2023年汽車物流行業(yè)市場運(yùn)營環(huán)境分析預(yù)測及重點(diǎn)企業(yè)市場規(guī)模競爭格局研究

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1、汽車物流行業(yè)競爭格局分析：物流行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，不存在行業(yè)準(zhǔn)入制度及行政審批障礙，整體市場化程度較高。為滿足客戶供應(yīng)鏈管理需求而提供綜合物流服務(wù)的第三方合同物流市場競爭格局較為分散。

同時，由于物流企業(yè)自身定位不同，競爭的差異化也較為顯著。國內(nèi)物流市場上，絕大多數(shù)企業(yè)目前只能提供倉儲、運(yùn)輸?shù)容^為傳統(tǒng)的物流服務(wù)，該類業(yè)務(wù)的市場進(jìn)入門檻低，市場競爭較為激烈。而能夠提供綜合一體化物流的企業(yè)能夠整合傳統(tǒng)物流企業(yè)具備的運(yùn)力資源、倉儲資源、港口服務(wù)資源等基礎(chǔ)服務(wù)功能，為特定行業(yè)的客戶提供與其生產(chǎn)環(huán)節(jié)配合度高，具有一定的資源規(guī)劃、整合和物流綜合管理能力，為客戶創(chuàng)造更大的價值，因而這類企業(yè)的競爭門檻較高。

根據(jù)中物聯(lián)的劃分標(biāo)準(zhǔn)，從服務(wù)對象的行業(yè)角度來看，合同物流可以被大致分為制造業(yè)物流、鋼鐵行業(yè)物流、汽車行業(yè)物流、冷鏈物流、電子商務(wù)物流、醫(yī)藥行業(yè)物流、糧食物流、危化品物流等。由于制造業(yè)物流具有一般性，故把制造業(yè)物流視作通用型物流，而把其他各類視作專用型。發(fā)行人按照服務(wù)對象的行業(yè)，主要為通用型制造業(yè)物流以及專用型汽車行業(yè)物流服務(wù)。

2、行業(yè)競爭情況概述：物流業(yè)與制造業(yè)的兩業(yè)聯(lián)動是實現(xiàn)第三方物流企業(yè)實施全程供應(yīng)鏈一體化管理的有效途徑。兩業(yè)聯(lián)動是指制造業(yè)企業(yè)和物流企業(yè)相互介入對方企業(yè)的管理、組織、計劃、運(yùn)作和控制等過程，共同追求資源集約化經(jīng)營和企業(yè)整體優(yōu)化的協(xié)同合作。實踐中主要體現(xiàn)為制造業(yè)企業(yè)物流業(yè)務(wù)的整體分離外包、物流企業(yè)參與制造業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)流程改造等形式。上述過程需要物流企業(yè)能夠深入制造業(yè)企業(yè)除研發(fā)和生產(chǎn)以外的業(yè)務(wù)流程的各環(huán)節(jié)，主要包括原材料物流、生產(chǎn)物流、成品物流和逆向物流等環(huán)節(jié)，進(jìn)行上下游供應(yīng)鏈一體化管理，通過整體規(guī)劃發(fā)揮供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的集成、協(xié)同作用，利用信息化工具保證制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)、供、銷各環(huán)節(jié)物資調(diào)配實現(xiàn)JIT，從而壓縮了供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)各種不必要的資源占用，減少物流成本，優(yōu)化制造業(yè)企業(yè)庫存管理，實現(xiàn)制造業(yè)和物流業(yè)的效益共贏。

通過供應(yīng)鏈一體化管理，能夠大大減少產(chǎn)品在各工藝階段、工序間的停滯和流動時間，使生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)節(jié)銜接流暢，可以保證生產(chǎn)制造的連續(xù)性，縮短生產(chǎn)周期；通過電子數(shù)據(jù)交換（EDI）、準(zhǔn)時生產(chǎn)制（JIT）、配送需求計劃（DRP）等先進(jìn)物流技術(shù)，可降低庫存量，直接減少流動資金占用；通過優(yōu)質(zhì)物流服務(wù)，可降低物料流轉(zhuǎn)損耗，保證產(chǎn)品質(zhì)量。通過物流改造、整合降低企業(yè)綜合成本，增加企業(yè)利潤。因此，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動是制造業(yè)和物流業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

制造業(yè)物流對于物流企業(yè)整合資源的能力要求較高，需要滿足更為復(fù)雜的物流要求，競爭門檻相對較高，同時由于制造業(yè)物流尚處于發(fā)展上升期，需求增量很大，制造業(yè)物流企業(yè)主要共同爭取市場增量空間，存量競爭情況相對緩和。

