2023年工程起重設(shè)備行業(yè)市場營業(yè)收入分析預(yù)測及重點(diǎn)企業(yè)競爭份額占比研究
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1、工程起重設(shè)備概述：工程機(jī)械主要指土石方工程、交通工程、建筑工程、水利電力工程以及流動式起重裝卸作業(yè)所需的機(jī)械裝備，包括挖掘機(jī)械、工程起重機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、路面機(jī)械、混凝土機(jī)械以及工程機(jī)械專用零部件等。工程機(jī)械廣泛應(yīng)用于礦山、交通、運(yùn)輸、港口、建筑以及國防等行業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。其中工程起重設(shè)備主要應(yīng)用于基礎(chǔ)建設(shè)、建筑、高鐵、油田、大型港口、核電、風(fēng)電等施工建設(shè)領(lǐng)域，在施工吊裝方面發(fā)揮重要作用。
工程機(jī)械是國家工業(yè)發(fā)展的重要裝備，其高速發(fā)展往往伴隨著一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和工業(yè)實(shí)力的高速增長，并在一定程度上反映國家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的走勢。目前行業(yè)整體處于下行周期，行業(yè)景氣度不佳，但行業(yè)內(nèi)仍有一定的發(fā)展機(jī)會。工程起重設(shè)備是工程機(jī)械的重要品類，按樣式可分為輕小型起重設(shè)備、橋架式起重設(shè)備和臂架式起重設(shè)備。公司生產(chǎn)的工程起重設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)件主要為用于臂架式起重設(shè)備中的輪式、履帶式和塔式起重機(jī)的車架、臂架和副臂。
2、工程起重設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及前景：我國工程機(jī)械與發(fā)達(dá)國家相比起步較晚，在21世紀(jì)初跟隨中國經(jīng)濟(jì)高速增長的步伐步入蓬勃發(fā)展期。2008年至2010年，我國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展迅猛，隨著基建投資規(guī)模高速增長，工程機(jī)械行業(yè)的研發(fā)制造能力迅速增強(qiáng)。2011-2016年，工程機(jī)械行業(yè)增速放緩。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)和微觀產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)政策和資本投入趨向平緩，市場需求下降及投資額度透支的情況導(dǎo)致工程機(jī)械行業(yè)陷入低迷。2017年后，下游基建回暖，國家“一帶一路”助力行業(yè)進(jìn)入海外市場，同時(shí)2010年前后投入的工程設(shè)備進(jìn)入報(bào)廢和迭代周期刺激需求，使得我國工程機(jī)械行業(yè)景氣度在2017至2019年間相對回暖。
2019年末以來，面對新冠肺炎疫情等突發(fā)因素影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，國家出臺一系列強(qiáng)有力的宏觀經(jīng)濟(jì)政策刺激經(jīng)濟(jì)增長。我國工程機(jī)械行業(yè)抓住這一窗口期，開展技術(shù)迭代和環(huán)保升級，利用“一帶一路”政策助力，保持行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
2010-2021年中國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入現(xiàn)狀分析
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?????????數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
工程機(jī)械屬于強(qiáng)周期行業(yè)，近年來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)韌性，基建投資復(fù)蘇，加上“新基建”“區(qū)域平衡發(fā)展”“民生保障工程”和“一帶一路”等概念的提出和逐步落實(shí)，行業(yè)整體需求逐步回升。自2021年下半年以來，我國財(cái)政政策、環(huán)保政策和產(chǎn)業(yè)政策共同發(fā)力，助力工程機(jī)械穩(wěn)定發(fā)展。與此前的繁榮周期相比，如今的工程機(jī)械發(fā)展趨于平穩(wěn)。然而自2021年下半年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動及設(shè)備更新周期進(jìn)入尾聲等因素影響，國內(nèi)工程起重行業(yè)逐步結(jié)束快速發(fā)展期，進(jìn)入下行周期，這一情況在2022年更為明顯。根據(jù)三一集團(tuán)、中聯(lián)重科等行業(yè)龍頭披露的2022年半年度報(bào)告的數(shù)據(jù)，工程機(jī)械行業(yè)的龍頭企業(yè)在上半年的營業(yè)收入和凈利潤等經(jīng)營指標(biāo)均出現(xiàn)較大幅度下滑。
