2023年全球及中國燃?xì)鈮毫刂菩袠I(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龈偁幐窬盅芯考爸攸c(diǎn)品牌市場發(fā)展規(guī)模分析預(yù)測

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燃?xì)鈮毫刂?/span>行業(yè)通常被稱為燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)，是燃?xì)廨斉湫袠I(yè)中最重要的部分。燃?xì)廨斉涔艿朗潜Ｕ先細(xì)獾膩碓矗細(xì)庹{(diào)壓系統(tǒng)則是保障下游各級燃?xì)鈮毫Φ目刂坪凸饬俊Ｈ細(xì)廨斉涔艿澜ㄔO(shè)的核心主要體現(xiàn)在路線規(guī)劃的合理性、經(jīng)濟(jì)性以及管道施工的工程質(zhì)量，而燃?xì)庹{(diào)壓系統(tǒng)的核心則體現(xiàn)在調(diào)壓設(shè)備的性能和技術(shù)先進(jìn)性。燃?xì)廨斉湫袠I(yè)中，真正體現(xiàn)核心競爭力的部分則主要集中在燃?xì)庹{(diào)壓系統(tǒng)中，而燃?xì)庹{(diào)壓系統(tǒng)的核心又體現(xiàn)在調(diào)壓器設(shè)備的技術(shù)和性能先進(jìn)性上。

從世界天然氣輸配發(fā)展歷程可以看到，現(xiàn)代天然氣輸配產(chǎn)業(yè)自20世紀(jì)50代年開始發(fā)展并逐漸走向成熟，并且重心主要分布在歐美工業(yè)發(fā)達(dá)國家。燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)系依托于天然氣輸配產(chǎn)業(yè)而誕生，因此其發(fā)展歷程與天然氣輸配產(chǎn)業(yè)基本同步，核心技術(shù)及行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌集中于歐美國家，主要呈現(xiàn)以下三個方面的特征：

（1）行業(yè)品牌現(xiàn)狀：伴隨著燃?xì)廨斉湫袠I(yè)的發(fā)展，眾多燃?xì)庹{(diào)壓企業(yè)涌現(xiàn)，經(jīng)過數(shù)十年的市場沉淀后，逐漸形成少數(shù)行業(yè)巨頭屹立的局面。目前燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)核心技術(shù)及行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌主要集中在歐美發(fā)達(dá)國家，而且通常均為歷史悠久的“百年老店”。國際知名的燃?xì)庹{(diào)壓企業(yè)包括美國Fisher、法國FRANCEL、德國RMG等。

美國Fisher是全球最大的控制閥生產(chǎn)企業(yè)，創(chuàng)建于1880年，擁有100多年的閥類產(chǎn)品研發(fā)和制造歷史，也是燃?xì)庹{(diào)壓產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)者。中國自20世紀(jì)80年代開始發(fā)展的燃?xì)庹{(diào)壓系統(tǒng)中也大量使用了該品牌的進(jìn)口調(diào)壓器。美國Fisher于1992年被美國EMERSON集團(tuán)收購，成為EMERSON旗下最大的控制閥和調(diào)壓器業(yè)務(wù)部門。法國FRANCEL同樣擁有百年歷史，是法國最著名的調(diào)壓器品牌，也是法國皇家燃?xì)獾闹饕?yīng)商。

FRANCEL于1994被美國EMERSON收購。意大利TARTARINI創(chuàng)建于1941年，是極具代表性的歐洲調(diào)壓器品牌，其軸流式調(diào)壓器和切斷閥在全球享有調(diào)壓器行業(yè)“法拉利”之美譽(yù)。該企業(yè)于2000年被美國EMERSON收購。德國RMG創(chuàng)建于1908年，是德國最大的燃?xì)庹{(diào)壓器企業(yè)，其產(chǎn)品在全球長輸調(diào)壓系統(tǒng)中長期處于領(lǐng)先地位。RMG的調(diào)壓器業(yè)務(wù)于2019年被美國Honeywell集團(tuán)收購。可以看出，受市場發(fā)展空間的局限性及世界經(jīng)濟(jì)格局變化等時代因素影響，歐洲燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)已出現(xiàn)了眾多優(yōu)質(zhì)企業(yè)被美資收購的情況，見證了傳統(tǒng)燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)借助資本市場進(jìn)入了歷史新時期。