目前，汽車物流的市場參與者主要包括以下三類。

其一，表現(xiàn)為汽車主機(jī)廠下屬的汽車物流企業(yè)。包括上汽集團(tuán)旗下的安吉物流，一汽集團(tuán)旗下的一汽物流，長安汽車旗下的長安民生、北汽集團(tuán)旗下的中都物流等。該類物流公司主要以承運(yùn)其主機(jī)廠內(nèi)部業(yè)務(wù)為主，該類市場由于依托主機(jī)廠的訂單優(yōu)勢，外部進(jìn)入壁壘非常高；

其二，表現(xiàn)為獨(dú)立的汽車綜合型物流企業(yè)，該類型物流企業(yè)不依附于汽車主機(jī)廠，依托其物流網(wǎng)絡(luò)服務(wù)于多家汽車主機(jī)廠，為其提供第三方物流服務(wù)。該類市場由于其服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)入壁壘比較高；

其三，表現(xiàn)為大量的汽車運(yùn)輸型物流企業(yè)。該類型企業(yè)數(shù)量龐大主要依托于前兩類大型汽車物流企業(yè)，為其提供運(yùn)輸型物流服務(wù)。該類市場進(jìn)入壁壘較低，屬于競爭市場。汽車行業(yè)物流主要企業(yè)如下表所示：

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前述三類物流企業(yè)中，第一類屬于汽車制造企業(yè)背景物流企業(yè)在獲取業(yè)務(wù)資源方面有先天優(yōu)勢。這類物流企業(yè)依附于所屬主機(jī)廠，并因此肩負(fù)該主機(jī)廠物流任務(wù)的責(zé)任，能夠獲得穩(wěn)定的訂單來源且形成規(guī)模。但鑒于與主機(jī)廠的依存關(guān)系，對外擴(kuò)展客戶能力有限。第二類物流企業(yè)屬于第三方物流企業(yè)，進(jìn)入行業(yè)較早，在長期的競爭發(fā)展中，形成具有成本優(yōu)勢的運(yùn)輸路線和服務(wù)區(qū)域，具有一定的資源整合和物流綜合管理能力。既可以直接承接主機(jī)廠的物流服務(wù)，還可以承接其下屬物流企業(yè)的外包服務(wù)。第三類物流企業(yè)一般規(guī)模較小，絕大多數(shù)僅能提供單一的倉儲、運(yùn)輸?shù)容^為傳統(tǒng)的物流服務(wù)，與前兩類物流企業(yè)不構(gòu)成較大的競爭，主要承接前兩類物流企業(yè)的業(yè)務(wù)，提供相應(yīng)的物流輔助服務(wù)。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國汽車物流市場運(yùn)行格局分析及投資可行性預(yù)測咨詢報告》

3、主要優(yōu)勢企業(yè)分析：

（1）廣州市嘉誠國際物流股份有限公司：廣州市嘉誠國際物流股份有限公司成立于2000年10月24日，公司主營業(yè)務(wù)是以物流、商流、信息流、資金流“四流合一”為基礎(chǔ)加以整合，集成并協(xié)同全程供應(yīng)鏈一體化管理，為客戶提供專業(yè)的綜合性第三方物流服務(wù)。

（2）江蘇海晨物流股份有限公司：江蘇海晨物流股份有限公司成立于2011年8月18日，公司利用現(xiàn)代信息技術(shù)、依托綜合物流管理平臺，積極整合已有物流資源并打造專業(yè)化的現(xiàn)代物流服務(wù)體系，涵蓋了制造業(yè)企業(yè)原材料物流、生產(chǎn)物流、成品物流以及逆向物流等供應(yīng)鏈的全流程。

（3）廣東原尚物流股份有限公司：廣東原尚物流股份有限公司成立于2005年8月15日，公司是一家以汽車零部件物流為核心業(yè)務(wù)的第三方供應(yīng)鏈物流企業(yè)，主要為客戶提供零部件干線運(yùn)輸、配送、倉儲、品質(zhì)檢驗、流通加工以及包裝等全方位、一體化的綜合物流服務(wù)。此外，公司還從事供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)、物流設(shè)備生產(chǎn)銷售和保險代理業(yè)務(wù)，屬于前述獨(dú)立汽車綜合型物流企業(yè)。

（4）上海暢聯(lián)國際物流股份有限公司：上海暢聯(lián)國際物流股份有限公司成立于2001年5月22日，公司專注于為國際跨國企業(yè)提供精益供應(yīng)鏈管理服務(wù)，主要在企業(yè)供應(yīng)鏈中的采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)提供供應(yīng)鏈綜合管理方案的設(shè)計與實施，并提供與之配套的口岸通關(guān)、倉儲管理、貨物配送等一體化綜合物流服務(wù)。

（5）密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司：密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司成立于1997年3月28日，公司是一家專業(yè)化工供應(yīng)鏈服務(wù)商，提供以貨運(yùn)代理、倉儲和運(yùn)輸為核心的一站式綜合物流服務(wù)，以及化工品交易服務(wù)。

2020-2022年汽車物流優(yōu)勢企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀分析

單位：萬元

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

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