2023年煤炭綜采設備后市場服務行業市場銷售規模研究預測及重點企業運營模式分析

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1、煤炭綜采設備后市場服務行業產業鏈分析：煤炭綜采設備后市場服務行業的上游是機械設備材料及零部件行業，主要向機械設備后市場服務商提供原材料和零配件；下游是煤炭采掘行業，參與主體以大型的煤炭生產企業為主。產業鏈構成如下：

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1、煤炭綜采設備相關后市場行業發展歷程：綜合機械化采掘（綜采）是指采煤工作面破煤、裝煤、運煤、支護和處理采空區全部實現機械化的采煤工藝，是當今全球領域內最為先進的采煤技術，它使采煤作業的機械化程度達到最大化，從而大幅度提高了煤礦產量。綜采設備對于安全生產的作用至關重要，而惡劣的井下環境以及高頻率的開采操作使得其有大量的維修養護需求；此外，我國煤炭綜采設備閑置情況非常普遍，盤活需求巨大，上述需求逐步催生了一個專業化的煤機后市場服務行業。煤炭綜采設備專指工作面設備即“三機一架”——采煤機、掘進機、刮板輸送機和液壓支架：

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一個綜采工作面采煤作業時通常需要一臺采煤機、一臺刮板輸送機以及一套液壓支架，其中一套液壓支架通常有130-150臺左右。掘進機通過對煤巖破碎、裝運并自走前進來開辟工作面，此后采煤機從工作面一端至另一端割煤、落煤，由刮板輸送機運出。同時，隨著采煤機向前牽引，液壓支架緊跟移動，以隨時支護。

煤礦井下潮濕陰暗，空氣中充斥著粉塵水汽，惡劣的使用環境使得綜采設備投產過程中故障不可避免地時常發生，若設備故障得不到有效解決，將嚴重威脅到井下安全和正常生產運營，從而衍生出大量的配件采購和設備維修需求，另外由于非標準、專業化、維修技改難等原因，我國煤礦機械設備閑置非常普遍，閑置設備盤活需求巨大。因此，煤礦生產企業大量的配件采購和設備維修以及閑置設備盤活等需求逐步催生了一個專業化的后市場服務行業。

總體上，我國煤炭綜采設備后市場服務行業的發展歷程大致可以分為三個階段。2009年以前是孕育階段。此階段機械化率由低到高，煤炭綜采設備在我國逐漸普及，煤炭企業的綜采設備后市場需求主要集中在設備簡單維修及備件采購，煤企通常自建設備維修中心及配件中心倉庫，提前自采并儲備配件以解決這一時期的后市場服務需求，但存在井下設備使用部門的設備保障需求與后市場服務解決方案脫節的問題。隨著這種矛盾加劇，煤礦周邊的小型維修廠和跨區域的專業維修公司開始出現，但服務能力較弱，煤炭綜采設備基本依靠煤企自身進行簡單的維護，以更換零部件為主。

2009-2016年是起步與調整階段。此階段得益于煤炭市場的繁榮發展，煤礦機械后市場的市場潛力明顯，社會資本大量投入，煤炭企業和主機廠商也通過參股方式進入市場，行業開始起步。煤炭行業進入下行調整周期后，隨著國企混合所有制改革，主輔分離推進，煤炭企業開始選擇將大修、技改等專業環節交給外部后市場服務商。隨著市場空間的擴大和服務品類的增加，行業內開始出現服務區域輻射全國、技術水平較高、服務意識完善的專業化綜合后市場服務商。

2016年至今是行業調整后開始步入新成長的階段。2016年煤炭行業谷底之后逐漸復蘇，煤炭生產企業開始更加理性地進行經營決策，對于后市場的要求開始求精求專。近年，煤礦智能化成為新趨勢，智能化系統已經逐步成為煤礦機械中重要的一部分，舊設備的智能化技術改造通常與設備大修結合進行，多由專業的第三方后市場服務商實施，智能化技術改造以及適應智能化煤機系統成為了后市場服務商的新挑戰。這一階段，煤礦機械后市場服務同時面臨著機遇與挑戰，具有較強實力、技術過硬的綜合性服務公司獲得了較大的發展，并將跟隨行業智能化趨勢開發出更大的市場空間。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年煤炭綜采設備后市場服務行業發展戰略研究及投資潛力預測評估報告》

2、煤礦機械后市場行業的發展現狀及特點：目前我國煤礦機械后市場的服務主體以煤礦企業自服務和專業后市場服務商為主，行業已經形成與汽車后市場行業相似的維修養護、配件供應、二手交易等幾大子行業。隨著第三方服務主體競爭力加強和積極探索，融資租賃等服務品類也已經出現，未來可能會出現如汽車后市場中更多細分的子行業，從而為煤礦機械設備后市場服務提供更為廣闊的空間。

