2023年硝酸鉀、硝酸鎂行業下游細分應用需求規模結構分析及投資建議規劃可行性研究預測
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1、硝酸鉀行業基本概述：
（1）硝酸：硝酸是一種重要的化工產品，廣泛用于化工、軍工、化肥制造等領域。硝酸產業鏈的上游為液氨，其價格波動通常直接影響硝酸市場價格，目前國內合成氨生產廠家眾多，原料采購具備較大選擇空間。硝酸屬三大無機強酸之一且無替代產品，因此具有相對固定的消費結構，其中，濃硝酸消費主要集中于苯胺、TDI、中間體及軍工、酸洗等領域，苯胺、TDI、中間體及軍工行業是濃硝酸行業最核心的下游，需求約占總量的48%、17%、16%。稀硝酸消費則包括硝酸銨、濃硝酸、硝基復合肥、己二酸、硝酸鹽等。
硝酸產業鏈及下游需求結構分析
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????????????數據整理：中金企信國際咨詢
2017-2021年中國硝酸進出口依存度較小，國產硝酸是國內市場供求的主要組成部分。伴隨我國經濟發展，硝酸行業先后經歷了產能迅速擴大后競爭加劇的不同階段。近年來，在供給側改革和安全、環保監管趨嚴的背景下，我國硝酸行業中工藝落后和規模較小的生產裝置逐步出清，伴隨行業準入的嚴把控，硝酸供給端有效產能占比進一步提升，表現為供應格局的持續優化，整體發展趨于成熟穩定。
（2）硝酸鉀：硝酸鉀是一種無機化工產品和優質氮鉀二元復合肥，在工農業生產中均起到重要作用。硝酸鉀產業鏈核心上游為氯化鉀，受鉀資源局限影響，我國氯化鉀進口量較高，因此行業內近原材料產地、近港口的生產企業通常具備成本優勢。根據具體應用，硝酸鉀分為工業硝酸鉀和農業用硝酸鉀，統計數據顯示：我國2021年農業需求占硝酸鉀市場總份額的53%，工業需求占比約47.1%。隨新型儲能產業的發展，可用于光熱儲能的熔鹽是近年來工業硝酸鉀的下游消費亮點，未來將成為帶動硝酸鉀市場增長的重要驅動力。硝酸鉀產業鏈及下游需求結構如下圖所示：
目前，國產硝酸鉀以供給國內市場消費為主。2021年我國硝酸鉀市場規模為80.5萬噸，其中工業領域需求規模增長較快，2021年達33萬噸，農業領域需求為37萬噸。隨著我國現代農業的建設、新興工業和高科技產業的迅猛發展、熔鹽儲能規模化進程的推進，預計未來硝酸鉀市場用量將呈增長趨勢。
①農業用硝酸鉀市場：受益水肥一體化灌溉技術的發展，水溶肥及高效肥料是我國農業用硝酸鉀消費需求增長的重要驅動力。硝酸鉀屬于中性肥料，具有良好水溶性且長期施用不會導致土壤酸化，在提高肥料利用率、節約農業用水、減少生態環境污染、改善農作物品質以及減少勞動力等方面起著重要的作用。根據中金企信統計數據：2017-2020年中國水溶肥市場容量從487億元增長至589億元，市場需求空間廣闊。此外，隨我國城鎮居民人均可支配收入逐漸增長，對經濟作物和高品質作物消費需求亦不斷加大，農業用硝酸鉀作為一種優質高效氮鉀復合肥，特別適宜于忌氯喜鉀的經濟作物，目前已在我國絕大部分省市試驗推廣應用。因此，在水溶肥以及高品質作物消費需求的雙重帶動下，農業用硝酸鉀市場前景廣闊。
②工業硝酸鉀市場：工業硝酸鉀在過去主要是火藥、煙花、玻璃、醫藥制造的重要原料，近年來，逐漸在高端觸屏制造、熔鹽儲能等領域得到應用和發展。在新興需求的帶動下，市場對硝酸鉀的產品質量要求越來越高，高純硝酸鉀市場空間廣闊。
