2023年石墨電極行業市場消費量、需求情況、產量、市場規模增長率分析預測

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鋼鐵是石墨電極最主要的下游應用。在電弧爐冶煉中石墨電極作為導電材料向電弧爐內輸入電能，從而通過電極端部和爐料之間發生的電弧為熱源進行煉鋼，石墨電極是鋼鐵生產所需的重要耗材。2021年，我國石墨電極表觀消費量達到58.4萬噸，其中43.2%用于鋼鐵行業，若剔除出口部分，鋼鐵行業消費占比超過70%。

中金企信國際咨詢公布的《全球與中國市場石墨電極前景預測及投資可行性分析報告（2023版）》

（1）市場規模：目前我國已成為全球主要的石墨電極產銷國之一，中國石墨電極已出口超過80多個國家和地區，由于價格合適、質量可靠，國際化經營已初具規模，具有較大的影響力。根據中金企信統計數據，2021年國內石墨電極產量101萬噸，同比增長31.7%；2017-2021年石墨電極行業整體呈增長態勢，年復合増長率達到16.2%。2020年受行業虧損和市場需求下降的影響，產量略有下降，同比下降4.4%。2021年國內石墨電極表觀消費量58.4萬噸，同比增長35%；2017-2021年石墨電極表觀消費年復合増長率達到15.6%。

2021年國內石墨電極細分產量中，普通功率電極產量13.2萬噸，占比13%；高功率電極25.9萬噸，占比25.6%；超高功率61.9萬噸，占比61.3%。

（2）市場供求現狀分析：根據中金企信統計數據，石墨電極的主要下游是電弧爐煉鋼，其他需求為工業硅及磷等冶煉。2021年，國內石墨電極消費中，電爐煉鋼占比74.0%、工業硅占比14.6%、磷占比3.4%、電石占比約1.0%、其他占比約7.0%。2021年，國內石墨電極產能171.7萬噸，2017-2021年產能復合增速達到10.7%。隨著2017年以來的新建的項目陸續投產，國內石墨電極產能整體增幅將逐步放緩，并趨于平臺期。

近些年來，我國石墨電極供需狀況基本處于超高功率電極供不應求的狀況，高功率電極供需基本平衡，而普通功率電極呈現供過于求的狀況。在品種結構方面，與發達國家的差距較大，目前日本、美國等發達國家基本都是以超高功率石墨電極產品為主。

2019年8月，工信部發布《關于引導電弧爐短流程煉鋼發展的指導意見（征求意見稿）》提出：力爭到“十四五”末（2025年），電爐煉鋼產量占比要提升至20%左右，單位能耗降低10%以上。電爐煉鋼產量的提升對電極的需求將會有顯著增加，從長期發展趨勢來看，出于提升生產率、降低能耗的考慮，未來100~150噸超高功率電弧爐是主流發展方向，發展超高功率電弧爐是大勢所趨。隨著電爐大型化，大規格超高功率石墨電極作為超高功率電弧爐的主要材料之一，在此需求的推動下，電極產業發展將呈現功率超高化、規格大型化。

（3）產業發展壁壘分析：

1）品牌及客戶轉換壁壘：對下游客戶尤其是鋼鐵廠來說，石墨電極占其總煉鋼成本的比例不高，但石墨電極的質量及穩定性對其持續生產會產生重大影響，因石墨電極的質量問題將導致鋼廠停產、死爐，從而影響生產效率，故下游客戶對質量穩定的石墨電極供應商的產品忠誠度較高。新進入者不得不耗費大量的時間、運營、資金成本以進入現有的供應商體系格局。

2）資金壁壘：石墨電極生產工序多，需要許多專用機械設備和特殊結構的窯爐，建設投資較大、投資回收期較長，屬于資金密集型行業，會形成較高的資金壁壘。

3）技術壁壘：目前大規格超高功率石墨電極生產過程中面臨生產成本高、質量表現不穩定等多方面挑戰。如何優化石墨電極產業結構，提高石墨電極的技術含量，以技術占領市場，是電極生產企業亟需解決的問題。

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