2023年建筑幕墻行業未來市場發展趨勢分析及重點企業競爭戰略可行性預測咨詢

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1、建筑幕墻所屬細分行業的技術水平及特點：

（1）設計技術：建筑幕墻的設計技術包括研發和應用涉及兩大領域：研發主要從建筑幕墻的材料學、結構學、物理學、機械學和生產工藝等角度進行開發和創新。同時，BIM（建筑信息模型）等新技術的發展提高了復雜造型設計能力，并以信息化管理優化工作效率及質量。應用設計主要根據成熟的技術和規范進行建筑幕墻工程個性化設計，滿足大眾對建筑裝飾的評判已美觀、品質、環保、功能、安全等諸多方面因素的需求。

（2）制造技術：建筑幕墻行業的制造指將幕墻工程所需的原材料加工成形，為現場施工安裝環節提供部件或產品。一方面，先進智能化生產設備的引進提升了制造工藝的現代化水平，自動流水線作業生產提升了項目實施的精度與效率；另一方面，以環保節能為核心的建筑幕墻新理念、以新材料為實施載體的建筑幕墻創新產品不斷涌現，對幕墻生產企業的制造工藝提出了更高要求，特別是在復雜構件的加工制造方面，制造工藝技術的高低直接決定了成品的質地。

（3）安裝施工技術：安裝施工是將幕墻工程由設計方案轉換為客觀實體的過程，安裝施工技術直接決定了工程的質量與成本。一些較為先進的施工裝備已在單元式幕墻等工程中應用，裝備機械化水平已較高。現階段，建筑幕墻行業正順應裝配化、工廠化的趨勢，對項目施工的精細程度、管理水平與信息化水平提出了更高的要求。

（4）試驗檢測技術：試驗檢測是幕墻創新產品研發過程中對成果檢驗的重要環節，該環節將形成判斷設計方案與工程質量可靠性的重要依據。建筑幕墻工程需完成氣密、水密、抗風壓、平面內變形性能等方面的檢測，以確定工程中幕墻是否滿足設計要求。BIM（建筑信息模型）等技術的應用有效模擬施工場地布置、施工工藝、施工流程，實現虛擬預拼裝，在施工前預測工程項目的各項功能指標，提前反映項目施工難點，為技術方案論證提供充分的技術依據。

2、進入本行業主要壁壘：

（1）資質壁壘：從事建筑幕墻業務的企業，需具備住房和城鄉建設部頒發的建筑裝飾設計與施工、幕墻設計與施工等資質。根據《中華人民共和國建筑法》規定，從事建筑活動的建筑施工企業、勘察單位、設計單位和工程監理單位，按照其擁有的注冊資本、專業技術人員、技術裝備和已完成的建筑工程業績等資質條件，劃分為不同的資質等級。經資質審查合格，取得相應等級的資質證書后，方可在其資質等級許可的范圍內從事建筑活動。從事幕墻業務所需的主要資質及對應許可范圍情況如下：

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資質標準對建筑幕墻企業可承接工程的規模做出明確限制。部分大型項目的總承包單位明確要求幕墻企業具備建筑幕墻工程專業承包一級資質、建筑幕墻工程設計專項甲級資質。

（2）資本實力壁壘：建筑幕墻行業屬于資金密集型行業。建筑幕墻工程規模較大，工程投入提前發生，工程款結算分階段進行，工程款結算與工程投入之間存在一定的時滯，占用資金較多。項目簽訂合同至開工前，需要提前備料、完成開工準備；項目實施過程中，工程價款按進度結算；在全部工程竣工驗收后進行竣工決算審價，在工程質保期滿后完成質保金結算。幕墻工程的各個階段均涉及款項占用的情況。資本實力是建筑幕墻行業的壁壘之一。

（3）設計與技術實力壁壘：設計能力是建筑幕墻企業核心競爭力的集中體現，也是決定幕墻項目質量的基礎性要素，直接影響著幕墻工程的成本控制、實施效果、功能性、美觀性與安全性。設計與技術能力是建筑幕墻企業保持競爭力的關鍵因素。前沿幕墻項目在設計與施工階段全面應用BIM技術，實施全過程動態信息化管理。該類項目要求幕墻企業通過BIM技術實施工程，對幕墻企業的技術實力提出了較高要求。

在技術人才儲備方面，建筑幕墻的設計、制造與施工有跨學科的特性，涉及建筑學、力學、材料學、機械學、項目管理等諸多學科。技術人員積累、跨學科協作能力、項目管理效率可對行業內企業發展形成設計與技術實力壁壘。

