2023年全球及中國鋰離子電池模組行業下游細分應用市場需求規模前景預測及競爭戰略預測咨詢
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1、鋰離子電池概念及分類：電池按照工作性質可分為一次電池與二次電池。一次電池，是指放電后不能再充電使其復原的電池，即不能循環使用的電池，如堿錳電池、鋅錳電池等。二次電池又稱為充電電池或蓄電池，指在電池放電后可通過充電的方式使活性物質激活而重復使用的電池，如鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池。相較于其他二次電池（鉛蓄、鎳鎘、鎳氫電池等），鋰離子電池的工作電壓高、能量密度大、循環壽命長且無重金屬污染，目前已經成為應用廣泛的二次電池之一。
鋰離子電池有多種分類方法，按形狀分主要有圓柱形、方形和軟包電池三類；按照用途主要分為消費電池、動力電池、儲能電池；按照正極材料體系來劃分，主要分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等；根據所用電解質材料不同，主要分為液態鋰離子電池和聚合物鋰離子電池。
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2、鋰離子電池產業鏈分析：鋰離子電池產業鏈較長，上游主要為各類基礎原材料包括鈷礦、鋰礦、石墨礦等開采、冶煉企業；中游為鋰離子電池電芯和電池模組生產企業，電芯是電池的核心構件，模組制造企業選擇不同的電源管理系統方案將電芯進行封裝集成組成電池模組，供給下游市場進行應用。發行人主要從事鋰離子電池模組制造業務，處于鋰離子電池產業鏈的中游，其發展前景與鋰離子電池終端應用行業的發展狀況密切相關。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國鋰離子電池模組市場監測調研及投資潛力評估預測報告》
3、鋰離子電池模組下游市場需求：鋰離子電池作為一種二次清潔且可再生能源，其具有工作電壓高、質量輕、能量密度大等優點。在消費電子、工業電子設備、動力、儲能領域得到了廣泛的應用。
（1）消費電子：消費電子鋰電池模組主要包括傳統消費類領域和新興消費類電子產品。其中傳統3C消費產品主要包括智能手機、筆記本電腦、平板電腦等；新興消費類電子產品主要包括以智能手表、智能手環為代表的智能可穿戴設備、AR/VR設備、娛樂機器人等新興產品。總體來看，在傳統消費類領域，鋰離子電池市場規模較為穩定，在新興消費電子領域，呈現出較快的發展態勢。另外，隨著5G技術的普及，基礎設施的逐步成熟也會給后續應用場景的持續拓展打開空間。消費電子市場的不斷擴容也將給鋰離子電池市場帶來更多機遇。
智能手機是目前鋰離子電池模組最主要的應用領域之一。隨著移動通訊技術、電子芯片技術、顯示技術的飛速發展，移動互聯網、觸摸操作功能以及超大高分辨率液晶屏幕等不斷應用于手機，手機向更加智能化、微型化、安全化和多功能化的方面發展。為了滿足手機對移動電源提出的更高要求，手機的移動電源經歷了從鎳鎘、鎳氫電池到鋰離子電池模組的過程，目前手機均使用鋰離子電池模組。
隨著我國乃至全球智能手機普及率的逐漸升高，且我國智能手機市場占有率已增長至接近95%，較難出現變革性發展推動出貨量上升，因此智能手機市場由快速增長進入穩定維持的局面。根據中金企信統計數據，2021年全球智能手機出貨量達到13.5億臺，較上年增長7%，但仍未恢復到疫情前2019年的水平。2020年開始，由于新冠疫情、俄烏戰爭、通貨膨脹等對全球經濟和消費者需求造成的不利影響，全球智能手機出貨量?整體呈下降趨勢，2022年智能手機出貨量12.7億部，較上年下降6.5%。但從長期來看，全球智能手機市場出貨量的下降趨勢不會持續較長時間。專家表示全球智能手機出貨量下降的趨勢將是短期的，智能手機市場將在2023年反彈至同比增長5.2%，從長期來看，五年復合年增長率為1.4%。
