2023年分布式光伏電站系統行業規模發展機遇分析及投資戰略規劃可行性研究預測

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1、行業技術特點：分布式光伏電站系統集成主要為客戶提供屋頂資源開發、電站勘察排布、設備采購安裝、項目執行管理等一系列項目服務，要求公司具備開發、規劃、施工、運維等多領域、跨專業的技術能力。且我國建筑屋頂分布廣泛、資源分散、單體規模小、協調工作量大，項目開發建設對公司整體溝通協調管理能力提出了較高要求。所以選擇專業性強、信譽度較好的企業有助于提高建設速度、保證電站質量和后期服務。

2、行業經營模式：根據《分布式光伏發電項目暫行辦法》相關規定，分布式光伏電站的備案管理、并網接入、電費結算、補貼發放等均由各省市區分別管理。各層級政府多要求工商業分布式光伏電站投資運營方在當地設立項目公司。所以第三方投資工商業分布式光伏電站系統集成，一般以項目公司為載體進行電站交易：（1）由第三方投資者設立項目公司作為電站項目載體，進行項目開發；（2）由電站建設方代第三方投資者設立項目公司，項目公司股轉后，進行項目開發；（3）由電站建設方設立項目公司，電站開發建設完成后，轉讓項目公司股權完成交易。若自然人或工商業企業在自有屋頂上投資分布式光伏電站，則無需以項目公司為載體。

3、行業周期性：近年來，隨著我國光伏發電行業技術水平日漸成熟并不斷革新，光伏發電成本顯著下降，行業逐漸進入平價上網時代，光伏發電行業受政策補貼的影響逐漸降低；而“十四五”規劃和“2030年前碳達峰行動方案”等政策依舊為光伏發電行業提供了明確的發展目標和強力的政策支持。我國光伏發電行業主要受到相關政策指導和宏觀經濟形勢的影響，目前處于蓬勃成長期。

4、行業區域性：光伏電站區域布局和當地的日照資源、經濟條件、民眾接受度等密切相關，具有較強的區域性。我國太陽能總輻射資源豐富，總體呈現“高原大于平原、西部干燥區大于東部濕潤區”的分布特點。西部地區人口密度低，經濟發展相對滯后，可利用空閑地面較多，更利于開發集中式光伏電站；東部地區人口密度高，經濟相對較為發達，可利用屋頂面積較多，則更利于開發分布式光伏電站。

2022年2季度中國各區域分布式光伏電站裝機容量分析

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??????????????數據整理：中金企信國際咨詢

根據國家能源局公布的分布式光伏電站累計裝機容量統計信息顯示，截至2022年6月30日，分布式光伏電站主要集中于華東、華北、華中三地，占全國比重分別為56%、17%、14%，合計達全國分布式光伏裝機總量的87%。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年分布式光伏電站系統行業全景深度分析及投資戰略可行性評估預測報告》

5、行業季節性：分布式光伏電站集成業務施工階段多為屋頂露天施工，除極端天氣情況導致電站施工難以進行外，理論上該業務受季節影響較小。報告期內，由于光伏電站售電價格和補貼價格政策的階段性影響，電站系統集成業務呈現出一定的季節性。全國各季度分布式光伏電站新增并網容量及容量占比情況如下：

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（2）分布式光伏電站投資運營業務：光伏發電投資運營業務收入即電站發電收益，該收益主要受到晝夜時長、陽光強度、氣候狀況等自然條件的影響，通常日間時間長、日照強度高、陰雨天氣少的季節光伏組件發電效率較高。

（3）分布式光伏電站運維服務：分布式光伏電站運維服務受自然季節性因素的影響較小，除較為極端氣候環境下（如：暴雨、冰雹、雷暴等）導致光伏電站運維需求增加以外，無其他重大影響。

6、行業壁壘：

（1）技術壁壘：光伏電站系統集成業務涉及屋頂勘察、方案排布、項目建設、并網移交、運維保修等一系列環節，要求企業在勘察評估、方案排布、項目建設等方面具備較高的技術水平，各環節的業務水平決定了電站的最終發電效率和后續運營成本，繼而影響電站投資者的投資回報率。且分布式光伏電站還有著單體規模小、數量多、地點分散、難以集中管理運營的特點，為滿足市場上大量新增分布式光伏電站客戶的投資需求，企業需要擁有電站開發集成運維全產業鏈的業務能力以及降本增效的信息化管理能力。故市場上專業技術較高、項目經驗豐富、具備全產業鏈業務能力和信息化管理能力的企業具備更強的競爭力。

（2）區域壁壘：分布式光伏電站系統集成業務通常需要進行下沉式的資源開發和地區化的項目管理。未突破屬地化的公司業務開展通常只能局限于某一區域；只有擁有多區域開發建設管理能力的公司才能在市場上擁有更強競爭力，從而滿足各地電站投資者的需求。行業新進入者難以在多個省市區同時進行屋頂資源開發和電站項目建設，故行業存在區域壁壘。

（3）資金壁壘：分布式光伏電站系統集成業務中，通常需要墊付大量資金用于采購組件、逆變器、支架等設備材料。分布式光伏電站投資運營業務也屬于資金密集型行業，前期建造資金需求量較高。強大的資金能力是同時推進多個光伏電站項目的必要保證，故行業中存在一定的資金壁壘。

（4）品牌壁壘：目前市場上光伏電站投資方主要為大中型發電企業、能源投資企業及其下屬公司。這些客戶通常都建立了完善的供應商認證體系，企業聲譽、產品品牌是光伏電站投資方選擇電站集成商的重要考慮因素。為保證所投資光伏電站的長期運營和穩定收益，上述企業通常傾向于選擇品牌聲譽良好、電站質量穩定、項目經驗充分的供應商。故光伏發電行業內品牌知名度高、市場認可度較高的企業往往具有一定的競爭優勢；行業新進入者很難在短期內積累客戶資源、建立品牌效應，故行業中存在一定的品牌壁壘。

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