2023年全球及中國(guó)戶用儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)及投資政策環(huán)境分析
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儲(chǔ)能技術(shù)作為一種能夠?qū)崿F(xiàn)跨區(qū)域、跨時(shí)間交易的電量調(diào)節(jié)優(yōu)選技術(shù)手段，既作為智能電網(wǎng)、可再生能源系統(tǒng)重要組成部分，又是提高電網(wǎng)效率、減低棄風(fēng)棄光率，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)削峰填谷提高用電經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵技術(shù)，世界各國(guó)紛紛出臺(tái)鼓勵(lì)政策支持儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展、鼓勵(lì)示范性項(xiàng)目建設(shè)、加速推動(dòng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的制定。
戶用儲(chǔ)能方面，各國(guó)家及地區(qū)相繼發(fā)布建設(shè)規(guī)劃與補(bǔ)貼政策，比如2022年歐盟地區(qū)公布名為“RE?Power?EU”的能源計(jì)劃，進(jìn)一步擴(kuò)大太陽(yáng)能光伏發(fā)電規(guī)模；2021年美國(guó)“重建美好法案”對(duì)于高于5kWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，到2026年前給予最高30%的ITC退稅；澳大利亞聯(lián)邦政府通過(guò)小規(guī)模可再生能源計(jì)劃為安裝可再生能源系統(tǒng)提供財(cái)政激勵(lì)，各州政府從2020年起紛紛推出包括補(bǔ)貼、能源回購(gòu)在內(nèi)，針對(duì)戶用儲(chǔ)能的支持計(jì)劃。具體如下：
中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國(guó)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》
（1）歐盟：2022年5月18日，歐盟委員會(huì)公布名為“RE?Power?EU”的能源計(jì)劃，計(jì)劃從目前到2027年，總投資2100億歐元來(lái)逐步降低能源進(jìn)口依賴，進(jìn)一步加速推進(jìn)綠色能源轉(zhuǎn)型，其中860億歐元用于建設(shè)可再生能源。
該項(xiàng)計(jì)劃提出將歐盟碳減55%政策,2030年可再生能源的總體目標(biāo)從40%提高到45%；建立專門的歐盟太陽(yáng)能戰(zhàn)略，到2025年將太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)量提升至320GW，到2030年提升至600GW；將熱泵的部署率提高一倍，并采取措施將地?zé)岷吞?yáng)能整合到現(xiàn)代化的區(qū)域和公共供暖系統(tǒng)中。
根據(jù)公開(kāi)信息，歐盟擬于近期公布“Net-Zero?Industry?Act（Draft）”（《凈零工業(yè)法案》（草案）），其中，關(guān)于歐盟本土清潔能源技術(shù)的制造提出目標(biāo)：2030年歐盟40%清潔能源技術(shù)在歐盟制造，其中，針對(duì)光伏方面，計(jì)劃本土制造能力滿足歐盟年新增裝機(jī)40%；電池方面，本土制造能力滿足歐盟年新增裝機(jī)85%。此外，草案內(nèi)容還涉及風(fēng)電、熱泵及電解槽，以及生物甲烷技術(shù)、核裂變技術(shù)、CCUS及電網(wǎng)技術(shù)等。
此外，歐盟還提出了一項(xiàng)分階段屋頂光伏立法，到2026年，所有屋頂面積大于250平方米的新建公共建筑和商業(yè)樓必須安裝屋頂光伏，所有符合條件的現(xiàn)存樓棟則需要在2027年安裝完成，2029年后所有的新建住宅樓都需要強(qiáng)制安裝屋頂光伏。
