2023版）》

（3）我國復合材料制品生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀：隨著高性能復合材料的廣泛應用，復合材料制造工藝朝多元化、自動化方向快速發(fā)展，復合材料成型工藝從2-3種（主要為手糊和手工鋪貼）發(fā)展到近10種；我國復合材料自動化制造技術(shù)得到較好發(fā)展，自動鋪帶、自動鋪絲以及預浸料自動拉擠等先進高效的工藝技術(shù)正逐步投入應用，發(fā)展了熱熔預浸料生產(chǎn)和熱壓罐復合材料成型工藝技術(shù)、纖維/布帶纏繞成型技術(shù)、樹脂傳遞模塑料成型工藝（RTM）成型技術(shù)和復合材料結(jié)構(gòu)整體成型技術(shù)，復合材料制造技術(shù)體系初步形成，基本滿足了航空、航天、兵器、能源和交通運輸領(lǐng)域的需求。不同生產(chǎn)工藝分別適用于不同性能的復合材料制品生產(chǎn)，具體如下：

1、拉擠工藝及其制品：拉擠類復合材料制品主要包括復合材料塔桿、復合材料橋架、復合材料電纜支架、碳纖維復合芯導線等電力絕緣類產(chǎn)品，以及橋梁、隧道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用型材產(chǎn)品等。此外，連續(xù)拉擠板材類產(chǎn)品，尤其是采光板類產(chǎn)品在工業(yè)廠房、農(nóng)牧業(yè)等領(lǐng)域受到越來越多的關(guān)注。

2、纏繞工藝及其制品：當前，纏繞類復合材料制品主要包括輸(排)水管類產(chǎn)品、石化及食品用貯罐、高壓管道、脫硫塔、車載氣瓶等，相關(guān)產(chǎn)品被廣泛應用于化工、食品、釀造等領(lǐng)域。

3、壓制工藝及其制品：當前，壓制類復合材料制品主要包括SMC／BMC模壓汽車部件、電力開關(guān)柜、電表箱和絕緣零部件、建筑人造石等。近年來，壓制板材類產(chǎn)品異軍突起，尤其是夾層板類產(chǎn)品在軌道交通、商用車、船舶、體育器材等領(lǐng)域應用快速增長，成為兼具結(jié)構(gòu)與功能性的輕質(zhì)高強材料。

4、液體模塑工藝及其制品：復合材料液體模塑成型技術(shù)，是指將液態(tài)聚合物注入鋪有纖維預成型體的閉合模腔中，或加熱熔化預先放入模腔內(nèi)的樹脂膜，液態(tài)聚合物在流動充模的同時完成樹脂與纖維的浸潤并固化成型為制品的一類制備技術(shù)。真空輔助樹脂傳遞模塑、樹脂浸漬模塑成型工藝、樹脂膜滲透成型工藝、結(jié)構(gòu)反應注射模塑成型工藝，是最常見的液體模塑成型技術(shù)。當前該類制品主要的產(chǎn)品包括風電葉片、風電機組罩體等，尤其是用于海上風電的大型化風電葉片，成為研發(fā)熱點。此外，由于液體模塑成型具有成本低、工藝靈活、可成型大型復雜制品、可加筋加芯及插入物、整體成型等優(yōu)點，逐步用于生產(chǎn)各種大型部件，應用于船舶、汽車、軌道交通等領(lǐng)域。

中金企信國際咨詢公布的《全球及中國復合材料制品全產(chǎn)業(yè)鏈市場專項調(diào)查研究及投資戰(zhàn)略可行性報告（2023版）》

（4）結(jié)構(gòu)功能一體化復合材料技術(shù)趨勢：我國結(jié)構(gòu)功能一體化復合材料技術(shù)發(fā)展顯著，結(jié)構(gòu)吸波和透波復合材料在新型飛機、導彈、艦船、地面車輛等領(lǐng)域得到大量應用。結(jié)構(gòu)裝甲復合材料兼具抗彈防護和結(jié)構(gòu)承載功能，第一代的抗彈/結(jié)構(gòu)復合材料——高強玻璃纖維增強樹脂基復合材料，性能已達到美國MIL-46197A結(jié)構(gòu)裝甲復合材料標準，已用于多種裝甲裝備的艙門艙蓋。第二代的抗彈/結(jié)構(gòu)復合材料具備抗彈、承載、隱身等多功能一體化的特點，在保持較高剛強度和抗彈性能的情況下，在較寬雷達波段吸波效果突出，已用于坦克大型動力艙頂蓋和外露部件。我國樹脂基防熱復合材料在載人航天和星空探測等發(fā)展計劃的推動下，研制出蜂窩增強低密度樹脂基防熱復合材料并在載人返回艙上實現(xiàn)成功應用。