隨著行業發展，智能手機行業集中度得到了較大的提升，智能手機前五大廠商的市場占有率從2017年的60.80%增長到2021年的72.00%。根據中金企信統計數據，OPPO集團2022全年出貨量或將達到2.08億臺，同比2021年增長43.4%。隨著技術進一步成熟，在消費電子領域也涌現出一批包括以智能手表、智能手環為代表的智能可穿戴設備、娛樂機器人、掃地機器人、AR/VR設備等新興產品，功能多元化、品種多樣化，成為消費電子行業新的增長點。
隨著機器人軟硬件技術的快速進步，以掃地機器人為代表的家用服務機器人產品持續迭代升級，應用場景和服務模式不斷擴展，呈現出日益旺盛的市場需求。中國掃地機器人行業處于快速發展階段，巨大的市場發展空間吸引越來越多的公司進入掃地機器人行業，市場參與者包括智能掃地機器人公司以及傳統家電公司等。各企業通過研發投入和技術革新不斷進行產品線創新，同時實現大規模生產，使得市場供給量增加。另一方面，隨著居民生活水平的提高，人們消費觀念和習慣的改變帶來消費升級，對掃地機器人產品的需求增長。近年來，中國掃地機器人銷售規模整體呈增長趨勢，2019年出現小幅下降后2020年恢復增長。2021年中國掃地機器人銷售規模約為110億元，同比增長17%。
2016-2021年中國掃地機器人銷售規模現狀分析
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?????????數據整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國PDA條碼掃描器市場發展戰略研究及投資可行性預測咨詢報告》
（2）工業電子設備：隨著電子工業的發展和“工業4.0”戰略的實施，越來越多的智能設備應用于工業制造、商業運營、醫療等行業，促使相關行業數字化水平得以極大提高，以更高效、更便攜、更安全和更環保的方式運作，如PDA掃描器的應用極大提高了物流行業、商超等行業的工作效率。隨著對工業電子設備便攜性要求的不斷提高，工業電子設備無繩化趨勢明顯，以電池作為動力的主要來源，是鋰離子電池的重要應用領域之一。
二維碼和條碼的進一步普及促進手持式條碼掃描器市場規模穩步擴大，PDA條碼掃描器是市場需求量最大的一類條碼識讀設備，由使用者手持掃描器主動對準條碼掃描，具有成本低、安裝簡易、使用靈活等優點，廣泛應用于零售、金融、郵政和倉儲物流等多個領域。中金企信統計數據顯示，2021年全球PDA條碼掃描器市場銷售額達到了23億美元，預計2028年將達到38億美元，拉動了手持識別PDA所用的鋰電池模組產品的銷售。全球PDA條碼掃描器的核心生產商包括斑馬技術、優博訊和霍尼韋爾等，前三大廠商的市場份額約為51%。
北美是全球最大的市場，約占28%的份額，之后是中國和歐洲，分別約占25%和24%，其中斑馬技術、霍尼韋爾均為發行人工業電子設備的主要客戶，合作均達十年以上。
（3）二輪電動車市場：二輪電動車作為一種為居民提供出行服務的交通工具，其輕便、節能、經濟的特點推動其市場占有率不斷提升。我國的二輪電動車出行市場，具有海量、剛需、高頻、下沉的特點，滿足居民日常通勤需求的同時，也能滿足快遞、外賣這類專業出行需求。隨著2019年新國家標準《電動自行車安全技術規范》的修訂出臺、共享經濟及產業升級的助推，二輪電動車行業迎來了爆發式增長。在2019年新國家標準落地前我國二輪電動車行業整體進入了一個瓶頸階段，2014年行業產銷量首次出現了下降，隨后連續兩年持續減少，2018年出現小幅回暖，產量為3,278萬輛，銷量為3,089萬輛。2019年年中隨著新國標的落地，在給行業帶來變革的同時，激發了二輪電動車的替代需求，2019年二輪電動車產銷量持續回暖，并于2020年真正意義上大幅增長，產量達到5,100萬輛，銷量達4,760萬輛，均突破了歷史最高值。