煤機后市場服務對于提高下游煤炭生產效率，保障安全生產以及減少資源浪費具有積極意義，屬綜合性的生產性服務業，是實體經濟的重要組成部分，這一行業有以下幾個特點：

（1）基于萬億煤炭產值的煤機后市場空間大：煤礦井下潮濕陰暗，空氣中充斥著粉塵水汽，惡劣的使用環境使得綜采設備投產過程中故障時常發生，若設備故障得不到有效解決，將嚴重威脅到井下安全和正常生產運營。綜采設備運轉中通常有兩種原因引發故障，一種是備件需更換，此類故障易于解決，及時更換即可；另一種是設備需維修，設備維修需對工藝、技術等均有要求，通常一臺液壓支架的使用周期在8-10年，在使用周期內一般需要日常維護檢修、3-4次的項修和2-3次的大修。另外，由于非標準、專業化、維修技改難等原因，我國煤礦機械設備閑置非常普遍，閑置設備盤活需求巨大。因此，煤礦生產企業大量的維修、養護帶來的配件采購和設備維修以及閑置設備盤活等需求逐步催生了一個專業化的后市場服務行業。

2021年度，我國煤炭市場產量達41.3億噸，按550元/噸保守估計，產值超過2.27萬億元，依托于這個巨大的萬億級市場，煤礦機械存量市場達到千億級別。根據中國機電裝備維修與改造技術協會礦用設備分會整理發表的行業研究報告，僅統計維修及配件支出（不包含二手設備租售市場），目前每年煤機綜采設備后市場空間達200多億元人民幣，如果包含閑置設備盤活市場，行業空間更大。

（2）煤企自服務占比高，第三方后市場服務商市場集中度低：基于煤炭產值的萬億級市場，我國煤機綜采設備后市場空間較大，但該市場煤企自服務占比較高，以維修市場為例，目前煤企自身相關主體維修的比例高達60%，對外市場化維修比例則只有40%。這主要是由于隨著煤炭綜采設備在我國逐漸普及，相關后市場需求逐步增大，相關主機廠無法快速響應市場需求，而第三方專業服務商的培育需要時間，嚴重影響了煤礦生產企業的安全生產和效率，因此煤礦企業自身相關主體紛紛成立機修廠自己解決日益擴大的后市場需求。

目前第三方專業服務商大多服務能力較弱，行業集中度很低，多以地方性小規模為主，服務品類較為單一，技術水平相對落后，缺少輻射范圍廣的綜合性服務商，難以滿足煤炭生產企業的相應需求。但綜采設備的維修養護等后市場需求又對于礦井作業的安全性至關重要，很多國有大型煤炭企業目前仍保留了自有機修隊或機修廠，市場化程度不高，煤企自服務模式依然是行業主流。

（3）市場主要競爭主體是非主機廠背景公司：煤炭機械后市場與汽車后市場存在很多相似之處，但也存在一個重要的區別：汽車后市場客戶主要是個人，售后服務需求會更多依賴原廠的4S店，而煤炭機械后市場客戶主要是大型的煤炭集團，后市場服務需求會更理性和專業。

普通個人消費者由于自身專業知識有限，不具備對售后服務質量的辨別能力，因此往往借助原廠家品牌來選擇售后服務，以保證服務質量。而煤炭機械后市場面臨的下游客戶主要為神東分公司、寧煤集團、內蒙古伊泰、陜煤集團等國內大型煤礦企業，該類客戶擁有自己的機修隊、設備選型與研究的團隊，具備很強的專業知識，對后市場服務質量的辨別能力很強，屬“專家型”客戶，客戶選擇后市場服務提供商主要依據服務效率、質量、價格等因素進行綜合考量，并不會局限于依賴主機廠家。

主機廠的優勢主要在于“小批次、大批量、低頻率”的研發制造方面，而后市場服務則要求“多批次、小批量、高頻率”，管理體制上的優勢區別使得主機廠的服務意識、響應效率等方面天然與市場對服務商的要求存在差異。由于后市場服務中技術并非唯一的決定性因素，除主機廠商外，社會資本也有進入市場的機會，因而第三方服務主體紛紛成立并提供后市場相關服務，成為了該行業的主要競爭參與者。

