2023年全球及中國航空物流行業市場發展環境分析及未來市場發展趨勢研究預測
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1、航空物流行業技術水平及技術特點：航空物流行業的技術水平及特點主要體現在業務流程技術、信息技術兩個方面，具體如下：業務流程技術方面，航空物流行業涉及服務鏈條長、流程復雜，不僅包括地面的貨物攬收、派送、貨站操作，以及空中的航線規劃、干線運輸等，還包括報關、清關等眾多環節。因此，資源整合與協調、運營流程組織等的復雜性構成航空物流行業的技術特點之一。
信息技術方面，航空物流行業屬于高度依賴信息系統建設水平的行業，信息技術產業與航空物流業的深度融合可以有效地提高行業運轉效率，代表著行業的發展趨勢。信息技術將對整體供應鏈管理與決策提供數據支持與全程跟蹤，涉及包括飛行計劃管理系統、航班管理系統、貨運生產系統、合同物流業務支持系統、貨代業務支持系統和綜合管理系統等多個系統。因此，信息技術建設水平構成航空物流行業的技術特點之一。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國航空物流市場深度調研及投資可行性預測咨詢報告》
（2）全球航空物流行業整體市場概況：
①全球航空物流市場發展概述：航空物流行業是現代流通體系的重要組成部分，至今已有約百年的發展歷史，在全球貿易和經濟發展中起到至關重要的作用。早在20世紀20年代，以UPS等為代表的企業開始逐步嘗試航空快遞服務。自20世紀70年代以來，發達國家和一大批新興發展中國家逐步邁入工業化后期，信息技術革命引起了全球范圍內新一輪的產業結構升級和產業轉移，一大批附加值高、時效性強、運輸條件要求嚴格的高端生產要素和消費產品大量涌現。此外，隨著經濟全球化日益深入，各個國家都深度融入到世界經濟中參與市場分工、擔任不同經濟角色，生產要素和消費產品日益頻繁的在各國家和地區間流動，由此帶來航空物流服務需求的日益增長。進入21世紀，互聯網、電子商務等行業迎來了高速增長，在此背景下，電商物流應運而生，航空物流市場需求日益多元化。
相較于其他貨運方式，航空物流具有高效、準時、可靠性和安全性高等特點，在高價值、高時效、鮮活易腐等產品運輸方面具有較強的不可替代性。根據波音公司估算數據，航空貨運所承載的貨物重量在全球貿易總體重量的占比不到1%，但其所運載的產品價值卻超過35%。根據世貿組織統計數據，2000年-2021年期間，全球貨物貿易總額顯著增長，由2000年的6.5萬億美元增長至2021年的22.3萬億美元，年復合增長率為6.39%，為全球航空物流行業的發展提供了堅實的基礎。
2000-2021年全球貨物貿易總額及同比變動情況
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數據整理：中金企信國際咨詢
從地區分布來看，根據中金企信統計數據，2021年度全球航空運輸業貨郵周轉量分區域占比中，亞太市場占比32.4%、北美市場占比27.2%、歐洲市場占比22.9%、中東市場占比13.4%，其他地區合計占比4.1%。亞太市場作為全球最大的航空貨運市場，已在2019-2021年連續三年保持全球航空運輸業貨郵周轉量第一位。
②新冠疫情對全球航空物流市場的影響：自2020年新冠疫情爆發以來，全球已連續第三年處于大流行中，航空物流行業基本面發生了顯著變化：市場需求方面，新冠疫情迫使全球經濟活動在2020年初遭受停擺沖擊，受疫情管控措施趨嚴、工業生產放緩等因素影響，全球航空物流需求大幅下滑。但與此同時，來自醫療用品、個人防護裝備、新冠疫苗等領域的運輸需求激增。2021年，受疫苗普及率上升及各國不斷推出的經濟刺激措施影響，疫情逐步得到控制，全球經濟呈現復蘇趨勢，航空物流需求亦呈現強勁的增長態勢，且已高于新冠疫情前的2019年水平。2022年以來，受益于全球經濟的持續復蘇，航空貨運需求保持穩定增長，根據國際航協數據，2022年上半年全球航空貨運需求較2019年上半年增長約2.2%。
2016-2021年全球航空貨運需求與同比增長率分析
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數據整理：中金企信國際咨詢