（2）核心技術(shù)現(xiàn)狀：國外燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)的主力品牌均具有鮮明的共性，即持續(xù)的技術(shù)科研和新產(chǎn)品研發(fā)。通過總結(jié)國外主力品牌近三十年的發(fā)展歷程，可歸納出一條清晰的研發(fā)線路：中低壓調(diào)壓器產(chǎn)品→高壓調(diào)壓器產(chǎn)品→監(jiān)控調(diào)壓系統(tǒng)→遠(yuǎn)程切斷技術(shù)→遠(yuǎn)程調(diào)壓系統(tǒng)和技術(shù)→調(diào)壓系統(tǒng)數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)等。與此同時，國外主力品牌亦十分重視知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，不僅局限于產(chǎn)品本身，還包括調(diào)壓技術(shù)的基礎(chǔ)研究和實(shí)驗(yàn)等，技術(shù)已上升到學(xué)術(shù)層面。

（3）資本市場助力：依托于體量巨大的燃?xì)廨斉洚a(chǎn)業(yè)，且作為燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)必不可少、關(guān)乎性能的核心構(gòu)成部分，燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)深受資本市場青睞，通過并購燃?xì)庹{(diào)壓器企業(yè)可實(shí)現(xiàn)并購方在能源行業(yè)的全球化延伸，從美國EMERSON和Honeywell收購歐洲燃?xì)庹{(diào)壓設(shè)備企業(yè)的案例即可見一斑。除此之外，美國Honeywell收購德國ELSTER、荷蘭Gorter、英國BryanDonkin，美國ITRON收購德國Actaris，意大利Tormene被英國公司收購重組為英國Tormene等等，行業(yè)內(nèi)的并購案例不勝枚舉，綜合這些并購案例可見國外企業(yè)已充分認(rèn)識到了燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)的重要性。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年燃?xì)鈮毫刂菩袠I(yè)市場全景調(diào)研分析及投資可行性研究預(yù)測報告》

（4）燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)現(xiàn)狀：我國燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)是從20世紀(jì)90年代開始，發(fā)展至今三十余年的歷史，大致可分為三個階段：行業(yè)發(fā)展初期（1990-2000）、行業(yè)擴(kuò)張期（2000-2010）、行業(yè)規(guī)范期（2010至今）。

1、行業(yè)發(fā)展初期（1990-2000）：燃?xì)庹{(diào)壓器國產(chǎn)化始于20世紀(jì)90年代。通過國家設(shè)計(jì)單位與國內(nèi)優(yōu)質(zhì)工業(yè)企業(yè)合作，以國外通用技術(shù)領(lǐng)域的中低壓調(diào)壓器為藍(lán)本研制而成。在國家政策扶持和鼓勵下在四川和河北兩地陸續(xù)誕生了中國最早的一批調(diào)壓器生產(chǎn)企業(yè)，因此四川與河北也成為了中國國產(chǎn)調(diào)壓器的“生產(chǎn)基地”。行業(yè)發(fā)展初期國產(chǎn)企業(yè)能提供的產(chǎn)品基本只局限于中-低壓樓宇供氣的調(diào)壓產(chǎn)品，該類產(chǎn)品技術(shù)含量低、質(zhì)量不過硬、供氣量有限且參數(shù)指標(biāo)不高。本階段內(nèi)，基于國內(nèi)行業(yè)發(fā)展的需求催生了國家第一個調(diào)壓器標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)燃?xì)庹{(diào)壓器》（GB16802-1997）的誕生，并于1997年12月1日實(shí)施。