從目前煤炭機械后市場行業競爭主體來看，市場集中度較低，競爭主體眾多，按類型劃分，競爭主體可分為：專業后市場服務提供商、兼營后市場服務的配件生產企業、兼營后市場服務的主機廠商等三類，競爭主體大都不具備主機廠背景，主機廠只有平煤機、北煤機等少數幾家，并未成為主要競爭主體，市場占比很低。如鄂爾多斯市巨鼎煤礦機械裝備有限公司、內蒙古天隆煤機維修有限責任公司、四川航天天盛裝備科技有限公司、河南艾通科技股份有限公司、豐隆高科液壓股份有限公司、深圳市神拓機電股份有限公司等競爭對手均不具有主機廠背景。

3、煤炭綜采設備后市場行業發展前景：我國煤礦機械后市場的服務主體目前以煤礦企業自服務和專業后市場服務商為主，未來行業的發展趨勢將更有利于專業后市場服務提供商，影響本行業的發展前景的主要有利因素如下：

（1）專業化服務模式的主流化：2021年度，我國煤炭市場產量產值超過2.27萬億元，依托于這個巨大的萬億級市場，僅煤炭綜采設備維修及配件支出（不包含二手設備租售市場）每年達200多億元人民幣，煤礦機械后市場具有廣闊空間。目前煤機后市場中煤企自服務占比較高，在市場需求和產業政策的聯合推動下，專業服務模式未來將成為煤機后市場的主流模式，煤企自服務占比將逐步下降，這將給專業服務提供商釋放較為可觀的市場空間。

現階段煤炭企業自服務模式在設備維修領域占比較高，主要是由于第三方服務商目前整體上規模小、服務能力弱，難以保證煤炭企業需求。但煤企自服務部門往往都是煤礦企業的成本中心，對自身經營效率、成本等方面都有所影響，不利于其聚焦主業。隨著市場競爭加劇，第三方專業服務商將進一步加強服務能力和技術水平，在效率和成本上的優勢也會逐步凸顯，市場占有率也將隨之上升。

近年來，國企混合所有制改革成為國企改革中的最大熱點，整體上仍將朝縱深方向持續推進。煤炭企業客戶多為大型國有企業，國企改革的眾多舉措將促使國有煤炭企業剝離一些輔助性的產業或業務環節，轉向社會采購，進一步聚焦主業，提高生產經營效率。這一改革趨勢將加速改變目前煤礦機械后市場服務行業格局，從自服務逐步轉向專業服務商采購。

（2）行業集中度的逐步提升：在我國煤礦機械后市場服務行業中，目前除煤炭企業自服務主體外，還有數量眾多的外部第三方服務主體，這些外部服務主體大都呈現規模小、服務品種單一、服務區域窄、技術能力差等特點，隨著煤礦機械后市場服務行業的深化發展，設備智能化的趨勢、下游煤礦企業的客戶集中度提升、綜合服務商的規模優勢和協同優勢等將促使行業集中度會進一步上升，具有較強實力、技術過硬的綜合性服務公司將獲得了更大的發展空間。

設備智能化的趨勢促使行業集中度的提升。近年來，美國、日本、歐盟等主要能源大國均出臺了一系列針對能源科技的法律法規和政策措施，將“科學與能源”確立為第一戰略主題，提出了能源保障、環境、經濟效益和安全并舉的方針。我國已成為世界上最大的能源生產國和消費國，能源供應能力顯著增強，科技已經成為了能源未來發展的決定性因素，煤礦的智能化改造也成為了我國能源改革的重要任務之一。2020年，國家發改委等八部委聯合印發的《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》，要求延伸智能煤機制造產業鏈。2021年，國家能源局、國家礦山安全監察局印發了《煤礦智能化建設指南（2021年版）》，提出智能化煤礦應基于工業互聯網平臺的建設思路。隨著設備本身也逐步智能化，煤礦機械產業鏈將會更多與服務相結合，以提供整體解決方案的總包服務為方向。后市場服務行業也相對應地向智能化、綜合化、服務化發展，這不僅會新增大量現存設備的智能化技術改造項目，拓寬后市場的發展空間，也給后市場服務商提出了挑戰，為具有較強實力、技術過硬的綜合性服務公司提供更大的發展機遇，許多較小規模的區域性外部服務提供商會因無法滿足日益高標準的需求紛紛關停調整，行業集中度提升的趨勢明顯。