運力供給方面，2020年新冠疫情爆發之初，為阻斷疫情傳播，各國政府紛紛出臺限制人員流動等管控措施，國際客運航班陷入大面積停頓。根據中國民航大學相關統計數據顯示，2019年中國國際航線貨運量中，腹艙運輸占比約為48.6%。因此，客機停運導致腹艙貨運運力資源大幅減少。2021年以來，由于新冠疫情變異毒株的不斷演化和在全球范圍內的快速擴散，國際物流供應鏈恢復緩慢，供給側要素資源緊缺的局面仍未得到根本改變。2022年以來，隨著西方各主要國家防疫措施的變化，并逐步重啟跨國航班，全球航空貨運的腹艙運力得以逐漸恢復，但全球航空運力恢復至疫情前水平尚需時日，全貨機及客機貨班仍為主要運力來源。
2016-2021年全球航空貨運運力與同比增長率分析
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數據整理：中金企信國際咨詢
未來，隨著新冠疫情的影響逐漸減弱，全球供應鏈將逐步恢復常態，市場供需關系預計將重新趨于平衡，航空物流業也將重回正常發展態勢。
（2）我國航空物流行業整體市場概況：
①我國航空物流市場發展歷程：我國航空物流行業起步時間相對較晚，根據世界銀行的數據，2020年我國航空貨運總體規模占全球比重10.7%，排名世界第二，但同期美國占比為19.2%，我國航空貨運量僅為美國的47%。因此，目前我國航空物流行業與美國仍存在較大差距，行業發展潛力巨大。我國航空物流行業主要經歷了以下幾個發展階段：根據《中國民用航空》等資料顯示，自2002年以來我國航空物流行業的發展大致經歷了專業化分工、快運化融合和垂直化整合三個階段：第一階段，2002年-2007年的專業化分工發展階段。以2002年中航集團、東航集團和南航集團分別實施的重組為標志，航空公司推進“客貨并舉”戰略，紛紛成立專業化的貨運公司或貨運部，開展航空貨運與航空快遞服務，同時空中服務與地面服務相結合，推動物流環節專業化發展。第二階段，2007年-2012年的快運化融合階段。2006年以前，中國航空貨運的貨物主要以普貨運輸為主，此后，航空快件逐步成為了航空貨運總量增長的主要驅動力，航空快遞的快速發展促進了傳統的航空貨運更加注重效率提升，航空物流行業呈現貨運管理精細化、關注服務時效性與地空資源整合的服務鏈延伸等特征。第三階段，2012年開始的垂直化整合階段。隨著跨境電商等新業態的快速發展，航空物流服務開始關注用戶體驗零售化、時效標準化與競爭性、便捷化與貿易便利化等服務要素，并針對不同運輸品類提供定制化的航空物流服務產品。
“十四五”期間，我國航空物流行業的發展重點將是從傳統航空貨運向現代航空物流的轉型，集中在提升市場主體競爭力、優化設施布局、提升治理體系和治理能力現代化水平、增強內生動力等方面取得突破。根據海關總署統計數據，2021年我國貨物貿易進出口總值39.1萬億元，同比增長21.4%，較疫情前2019年同期水平增長23.9%，展現出穩中加固、穩中向好的發展態勢。根據民航局印發《“十四五”航空物流發展專項規劃》數據，2020年，在我國各種交通方式完成的進出口貿易總量中，航空運送貨物價值占比達18.3%，民航對我國外貿服務貢獻顯著。航空物流業的發展有力保障了我國工業配件、高科技產品、商務快件等國際運輸，對我國產業國際化發展驅動作用不斷增強。
2000-2021年我國貨物進出口總額及增長率分析
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數據整理：中金企信國際咨詢
②航空物流業對于促進我國經濟高質量發展具有重要意義：發展航空物流業，對于我國促進形成強大國內市場、深度參與國際分工與合作、保障國際供應鏈穩定、服務國家重大戰略實施和實現國家經濟高質量發展具有重要意義。近五年來，我國航空物流行業整體呈現穩步增長態勢，民航貨郵周轉量從2017年的243.55億噸公里增長至2021年的278.16億噸公里，年復合增長率達3.38%，高于全球航空物流貨郵周轉量2.74%的年復合增長率水平。2020年，受新冠疫情沖擊，民航局通過啟動重大航空運輸保障機制，優化貨運航線航班管理，大力推動“客機載貨”，開通審批“綠色通道”等方式，為疫情防控、復工復產提供了有力保障。根據民航局印發的《“十四五”航空物流發展專項規劃》顯示，在新冠疫情影響下，2020年我國民航運輸業分別完成貨郵運輸量、貨郵周轉量676.61萬噸、240.20億噸公里，規模穩居全球第二，充分展現了我國航空物流業強大的發展韌性。
在民航貨郵運輸量方面，從2010年的563.00萬噸增長至2021年的731.84萬噸，年復合增長率達2.41%。2020年，我國全行業完成貨郵運輸量676.61萬噸，受新冠疫情影響較2019年度有所下降。2021年，隨著外貿需求逐步企穩，運力保障措施相繼出臺，市場呈現回暖態勢，我國全行業完成貨郵運輸量731.84萬噸，較2020年度增長8.16%，已恢復至疫情爆發前2019年度的97.17%。