（2）德國(guó)：2022年12月初，德國(guó)政府通過(guò)了有關(guān)光儲(chǔ)的稅收減免政策：1）在2022年稅年，為符合要求的戶用光伏系統(tǒng)免除發(fā)電量所得稅；2）對(duì)所有2023年起投運(yùn)的戶用光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)免除采購(gòu)、進(jìn)口和安裝過(guò)程中產(chǎn)生的增值稅（VAT），此增值稅為19%，在安裝商報(bào)價(jià)時(shí)直接扣除增值稅，配套的儲(chǔ)能系統(tǒng)可同樣享受，但若單獨(dú)安裝（含加裝）戶儲(chǔ)不享增值稅豁免；德國(guó)內(nèi)閣2022年4月通過(guò)了此前提出的計(jì)劃加速風(fēng)能和太陽(yáng)能基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張的立法草案，草案提出計(jì)劃2030年80%的電力由可再生能源提供，并將100%可再生能源供電目標(biāo)提前15年至2035年實(shí)現(xiàn)。根據(jù)該草案，到2030年德國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)需達(dá)215GW，較此前草案中的200GW有所上調(diào)。2020年德國(guó)通過(guò)《可再生能源法》（EEG）修訂草案，草案取消光伏發(fā)電裝機(jī)補(bǔ)貼上限，發(fā)電規(guī)模方面要求2030年可再生能源發(fā)電量須達(dá)到全國(guó)總發(fā)電量的65%。安全性方面，《VDE-AR-E2100-712》規(guī)定在光伏系統(tǒng)中如果逆變器關(guān)閉或者電網(wǎng)出現(xiàn)故障時(shí)，需要使直流電壓小于120V，并提出可以使用關(guān)斷裝置達(dá)到前述要求。
（3）荷蘭：荷蘭在2021年出臺(tái)了相關(guān)政策結(jié)束對(duì)儲(chǔ)能的雙重征稅，地方政府（如直轄市和省）制定的《國(guó)家氣候協(xié)議》中定義的區(qū)域能源戰(zhàn)略（RES），特別關(guān)注了包括儲(chǔ)能在內(nèi)的能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。除此之外，荷蘭市場(chǎng)針對(duì)儲(chǔ)能制定了多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，以提高市場(chǎng)的靈活性。2022年，政府推出ISDE商業(yè)用戶太陽(yáng)能電池板購(gòu)置補(bǔ)貼政策，專用來(lái)支持商業(yè)用戶在建筑物上安裝小型光伏項(xiàng)目。
同時(shí)，荷蘭法規(guī)要求新建戶用房屋必須實(shí)施70%的能源供給來(lái)自于新能源供給。家庭戶用光伏電力實(shí)施凈電表制政策，用戶可把多余的光伏電力輸出給電網(wǎng)獲取收益；實(shí)施促進(jìn)可再生能源的競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼政策，針對(duì)個(gè)人投資光伏自發(fā)自用項(xiàng)目給予稅收優(yōu)惠政策，建立可再生能源投資基金，對(duì)并網(wǎng)投資商提供貸款或優(yōu)惠融資。
（4）英國(guó)：2017年英國(guó)推出《英國(guó)智能靈活能源系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略》，計(jì)劃通過(guò)29項(xiàng)行動(dòng)方案推動(dòng)英國(guó)構(gòu)建智能靈活能源系統(tǒng)。該項(xiàng)政策從儲(chǔ)能的定義、資質(zhì)、所有權(quán)、并網(wǎng)、規(guī)劃、資金支持等9個(gè)方面發(fā)布行動(dòng)計(jì)劃，解決了由于屬性不清而對(duì)儲(chǔ)能進(jìn)行“雙重收費(fèi)”、儲(chǔ)能所有權(quán)不明等市場(chǎng)中實(shí)質(zhì)存在的多項(xiàng)問(wèn)題，并致力于消除儲(chǔ)能進(jìn)入并參與電力市場(chǎng)交易的障礙。