2、行業(yè)擴(kuò)張期（2000-2010）：21世紀(jì)初，伴隨“西氣東輸一線”工程建設(shè)，燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)也迎來了快速發(fā)展。本階段內(nèi)諸多傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)、民營企業(yè)通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級紛紛進(jìn)入燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)，其中部分重視研發(fā)的技術(shù)實(shí)力型企業(yè)已展開了自主產(chǎn)品的研制并取得了一定成績。

因市場需求的提升、對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提升等因素，原有的燃?xì)庹{(diào)壓器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已無法滿足行業(yè)需求，因此由住建部和中國市政華北設(shè)計(jì)研究院牽頭、國內(nèi)十余家行業(yè)代表性企業(yè)參與對《城鎮(zhèn)燃?xì)庹{(diào)壓器》（GB16802-1997）進(jìn)行了修訂，并主要參考?xì)W標(biāo)EN334-2005標(biāo)準(zhǔn)，編制了CJ274-2008新的《城鎮(zhèn)燃?xì)庹{(diào)壓器》標(biāo)準(zhǔn)，同時還編制了CJ/T275-2008《城鎮(zhèn)燃?xì)庹{(diào)壓箱》標(biāo)準(zhǔn)（調(diào)壓箱標(biāo)準(zhǔn)主要參照英國氣體工程師協(xié)會IGE/TD/9-1990標(biāo)準(zhǔn)），兩個標(biāo)準(zhǔn)均于2008年8月實(shí)施。在此期間中國燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)飛速壯大，除四川與河北之外，江浙地區(qū)也逐漸成為中國調(diào)壓器新的“生產(chǎn)基地”。

3、行業(yè)規(guī)范期（2010至今）：在新時期，伴隨天然氣的普及利用，燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)亦發(fā)生了深刻的變化，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量大、品種多，進(jìn)而對行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范提出了進(jìn)一步的需求。2011年12月，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布《城鎮(zhèn)燃?xì)庹{(diào)壓器》（GB27790-2011）和《城鎮(zhèn)燃?xì)庹{(diào)壓箱》（GB27791-2011），將燃?xì)庹{(diào)壓器與燃?xì)庹{(diào)壓箱的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步與歐標(biāo)深度接軌，同時將標(biāo)準(zhǔn)層級從行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提升到國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的地位。

2018年9月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步壓減工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄和簡化審批程序的決定》（國發(fā)【2018】33號），取消了調(diào)壓類產(chǎn)品的全國工業(yè)許可證要求，打破了行業(yè)“一證在手、萬事無憂”的舊局面，并改為地方質(zhì)量監(jiān)督部門對地區(qū)所屬企業(yè)進(jìn)行高度監(jiān)管，通過地方監(jiān)檢的方式提高了對行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管；2020年11月，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布了更加嚴(yán)格更加接近歐標(biāo)的《城鎮(zhèn)燃?xì)庹{(diào)壓器》（GB27790-2020）和《城鎮(zhèn)燃?xì)庹{(diào)壓箱》（GB27791-2020），進(jìn)一步提高了對調(diào)壓類產(chǎn)品的指標(biāo)要求和質(zhì)量保證要求。

（5）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：

1、上游與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性：燃?xì)庹{(diào)壓設(shè)備的原材料主要包括鋼材、閥門、法蘭等。其中，鋼材類原材料的采購主要用于調(diào)壓裝置類產(chǎn)品的管道零部件制造以及調(diào)壓器主機(jī)類產(chǎn)品的零部件制造，閥門類采購主要用于調(diào)壓裝置類產(chǎn)品的集成裝備制造。法蘭類采購主要用于壓力管道、壓力容器的連接端零部件制造。上游原材料對本行業(yè)的影響體現(xiàn)在：

①原材料標(biāo)準(zhǔn)的影響：以無縫鋼管為例，在滿足設(shè)計(jì)條件和性能指標(biāo)的基本前提下，有多種無縫鋼管標(biāo)準(zhǔn)可供選擇，因不同標(biāo)準(zhǔn)對材料在適用溫度、承壓范圍、機(jī)械性能、規(guī)格尺寸等方面有不同要求，故在選用不同標(biāo)準(zhǔn)無縫鋼管時，可能造成性能極限的差異，以及明顯的采購成本差異。