從二輪電動車行業的市場規模來看，同樣，在新國標落地以后，行業整體迎來了從瓶頸期的突破，2019-2020年市場交易規模分別為851億元和1,046億元，增速20%左右，行業發展迎來新的機遇。預計未來隨著大部分城市的過渡期的來臨，將進一步催化不符合新國標的二輪電動車的替代，行業規模將進一步發展。
二輪電動車電池主要有鉛酸電池和鋰電池兩種類型。鋰電池在輕量化、長續航、長壽命等方面具有較大的優勢。自2019年新國標出臺以來，主要電動車品牌發布的電動自行車新車型中，配備鋰電池的比例超過了50%。2020年中國鋰離子二輪電動車市場的滲透率為23%，雖然在逐年提升，但相較于年增量3,500-4,000萬輛的龐大市場來說，鋰離子電池市場仍然具有較強的增長潛力。根據預測，到2025年中國鋰電輕型車用鋰電池出貨量將達到35GWH，鋰電池在二輪電動車新銷售車輛當中的滲透率將超過80%，在存量市場的滲透率將接近50%。
（4）儲能類市場：2020年，我國提出2030年“碳達峰”與2060年“碳中和”目標。在此背景下，儲能電池市場也展現出高成長性，根據中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）數據：截至2020年末，中國鋰電池儲能累計裝機規模達2.91GWH，按照發改委設定的2025年30GWH的新型儲能裝機規模的發展目標，新型儲能鋰電池未來五年復合增速將超過56%。根據中金企信統計數據，2021年全球儲能鋰離子電池總體出貨量為66.3GWH，同比增長132.4%。2025年全球儲能鋰離子電池出貨量將達到416GWH，未來5年年復合增長率約為72.8%。根據中金企信統計數據，2017年至2020年我國儲能鋰離子電池出貨量由3.5GWH增長至16.2GWH，年均復合增長率為66.7%。2021年國內儲能電池出貨量48GWH，同比增長2.6倍；預計2022年國內儲能電池仍將保持快速增長，保守預計年出貨量有望突破90GWH，同比增長88%，儲能電池市場迎來快速增長期。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國儲能鋰離子電池市場發展深度調查及發展戰略可行性評估預測報告》
（5）動力類市場：從全球鋰電池分產品消費結構看，動力型鋰電池市場份額呈現逐年上升的趨勢，是三大終端中增量最大的板塊。2019年全球動力電池出貨量達到116.6GWH，其中中國出貨量達到71GWH，占比60.89%，已成為全球最大電動汽車及動力電池消費市場。受國內新能源汽車超預期增長以及歐洲新能源汽車繼續高增長的影響，2021年中國動力電池出貨量220GWH，相對2020年增長175%。根據統計數據，2021年全球動力電池出貨量為371GWH，同比增長134.7%。高工鋰電（GGII）預計到2025年全球動力電池出貨量將達到1,550GWH，2030年有望達到3,000GWH。
近年來，基于解決環境污染和能源危機問題，新能源汽車得到了快速發展，進而成為動力鋰電池發展的重要驅動力。各國“碳減排”、“碳中和”加速推進，促使電動汽車產銷快速增長。2021年中國和全球電動車銷量預計為250萬輛和545萬輛，2025年銷量將分別達到900萬輛和2,148萬輛。對應估計的國內和全球2025年動力電池需求量將達到553GWH和1,225GWH，2019-2025年國內和全球動力電池銷量年復合增長率分別為44%和47.7%。