2010-2021年中國民航貨郵運輸量現狀分析
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數據整理：中金企信國際咨詢
在民航運輸機場貨郵吞吐量方面，從2010年的1,129.00萬噸增長至2021年的1,782.80萬噸，年復合增長率達4.24%。受新冠疫情影響，2020年民航運輸機場貨郵吞吐量較2019年度有所下降。2021年，隨著外貿需求逐步企穩，運力保障措施相繼出臺，市場呈現回暖態勢，我國全行業完成貨郵吞吐量1,782.80萬噸，較2020年度增長10.91%，較疫情爆發前2019年度增長4.26%。
2010-2021年中國民航運輸機場貨郵吞吐量現狀分析
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數據整理：中金企信國際咨詢
在貨郵吞吐量的區域分布上，2021年全國民航運輸機場完成貨郵吞吐量1,782.80萬噸，其中，東部地區完成貨郵吞吐量1,298.80萬噸，占比達到72.85%；西部地區完成貨郵吞吐量272.72萬噸，占比達到15.30%；中部地區完成貨郵吞吐量158.95萬噸，占比達到8.92%；東北地區完成貨郵吞吐量52.32萬噸，占比達到2.93%1。
此外，近年來受益于我國制造業轉型升級、跨境電商和冷鏈物流市場的蓬勃發展等機遇，我國航空物流國際航線貨郵運輸量占比整體呈現上升態勢。2012年我國國際航線貨郵運輸量為156.5萬噸，占國內外航線總貨郵運輸量的比例為28.72%；2021年，我國國際航線貨郵運輸量增長至266.7萬噸，占比增長至36.44%。
2012-2021年我國航空貨運國際航線貨郵運輸量占比情況
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數據整理：中金企信國際咨詢
（3）航空物流行業發展趨勢：
①航空物流企業服務鏈條延伸，致力于提升“門到門”服務能力：航空貨運服務作為航空物流業務的承運環節對上下游議價能力相對有限，在產業價值鏈中處于相對較低地位，整體利潤水平偏低。近年來，以發行人、東航物流、南航物流等為代表的企業紛紛加快傳統貨運業務轉型，在以傳統的航空運輸服務為核心的基礎上，逐步把服務延伸至航空物流鏈條兩端，致力于實現物品的“門到門”流動，并集成融合運輸、倉儲、配送、信息等多種服務功能，航空物流行業逐步發展成為現代產業體系的重要支撐，企業綜合競爭實力逐漸增強，航空物流業對我國產業國際化發展的驅動作用也在不斷增強。與此同時，中國郵政速遞、順豐控股、圓通速遞等寄遞物流企業則積極加強航空能力建設。
未來，隨著以生物制藥、高端電子、精密設備等為代表的戰略新興產業加速發展，我國航空物流行業將持續提升服務品質與服務能力，以適應現代產業體系對多元化、專業化、高品質物流服務的需求。
②中國制造業轉型升級、跨境電商物流與冷鏈物流等多元化需求日益強烈，助力航空物流行業蓬勃發展：
1）隨著我國制造業的轉型升級，來源于工業品領域的高時效、高端物流需求推動我國航空物流業的蓬勃發展通常而言，高附加值工業配件、高科技產品、商務快件等對于物流的時效性、穩定性有更高的要求，而對物流成本相對來說并不敏感，其構成了航空物流市場的重要需求來源。根據波音公司估算數據，航空貨運所承載的貨物重量在全球貿易總體重量的占比不到1%，但其所運載的產品價值卻超過35%。根據中金企信統計數據顯示，2021年中國空運進出口總貨值超1.25萬億美元，同比增長20%，以高科技產品（含3C設備、醫療設備、半導體等）、化工品（含醫藥產品、檢測試劑等）、特種貨物、機電設備等為代表的高端物流為主；此外，在市場增量方面，以化工品、特種貨物、汽車零部件等為代表品類的B2B工業物流需求均出現30%-60%不等的同比增幅，位于所有空運貨物品類的前列。
未來，伴隨我國制造業轉型升級的持續推進，國民經濟的發展將逐步由高速增長向高質量增長轉變，來源于工業品領域的高時效、高端物流需求推動航空物流業的蓬勃發展。