②原材料材質(zhì)的影響：以閥門中最常用的球閥為例，在滿足相同設(shè)計(jì)壓力和接口要求的前提下，球閥殼體材質(zhì)可選用鑄鋼和鍛鋼兩種類型材質(zhì)，然而鍛鋼的機(jī)械性能極限高于鑄鋼，在選用時就存在性能極限的差異，以及明顯的采購成本差異。

2、下游與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性：燃?xì)庹{(diào)壓設(shè)備的下游即燃?xì)夤尽Ｈ細(xì)夤靖鶕?jù)全國天然氣管網(wǎng)規(guī)劃、地區(qū)天然氣管網(wǎng)規(guī)劃負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)營及管理。作為燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，燃?xì)庹{(diào)壓設(shè)備行業(yè)的發(fā)展受到下游天然氣需求總量、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整方向、天然氣管網(wǎng)規(guī)劃、天然氣價格變動等多種因素的影響。

（6）行業(yè)主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘：

①市場準(zhǔn)入壁壘：調(diào)壓裝置類產(chǎn)品和壓力容器類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)必須獲得市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的特種設(shè)備設(shè)計(jì)和生產(chǎn)許可證才可從事相關(guān)業(yè)務(wù)。進(jìn)口產(chǎn)品除了需要取得世界相關(guān)行業(yè)協(xié)會或團(tuán)體規(guī)定的產(chǎn)品認(rèn)證外，還必須符合中國對特種設(shè)備的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。獲得上述準(zhǔn)入資質(zhì)，需要企業(yè)具備一定規(guī)模、條件、專業(yè)人才和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，且須持續(xù)進(jìn)行各種軟硬件的投入和人才的培養(yǎng)。因此本行業(yè)具有一定市場準(zhǔn)入壁壘。

②業(yè)績壁壘：隨著中國燃?xì)廨斉湫袠I(yè)三十余年的發(fā)展，行業(yè)用戶對調(diào)壓產(chǎn)品的性能和質(zhì)量要求也在不斷在提高，尤其是在使用進(jìn)口產(chǎn)品和國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的體驗(yàn)方面具有豐富的認(rèn)知。因此大部分燃?xì)夤净蚰茉垂驹谶x擇燃?xì)庹{(diào)壓設(shè)備供應(yīng)商時，均要求供應(yīng)商須具備足夠年限和足夠數(shù)量的業(yè)績，并以此作為其遴選供應(yīng)商的基本條件。

③技術(shù)壁壘：本行業(yè)具備較高的技術(shù)壁壘。首先綜合專業(yè)性較強(qiáng)，在研發(fā)和制造過程中須綜合材料、力學(xué)、化工、機(jī)械、流體、結(jié)構(gòu)、儀表、電氣等多學(xué)科領(lǐng)域的知識和經(jīng)驗(yàn)；其次對實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)要求較高，僅具有前述領(lǐng)域的專業(yè)知識尚不足以支撐研發(fā)成果的形成，還需具備豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以專業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合所做出的研究與應(yīng)用，才能為創(chuàng)新產(chǎn)品持續(xù)研發(fā)、定型產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障，進(jìn)而獲得技術(shù)成果及成果轉(zhuǎn)化的實(shí)力。

④人才壁壘：燃?xì)庹{(diào)壓產(chǎn)品的技術(shù)專業(yè)性較強(qiáng)，但是國內(nèi)各類院校中并沒有完全對口的專業(yè)。從燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)在國內(nèi)誕生至今，調(diào)壓器類核心產(chǎn)品的研發(fā)人員基本只有通過企業(yè)自身培養(yǎng)這一途徑。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，工科類本科畢業(yè)生需要從業(yè)5-8年才能具有基本的獨(dú)立研發(fā)的能力，而更高要求的持續(xù)性研發(fā)能力、數(shù)學(xué)模型設(shè)計(jì)能力等則需要更長年限的研究和積累。