2019年，政府啟動(dòng)“大規(guī)模儲(chǔ)能”計(jì)劃，為創(chuàng)新的大規(guī)模儲(chǔ)能示范項(xiàng)目提供資金支持；2020年，英國(guó)通過(guò)一項(xiàng)法案取消電池儲(chǔ)能項(xiàng)目容量限制，允許在英格蘭和威爾士分別部署規(guī)模在50MW和350MW以上的儲(chǔ)能項(xiàng)目。2021年7月，政府發(fā)布“智能系統(tǒng)和靈活計(jì)劃2021”，提出消除電網(wǎng)靈活性方面的阻礙，開(kāi)發(fā)電力存儲(chǔ)和電網(wǎng)互聯(lián)技術(shù)——大規(guī)模電力存儲(chǔ)以及小規(guī)模家庭電力存儲(chǔ)；此外，政府將推出10億英鎊的凈零創(chuàng)新投資組合，至少1億英鎊的創(chuàng)新資金將用于支持儲(chǔ)能和靈活性創(chuàng)新項(xiàng)目。
2022年，英國(guó)政府已經(jīng)承諾加速諸如液體空氣儲(chǔ)能和液流電池等新興儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用提供6,800萬(wàn)英鎊的資金支持，同時(shí)，減免戶用光伏系統(tǒng)增值稅，有效期為5年。
英國(guó)采用可再生能源義務(wù)許可證（ROC）制度推動(dòng)可再生能源發(fā)展，該項(xiàng)制度規(guī)定政府向供電商分配指標(biāo)，要求電量銷售中可再生能源電量達(dá)到一定比例。供電商可以通過(guò)自己投資可再生能源發(fā)電或者購(gòu)買相應(yīng)所需要的可再生能源義務(wù)許可證來(lái)完成指標(biāo)。
（5）意大利：意大利于2022年11月發(fā)布新政策，下調(diào)針對(duì)戶儲(chǔ)等一系列補(bǔ)貼的幅度。新政策計(jì)劃于2023年下調(diào)現(xiàn)行針對(duì)戶用光伏儲(chǔ)能總投資110%的補(bǔ)貼，下調(diào)后光伏儲(chǔ)能補(bǔ)貼額度降至90%，2024-2025年進(jìn)一步退坡至70%/65%，并進(jìn)一步設(shè)置家庭人均收入門檻。此外，補(bǔ)貼返還形式從5年以稅收抵免的形式返還，自2022年改為4年。同時(shí)，補(bǔ)貼政策在實(shí)際執(zhí)行中，能否按照調(diào)整后政策獲得全部補(bǔ)貼，同樣存在一定不確定性。
2020年意大利政府啟動(dòng)了財(cái)政刺激計(jì)劃，原有新生態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)政策（Eco?bonus）補(bǔ)貼全面提升，與翻新項(xiàng)目相關(guān)的光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)稅收減免。同年，倫巴第大區(qū)地方政府撥款1000萬(wàn)歐元用于公共機(jī)構(gòu)購(gòu)買光伏發(fā)電儲(chǔ)能系統(tǒng)的優(yōu)惠計(jì)劃。安全性方面，《CEI82-25》從安全的角度來(lái)看，必須考慮到在有陽(yáng)光的情況下無(wú)法安全關(guān)閉光伏系統(tǒng)的情況。
（6）澳大利亞：澳洲聯(lián)邦政府層面，目前大多數(shù)運(yùn)營(yíng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的資金支持通常來(lái)自澳大利亞可再生能源署（ARENA），2021年底，ARENA投資1億澳元開(kāi)發(fā)70MW及以上的大型電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。2020年，新南威爾士州公告了《電力基礎(chǔ)設(shè)施路線圖》，明確了新南威爾士州到2030年將在電力基礎(chǔ)設(shè)施上新增320億澳元投資，包括開(kāi)發(fā)和部署12GW可再生能源發(fā)電設(shè)施以及2GW儲(chǔ)能項(xiàng)目；此外，推出的“家庭免息貸款計(jì)劃”將為最多30萬(wàn)個(gè)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)提供免息貸款，年收入不足18萬(wàn)美元的家庭，可最高獲得1.4萬(wàn)美元的光儲(chǔ)系統(tǒng)免息貸款。