2）跨境電商行業的快速發展，構成我國航空物流市場需求增長的重要來源：近年來，作為航空物流行業重要發展驅動因素之一的跨境電商行業持續保持蓬勃發展態勢。我國積極扶持跨境電商產業發展，在試點區規模及監管模式等方面出臺多項利好政策。2020年4月，國務院常務會議決定將跨境電商綜合試區提升至105個，覆蓋31個省市，試點城市從東部中大型城市延伸至中西部、東北地區的主要省會城市，再逐步擴展至二三線城市中外貿基礎優秀的城市，我國在電子商務領域的基礎設施建設水平具有全球重要地位。此外，2020年爆發的新冠疫情加速了全球零售線上化的趨勢，跨境電商的國際快遞服務需求構成了航空物流業的重要貨運來源，其高速發展驅動中國航空物流市場的持續繁榮。根據中金企信統計數據顯示，市場規模從2017年的8.06萬億元增長至2021年的14.20億萬元，年均復合增長率為15.21%，2022年上半年中國跨境電商市場規模達到7.1萬億元，預計全年市場規模將達到15.7萬億元。
2017-2022年中國跨境電商市場交易規模增長情況
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數據整理：中金企信國際咨詢
3）冷鏈運輸需求的快速發展，賦予航空物流更大的成長空間：冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設施設備，確保冷鏈產品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規定溫度環境下的專業物流。航空冷鏈物流主要服務于具有高附加值、高時效性運輸要求的生鮮食品、醫藥物資等貨物的運輸需求。
得益于我國經濟高速發展帶來的居民消費升級，我國生鮮電商市場近年來得到了快速發展。根據中金企信統計數據，2021年中國生鮮電商行業市場規模為3,117.4億元，較2020年上漲18.15%。此外，疊加疫情對消費者線上購買生鮮習慣養成的促進，未來生鮮電商市場有望得到進一步的發展。生鮮電商的崛起帶來生鮮類產品的運輸需求的增長，生鮮產品運輸作為冷鏈物流的重要應用領域，其快速增長的需求推動了我國航空冷鏈物流市場的快速發展。
2016-2025年中國生鮮電商市場交易規模及增速分析
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數據整理：中金企信國際咨詢
醫藥產品的流通是冷鏈物流另一個重要應用領域。部分醫藥產品，要求全程冷鏈運輸，同時對于運輸時效也有很高的要求，一旦運輸途中出現溫度異常或者運輸時間過久，可能會產生不可逆的后果。未來，隨著人口老齡化程度加深、民眾健康意識提升，疊加近年來新冠疫情影響下疫苗運輸需求的增長，醫藥冷鏈物流的需求將得到不斷增長。根據中國物流與采購聯合會醫藥物流分會數據，2021年我國醫藥物流市場規模為4,814.0億元，同比增長23.33%，且連續多年保持穩定、快速的增長。醫藥流通需求的增長有望持續推動我國航空冷鏈物流市場的進一步發展。
2017-2025年我國醫藥物流市場規模及增速分析
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數據整理：中金企信國際咨詢
控制物流運輸時間，確保運輸時效性，是冷鏈物流的關鍵要求之一，由此使得航空運輸成為冷鏈物流天然的首要選擇。冷鏈物流的快速發展，將帶動航空物流的進一步發展，賦予航空物流行業更大的成長空間。
綜上所述，受益于中國制造業轉型、跨境電商物流與冷鏈物流蓬勃發展，促進我國航空物流需求日益多元化。
③我國航空物流業的基礎設施保障能力與信息化發展水平將不斷提升：目前，我國航空物流業在基礎設施保障能力、信息化發展水平等領域存在較為明顯的短板。在基礎設施保障能力方面，我國大多數機場對于貨運基礎設施投入重視程度不夠、設計理念滯后，貨運保障能力不強，裝備智能化、自動化程度較低，機場地面保障服務對航空物流發展支持偏弱，尤其對醫藥、冷鏈生鮮、快遞、電子產品等貨物的專業化保障短板尤為突出。在信息化發展水平方面，行業指標體系不完善，信息化水平參差不齊，部分航司、機場信息化建設滯后、信息化運營能力較弱。航空物流行業各主體的信息系統相對獨立，數據接口、格式及信息交換標準不統一，存在信息孤島等現象。
根據交通運輸部、科學技術部印發的《“十四五”交通領域科技創新規劃》等文件指出，十四五期間，我國要加大重大基礎設施建設關鍵技術的突破，開展大型郵政航空陸運樞紐和倉儲配送中心等交通基礎設施建設技術研究。航空物流業作為現代物流體系的重要組成部分，為更好地滿足我國日益增長的航空物流需求，以及適應下游客戶對于航空物流服務品質的追求，航空物流基礎保障設施與信息系統的建設與提升將成為行業發展的重要前提。
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