⑤行業(yè)資歷壁壘：燃?xì)庹{(diào)壓設(shè)備具有明確的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。新進(jìn)企業(yè)必然需要付出較高的學(xué)習(xí)成本去掌握各種規(guī)范要求，以保證產(chǎn)品生產(chǎn)和企業(yè)經(jīng)營的合規(guī)性。而行業(yè)資深企業(yè)已通過參與編制或修訂國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)證明了其行業(yè)資歷，并且此類資歷可以影響用戶對企業(yè)的認(rèn)可度。

⑥資金壁壘：燃?xì)庹{(diào)壓設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)資金密集型特點(diǎn)。投產(chǎn)前期須投入資金用于現(xiàn)代化廠房建設(shè)，以及零件加工、管道焊接、檢測儀器等成套設(shè)備的購置，還有為符合地方政府行政許可的相關(guān)成本支出（如環(huán)評、排污許可等）。在經(jīng)營過程中，原材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、庫存儲備等均需要占用大量資金。

（7）行業(yè)發(fā)展趨勢：

①國際發(fā)展趨勢：美資對燃?xì)庹{(diào)壓設(shè)備高端品牌的控制力量將持續(xù)加大。美國掌握了頁巖氣開采技術(shù)，在其本土通過頁巖氣開采已積累了相當(dāng)豐富的LNG儲備量，急需拓展海外LNG出口業(yè)務(wù)。加之美國在全球范圍內(nèi)擁有的調(diào)壓設(shè)備高端品牌，形成了從氣源到核心設(shè)備的高度綜合核心競爭力。

歐洲本土燃?xì)廨斉浜腿細(xì)庹{(diào)壓行業(yè)上升乏力。一方面，原本具備先天優(yōu)勢的調(diào)壓設(shè)備產(chǎn)業(yè)因美資大量收購而失去先機(jī)。另一方面，受國際局勢及自身資源稟賦的影響，歐洲天然氣危機(jī)影響將會持續(xù)存在，能源危機(jī)的突出進(jìn)一步牽制了調(diào)壓設(shè)備行業(yè)的發(fā)展勢頭。作為應(yīng)對天然氣危機(jī)的措施之一，歐洲高度重視天然氣混氫技術(shù)的發(fā)展，但不足20%的混氫比例只能相對減少天然氣的需求，歐洲國家天然氣需求的缺口仍會影響其燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)的發(fā)展。

②國內(nèi)發(fā)展趨勢：隨著中國天然氣需求增長、管網(wǎng)規(guī)模擴(kuò)大、天然氣消費(fèi)占比提升等規(guī)模優(yōu)勢的突顯，歐美各國日益重視中國市場。歐美燃?xì)庹{(diào)壓設(shè)備企業(yè)進(jìn)入中國已有十余年歷史，且近年不斷有重磅美資企業(yè)進(jìn)場，深刻影響了國內(nèi)行業(yè)局勢。

中國燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)已進(jìn)入行業(yè)規(guī)范期，逐漸突顯出一批優(yōu)質(zhì)的本土企業(yè)，并與外資企業(yè)形成市場競爭。國內(nèi)高端用戶（如中石油、中石化等各大集團(tuán)）已從早先的優(yōu)先選用進(jìn)口產(chǎn)品過渡到進(jìn)口產(chǎn)品與國產(chǎn)產(chǎn)品對比選擇的階段，外資企業(yè)逐漸失去了對中國調(diào)壓行業(yè)的高度占有率。在中國燃?xì)庹{(diào)壓市場出現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)企業(yè)群體的前提下，國內(nèi)市場形勢更利于本土企業(yè)的發(fā)展。

十四五規(guī)劃以來，隨著“全國一張網(wǎng)”、“LNG戰(zhàn)略儲備”、“混氫天然氣技術(shù)”、“雙碳目標(biāo)”、“LNG內(nèi)河轉(zhuǎn)運(yùn)”等多項(xiàng)天然氣戰(zhàn)略目標(biāo)的推進(jìn)，燃?xì)庹{(diào)壓行業(yè)將迎來前所未有的市場擴(kuò)展機(jī)遇。

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