（4）品牌壁壘：在行業內擁有較高知名度以及在區域內有影響力的企業，更容易在招投標模式下贏得核心高端項目。隨著幕墻工程項目數量及規模的增大，客戶對建筑幕墻企業在技術、業績、資金、管理等綜合實力上的要求不斷提高，大部分標志性、重點性的幕墻工程均被幕墻頭部企業承包。良好的品牌形象需要公司長時間經營的積累，成為新進入企業面臨的主要壁壘之一。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國建筑幕墻行業發展趨勢分析及競爭格局評估預測報告》

3、行業發展態勢：

（1）生產工廠化，施工裝配化：2017年，國務院辦公廳在《關于促進建筑業持續健康發展的意見》中指出，要堅持標準化設計、工廠化生產、裝配化施工、一體化裝修、信息化管理、智能化應用，推動建造方式創新，不斷提高裝配式建筑在新建建筑中的比例。2016年，中共中央、國務院發布《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》，明確了在10年內全國建筑裝配化率達到30%的發展目標。2022年，住房和城鄉建設部發布《“十四五”建筑業發展規劃》，明確指出要大力發展裝配式建筑，構建裝配式建筑標準化設計和生產體系，推動生產和施工智能化升級，擴大標準化構件和部品部件使用規模，提高裝配式建筑綜合效益。

縱觀我國幕墻行業發展的歷程，從將原材料全部運到項目現場進行生產及安裝，到實現半工廠化組織半單元式玻璃幕墻生產，再到目前實現的全單元式幕墻構造，我國建筑幕墻行業向著工廠化生產、裝配化施工的方向不斷發展。

裝配式幕墻有利于以統一的標準穩定產品質量，充分發揮工廠作業集成化在加工精度、加工速度等方面的優勢，避免施工現場出現過度的施工噪聲與粉塵污染，使得施工更具環保性。此外，裝配式幕墻在單元板塊之間采用插接方式連接，對溫度變形、層間變位、地震變形等具有很強的吸收能力，對主體結構位移的適應能力強。

（2）智能化轉型：在幕墻需求增長、勞動力成本上升的背景下，幕墻行業的加工制造企業亟需對傳統制造生產加工模式進行革新，向智能化制造的方向轉型。

智能化制造強調技術、人、管理和信息的四維集成，以實現優質、高效、低耗、清潔、靈活生產，提高產品對動態多變市場的適應能力和競爭力為目標。智能化制造不僅局限于制造工藝的智能化，更覆蓋了市場分析、生產管理、加工裝配、維修服務、回收再生等全過程。建筑幕墻的智能化制造方向主要體現在以下方面：

①產品智能化。對幕墻的結構連接方式、立柱橫梁及面板組成的支撐結構進行統一后，形成標準化產品，并編制完整的數字編碼識別系統，使其能夠被自動化生產線有效識別、定位、追溯，實現自動生產、自動制造加工、自動識別的功能。

②裝備智能化。通過在工廠各區域主要設備聯網安裝傳感器，系統可以收集設備運行的轉速、溫度、壓力等數據，并對數據進行儲存和分析，最終以可視化的方式呈現于控制人員。

③生產流程智能化。生產加工的指令通過網絡傳輸到加工設備上，由初始加工設備自行完成工序并實時打印條碼，對每個幕墻工件進行身份配置。后續加工工序通過掃描工件條碼，調取對應的加工程序進行加工。工序之間實現上下料的自動抓取與物料的自動傳送。

（3）發展節能低碳建筑，助力實現碳達峰、碳中和：2021年9月，中共中央、國務院印發《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，明確要求把碳達峰、碳中和納入經濟社會發展全局，大力發展節能低碳建筑，加快推進超低能耗、近零能耗、低碳建筑規模化發展，大力推進城鎮既有建筑和市政基礎設施節能改造，提升建筑節能低碳水平。

建筑幕墻行業在節能減排方面具備先天性優勢，可以充分發揮其降低太陽輻射負荷強度、提高建筑物外立面氣密性等方面的功效，構建節能低碳建造體系，助力節能低碳建筑發展。建筑幕墻的節能低碳效果同時體現在“建筑物化”（即建筑材料生產和建筑施工）階段及“建筑運行”階段。在“建筑物化”階段，以單元式幕墻為代表的裝配式幕墻能避免施工現場出現過度的施工噪聲與粉塵污染，有效實現節能環保、降低碳排放的目的，使得施工更具環保性；在“建筑運行”階段，通過物聯網、光伏等技術與建筑物的深度融合，衍生出以節能為目標的新型幕墻應用方式，例如：智能幕墻通過網絡對室內的光線、溫度等建筑配套設施進行自動控制和調節，光伏幕墻通過嵌入多個太陽能光電池的特制低鐵玻璃實現主動產能等。