（5）復合材料被規(guī)模化應用細分市場分析：經(jīng)過六十余年的發(fā)展，當前纖維復合材料行業(yè)在制造技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種等方面取得了長足的發(fā)展，我國復合材料的產(chǎn)量已經(jīng)多年位居全球第一，超過全球總產(chǎn)量的30%；近幾年熱固性復合材料年產(chǎn)量均在500萬噸左右（通過每年樹脂在復合材料行業(yè)的應用推算）。其中重點應用領(lǐng)域涉及到了交通運輸（汽車、軌道交通、機場建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施）、電子電器、絕緣、防腐、石油化工、食品衛(wèi)生、清潔能源（風力發(fā)電、水利發(fā)電、火電防腐除塵等）、市政建設(shè)、水利工程、建筑建材（結(jié)構(gòu)、衛(wèi)浴、門窗、裝飾等）、游樂設(shè)施、體育用品等。復合材料已經(jīng)成為國民經(jīng)濟各支柱產(chǎn)業(yè)中不可替代的材料。

和主要發(fā)達國家相比，我國人均復合材料消費量仍然偏低，中低檔制品居多，下游市場分散。中國的復合材料市場在未來預計將持續(xù)增長，隨著新能源、交通運輸、建材、環(huán)保、航空和國防等行業(yè)的發(fā)展和中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國的復合材料應用市場廣闊。

中金企信國際咨詢公布的《全球及中國玻璃纖維行業(yè)專項深度調(diào)研及投資規(guī)劃指導可行性預測報告（2023版）》

（6）相關(guān)聯(lián)行業(yè)現(xiàn)狀：

1、增強材料行業(yè)現(xiàn)狀：通過持續(xù)不斷的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級，我國的玻璃纖維生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)處于全球領(lǐng)先地位，發(fā)展勢頭良好，市場供應充足。

2011-2021年中國玻璃纖維產(chǎn)量現(xiàn)狀分析

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2011-2021年，我國玻璃纖維產(chǎn)量逐年增長，年復合增長率為8.52%。2021年，國內(nèi)玻璃纖維紗總產(chǎn)量達624萬噸，同比增長15.34%，增幅巨大，主要原因系：一方面，“雙碳”背景下，國內(nèi)新能源汽車、風電、建筑節(jié)能等領(lǐng)域需求持續(xù)發(fā)力；另一方面，新冠疫情導致海外產(chǎn)能受限，外貿(mào)出口重回上升通道。

2、國產(chǎn)碳纖維市場占有率分析：碳纖維作為增強材料，在復合材料生產(chǎn)中的使用量僅次于玻璃纖維。我們碳纖維產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，產(chǎn)量及市場占有率較低，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性還有待提高。2021年中國碳纖維總需求為6.24萬噸，同比增長27.7%，其中，進口量3.31噸（占總需求53.1%，進口量較2020增長9.2%），國產(chǎn)纖維供應量為2.93噸（占總需求的46.9%，供應量較2020年增長58.1%）。在國內(nèi)碳纖維的需求量持續(xù)增長的環(huán)境下，國產(chǎn)碳纖維供應量增長速度相比進口碳纖維供應量增長速度較快，未來國產(chǎn)碳纖維有望替代進口碳纖維，成為國內(nèi)市場的主要供應者。

中國碳纖維需求超高增長的主要驅(qū)動者是風電葉片市場：2021年風電消耗2.25萬噸碳纖維，對比2020年的2萬噸，增長率為12.5%。2018年我國風電行業(yè)使用的碳纖維全部依賴進口，2019年用于風電的國產(chǎn)碳纖維約有1,000噸，預期未來風電葉片用量的快速增長將給國內(nèi)碳纖維企業(yè)帶來難得的發(fā)展機遇。

2021年中國碳纖維消費市場需求規(guī)模比重分析

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3、樹脂基體材料產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀：用于復合材料生產(chǎn)的樹脂包括熱固性樹脂和熱塑性樹脂兩大類。其中熱固性樹脂包括不飽和聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂、乙烯基酯樹脂等，熱塑性樹脂主要包括聚丙烯、聚碳酸酯、聚酰胺和聚砜等。

近年來，我國合成樹脂行業(yè)規(guī)模和技術(shù)不斷進步，形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，綜合實力明顯增強，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年中國合成樹脂產(chǎn)量為10765.4萬噸,同比增長4%;合成樹脂表觀需求量為12946萬噸,同比下降3.6%。“十四五”以來，我國合成樹脂產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，自給率大幅提高，從部分依賴進口轉(zhuǎn)變?yōu)榻^大部分國產(chǎn)化，某些產(chǎn)品達到國際先進水平。特別是隨著現(xiàn)代煤化工迅猛發(fā)展，實現(xiàn)了合成樹脂原料多元化，合成樹脂產(chǎn)品正從低端逐步向中高端發(fā)展，通用樹脂向?qū)Ｓ脴渲l(fā)展。

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