工業硝酸鉀是熔鹽制造必不可少的重要原料。近年來，熔鹽作為儲熱介質，在光熱發電裝機規模擴大以及熔鹽儲能技術滲透率提升的雙重作用下，市場增長潛力巨大。電力市場發展至今，長時儲能必不可少，光熱發電由于自帶儲能而具備調峰的功能，可有效解決風力發電、光伏發電等新能源發電存在的季節性、間歇性、波動性等問題，是未來發展的重要方向。根據太陽能光熱產業技術創新戰略聯盟統計2021年全球太陽能熱發電累計裝機容量達到6.8GW，我國太陽能熱發電累計裝機容量為538MW，熔鹽作為目前光熱電站傳熱和儲熱介質的首選，未來將受光熱發電的有力帶動。此外，熔鹽儲能將能量以熱能形式存儲，降低“電能-熱能”轉換的能量損失，天然適配于有蒸汽、熱能需求的應用場景，與抽水蓄能、電化學儲能等儲能方式并非直接替代關系，隨熔鹽儲能在火電靈活性改造、高效回收利用廢余熱供熱、儲存棄風電、棄光電、低谷電等電能清潔供熱等領域的應用拓展，熔鹽儲能滲透率提升將進一步帶動熔鹽市場需求增長。
（3）硝酸鎂：硝酸鎂是含鎂元素的硝酸鹽，在農業和工業領域皆有廣泛應用。其中，工業領域，硝酸鎂主要用作水處理劑、脫水劑制造等；農業領域，硝酸鎂作為含鎂的水溶性肥料。受下游行業發展帶動，硝酸鎂整體具有較好市場前景。在水污染治理的政策驅動下，硝酸鎂作為水處理劑中殺菌劑的成分之一，具備較強的增長潛力。
中金企信統計數據顯示：2013-2020年我國水處理劑市場規模呈上漲趨勢，2020年約為344億元，同比增長約8%。同時，在肥料行業產業結構向高效、綠色調整及水肥一體化技術的共同推動下，硝酸鎂作為環保型肥料亦將延續較好的發展態勢。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球與中國硝酸鉀行業全產業結構深度分析及投資戰略可行性評估預測報告》
2、行業發展前景分析：
（1）高進入壁壘趨勢，行業周期性弱化：近年來，為促進化工行業轉型升級、實現健康高質量發展，工信部等有關部門相繼出臺政策，指導各地嚴格項目準入，從源頭管控化工行業新建項目質量，尤其華東一帶，對化工行業新進入者資金、規模、產品類別等方面要求愈加嚴格，如：2019年8月28日山東省人民政府發布的《山東省化工投資項目管理規定》中，對新建生產危險化學品的化工項目固定資產投資額作出了原則上不低于3億元的明確規定。
化工行業受宏觀經濟等因素影響具有一定周期性特征，當經濟處于上行階段時，社會需求擴增促進化工行業整體業績的提升；當經濟處于下行階段時，相對剛性的產能條件會導致行業上下游企業產能過剩。隨著各項政策的推進化工行業進入壁壘不斷提高，其周期性已越來越弱，環保、安全等多重因素亦不斷修復行業產能過剩情況，驅動行業集中度提升、抗風險能力增強，進一步向良性發展。
（2）高質量發展趨勢，化工產能優化：“十三五”到“十四五”期間，化工行業的規劃總體目標由“解決產能全面過剩問題”轉變為“解決產能結構性過剩問題”，供給側改革的持續深入令閑置產能、不合規產能持續淘汰，產業集中度不斷提升，行業整體走向依靠創新開拓新產品、提高產品質量、發展高端產品和服務的高質量發展道路。
硝酸行業在過去的五年間持續推進去產能化進程，先后淘汰了落后的常壓法、高壓法工藝裝置，停工整改存在安全隱患、硝化廢棄物環保處理不達標的裝置。相關部門針對硝酸、硝酸鹽生產經營實施嚴格管控，市場份額進一步向具備先進工藝及較大生產規模的生產企業集中，促進行業整體產能利用率及盈利能力提升。同時，我國水溶肥行業標準亦逐步完善，農業農村部于2020-2021年內先后發布新修訂的大量元素水溶肥料標準（NY1107-2020）和有機水溶肥料通用要求（NY/T3831-2021），并于2022年3月啟動肥料質量監督抽查，未來隨我國水溶肥市場監管逐步趨嚴，行業秩序有望進一步優化。