（4）以BIM為核心的新技術得到廣泛應用：BIM即建筑信息模型，以建筑工程項目的各項信息數據作為模型基礎，通過數字信息模擬建筑物的真實信息。憑借其可視、協調、模擬、優化以及可出圖的優勢，BIM已在歐美國家引發了工程建設領域的巨大產業變革，并在亞洲國家逐步普及。

在產品及工程方案設計領域，BIM的參數化設計將建筑幕墻構件的真實屬性通過參數的形式進行模擬、計算與統計。BIM使設計方案中的建筑幕墻構件不再局限于幾何形態，還附加了構件材料的熱工性能、構件造價、采購信息、安裝編號等非幾何屬性信息，具備可控、精確、三維可視的特征，使設計師、工程師可以針對不同的設計參數，快速開展造型、布局、節能、經濟、疏散等各類工作，制定最優設計方案。特別是在異形幕墻的設計方面，BIM顯著強化了復雜工程的可行性和便捷性。

在信息化生產領域，建筑幕墻企業可以通過BIM分解項目，快速、準確地獲取過程中工程基礎數據拆分實物量，結合工作面和資源供應情況分析后，精確組織施工資源，并為采購計劃的制定和限額領料提供及時、準確的數據支撐。

（5）建筑幕墻材料多元化：幕墻材料的豐富多元提升了幕墻整體的美觀性、實用性與節能性。傳統的幕墻材料以各類玻璃、金屬板、石材為主。近年來，各類新型板材涌現，如：千板、陶板、超高性能混凝土板（UHPC）、保溫一體板、泛彩板、陽極氧化板、人造石材板、仿石材鋁板等。薄膜光伏板、光電玻璃、光電玻璃貼膜等材料在幕墻領域得到了日益廣泛的應用，光伏類材料的應用將幕墻的節能環保性提升至新的發展水平。

4、在產業鏈中的地位和作用：在產業鏈上，建筑幕墻企業介于建筑業主單位（或建筑總包單位）與建材、勞務供應商之間，其下游的業主單位對大型建筑工程的投資建設決定了建筑幕墻行業的市場需求，總包單位則負責建筑主體工程建設并協調相關專項分包商，對幕墻企業有重要影響；其上游則是鋁型材、鋁板、玻璃、鋼材、石材、膠等各類建材企業，以及負責安裝等現場施工環節的勞務分包公司。

（1）與上游行業的關系：上游行業主要包括鋁材、玻璃等材料供應商，以及從事現場施工、安裝工作的勞務供應商。

①與上游材料供應商的關系：建筑幕墻行業上游的材料供應商主要為鋁材、玻璃等建筑裝飾材料企業。幕墻行業對材料在加工、質量、技術、產能、結構受力、視覺效果、表面處理顏色、供貨周期等方面具有較高的要求。以新材料為實施載體的研發和使用也促進了建筑幕墻行業的進步，提高了工程的整體質量。

②與上游勞務供應商的關系：根據行業慣例，為提升現場施工管理效率，幕墻工程的現場施工安裝等非核心性工作通常由專業的勞務公司完成。行業上游的勞務分包公司眾多，市場充分競爭，可選性較強。

（2）與下游行業的關系：建筑幕墻工程建設組織實施方式包括工程總承包模式與工程獨立承包模式。建筑幕墻行業的下游企業包括建設單位與建筑工程總承包單位。其中，建設單位（業主）是幕墻工程的實際應用對象，主要包括商業地產開發企業、政府部門、事業單位及其他建筑工程項目需求企業。

建筑幕墻工程組織實施方式圖

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①工程總承包模式：工程總承包模式是目前建筑幕墻工程建設組織實施的主要模式。在該模式下，建筑幕墻企業的客戶即為工程總承包單位。在工程總承包模式下，建設單位將工程項目整體發包給綜合實力較強的工程總承包企業，總承包企業按照與建設單位簽訂的合同對工程項目的設計、采購、施工等實行全過程的承包，并對工程的質量、安全、工期和造價等全面負責。由于幕墻建設工程分項工程步驟多、專業性強、技術難度高，工程總承包單位會將幕墻工程分包給具有資質的相關單位。根據《建筑法》第29條，建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發包給具有相應資質條件的分包單位；但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經建設單位認可。

建筑幕墻企業通過工程總承包模式參與幕墻工程，與我國建筑業發展趨勢吻合。2016年，住房和城鄉建設部在《關于進一步推進工程總承包發展的若干意見》中指出，建設單位在選擇建設項目組織實施方式時，應當本著質量可靠、效率優先的原則，優先采用工程總承包模式。2017年，國務院辦公廳在《關于促進建筑業持續健康發展的意見》中指出，完善工程建設組織模式，加快推行工程總承包，裝配式建筑原則上應采用工程總承包模式，政府投資工程應完善建設管理模式，帶頭推行工程總承包。2020年，住房和城鄉建設部、教育部、科技部、工業和信息化部等九部門聯合印發《關于加快新型建筑工業化發展的若干意見》，提出要大力推行工程總承包，新型建筑工業化項目積極推行工程總承包模式，促進設計、生產、施工深度融合。