2022年內(nèi)，國內(nèi)外疫情反復(fù)，世界經(jīng)濟(jì)增長放緩態(tài)勢明顯。上半年受疫情影響，基建和房地產(chǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目施工時(shí)間和進(jìn)度難以確定，新開工項(xiàng)目數(shù)量下降，導(dǎo)致國內(nèi)工程機(jī)械需求量下降，使得上游的鋼結(jié)構(gòu)件等相關(guān)行業(yè)整體面臨較大下行壓力。但隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)面臨較大壓力，未來一段時(shí)間穩(wěn)增長需求強(qiáng)烈，其中大型基建工程仍將是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的重要手段，預(yù)計(jì)未來工程機(jī)械行業(yè)下行壓力將會有所減輕。
此外，宏觀經(jīng)濟(jì)周期復(fù)蘇拉動國內(nèi)工程機(jī)械需求的同時(shí)，我國工程機(jī)械也在不斷地“走出去”。
2022年全球工程機(jī)械市場份額分析
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????????數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
近年來，我國企業(yè)在全球市場中占據(jù)越來越重要的位置。截至2021年，中國的工程機(jī)械品牌的市場占有率占到世界的28%，超越美國成為全球工程機(jī)械市場份額最高的國家。除了國內(nèi)的需求外，國產(chǎn)品牌如三一集團(tuán)、徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科等逐漸走出國門。未來，中國的工程機(jī)械設(shè)備將有機(jī)會繼續(xù)發(fā)力國際市場，產(chǎn)業(yè)鏈中的金屬結(jié)構(gòu)件廠商將從中獲益。
隨著國內(nèi)房地產(chǎn)政策不斷收緊，調(diào)控手段趨嚴(yán)，房地產(chǎn)行業(yè)景氣度相比過去下降明顯，新開工項(xiàng)目數(shù)量持續(xù)下降，且上述情況在未來一段時(shí)間內(nèi)將大概率持續(xù)。預(yù)計(jì)未來主要用于房屋樓宇建設(shè)的小型塔式起重機(jī)需求量將難以保持增長。另一方面，大型塔機(jī)將迎來較好的發(fā)展環(huán)境。近年來，我國風(fēng)力發(fā)電機(jī)組呈現(xiàn)大型化的趨勢，橋梁等大型基建工程也逐步使用整體吊裝的建設(shè)方式以節(jié)約成本，縮短建設(shè)時(shí)間。以上大型工程建設(shè)均需通過大型塔式起重機(jī)以完成大重量材料或部件的高空吊裝。
因此，未來超大型塔式起重機(jī)有望成為起重設(shè)備行業(yè)主流設(shè)備，金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)將同步受益。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國工程起重設(shè)備市場發(fā)展戰(zhàn)略研究及投資可行性預(yù)測咨詢報(bào)告》
3、行業(yè)競爭格局及行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)：工程起重設(shè)備所在的工程機(jī)械行業(yè)屬于國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，其發(fā)展本身對國家工業(yè)的發(fā)展也至關(guān)重要。在國家支持下部分工程機(jī)械企業(yè)抓住機(jī)遇，大力發(fā)展，行業(yè)內(nèi)逐漸形成一批規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)的工程機(jī)械企業(yè)。進(jìn)入21世紀(jì)后，工程機(jī)械的自主研發(fā)和生產(chǎn)受到更多關(guān)注，行業(yè)逐步擺脫進(jìn)口依賴。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，逐步形成了如徐工集團(tuán)、三一集團(tuán)、中聯(lián)重科、柳工等規(guī)模龐大、擁有一定技術(shù)積累的工程機(jī)械企業(yè)。這些企業(yè)在資產(chǎn)規(guī)模、核心技術(shù)、工藝設(shè)計(jì)、市場占有、營收利潤等多個(gè)方面具有較大優(yōu)勢，在保有自身產(chǎn)品特色的基礎(chǔ)上，形成挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械、路面機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械等多產(chǎn)業(yè)覆蓋的產(chǎn)品矩陣。
此外，我國工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過近20年的高速發(fā)展，技術(shù)日益精進(jìn)，行業(yè)日趨成熟，行業(yè)內(nèi)競爭更為充分，行業(yè)總體呈現(xiàn)“頭部大，小而精”的特點(diǎn)。近年來，一些具有特色的企業(yè)在行業(yè)內(nèi)逐漸嶄露頭角。這些企業(yè)在小型機(jī)械、復(fù)合材料、遠(yuǎn)程遙控、智能物聯(lián)、新能源等行業(yè)新趨勢上突出自身特色，在細(xì)分領(lǐng)域形成較強(qiáng)的競爭力。這些企業(yè)另辟蹊徑，避免與前述大型工業(yè)企業(yè)直接競爭，為行業(yè)帶來更多活力。
下游企業(yè)的發(fā)展同時(shí)也帶動零部件行業(yè)的興起。行業(yè)內(nèi)的零部件廠商分工明確，各具特色，為工程整機(jī)企業(yè)提供內(nèi)燃機(jī)、軸承、車架、鍛鑄件、焊接件等重要零部件。總體而言，產(chǎn)業(yè)鏈中游的零部件生產(chǎn)商較為分散，行業(yè)內(nèi)成規(guī)模企業(yè)較少。這些企業(yè)生產(chǎn)各有側(cè)重，產(chǎn)品覆蓋能力有限。因此行業(yè)內(nèi)無可供類比的同行業(yè)上市公司。
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