（3）需求變革趨勢，新型儲能、現代農業帶動需求增長：碳中和背景下，國家大力發展新能源產業，儲能技術作為支撐新能源發展的戰略性技術，對產業鏈上游的儲能材料需求具有較強帶動作用。熔鹽儲能作為儲能規模大、儲能時間長、壽命長、環保安全的主要儲能技術，能應用于光熱發電、清潔供熱供汽、火電靈活性改造等場景。伴隨光熱發電項目陸續落地，硝酸鈉及亞硝酸鈉、硝酸鉀、稀硝酸等作為熔鹽的核心原材料或出現一定供需缺口，是化工行業具備增長潛力的細分領域。
現代農業集約化發展背景下，“水肥一體化”驅動肥料產業變革，水溶肥作為符合環保、可持續發展理念的新一代肥料，將替代傳統肥料，成為化肥行業增速較快的子行業。中國經濟持續快速發展，社會大眾對糧食和農作物品質需求不斷提高，水溶肥作為新型環保肥料可噴施、沖施以及和噴滴灌結合使用，在提高肥料利用率、節約農業用水、減少生態環境污染、改善作物品質以及減少勞動力等方面有明顯優勢，為肥料行業帶來需求變革。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年硝酸鎂行業市場發展戰略規劃分析及投資潛力預測評估報告》
3、行業技術水平及發展趨勢：
（1）行業技術水平：
1）硝酸：世界硝酸生產始于1905年，經過百年的發展后，以鉑網為催化劑的氨氧化法成為硝酸主流工業制法。按氧化壓力和吸收壓力的不同設置，硝酸生產工藝經過常壓法、綜合法、全中壓法、全高壓法和雙加壓法的發展演變后，綜合法和常壓法因環境污染問題已被停用，高壓法由于氨耗高、使用周期短等，經濟性較差而較少被使用。雙加壓法因具有生產穩定性高、制酸濃度高、產量大、環境污染較少等優勢，逐漸成為世界范圍內最為先進的技術。同時，伴隨我國化工產業的發展，基于傳統中壓法進行技術改造形成的“改進型中壓法”亦得到應用，改進型中壓法經技術改造后部分克服氨耗高、酸的尾氣排放濃度高等問題，同時兼具中壓法投資小、占地少、建設周期短的優勢，在對產酸濃度要求不高的生產場景下具有特殊適用性。
我國硝酸工業自2000年進入快速發展期后，工藝技術逐步成熟，目前已經處于國際領先水平。雙加壓法硝酸生產工藝技術經歷幾十年的探索，其核心技術鉑催化劑、氧化爐設備、四合一機組不斷進步，工藝設計和儀表控制系統智能化促使裝置的運行效率不斷提升，工藝路線環保、經濟效益不斷優化。整體而言，硝酸生產技術水平已較為成熟，生產廠商競爭已從工藝技術的競爭逐步轉向節能降耗的成本競爭。
2）硝酸鉀：國外生產硝酸鉀的主要工藝有硝酸-氯化鉀萃取法、硝酸-氯化鉀高溫蒸餾法、連續離子交換法、硝鈉轉化法、硝酸銨-氯化鉀復分解循環法五種。硝酸鉀生產技術的發展時間相對較短，國內工藝路線種類繁多，具有絕對優勢的代表性工藝設計尚未建立，生產廠商通常基于自身的產業基礎和競爭優勢選擇工藝路線，不斷改造升級，推動我國硝酸鉀生產技術持續進步。
（2）行業技術趨勢分析：
1、裝置大型化、環保化使生產更符合行業發展需要：目前國內化工行業技術的發展主要適應化工園區規模化發展需要，基于產業一體化和循環經濟理念，裝置建設向大型集約化發展。同時，為響應國家節能環保政策，行業將工藝環保化作為技術發展的趨勢，在制備工藝的各個環節都將綠色、低能耗、環境友好作為長期的技術研發方向。
2、控制技術高精化、自動化使產品質量更穩定、更優良：為提升產品質量水平及穩定性，通過技術創新積極改進產品的化學合成工藝，使反應、吸收、提純等過程更穩定、高效，保障產品質量的同時提高生產效率是行業技術發展的重要方向。同時，為更好利用科技進步成果，提升裝備制造水平和信息網絡化水平是另一技術發展趨勢。
3、工藝高效化、資源循環化使產線經濟效益提升：隨基礎化工行業生產技術的日趨成熟，通過對工藝和部分設備的技術改造以及資源能源循環利用系統的建設，以降低消耗、提升產線運行經濟效益是當前的技術發展趨勢。
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