下游煤礦企業的客戶集中度提升，將為具有較強實力、技術過硬的綜合性服務公司提供更多的市場機會。在供給側改革大趨勢下，我國能源政策頻推，大力支持煤炭開采行業大型化、集約化、智能化，鼓勵組建億噸級的特大型煤炭集團；淘汰落后產能，對規模小、開采水平低的民營煤礦采取關停、整改、合并等措施。近年來，大型國有煤炭集團陸續合并：2017年，中國國電集團和神華集團正式掛牌合并為國家能源集團；2020年，山東能源集團和兗礦集團合并，保留山東能源集團名稱；同年，山西省同煤集團、晉煤集團、晉能集團、潞安集團、華陽新材料科技集團相關資產和改革后的中國（太原）煤炭交易中心合并為晉能控股集團；此外，陜西省、內蒙古自治區、寧夏回族自治區等主要能源供給區域近年均著力于在全省層面的煤炭企業合并，形成若干大規模的集約化煤炭集團，減少落后產能。從長期來看，受益于供給側改革，淘汰落后產能等因素影響，煤炭行業的參與主體集中度將大幅提高，新的行業格局下的發展態勢將使得煤礦企業客戶更加重視設備的安全和可靠性，對后市場產品和服務的品質管控要求更高，采購將平臺化和集約化，這將有利于具有較強實力、技術過硬的綜合性服務公司，迫使小規模的區域性服務提供商逐步退出市場。

規模優勢和協同優勢將促使規模較大的服務商與規模較小的區域性服務商在效率和成本方面的差距進一步加大，規模較大的服務商將獲得更高的市場份額。我國煤礦機械后市場服務行業競爭主體雖然眾多，但大都是提供單品類、區域性服務商，目前跟速達股份一樣能夠提供全品類的后市場綜合服務的提供商還幾乎沒有。速達股份的業務圍繞煤礦機械全壽命周期開展，產品的服務范圍涵蓋了煤礦機械的多個階段，主要包括備品配件供應管理服務、維修與再制造、專業化總包服務、易裝備業務。規模較大的服務商完整的服務產品體系可滿足不同時期煤炭企業的生產經營需求，不僅可形成規模優勢，服務品類互為依托，協同發展，還具有較強的業務協同優勢，這將使得其在成本和效率上更具競爭優勢，形成強者恒強的競爭局面，推動行業集中度的提升。

（3）后市場服務品種的豐富及滲透率的提高：目前我國煤礦機械后市場雖然已經形成與汽車后市場行業相似的維修養護、配件供應等幾大子行業，但二手交易、專業化總包服務等新服務品類尚未成熟，后市場服務對煤礦行業的整體滲透率依然偏低。隨著行業的發展，二手機械設備的租售業務的快速發展、專業化總包服務的興起、設備智能化趨勢，致使后市場服務滲透率上升，市場空間擴大。

二手機械設備的租售業務的快速發展將帶動后市場滲透率的上升。近年來，越來越多的煤企開始思考生產效率和經營成本的問題，既需要提高機械化程度和作業的安全性，又要面臨購置新的煤礦機械設備成本高企的問題，這種尷尬局面催生了煤礦機械市場有了更加豐富細化的后市場服務需求，比如二手設備的買賣、租賃、置換、回購。這些新的服務品類將帶動煤礦機械后市場的進一步發展。我國煤礦二手設備租售業務目前還處于起步階段，未來市場潛力很大。據國家統計局公布數據，2008-2017年十年間，我國煤炭開采和洗選業固定資產總投資額達39,024億元人民幣，煤礦機械設備總投資約占煤炭開采和洗選業固定資產總投資的20%，可見煤礦機械設備存量市場巨大。

在煤炭企業主輔分離的大趨勢下，專業化總包服務是未來煤機后市場服務的重要趨勢，能更深層次地解決客戶需求，進一步提升后市場服務行業滲透率。煤炭企業在煤礦開采經營中，對于機械設備的管理過去是偏粗放的，往往存在及時性、穩定性和冗余成本等問題，專業化總包服務是一種綜采設備使用全壽命周期管理的綜合型解決方案，將日常點檢維護、備品配件供應管理和維修與再制造服務相結合，根據每月實際出煤量和噸煤費用計算服務費用，與客戶生產效益掛鉤。通過專業化總包服務，幫助客戶減少設備管理的人員、消除庫存資金占用及呆滯庫存積壓等，提高了設備運行的穩定性和降低全壽命周期內的綜合使用成本，讓客戶實現“聚焦主業，持續提升生產經營效率”的目標。

煤機設備的智能化趨勢促使后市場服務行業空間擴大。2020年2月25日，由國家發展改革委、能源局、應急部、煤監局等8部委聯合印發了《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》，對我國煤炭機械設備智能化提出發展目標：到2021年，建成多種類型、不同模式的智能化示范煤礦；到2025年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現智能化；到2035年，各類煤礦基本實現智能化。根據這一目標，未來幾年，不僅大量現存煤炭機械設備將面臨智能化技術改造需求，新增煤炭機械設備的智能化帶來總價值量的上升，相關的后市場服務附加值也會相應提升，后市場服務行業空間將進一步拓寬。

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