為充分利用當(dāng)?shù)氐奶?yáng)能資源，澳大利亞各州及地方政府也制定了各自的補(bǔ)貼政策和可再生能源占比目標(biāo)。2015年，澳大利亞聯(lián)邦政府通過(guò)了新版的可再生能源目標(biāo)（RET）法案，將2020年的可再生能源發(fā)電目標(biāo)定為3.3萬(wàn)千兆瓦小時(shí)。
（7）美國(guó)：美國(guó)政府于2022年8月推出的IRA法案，目的是在鼓勵(lì)光伏儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展同時(shí)，著重提升本土產(chǎn)能。新的IRA法案不僅延長(zhǎng)了集中式、分布式光伏電站的投資稅收抵免政策有效期，更重要的是在本土制造端增加了稅收抵免政策，即針對(duì)光伏生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈（包括多晶硅、硅片、電池、組件、背板、逆變器等各環(huán)節(jié)）進(jìn)行不同程度的補(bǔ)貼以提振本土制造產(chǎn)能。
美國(guó)政府已將儲(chǔ)能技術(shù)定位為支撐新能源發(fā)展的戰(zhàn)略性技術(shù)，并且推出了針對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的多項(xiàng)激勵(lì)政策以及一系列相關(guān)計(jì)劃、投資政策和補(bǔ)貼政策扶持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。聯(lián)邦層面，主要的激勵(lì)政策為投資稅抵免（ITC）和加速折舊（MACRS），其中，投資稅抵免政策延期退出，到2022年、2023年投資稅收抵免的優(yōu)惠分別為26％、22％，最終到2026年1月1日結(jié)束；加速折舊政策允許儲(chǔ)能項(xiàng)目按照5-7年的折舊期加速折舊。2018年3月，美國(guó)國(guó)稅局發(fā)布“住宅側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)稅收抵免新規(guī)則”，通過(guò)稅收抵免的方式推廣戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用。
美國(guó)于2018年發(fā)布“301法案”，針對(duì)逆變器等發(fā)行人所涉產(chǎn)品征收10%的關(guān)稅；隨后在“301法案”基礎(chǔ)上進(jìn)一步調(diào)整關(guān)稅額度，儲(chǔ)能電池征收7.5%關(guān)稅，逆變器征收25%關(guān)稅。
除聯(lián)邦政策外，美國(guó)各州立法和監(jiān)督機(jī)構(gòu)將部署儲(chǔ)能系統(tǒng)作為能源政策的優(yōu)先事項(xiàng)，各個(gè)州也針對(duì)儲(chǔ)能出臺(tái)了相應(yīng)的激勵(lì)政策，給予私營(yíng)單位、住宅側(cè)用戶安裝光伏系統(tǒng)同時(shí)配套儲(chǔ)能，30%的投資稅抵或稅收抵免。如紐約州2016年提出每一系列項(xiàng)目至少減負(fù)荷50kW，儲(chǔ)熱補(bǔ)貼2600美元/kW，電池儲(chǔ)能補(bǔ)貼2100美元/kW，需求響應(yīng)補(bǔ)貼800美元/kW。
與其他國(guó)家和地區(qū)相比，美國(guó)地區(qū)安全性法規(guī)較為嚴(yán)格并明確提出規(guī)范要求。《NEC2020》要求以距離到光伏矩陣305mm為界限，界限范圍外，在觸發(fā)設(shè)備啟動(dòng)后30秒以內(nèi)，電壓降低到30V以下，界限范圍內(nèi)，要求具有“光伏危險(xiǎn)控制系統(tǒng)，或在出發(fā)設(shè)備啟動(dòng)后30秒以內(nèi)，將電壓降低到80V以下。
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