經過多年發展，我國建筑總承包行業發展壯大，已培育起一批資本雄厚、人才聚集、科技領先、管理過硬的工程總承包企業。根據美國《工程新聞紀錄》2022年“全球最大250家承包商”榜單，中國建筑股份有限公司名列第一位，上海建工集團股份有限公司名列第七位，在我國省級建筑企業集團排名最高。

2022年“全球最大250家承包商”榜單（前十名）分析

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②工程獨立承包模式：在工程獨立承包模式下，建設單位將幕墻工程直接分包給建筑幕墻企業完成。在該模式下，建筑幕墻企業的客戶即為幕墻工程的建設單位。

5、行業競爭格局分析：在過去的十余年中，我國幕墻行業經歷了快速增長，不斷有建筑業其他領域的公司進入幕墻行業中。隨著幕墻工程項目數量及體量的不斷增大，客戶對建筑幕墻企業在技術、業績、資金、管理等綜合實力上的要求不斷提高，市場逐步分化。大部分標志性、重點性幕墻工程均被幕墻頭部企業承包，幕墻行業市場集中度不斷提高。

根據中國建筑裝飾協會幕墻工程分會關于我國建筑幕墻行業發展現狀的分析，我國建筑幕墻行業企業主要分為三大陣營：

第一陣營包括數家收入規模數十億，在全國市場乃至全球市場有著核心競爭力的行業龍頭企業，這一陣營以江河集團、中國建筑集團旗下公司、浙江中南、深圳方大、武漢凌云、本公司為代表。第一陣營的企業有著較大的規模、完備的技術、規范的管理以及深厚的人才儲備。

第二陣營以大型建筑或裝飾企業的幕墻子公司為主，該等企業包括金螳螂、亞廈股份、深圳廣田等為代表的下屬幕墻子公司。第二陣營企業依托于母公司，由建筑或裝飾行業切入幕墻業務。第三陣營以區域市場、細分領域的中小企業以及經營小型工程的企業為主。該等企業市場敏感度強、市場反應快，靈活變通，具備一定競爭能力。

6、優勢企業分析：

（1）江河集團：江河創建集團股份有限公司成立于1999年，主營業務分為建筑裝飾業務和醫療健康業務兩大板塊，建筑裝飾板塊包括建筑幕墻、室內裝飾和室內設計。江河集團擁有江河幕墻、港源幕墻雙品牌，分別定位高端幕墻領域、中高端幕墻領域，雙品牌錯位發展。在建筑幕墻領域，江河集團是集產品研發、工程設計、精密制造、安裝施工、咨詢服務、產品出口于一體的幕墻系統整體解決方案提供商。2011年8月，江河集團在上交所上市。2021年，江河集團實現營業收入207.89億元。

（2）金螳螂：蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司成立于1993年，是以室內裝飾為主體，融幕墻、景觀、軟裝、家具、機電設備安裝等為一體的綜合性專業化裝飾集團。

公司承接的項目包括公共建筑裝飾和住宅裝飾等，涵蓋酒店裝飾、文體會展建筑裝飾、商業建筑裝飾、交通運輸基礎設施裝飾、住宅裝飾等多種形態。2006年11月，金螳螂在深交所上市。2021年，金螳螂實現營業收入253.74億元。

（3）柯利達：蘇州柯利達裝飾股份有限公司成立于2000年，主營業務為建筑幕墻與建筑裝飾工程的設計與施工，已形成建筑裝飾、幕墻、設計、PPP\EPC項目、裝配式裝修、裝配化制造等多種業務架構。2015年2月，柯利達在上交所上市。2021年，柯利達實現營業收入25.78億元。

（4）亞廈股份：浙江亞廈裝飾股份有限公司成立于1995年，主營業務為建筑裝飾裝修工程、建筑幕墻工程、互聯網家裝、建筑智能化工程的設計和施工，打造以室內外裝飾、幕墻、設計與施工為主，涵蓋園林、機電安裝、建筑智能化、石材加工等大裝飾產業鏈。2010年3月，亞廈股份在深交所上市。2021年，亞廈股份實現營業收入120.76億元。

（5）方大集團：方大集團股份有限公司成立于1994年，業務覆蓋高端幕墻系統及材料、軌道交通設備及系統、太陽能光伏發電、房地產和金融等板塊，主要產品為節能幕墻、光電幕墻、LED彩顯幕墻等各類建筑幕墻，以及鋁板材料、軌道交通屏蔽門系統。1996年4月，方大集團在深交所上市。2021年，方大集團實現營業收入35.58億元。

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