（6）行業技術水平及特點：鋰離子電池模組PACK的本質是將鋰離子電芯、電池管理系統、精密結構件及其他輔材等集成組裝成電池模組為下游終端產品提供動力，鋰離子電池模組是硬件和軟件的集合體。鋰離子電池組根據電芯不同，PACK的工藝方法有所不同，主要分為圓柱電池、方形電池和軟包電池。三種形態電池中，圓柱電池以正極、隔膜、負極的一端為軸心進行卷繞，封裝在圓柱金屬外殼之中；方形電池采用卷繞或疊片工藝制造，不同于圓柱電池，方形電池卷繞工藝通常有兩個軸心，將正極、隔膜、負極疊層圍繞著兩個軸心進行卷繞，然后以間隙直入方式裝入方形鋁殼之中；軟包電池與方形電池一樣是采用卷繞或疊片工藝制造，但用的是鋁塑膜材料進行外部包裝。
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不同鋰電池封裝技術的路線，具體制造工藝如下圖所示：
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不同形態的封裝技術各有其優缺點，客戶也會根據不同的應用領域和使用場景選擇合適的封裝技術。圓柱電池，因為其工藝成熟，以及受到特斯拉的較大規模應用，一直備受市場關注；方形電池，因為其安全性好，也是主流的技術路線之一；軟包電池的發展，主要受益于消費類電子體積小，輕薄化發展的趨勢。
（7）行業發展趨勢：隨著現代科學技術的發展，人們的生活理念在不斷快速更迭，各種智能化設備及產品的應用越來越普及，應用場景也在不斷延伸，鋰電池作為一種安全、環保、節能的動力來源，對下游產品市場的發展具有重要的推動作用。在鋰電池整個產業鏈，PACK環節是鋰電池從“標準化”到“定制化”的關鍵環節，承上啟下，直接面對終端客戶。鋰電池PACK企業根據客戶的不同需求，從前端電芯型號的選擇、結構設計、技術參數、尺寸大小，都可以更靈活地根據客戶的定制化需求，完成相應的定制方案。
1、產品應用領域廣泛，市場空間廣闊：與傳統電池相比，鋰離子電池具有工作電壓高、能量密度高（重量輕、體積小）、比容量高、安全性能好、循環壽命長等優勢，同時由于不含鉛鎘汞等有毒物質，被稱為綠色新能源產品。鋰電池廣泛應用于消費電子、電動工具、水力、火力、風力和太陽能電站等儲能電源系統，以及電動交通工具、軍事裝備、航空航天等多個領域。隨著全球新能源汽車、消費類電子產品及儲能產品等領域的持續發展，鋰電池需求將保持穩定增長。中金企信統計數據顯示，2021年中國鋰電池出貨量為327GWH，同比增長130%。預計2022年，中國鋰電池出貨量有望超600GWH，同比增速有望超80%，到2025年中國鋰電池市場出貨量將超1,456GWH，未來四年復合增長率超過43%。
2、行業集中度進一步提升，與上下游呈現融合發展的趨勢：隨著鋰電池行業的多年發展，鋰電池模組產品的下游應用領域和需求數量均呈現高速增長的態勢，同時下游客戶對電池的安全性、穩定性、定制化的要求越來越高，從而在技術水平、生產規模、供應鏈管理、客戶認證等方面形成進入壁壘，行業集中度近年逐步提升，市場份額將進一步向優勢企業聚集。
由于進入門檻和市場集中度較高，鋰電池模組PACK廠商的主要優勢企業的競爭對手會相對穩定，但是隨著產業鏈各自之間不斷的“聯姻”，市場競爭格局也呈現出新的態勢。強強聯合不僅鞏固了各自優勢地位，還能實現協同效應，產業鏈內企業開始加強上下游的整合，意圖創造更大的利潤空間。現階段電芯制造企業、電池模組封裝PACK企業、甚至下游部分整車制造企業都開始憑借資本及技術力量對行業內上下游進行一系列的兼并整合，這種趨勢將成為未來鋰電池產業鏈的階段性特征，并呈現融合發展的趨勢。
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